2021年下半年以來,在能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型加速的大背景下,新型儲(chǔ)能相關(guān)政策逐步落地,產(chǎn)業(yè)發(fā)展逐步進(jìn)入快車道。
此前,能源局先后印發(fā)《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》、《新型儲(chǔ)能項(xiàng)目管理規(guī)范(暫行)》,對(duì)2025及2030年儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)同時(shí)提出定量及定性的目標(biāo)。
配儲(chǔ)比例被提到新高度
近日,《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》落地,文件提出發(fā)展目標(biāo)到2025年,新型儲(chǔ)能由商業(yè)化初期步入規(guī)?;l(fā)展階段、具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件。
新型儲(chǔ)能技術(shù)創(chuàng)新能力顯著提高、核心技術(shù)裝備自主可控水平大幅提升,標(biāo)準(zhǔn)體系基本完善。產(chǎn)業(yè)體系日趨完備,市場(chǎng)環(huán)境和商業(yè)模式基本成熟。
隨著重磅規(guī)劃的陸續(xù)出臺(tái),各地的儲(chǔ)能保障政策進(jìn)一步擴(kuò)容,截至目前,已有超過20個(gè)省份明確了配套儲(chǔ)能設(shè)備的規(guī)格要求,并明確規(guī)定配儲(chǔ)比例與配置時(shí)長要求。
方正證券分析師張文臣指出,本次出臺(tái)的《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》,在成本、價(jià)格、機(jī)制、標(biāo)準(zhǔn)等諸多方面進(jìn)一步明確目標(biāo)。
當(dāng)前,儲(chǔ)能的各類應(yīng)用模式正在發(fā)展中不斷調(diào)整和完善。雖然仍有不少困難,但儲(chǔ)能的發(fā)展?jié)摿桶l(fā)展前景已經(jīng)不容置疑。
隨著全球用電量上升,儲(chǔ)能的市場(chǎng)空間會(huì)進(jìn)一步打開。通過對(duì)全球各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算,預(yù)計(jì)2021-2025,全球儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增長率有望達(dá)到50%。
在市場(chǎng)空間方面,據(jù)行業(yè)人士預(yù)測(cè),到2025年,我國儲(chǔ)能投資市場(chǎng)空間將達(dá)到0.45萬億元,2030年增長到1.30萬億元左右,增速驚人。
行業(yè)龍頭紛紛押寶
作為重要的賽道,A股市場(chǎng)的儲(chǔ)能板塊反復(fù)走強(qiáng),而今年以來,在美聯(lián)儲(chǔ)加息周期市場(chǎng)風(fēng)格轉(zhuǎn)向的背景下,儲(chǔ)能板塊出現(xiàn)明顯回調(diào),這是不是機(jī)會(huì)?
光大證券分析師殷中樞指出,這一階段的回調(diào)之后,整個(gè)板塊的估值已經(jīng)回歸合理區(qū)間。整體來看,儲(chǔ)能行業(yè)高增長趨勢(shì)不改,預(yù)計(jì)2022年行業(yè)增速將超過100%。
儲(chǔ)能行業(yè)當(dāng)前正處于加速發(fā)展期,國內(nèi)外儲(chǔ)能發(fā)展均大幅提速。我們預(yù)計(jì)2021-2023年全球電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)量約20-25、50、80GWh.與電新其它板塊相比,儲(chǔ)能仍為增速最快的細(xì)分賽道。
隨著《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》的發(fā)布,行業(yè)增速有望加速向上,產(chǎn)業(yè)由商業(yè)化初期步入規(guī)?;l(fā)展階段,寧德時(shí)代、德賽電池、科信技術(shù)等紛紛開始重點(diǎn)押寶儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)。
開源證券分析師劉強(qiáng)指出,儲(chǔ)能處于發(fā)展初期,2022年將充分享受后周期彈性。
從核心成長角度看,重點(diǎn)關(guān)注價(jià)值量占比高的環(huán)節(jié),寧德時(shí)代、比亞迪、陽光電源等受益;確定性角度看,短期海外家儲(chǔ)盈利較好,中長期關(guān)注電源側(cè)儲(chǔ)能打開增長的二次曲線,派能科技等受益;彈性角度看,儲(chǔ)能收入占比高、彈性好的公司包括電池領(lǐng)域的鵬輝能源等,逆變器領(lǐng)域的德業(yè)股份等。
原標(biāo)題:千億規(guī)劃重磅出臺(tái) 新型儲(chǔ)能站上風(fēng)口