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市場(chǎng)今天有驚無(wú)險(xiǎn)，最壞的情況也就這樣了，極端情緒下才容易產(chǎn)生彈性機(jī)會(huì)。

從行情表現(xiàn)看，盡管指數(shù)表現(xiàn)一般，但是還是能感受到明顯的賺錢效應(yīng)，就是因?yàn)橘惖拦傻幕嘏?，比?a href="http://kuainv.com.cn/news/search.php?kw=%B9%E2%B7%FC" target="_blank">光伏、鋰電等，尤其是光伏的亮眼表現(xiàn)，已經(jīng)連續(xù)大漲一周，不少龍頭底部反彈已經(jīng)超過(guò)30%。

投資要有邏輯，其中景氣度提升就是驗(yàn)證邏輯的一個(gè)重要指標(biāo)。

在2月24日《見證歷史，指數(shù)腰斬！》一文中，就解讀了光伏景氣度提升的信號(hào)，包括1月裝機(jī)數(shù)據(jù)的超預(yù)期，硅片的持續(xù)漲價(jià)等。
在2月25日《注意，兩個(gè)賽道升溫！》一文中，繼續(xù)強(qiáng)調(diào)光伏的景氣度回升預(yù)期，尤其是隨著兩會(huì)的臨近，碳中和方向的預(yù)期在升溫。
在昨天《周末，大事件！》一文中，繼續(xù)解讀第二批風(fēng)光大基地項(xiàng)目的落地，要求到2030年，規(guī)劃建設(shè)風(fēng)光基地總裝機(jī)約4.55億千瓦。這無(wú)疑又是一個(gè)景氣度提升的信號(hào)，再加上兩會(huì)碳中和的預(yù)期，綠電方向預(yù)熱加碼。
從光伏大行業(yè)看，景氣度提升的信號(hào)卻是疊加在了一起。首先是1月份裝機(jī)的“淡季不淡”。2022年1月全國(guó)新增光伏裝機(jī)7.38GW，同比增加212%，其中分布式光伏新增裝機(jī)4.69GW，同比增加252%，集中式新增裝機(jī)2.68GW，同比增加160%。

再一個(gè)就是光伏產(chǎn)業(yè)鏈的集體漲價(jià)。

比如硅料，硅料價(jià)格在前面經(jīng)過(guò)短暫的下滑后，已經(jīng)出現(xiàn)了持續(xù)的上漲行情，各單晶料漲幅在 0.10%-0.30%之間不等，盡管漲幅不大，但硅料價(jià)格已經(jīng)連續(xù)上漲5周，這個(gè)信號(hào)是強(qiáng)烈的。

另外，隨著下半年硅料產(chǎn)能的集體釋放，硅料價(jià)格有望下滑，將進(jìn)一步刺激下游裝機(jī)的爆發(fā)。

比如硅片，目前也呈現(xiàn)持續(xù)漲價(jià)走勢(shì)，價(jià)格漲幅要比硅料高，并且隨著下游裝機(jī)的增長(zhǎng)，這個(gè)漲價(jià)還能延續(xù)。

再比如組件，盡管上游漲價(jià)，但是組件目前價(jià)格波動(dòng)不大，這也是下游裝機(jī)超預(yù)期的原因所在，就是因?yàn)橄掠魏ε陆M件也漲價(jià)開始加速裝機(jī)。但從目前看組件漲價(jià)是遲早的事情。

我們?cè)谕顿Y中，一定要注意行業(yè)的成長(zhǎng)周期，成長(zhǎng)期要優(yōu)于導(dǎo)入期、成熟期和衰退期。在成長(zhǎng)期的行業(yè)里選擇公司，贏面就會(huì)更大一些，即便短期波動(dòng)也是成長(zhǎng)路上的小浪花。

所以，我們做投資，不要去盲目的抄底，買賣都是要有邏輯支撐，一定要跟蹤行業(yè)、賽道的景氣度才行。

……

從當(dāng)前市場(chǎng)的干擾因素看，主要有幾點(diǎn)：

第一個(gè)就是地緣局勢(shì)，這個(gè)利空已經(jīng)落地，基本上消化完了。

第二個(gè)就是兩會(huì)，政協(xié)是3月4日-10日，周五開始，人大是3月5日-11日，周六開始。其中會(huì)有題材、賽道出現(xiàn)此起彼伏的預(yù)熱，這個(gè)要注意市場(chǎng)風(fēng)向。

第三個(gè)就是疫情，目前國(guó)內(nèi)疫情開始此起彼伏，但是這個(gè)不會(huì)影響疫情復(fù)蘇的線路，疫情復(fù)蘇是預(yù)期新冠口服藥的落地，所以近期新冠口服藥持續(xù)大漲。針對(duì)疫情復(fù)蘇這一塊還是可以去跟蹤。

第四個(gè)就是業(yè)績(jī)，進(jìn)入3月份，會(huì)逐步迎來(lái)上市公司年報(bào)的業(yè)績(jī)披露期，這個(gè)時(shí)候一定要跟蹤業(yè)績(jī)對(duì)個(gè)股和行業(yè)估值的影響。 

原標(biāo)題：光伏逆市大漲，再次強(qiáng)調(diào)邏輯！