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“缺芯少電”是2021年留給全球汽車業(yè)最深刻的記憶，特別是占純電動(dòng)汽車全車成本近四成的動(dòng)力電池，歷經(jīng)原材料價(jià)格飆升、全球搶礦、產(chǎn)能告急、供應(yīng)趨緊等一系列考驗(yàn)，上演了一幕跌宕起伏、扣人心弦的大戲。

“漲瘋了！”——說(shuō)的是電池原材料的價(jià)格，說(shuō)的也是動(dòng)力電池廠商裝機(jī)量的增速，說(shuō)的還是頭部電池企業(yè)的市值。近日，韓國(guó)SNE Research市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)發(fā)布了2021年前11個(gè)月全球動(dòng)力電池裝機(jī)量十強(qiáng)榜單，從數(shù)據(jù)中我們可以管窺動(dòng)力電池行業(yè)瘋狂擴(kuò)張的這一年。

強(qiáng)者恒強(qiáng) 頭部聚集效應(yīng)明顯

2021年，在全球疫情起伏不定的背景下，動(dòng)力電池行業(yè)也發(fā)生了新的變化。

“2021年全球動(dòng)力電池企業(yè)排名榜凸顯出強(qiáng)者恒強(qiáng)、弱者恒弱的格局，以及市場(chǎng)資源進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中的趨勢(shì)。”中國(guó)電池工業(yè)協(xié)會(huì)鋰電池應(yīng)用專業(yè)委員會(huì)顧問(wèn)蘇南峰在接受《中國(guó)汽車報(bào)》記者采訪時(shí)表示，根據(jù)SNE Research發(fā)布的榜單，“領(lǐng)頭羊”寧德時(shí)代一家獨(dú)大的趨勢(shì)更加明顯。2021年前11個(gè)月，寧德時(shí)代在全球動(dòng)力市場(chǎng)的份額達(dá)到31.8％，將榜單上其他企業(yè)拋在身后，比排在第二位的LG新能源市場(chǎng)份額要多11.3％，約為第四到第十位企業(yè)的總和。

此外，行業(yè)資源進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中趨勢(shì)明顯，寧德時(shí)代、LG新能源、松下、比亞迪4家頭部企業(yè)市場(chǎng)份額達(dá)73.8％，牢牢占據(jù)著市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)，在很大程度上也具備了產(chǎn)品供應(yīng)和市場(chǎng)定價(jià)的話語(yǔ)權(quán)。從榜單也可以看出，中、韓、日企業(yè)穩(wěn)居全球動(dòng)力電池裝機(jī)量前十，尤其是中、韓企業(yè)，亞洲已經(jīng)成為全球動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈上的重要一極。

“而且，該榜單的同比增幅、排名順序、中國(guó)企業(yè)占比等方面都有看點(diǎn)。”山東電池工業(yè)協(xié)會(huì)顧問(wèn)謝瑜忠向《中國(guó)汽車報(bào)》記者談到，在排名順序上，與去年上半年相比，SKI與三星SDI互換位置，且差距很??；欣旺達(dá)躋身前十，遠(yuǎn)景動(dòng)力則跌出榜單。在同比增幅上，榜單上的企業(yè)均呈現(xiàn)正增長(zhǎng)，特別是新進(jìn)入前十的欣旺達(dá)同比增幅達(dá)到211.1％，增幅位居第一；比亞迪同比增幅達(dá)192.1％，寧德時(shí)代的同比增幅達(dá)到180.1％，增幅之大為近年來(lái)罕見(jiàn)。

“該榜單基本上反映了全球動(dòng)力電池企業(yè)的實(shí)力。其中，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)占據(jù)六席，也是近年來(lái)中國(guó)企業(yè)在這一領(lǐng)域迅速崛起的客觀體現(xiàn)。”四川新能源汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟專家宋浩駿在接受《中國(guó)汽車報(bào)》記者采訪時(shí)表示，近年來(lái)經(jīng)過(guò)市場(chǎng)洗牌和歷練，這些上榜的中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)可謂是實(shí)力擔(dān)當(dāng)。

近年來(lái)，寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、億緯鋰能、欣旺達(dá)均實(shí)現(xiàn)較快發(fā)展，尤其是在2021年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量出現(xiàn)近1.6倍罕見(jiàn)大幅增長(zhǎng)的情況下，不僅為中國(guó)品牌新能源汽車提供了動(dòng)力保障，而且也已開(kāi)始向包括特斯拉、大眾等外資品牌、合資品牌電動(dòng)汽車供貨，表明國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池?zé)o論在品種、品質(zhì)、性能、可靠性等方面都有了較快的進(jìn)步，在全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中逐漸擁有了自己的優(yōu)勢(shì)和地位，不僅是榜單上的亮點(diǎn)，也是全球動(dòng)力電池行業(yè)備受關(guān)注的一支新銳力量。

成本承壓 量?jī)r(jià)齊升急速擴(kuò)產(chǎn)

至1月26日，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池原材料依然持續(xù)上漲，延續(xù)了2021年的漲勢(shì)：電池級(jí)碳酸鋰每噸均價(jià)37.54萬(wàn)元，當(dāng)日漲幅1.5％，月漲幅達(dá)35.2％；電池級(jí)氫氧化鋰每噸均價(jià)30.69萬(wàn)元，當(dāng)日漲幅1.6％，周漲幅達(dá)2.1％，月漲幅達(dá)30.8％……

原材料漲價(jià)給企業(yè)帶來(lái)了巨大壓力。“相比2020年，碳酸鋰價(jià)格上漲了數(shù)倍，疊加執(zhí)行‘雙碳’減排措施的影響，整個(gè)動(dòng)力電池行業(yè)的成本壓力陡增。新能源汽車市場(chǎng)穩(wěn)步發(fā)展的前提，是動(dòng)力電池成本能否控制在合理范圍內(nèi)。”中創(chuàng)新航乘用車事業(yè)總經(jīng)理謝秋所言，道出了動(dòng)力電池企業(yè)的真實(shí)感受。

事實(shí)上，部分動(dòng)力電池企業(yè)已經(jīng)扛不住成本壓力，動(dòng)力電池產(chǎn)品開(kāi)始漲價(jià)，而整個(gè)動(dòng)力電池市場(chǎng)的漲價(jià)潮也處于一觸即發(fā)的狀態(tài)。宋浩駿表示，在上游原材料漲價(jià)壓力下，動(dòng)力電池產(chǎn)品漲價(jià)或已成為今年難以扭轉(zhuǎn)的趨勢(shì)。目前，在新能源汽車產(chǎn)銷量持續(xù)上漲的背景下，動(dòng)力電池企業(yè)既有上游原材料漲價(jià)的壓力，也有下游整車企業(yè)催促交貨的壓力，一些動(dòng)力電池企業(yè)產(chǎn)能捉襟見(jiàn)肘，由此也促使動(dòng)力電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)。

確如其言，動(dòng)力電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)，同樣是2021年以來(lái)動(dòng)力電池全行業(yè)的一大熱潮。其中，在寧德時(shí)代已公布的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃中，其2025年產(chǎn)能將達(dá)到600～700GWh；國(guó)軒高科2025年產(chǎn)能規(guī)劃目標(biāo)為300GWh；中創(chuàng)新航已量產(chǎn)及在建的電池產(chǎn)能超過(guò)100GWh，到2025年規(guī)劃產(chǎn)能將超過(guò)500GWh。據(jù)悉，中創(chuàng)新航已設(shè)立常州、洛陽(yáng)、廈門、成都、武漢、合肥等多個(gè)產(chǎn)業(yè)基地。同時(shí)，公司規(guī)劃建設(shè)歐洲、北美等海外產(chǎn)業(yè)基地；2021年12月，蜂巢能源發(fā)布了面向2025年的“領(lǐng)蜂600”戰(zhàn)略，宣布將2025年全球產(chǎn)能規(guī)劃目標(biāo)提升至600GWh。2021年，蜂巢能源共發(fā)布了7次擴(kuò)產(chǎn)消息，總投資額達(dá)776億元。目前公司擁有9座電池生產(chǎn)基地，在建產(chǎn)能達(dá)到297GWh，其中包括在德國(guó)薩爾州新建的海外電池工廠。

“動(dòng)力電池企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)潮，一方面是來(lái)自下游的市場(chǎng)需求在不斷加大；另一方面是出于自身擴(kuò)張，希望占據(jù)更多市場(chǎng)份額的需要。”謝瑜忠說(shuō)。

全球掃礦 原材料爭(zhēng)奪戰(zhàn)打響

來(lái)自下游市場(chǎng)的巨大需求，帶來(lái)的是上游原材料需求持續(xù)增長(zhǎng)。而且，由于原材料持續(xù)漲價(jià)，從上游原材料企業(yè)到動(dòng)力電池企業(yè)，甚至再到整車企業(yè)都紛紛開(kāi)始全球掃礦，爭(zhēng)奪原材料。

在原材料漲價(jià)、供應(yīng)趨緊的情況下，動(dòng)力電池企業(yè)紛紛加入“搶礦”大軍。近年來(lái)，行業(yè)龍頭寧德時(shí)代持續(xù)花費(fèi)巨資入股全球的動(dòng)力電池上游企業(yè)，至今已持有北美鋰業(yè)、北美鎳業(yè)、澳大利亞鋰礦企業(yè)Pilbara Minerals等上游礦業(yè)和原材料企業(yè)的股份。同時(shí)，寧德時(shí)代在國(guó)內(nèi)也廣泛布局，或進(jìn)行合作，或收購(gòu)上游鋰礦企業(yè)股份。

LG新能源也通過(guò)采購(gòu)合同來(lái)提前鎖定礦產(chǎn)資源，由于巨資采購(gòu)?fù)偷V，LG新能源也擁有了一定的議價(jià)權(quán)。2021年10月，LG新能源與巴西鋰礦商Sigma Lithium簽署鋰礦承購(gòu)協(xié)議，計(jì)劃2023年采購(gòu)6萬(wàn)噸鋰精礦。今年1月12日，LG新能源又與Liontown Resource簽署了5年采購(gòu)70萬(wàn)噸鋰精礦的初步協(xié)議。

曾經(jīng)表示要自建動(dòng)力電池工廠的特斯拉也出現(xiàn)在“掃礦”行列中。2021年，特斯拉與Talon金屬公司簽署鎳供應(yīng)協(xié)議，將在6年內(nèi)采購(gòu)7.5萬(wàn)噸鎳、鈷和鐵礦石。同時(shí)，特斯拉也與澳大利亞礦業(yè)巨頭必和必拓旗下的西部鎳業(yè)簽訂鎳供應(yīng)合同；并向位于新喀里多尼亞的礦業(yè)公司普羅尼資源采購(gòu)約4.2萬(wàn)噸鎳。

2021年，圍繞收購(gòu)加拿大千禧鋰業(yè)股份，贛鋒鋰業(yè)、寧德時(shí)代先后展開(kāi)爭(zhēng)奪，但最終卻被美洲鋰業(yè)“截胡”。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年僅國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)對(duì)國(guó)外的上游礦業(yè)收購(gòu)或入股等項(xiàng)目就涉及8家電池企業(yè)的17個(gè)項(xiàng)目。“從中不難發(fā)現(xiàn)，對(duì)于上游礦產(chǎn)及原材料的爭(zhēng)奪已經(jīng)日趨白熱化。”謝瑜忠表示，一方面，目前由于國(guó)內(nèi)鋰礦儲(chǔ)量有限、開(kāi)采成本較高等因素，基本上七成依靠進(jìn)口，且缺乏國(guó)際定價(jià)話語(yǔ)權(quán)，在很大程度上依賴進(jìn)口，而且由于疫情帶來(lái)的局部地區(qū)封鎖和海運(yùn)運(yùn)力有限、海運(yùn)價(jià)格上漲等因素，這既引發(fā)了原材料價(jià)格上漲，并促使動(dòng)力電池企業(yè)自行到海外掃礦，“搶鋰大戰(zhàn)”成為鋰電池產(chǎn)業(yè)新困局下衍生的新現(xiàn)象。

來(lái)自中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)動(dòng)力電池裝車量達(dá)154.5GWh，同比累計(jì)增長(zhǎng)142.8％，表明了下游整車企業(yè)對(duì)動(dòng)力電池的需求非常旺盛。“的確，隨著新能源汽車產(chǎn)銷持續(xù)增長(zhǎng)、動(dòng)力電池需求量進(jìn)一步增加，預(yù)計(jì)2022年動(dòng)力電池上游原材料價(jià)格上揚(yáng)難以避免，原材料及鋰礦等相關(guān)資源的供應(yīng)將更加緊張。”謝瑜忠說(shuō)。

海外擴(kuò)張 中韓企業(yè)戰(zhàn)火升級(jí)

作為產(chǎn)能擴(kuò)張的一部分，2021年頭部動(dòng)力電池企業(yè)在海外擴(kuò)張的步伐明顯加速。

前不久，LG新能源已確認(rèn)投資13.6億美元（約合人民幣86億元），擴(kuò)充其在北美的動(dòng)力電池產(chǎn)能。目前，LG新能源在美國(guó)、加拿大和墨西哥都建有工廠，包括與通用汽車、Stellantis合建的工廠。得益于在海外市場(chǎng)大肆擴(kuò)張，LG新能源方面近日表示，考慮到電池訂單積壓，預(yù)計(jì)該公司在全球市場(chǎng)的份額將很快超過(guò)寧德時(shí)代。

韓國(guó)SKI也計(jì)劃與福特一起，分別在歐洲和北美地區(qū)建立電池工廠，預(yù)計(jì)2025年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。而三星SDI有望在美國(guó)伊利諾伊州中部地區(qū)新建一座電池廠。此外，三家韓國(guó)電池企業(yè)均對(duì)電池材料工廠進(jìn)行了擴(kuò)產(chǎn)。從目前來(lái)看，韓國(guó)動(dòng)力電池三巨頭在美國(guó)市場(chǎng)“火力全開(kāi)”，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。

近日，日本松下官宣，擬對(duì)其墨西哥4680動(dòng)力電池工廠進(jìn)行進(jìn)一步擴(kuò)產(chǎn)。這是松下自2018年以來(lái)首次明確表示擴(kuò)產(chǎn)。

“日韓動(dòng)力電池企業(yè)較早進(jìn)入歐美市場(chǎng)，很多歐美車企的電動(dòng)汽車此前幾乎絕大多數(shù)采用的都是日韓企業(yè)的動(dòng)力電池，但近年來(lái)由于中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)的迅速崛起，在歐美市場(chǎng)也開(kāi)始了全面競(jìng)爭(zhēng)，如目前特斯拉已經(jīng)采用了部分中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)的產(chǎn)品。”華東汽車新材料技術(shù)研究院研究員林澍文向《中國(guó)汽車報(bào)》記者表示。

隨著自身實(shí)力的增強(qiáng)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的深入，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)也在向海外拓展。2021年，已經(jīng)宣布的海外建設(shè)或擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目正在加速推進(jìn)。其中，寧德時(shí)代在德國(guó)圖林根州建設(shè)的海外首個(gè)電池生產(chǎn)基地，預(yù)計(jì)2022年可提供14GWh產(chǎn)能；比亞迪在巴西瑪瑙斯市的磷酸鐵鋰電池工廠2021年已正式投產(chǎn)；中創(chuàng)新航在歐洲開(kāi)始建立首個(gè)生產(chǎn)基地；國(guó)軒高科收購(gòu)了博世位于德國(guó)哥廷根的工廠，改建為鋰離子組裝廠；遠(yuǎn)景動(dòng)力將在法國(guó)杜埃地區(qū)和英國(guó)桑德蘭地區(qū)分別建立電池生產(chǎn)工廠；蜂巢能源則宣布計(jì)劃投資155億元在歐洲建廠，規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)24GWh。

“頭部動(dòng)力電池企業(yè)加快全球化布局，凸顯了企業(yè)對(duì)于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和自身發(fā)展的焦慮。”在蘇南峰看來(lái)，一方面，由于一些眾所周知的原因，日韓動(dòng)力電池企業(yè)在北美市場(chǎng)的拓展較為順利，而且LG新能源、松下、SKI、三星SDI等日韓企業(yè)全球化布局較早，包括在中國(guó)早已建有生產(chǎn)基地，在海外擴(kuò)張上擁有一定的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。另一方面，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)隨著技術(shù)實(shí)力、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力的提升，不僅已經(jīng)開(kāi)始“走出去”，而且像國(guó)軒高科一樣實(shí)現(xiàn)了技術(shù)轉(zhuǎn)移，顯然是一個(gè)巨大的進(jìn)步。

上市融資 競(jìng)相逐鹿資本市場(chǎng)

動(dòng)力電池企業(yè)上市，在行業(yè)內(nèi)較為普遍，至今尚未上市的企業(yè)也加快了上市步伐。

經(jīng)過(guò)一年的籌備，1月27日，LG新能源在韓國(guó)證券交易所掛牌上市，開(kāi)盤后其股價(jià)一度上漲99％，后一度回落，市值為110.7萬(wàn)億韓元（約合人民幣5848億元）。由此，LG新能源創(chuàng)造了韓國(guó)有史以來(lái)最大規(guī)模的IPO項(xiàng)目。在韓國(guó)上市公司市值排行榜上，LG新能源目前僅次于三星電子。

“上市是融資的重要渠道之一，LG新能源曾公開(kāi)表示要挑戰(zhàn)寧德時(shí)代，如果能夠如愿以償實(shí)現(xiàn)融資額，巨額資金將成為助力其發(fā)展的重要支柱。”華泰證券分析師彭松林向《中國(guó)汽車報(bào)》記者談到，動(dòng)力電池汽車上市的目標(biāo)是融資，無(wú)論是通過(guò)上市還是其他途徑融資，都是出于企業(yè)自身發(fā)展的需要。

在國(guó)內(nèi)，2021年12月29日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)國(guó)際部披露了中創(chuàng)新航提交的港股上市申請(qǐng)材料。這意味著申請(qǐng)一旦獲得受理，中創(chuàng)新航將可向香港交易所正式遞交上市申請(qǐng)。今年1月13日，蜂巢能源已與相關(guān)機(jī)構(gòu)簽署了上市輔導(dǎo)協(xié)議，計(jì)劃在今年3月前完成蜂巢能源上市申請(qǐng)文件的準(zhǔn)備工作。

在上市呈現(xiàn)你追我趕態(tài)勢(shì)的同時(shí)，動(dòng)力電池企業(yè)融資大戰(zhàn)也如火如荼。2021年8月，寧德時(shí)代公告稱，現(xiàn)有資金無(wú)法完全滿足未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬募資不超過(guò)582億元。而中創(chuàng)新航僅2021年就完成了120億元股權(quán)融資，投后估值達(dá)600億元。比亞迪旗下的弗迪電池下一步也將分拆上市，獨(dú)立融資。

隨著汽車電動(dòng)化的步伐日益加速，動(dòng)力電池領(lǐng)域的投資者也越來(lái)越多。其中，小米投資了中創(chuàng)新航、蜂巢能源、贛鋒鋰電、珠海冠宇、衛(wèi)藍(lán)新能源等動(dòng)力電池企業(yè)。其中，衛(wèi)藍(lán)新能源剛完成了約5億元的C輪融資，投資方包括小米、華為、蔚來(lái)資本等。

“動(dòng)力電池行業(yè)的融資熱潮，背后是產(chǎn)能大戰(zhàn)的開(kāi)啟。”宋浩駿表示，一方面，動(dòng)力電池的市場(chǎng)需求迅速放大，使包括頭部企業(yè)在內(nèi)的動(dòng)力電池企業(yè)產(chǎn)能顯得嚴(yán)重不足，擴(kuò)產(chǎn)成為當(dāng)前形勢(shì)下共同的選擇，與擴(kuò)產(chǎn)隨之而來(lái)的研發(fā)、人力、運(yùn)行等方面都需要大量的資金支持，這對(duì)融資產(chǎn)生了迫切需求。另一方面，動(dòng)力電池行業(yè)“吸金”能力增強(qiáng)，也從側(cè)面表明了動(dòng)力電池行業(yè)已經(jīng)站上了“風(fēng)口”，伴隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展而成為一個(gè)大有希望的產(chǎn)業(yè)。 

原標(biāo)題：復(fù)盤2021全球動(dòng)力電池市場(chǎng) 中韓競(jìng)爭(zhēng)激烈　擴(kuò)張是主旋律