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國內(nèi)硅料龍頭包括通威股份、保利協(xié)鑫、新疆大全、新特及亞洲硅業(yè)。

產(chǎn)能規(guī)模方面，預(yù)計(jì)2021年底上述企業(yè)產(chǎn)能分別達(dá)到19/11.9/8.0/8.5/2.0萬噸，2022年產(chǎn)能分別達(dá)到33.0/20.9/12.0/8.5/5.5萬噸，相比2020年分別提升24/12.6/5/1.3/3.5萬噸。其中，通威股份產(chǎn)能分布在內(nèi)蒙、云南、四川等低電價(jià)地區(qū)，能源優(yōu)勢明顯，大全、新特以及保利協(xié)鑫部分產(chǎn)能位于新疆地區(qū)，也具有較強(qiáng)能源成本優(yōu)勢。

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，亞硅、通威、大全單晶用料產(chǎn)出占比均在95%以上，具有較高的產(chǎn)品品質(zhì)。

技術(shù)路線方面，除保利協(xié)鑫部分產(chǎn)能為硅烷流化床技術(shù)外，其他企業(yè)技術(shù)路線選擇均為改良西門子技術(shù)。

從硅料業(yè)務(wù)營收占比來看，大全、亞硅業(yè)務(wù)專一，硅料營收占比分別為95%和86%，新特、通威、保利協(xié)鑫占比分別為29.43%、14.79%、14.18%（保利協(xié)鑫處置硅片資產(chǎn)后，預(yù)計(jì)硅料業(yè)務(wù)占比將明顯提升）。 1萬元/噸硅料價(jià)格波動(dòng)分別對應(yīng)通威/大全/亞硅/新特2021年硅料業(yè)務(wù)年化業(yè)績變化6.77/6.47/1.87/5.16億元，2022年年化業(yè)績變化11.62/9.24/1.9/8.08億元。新產(chǎn)能釋放帶動(dòng)成本下降，目前通威股份老產(chǎn)能生產(chǎn)成本約4.6萬元/噸，包頭、樂山一期生產(chǎn)成本3.4-3.6萬元/噸，預(yù)計(jì)后續(xù)新建產(chǎn)能生產(chǎn)成本將在3萬元/噸左右，全成本4萬元/噸左右。

大全、亞硅、新特老產(chǎn)能生產(chǎn)成本分別為41.86、48.37、6萬元/噸，后續(xù)新產(chǎn)能釋放有望帶動(dòng)成本下降。

根據(jù)通威、大全、亞硅、新特產(chǎn)能建設(shè)及釋放進(jìn)度，預(yù)計(jì)2021年分別出貨9.86、8.6、2.2、7.38萬噸硅料，2021Q1硅料售價(jià)約為9、9、9、8.3萬元/噸，對應(yīng)業(yè)績分別為6.58、5.59、1.13、2.4億元。根據(jù)各企業(yè)完全成本，測算硅料含稅均價(jià)每波動(dòng)1萬元/噸，對應(yīng)硅料業(yè)務(wù)年化業(yè)績變動(dòng)分別為6.77、6.47、1.87、5.16億元。預(yù)計(jì)2022年上述企業(yè)硅料出貨分別為19.93、11.7、3.08、9.35萬噸，結(jié)合新老產(chǎn)能完全成本，預(yù)計(jì)硅料價(jià)格變化1萬元/噸帶來的年化硅料業(yè)績波動(dòng)為11.62、9.24、1.90、8.08億元。

原標(biāo)題：硅料龍頭企業(yè)對比