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 在前期報告《2030 碳達峰行動方案5 大看點&最新政策匯總—碳中和系列四》(截至10 月底)的基礎(chǔ)上，本報告對中央、部委、各省、行業(yè)近期政策予以更新，并梳理2022 年雙碳政策4 大趨勢。

核心結(jié)論：明確能源安全、經(jīng)濟增長是降碳的兩大底線，各地政策延續(xù)糾偏；2022 年有4 大趨勢。

一、各部委：能源安全和穩(wěn)增長是“雙碳”的兩大底線，“1+N”政策體系持續(xù)完善2021 年四季度以來，中央持續(xù)對“雙碳”糾偏，要求先立后破，不搞“一刀切、運動式”減碳：1.24中央政治局集體學(xué)習(xí)時強調(diào)要處理好發(fā)展和減排的關(guān)系；12.10 中央經(jīng)濟工作會議提出“正確認(rèn)識和把握雙碳；實現(xiàn)雙碳不可能畢其功于一役”；10.24 國務(wù)院《2030 年前碳達峰行動方案》明確能源安全和經(jīng)濟增長是降碳的兩大底線，強調(diào)“穩(wěn)妥有序、循序漸進，確保安全降碳”。

部委及細分領(lǐng)域碳達峰行動方案陸續(xù)出臺，“1+N”政策體系持續(xù)完善。比如，國資委、國家機關(guān)事務(wù)局等部委都已明確相關(guān)領(lǐng)域的碳達峰行動方案，其中：國資委明確央企2030 年前碳達峰并實現(xiàn)碳排放穩(wěn)中有降，并要求“十四五”期間中央企業(yè)萬元產(chǎn)值綜合能耗下降15%(高于全國目標(biāo))；萬元產(chǎn)值碳排放下降18%(與全國目標(biāo)持平)；國家機關(guān)事務(wù)局明確有條件的地區(qū)2025 年前實現(xiàn)公共機構(gòu)碳達峰、全國公共機構(gòu)碳減排總量要在2030 年前盡早達峰。

碳減排支持工具正式落地。11 月8 日，央行正式推出碳減排支持工具，通過“先貸后借”的直達機制，對金融機構(gòu)向碳減排重點領(lǐng)域內(nèi)相關(guān)企業(yè)發(fā)放的符合條件的碳減排貸款，利率為1.75%，低于逆回購利率2.2%和支農(nóng)支小再貸款利率2.25%。規(guī)模上看，12.30 貨政司司長孫國峰表示，央行已發(fā)放第一批碳減排支持工具資金855 億元(規(guī)模較小，應(yīng)以“試水”為主)。

二、各省市：7 省已出臺碳達峰行動方案，有4 大關(guān)注點；短期各地政策延續(xù)糾偏截至2 月中旬，已有浙江、四川、寧夏、吉林、河北、成渝(成都、重慶雙城聯(lián)合行動方案)、江蘇等7 省公布了地方碳達峰行動方案。結(jié)構(gòu)上看，除浙江聚焦科技、四川聚焦綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展外(應(yīng)屬于“1+N”政策體系中“N”的范疇)，其余5 省行動方案均與國家方案一致(包括總體目標(biāo)、清潔能源、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、交通運輸、城鄉(xiāng)建設(shè)、生態(tài)碳匯及配套措施等章節(jié))。具體有4 大關(guān)注點：

>定量目標(biāo)，各省定量目標(biāo)多與國家目標(biāo)一致或要求完成國家下達的任務(wù)目標(biāo)，但也因地方資源稟賦而靈活調(diào)整。比如四川要求2025 年清潔能源消費比重達到60%左右(主要以水電、天然氣等為主)，遠高于20%左右的國家目標(biāo)；而寧夏2025 年非化石能源消費目標(biāo)為15%，低于國家目標(biāo)。

>能源方面，既強調(diào)控制傳統(tǒng)能源消費增長，又強調(diào)傳統(tǒng)能源在調(diào)峰、應(yīng)急方面的兜底作用，確保傳統(tǒng)能源向新能源安全平穩(wěn)過渡(意味著類似2021 年全國多地限電的政策可能會有所緩解)。其中新能源方面，大力發(fā)展氫能是各地較為一致的選擇，其他新能源開發(fā)則強調(diào)因地制宜，比如成渝地區(qū)強調(diào)大力發(fā)展水電，江蘇則強調(diào)在確保安全前提下有序發(fā)展核電等。

>工業(yè)方面，嚴(yán)格限制“兩高”行業(yè)仍是各省方案關(guān)注的重點，其中：浙江、成渝、寧夏強調(diào)“兩高”

行業(yè)的節(jié)能降碳改造，吉林、河北、江蘇等地明確嚴(yán)控新增產(chǎn)能。同時，各地也因地制宜，強調(diào)大力發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)，光伏、新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源汽車等是各地重點發(fā)力的方向。

>交運方面，各省均強調(diào)大力推廣和普及新能源汽車，強化交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，軌道交通以及充換電站、加氫站等新能源汽車配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是重點。

短期來看，多地出臺新的政策強化對既有政策的糾偏。比如河南印發(fā)《關(guān)于加強能耗和煤炭指標(biāo)保障支持重大項目建設(shè)的通知》提出，“生產(chǎn)烯烴、芳烴、化肥、農(nóng)藥、醇類等產(chǎn)品過程中的原料用能，不納入能耗雙控考核；原料用煤不納入煤炭消費總量控制考核”，應(yīng)是對中央經(jīng)濟工作會議“新增可再生能源和原料用能不納入能源消費總量控制”要求的落地。

三、各行業(yè)：大類行業(yè)減碳方向進一步明確，重點行業(yè)碳達峰路徑更清晰，部分細分行業(yè)壓力較大大類行業(yè)看，能源、交通、新基建等行業(yè)發(fā)力方向進一步明確，其中能源改革是重點。1)能源：核心在于能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、提高非化石能源的使用比例；此外，電力市場化改革、峰谷電價等也是近期推進較快的領(lǐng)域。2)交通：大力推廣節(jié)能低碳交通工具(新能源車、船等)、優(yōu)化交通運輸結(jié)構(gòu)(多式聯(lián)運)、強化綠色交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等是重點。3)新基建：發(fā)改委等4 部門要求到2025 年數(shù)據(jù)中心運行電能利用效率和可再生能源利用率明顯提升，并提出了明確的量化目標(biāo)。

細分行業(yè)看，重點關(guān)注：1)重點行業(yè)節(jié)能降碳規(guī)劃持續(xù)出臺，碳達峰路徑更加清晰。工信部《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出“制定石化化工、鋼鐵、有色金屬、建材等重點行業(yè)碳達峰實施方案……鼓勵有條件的行業(yè)、企業(yè)率先達峰”。其中，嚴(yán)格產(chǎn)能置換(鋼鐵、水泥、玻璃等行業(yè))、節(jié)能降碳改造、增加清潔能源使用等是減排的主要方式。2)部分行業(yè)節(jié)能降碳壓力較大，后續(xù)政策可能相對偏嚴(yán)。發(fā)改委、工信部等4 部門聯(lián)合發(fā)布《高耗能行業(yè)重點領(lǐng)域節(jié)能降碳改造升級實施指南(2022 年版)》，明確鋼鐵、水泥、焦化、玻璃等17 個重點行業(yè)2025 年的節(jié)能降碳改造目標(biāo)，從目標(biāo)值和實際值的差距看，焦化、對二甲苯、電石、鋼鐵高爐、鐵合金等行業(yè)壓力較大。

四、22 年“雙碳”4 大趨勢：持續(xù)糾偏、碳減排工具發(fā)力、碳市場擴容、各省各行業(yè)方案陸續(xù)發(fā)布趨勢1:2022 年“雙碳”會持續(xù)糾偏，助力穩(wěn)增長。一方面，近期中央和地方對“雙碳”相關(guān)表述明顯趨松，比如2022 年各省“兩會”強調(diào)做好“雙碳”工作的同時，多數(shù)省份都增加了“科學(xué)”“有序”的表述，既是對2021 年部分地區(qū)“雙碳”政策執(zhí)行偏差的回應(yīng)，也意味著經(jīng)濟下行背景下，各地在“雙碳”政策執(zhí)行上預(yù)計會更加審慎。另一方面，政策也對部分現(xiàn)有措施進行了糾偏，比如2.7工信部、發(fā)改委、生態(tài)部聯(lián)合發(fā)文，將鋼鐵行業(yè)碳達峰時間推遲5 年至2030 年。

趨勢2:碳減排專項支持工具將集中發(fā)力，預(yù)計規(guī)模會有萬億以上。2021 年碳減排工具以“試水”為主，2022 年應(yīng)會集中發(fā)力。根據(jù)中央財經(jīng)大學(xué)發(fā)布的《中國綠色金融發(fā)展研究報告(2019)》等研究表明，2017 年以來我國每年綠色貸款供需缺口平均在8000 億左右，據(jù)此估算，2022 年碳減排貸款規(guī)?？赡軙谌f億以上。(詳見前期報告《克制的“放水”—對碳減排支持工具6 點理解》)趨勢3:碳交易市場有望進一步擴容，建材、有色可能陸續(xù)納入。2021 年9 月，上海能交所相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)表示，“電力被作為第一批納入碳交易市場的行業(yè)后，建材、有色等行業(yè)明年有望納入到碳交易市場中；傳統(tǒng)的鋼鐵、化工、航空等行業(yè)，也會陸續(xù)納入到范圍內(nèi)。”

趨勢4:各省市、各重點行業(yè)碳達峰行動方案將陸續(xù)公布。地方層面，按照各省《政府工作報告》，廣東、云南、甘肅、上海、江西、山西、安徽、湖南、重慶、福建、山東等11 省明確2022 年將制定、完善碳達峰行動方案。行業(yè)層面，11.16 發(fā)改委相關(guān)負責(zé)人表示，工業(yè)、交通運輸、城鄉(xiāng)建設(shè)等領(lǐng)域?qū)嵤┓桨讣啊犊萍贾翁歼_峰碳中和行動方案》已編制完成，正在按程序報請審議，審議通過后將按程序印發(fā)實施。另外，鋼鐵、有色、建材、化工等行業(yè)預(yù)計也將在今年公布碳達峰行動方案。

后附：最新各部委、各省市、各重點行業(yè)碳達峰、碳中和政策以及現(xiàn)有碳達峰行動方案對比梳理表。

風(fēng)險提示：疫情演化、外部環(huán)境惡化、政策收緊等超預(yù)期。

原標(biāo)題：宏觀點評-碳中和系列五：2022年“雙碳”4大趨勢及近期政策更新