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虎年春節(jié)后，海外裝機(jī)需求高企，相關(guān)新增產(chǎn)能的釋放速度與幅度尚無法滿足市場需求，光伏產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)整體漲價趨勢，硅料、硅片價格仍在高位。就在上周，隆基股份再度上調(diào)了單晶硅片的報價。

光伏市場需求一季度“淡季不淡”，作為重要原材料的硅料正在被“哄搶”。

2月27日晚，科創(chuàng)板硅料龍頭大全能源公告稱，公司于近日與某客戶簽訂了一份多晶硅長單銷售合同，預(yù)計銷售總金額約為72.6億元(含稅)。2022年~2026年該客戶預(yù)計共向公司采購3萬噸太陽能級多晶硅特級免洗單晶用料，預(yù)計平均每月采購500噸(允許當(dāng)月浮動±10%)。

硅料供應(yīng)緊缺、價格大漲是2021年光伏新增裝機(jī)需求遭到抑制的主要原因，高成本導(dǎo)致下游廠商觀望為主。

頭部硅料企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)程備受市場關(guān)注。大全能源的控股股東Daqo New Energy Corp.（大全新能源公司，下稱“開曼大全”）于北京時間2022年2月28日在美國披露2021年第四季度及全年業(yè)績以及2022年第一季度及2022年度產(chǎn)量預(yù)測。

開曼大全預(yù)計2022年一季度多晶硅產(chǎn)量3.1~3.2萬噸；全年產(chǎn)量12~12.5萬噸。

此前發(fā)布的公告顯示，大全能源2021年全年多晶硅產(chǎn)量為8.65萬噸，這意味著公司2022年產(chǎn)能將同比增長至少38.7%。

虎年春節(jié)后，海外裝機(jī)需求高企，相關(guān)新增產(chǎn)能的釋放速度與幅度尚無法滿足市場需求，光伏產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)整體漲價趨勢，硅料、硅片價格仍在高位。就在上周，隆基股份再度上調(diào)了單晶硅片的報價。

上周以來，Wind光伏指數(shù)和中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)均迎來強(qiáng)反彈，明顯跑贏大盤指數(shù)。

大全能源簽下長單的神秘客戶會是誰

根據(jù)公告，大全能源近日與某客戶簽訂了一份多晶硅長單銷售合同，但其并未披露具體客戶名稱。

大全能源表示，雙方約定，實際采購價格采取月度議價方式，故最終實現(xiàn)的銷售金額可能隨市場價格產(chǎn)生波動。

高純多晶硅為光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)，其經(jīng)過融化鑄錠或者拉晶切片后，可分別做成多晶硅片和單晶硅片，用于制造光伏電池。

多晶硅屬于周期性行業(yè)，相關(guān)企業(yè)的盈利能力很大程度上取決于多晶硅價格，超額利潤往往來自于其價格彈性。2021年，多晶硅價格“瘋漲”之下，多家硅料企業(yè)實現(xiàn)業(yè)績高增。

大全能源當(dāng)晚披露的業(yè)績快報顯示，報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入108.32億元，同比增長132.23%；實現(xiàn)歸母凈利潤57.24億元，同比增長448.56%；扣非后歸母凈利潤57.07億元，同比增長447.79%。此外，公司三期B階段擴(kuò)建項目已于2021年12月建成并于當(dāng)月產(chǎn)出1111噸硅料，全年實現(xiàn)高純硅料產(chǎn)量共計8.66萬噸。

多晶硅供給緊缺催生出賺錢效應(yīng)，2021年國內(nèi)幾乎所有的硅料龍頭都拋出了不小的擴(kuò)產(chǎn)計劃。去年12月，大全能源曾發(fā)布總投資超330億元的擴(kuò)產(chǎn)計劃，一期包括在包頭市年產(chǎn)20萬噸的高純多晶硅項目，二期項目將根據(jù)市場需求情況推進(jìn)。

此前，大全能源發(fā)布定增預(yù)案，擬募資110億元，其中80億投用于年產(chǎn)10萬噸高純硅基材料項目，定增申請目前已獲得上證所受理。

“新能源企業(yè)擴(kuò)張規(guī)模的必要條件是保證上游原材料供應(yīng)，正如鋰電池企業(yè)收購鋰礦公司或謀求合作。去年的硅料產(chǎn)能非常緊缺，我們預(yù)計今年二季度，新增產(chǎn)能將陸續(xù)落地，主要仍集中在下半年釋放落地。”一位新能源行業(yè)分析師對第一財經(jīng)記者說。

下游需求高企，光伏相關(guān)指數(shù)率先反彈

在“雙碳”背景下，為實現(xiàn)低碳發(fā)電，我國能源結(jié)構(gòu)正在由傳統(tǒng)的化石能源向光伏、風(fēng)電、核電等清潔能源轉(zhuǎn)換。為支持光伏行業(yè)發(fā)展，相關(guān)政策不斷加碼，陸續(xù)出臺了整縣推進(jìn)光伏試點，建設(shè)光伏+現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，發(fā)展智能光伏產(chǎn)業(yè)分布式與集中式光伏并舉等一系列政策。

降本增效是推動光伏行業(yè)發(fā)展的根本因素，直接關(guān)系到下游裝機(jī)規(guī)模增長速度。“春節(jié)后到現(xiàn)在，市場整體需求還是不錯的，各環(huán)節(jié)排產(chǎn)開工率逐漸走高，3月份的排產(chǎn)量已創(chuàng)歷史新高，年化產(chǎn)量或達(dá)240GW以上。尤其海外需求比較高，國內(nèi)目前需求主要來自于分布式光伏。實際上，國內(nèi)光伏頭部企業(yè)的業(yè)務(wù)增長主要依賴海外出口，2021年我國硅片、電池片、組件都創(chuàng)下歷史新高。”上述分析師對記者說。

伴隨著需求高企，相關(guān)環(huán)節(jié)產(chǎn)能仍偏緊，光伏產(chǎn)業(yè)鏈又呈現(xiàn)小幅漲價趨勢。數(shù)據(jù)顯示，上周硅料、硅片價格均略有回升。硅料價格為248元/千克，價格較上周上漲0.40%。硅片方面，單晶166硅片一二線廠商價格分別為5.50元/片和5.45元/片，價格較前一周分別上漲2.80%、2.83%；單晶182硅片一二線廠商價格分別為6.55元/片和6.50元/片，價格較前一周分別上漲 1.39%、2.36%。電池片價格基本維持不變。

在前述分析師看來，上半年，光伏產(chǎn)業(yè)鏈仍可能維持漲價，但漲價空間有限。“主要是上游硅料釋放集中在下半年，屆時硅料供應(yīng)緩和將利好市場需求再度被催化，下游電池片、組件端利潤或有改善空間。”他對記者說。

二級市場方面，去年12月以來，光伏板塊就進(jìn)入調(diào)整，中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)近兩月下跌20%，同期滬深300指數(shù)下跌7%。隨著裝機(jī)需求確定性逐步被驗證，光伏板塊開啟反彈模式。

上周（2月21日~25日）Wind行業(yè)指數(shù)中，光伏指數(shù)漲幅最大，達(dá)6.4%。“此前熱門賽道出現(xiàn)籌碼松動，資金轉(zhuǎn)向?qū)で笙鄬Φ凸乐蛋鍓K避險。而隨著個別企業(yè)年報發(fā)布，業(yè)績同比高增速消化了估值，部分光伏主產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的2022年P(guān)E估值跌至30倍以內(nèi)，尤其是去年受到新增裝機(jī)需求不足的輔材環(huán)節(jié)企業(yè)，我們認(rèn)為，一季度‘淡季不淡’為全年裝機(jī)量提升打下了基礎(chǔ)。經(jīng)歷2021年高價硅料年份后，硅料以外環(huán)節(jié)盈利多處于底部回升狀態(tài)，部分相對低估值個股已經(jīng)具備一定配置性價比。”前述分析師說。

原標(biāo)題：硅料龍頭簽大單 光伏產(chǎn)業(yè)鏈“漲聲一片”