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 一、硅料還有一年好日子

2021年的漲價潮之下，光伏制造端四大環(huán)節(jié)冷熱不均。

1月~9月，硅料、硅片、電池片、組件價格漲幅分別為165%、62.6%、20%和10.8%。漲價潮源于硅料的量缺價高，而高度集中的硅片企業(yè)上半年也收獲了紅利，下半年因新產(chǎn)能釋放以及低價存貨用盡而利潤縮水；電池、組件端的成本轉(zhuǎn)嫁能力明顯更弱，利潤嚴重受損。

隨著新一輪產(chǎn)能競賽開啟，制造端的利潤分配將在2022年發(fā)生變化：硅料繼續(xù)躺賺，硅片競爭激烈，電池、組件利潤有望修復。

明年硅料供需整體仍將維持緊平衡，價格中樞下移，但該環(huán)節(jié)將依然保有較高利潤。2021年約58萬噸的硅料總供給基本匹配終端裝機需求；但相對于產(chǎn)能300多GW的硅片端而言就緊缺了，導致市場出現(xiàn)搶料、囤料、哄抬價格的現(xiàn)象。

硅業(yè)分會已就投資過熱做出警示，硅料短期供應(yīng)持續(xù)緊張，未來2年~3年產(chǎn)能將持續(xù)釋放，中長期或出現(xiàn)供大于求局面。目前硅料企業(yè)宣布的規(guī)劃產(chǎn)能已超出300萬噸，可以滿足1200GW的裝機需求?？紤]到龐大的在建產(chǎn)能，硅料企業(yè)的好日子很可能只剩下2022年。

二、硅片高利潤時代告終

2022年硅片環(huán)節(jié)將品嘗產(chǎn)能超速擴張的苦果，成為競爭最激烈的環(huán)節(jié)，利潤和產(chǎn)業(yè)集中度均將下降，將告別長達五年的高利潤時代。2022年下半年，隨著硅料新增產(chǎn)能釋放，硅片端很可能會出現(xiàn)價格戰(zhàn)，屆時利潤會受到大幅擠壓，部分二、三線產(chǎn)能或退出市場。

硅片降價潮下，隆基、中環(huán)兩大巨頭的承壓能力或因一體化程度出現(xiàn)分化。截至2020年末，隆基硅片、電池、組件三端產(chǎn)能分別為85GW、30GW、50GW；中環(huán)主要為硅片、組件兩端，產(chǎn)能分別為為55GW、4GW。

隆基在硅片和組件端建立起的絕對優(yōu)勢，使得其可根據(jù)市場情況靈活調(diào)整硅片外售比例，從而實現(xiàn)利潤最大化。比如硅片行情差的時候，即可調(diào)高硅片自用比例，加工成組件產(chǎn)品對外銷售；反之亦然。

如此看來，一體化程度較低的中環(huán)可能在此輪降價潮中受傷更重，該公司也正在快馬加鞭加碼自身組件產(chǎn)能。據(jù)《財經(jīng)》了解，截至2021年底，中環(huán)硅片、組件產(chǎn)能將分別達85GW、11GW。

任何事情都有兩面性。硅業(yè)分會專家委員會副主任呂錦標對《財經(jīng)》記者表示，組件業(yè)務(wù)給隆基帶來的也不完全是利好，還有巨大的客戶壓力。隆基在硅片建立起絕對優(yōu)勢后，進軍組件業(yè)務(wù)，與自己的客戶直接競爭訂單，且搶成老大，破壞了自身的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。相比之下，中環(huán)的客戶基礎(chǔ)更為扎實，粘性更強，這是中環(huán)在硅片降價中擁有的優(yōu)勢。

除了價格，大尺寸化也是兩大頭部爭奪市場的重要抓手。一直以來，隆基、中環(huán)分別為182mm、210mm陣營的主要代表，涇渭分明。但中環(huán)近期首次推出182mm、218.2mm兩種尺寸產(chǎn)品，兩種尺寸版型一致，但據(jù)稱218.2mm功率更高，這被外界解讀為中環(huán)搶奪隆基182mm市場蛋糕的重要信號，中環(huán)的“越界”行為預示2022年的硅片市場必有血戰(zhàn)一場。

隨著上游硅料、硅片價格的回調(diào)，以及下游強勁裝機需求的支撐，2022年電池片、組件環(huán)節(jié)的盈利能力將得到修復，不必再受夾板氣。

三、分布式光伏大爆發(fā)

1、政策東風


近年來，國家出臺了一系列政策推動分布式光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，助力實現(xiàn)碳達峰、碳中和目標。

2021年6月，國家能源局發(fā)布的《關(guān)于報送整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開發(fā)試點方案的通知》指出，擬在全國組織開展整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開發(fā)試點工作；并明確了不同類型屋頂?shù)墓夥惭b比例：黨政機關(guān)50%，學校、醫(yī)院、村委會等公共建筑40%，工商業(yè)屋頂30%，農(nóng)村居民屋頂20%。9月14日，676個整縣試點公布，至此轟轟烈烈的整縣分布式光伏開發(fā)大潮正式拉開帷幕。

2021年10月，國務(wù)院印發(fā)的《2030年前碳達峰行動方案》指出，大力發(fā)展新能源，全面推進風電、太陽能發(fā)電大規(guī)模開發(fā)和高質(zhì)量發(fā)展，堅持集中式與分布式并舉。

2022年1月，國家能源局等3部門發(fā)布的《加快農(nóng)村能源轉(zhuǎn)型發(fā)展助力鄉(xiāng)村振興的實施意見》指出，支持具備資源條件的地區(qū)，利用農(nóng)戶閑置土地和農(nóng)房屋頂，建設(shè)分布式風電和光伏發(fā)電，配置一定比例儲能，自發(fā)自用，就地消納，余電上網(wǎng)，農(nóng)戶獲取穩(wěn)定的租金或電費收益。

2、分布式光伏優(yōu)勢明顯


分布式光伏造價低，收益率高，產(chǎn)業(yè)鏈漲價背景下經(jīng)濟性優(yōu)勢更加凸顯。

分布式光伏系統(tǒng)造價顯著低于集中式電站。根據(jù)太陽能行業(yè)協(xié)會、西勘院的測算數(shù)據(jù)，以組件價格1.95元/W測算，集中式光伏電站單位投資成本為4.2元/W，分布式光伏電站單位投資成本為3.2元/W，分布式光伏系統(tǒng)造價顯著低于集中式電站。

分布式電站收益率豐厚，業(yè)主方對于價格敏感度更小。據(jù)測算，對比集中式電站4.2元/W單位投資成本和分布式電站3.2元/W單位投資成本，若均為全額上網(wǎng)，兩者在項目全投資收益率（IRR）的差異為3個百分點，分布式光伏電站收益率顯著高于集中式光伏電站。若考慮工商業(yè)分布式自發(fā)自用，余電上網(wǎng)，分布式收益率還將提高。

因此，分布式的業(yè)主方相比集中式對高價組件和較高EPC報價的容忍度都將更高，分布式光伏的利潤空間更加豐厚，對于EPC方和業(yè)主方，雙方在利益協(xié)調(diào)上也將有更充裕的空間。

3、分布式光伏高速發(fā)展

我國分布式光伏自2016年步入發(fā)展快車道，憑借“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”的消納優(yōu)勢，得到市場青睞，近兩年更是表現(xiàn)突出。

根據(jù)國家能源局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年，全國光伏新增裝機48.2GW，其中分布式光伏15.52GW，約占全部新增裝機量的三分之一。

2021年前三個季度分布式光伏新增16.4GW，占比64%，大幅超過地面電站。如果疊加10月、11月戶用4.8GW的新增容量，則2021年分布式光伏新增裝機已超21GW，創(chuàng)下歷年新高。

而隨著整縣推進，將快速打開分布式光伏發(fā)展空間。預計全國戶用和工商業(yè)屋頂資源總體量為1000-1500GW，開發(fā)空間廣闊，整縣推進政策將激活分布式市場的發(fā)展。

“十三五”期間，我國分布式總計裝機72.3GW，預計2021年分布式裝機量為26GW左右，2022年將增至40GW，同比增速超50%，“十四五”期間分布式新增裝機合計有望超250GW，年均新增50GW以上。


根據(jù)整縣分布式光伏試點名單通知，2023年底前，試點地區(qū)各類屋頂安裝光伏發(fā)電的比例均達到要求的，列為示范縣，僅676個試點縣整縣推進規(guī)模在2023年底前就有望超170GW。

值得一提的是，央企參與意愿提升，將進一步為整縣推進帶來技術(shù)、資源、資金等多重支持。

整縣推進與傳統(tǒng)分布式光伏相比，最大的區(qū)別在于以縣為推進單位，因此傳統(tǒng)分布式光伏的規(guī)模多為千瓦(kW)級別，但采用整縣推進的方式后僅單個縣的打包規(guī)模往往會達到100MW以上。

在此基礎(chǔ)上，考慮到整縣推進后打包項目將產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)，央企及規(guī)模較大的民企參與意愿將大幅提升。由于央企和大型民企技術(shù)儲備較為深厚、資源整合能力較強，且央企在融資時還更容易獲得金融機構(gòu)支持，因此將為整縣推進帶來更多支持。

無論是從產(chǎn)業(yè)的角度還是電力市場的視角，分布式光伏均被寄予厚望，政策加持下，2022年的分布式光伏市場將迎來大爆發(fā)。

原標題：光伏人必看！光伏行業(yè)即將發(fā)生三大變化