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財(cái)聯(lián)社（合肥，記者 劉夢(mèng)然）訊，2月28日，德國(guó)氣候部門提出新的立法草案，擬將100%實(shí)現(xiàn)可再生能源發(fā)電的目標(biāo)提前至2035年，較此前目標(biāo)提前15年。受此消息影響，3月1日光伏板塊整體走強(qiáng)，多支個(gè)股漲近5%。

多家券商機(jī)構(gòu)認(rèn)為，此次草案說(shuō)明全球尤其是歐洲新能源替代傳統(tǒng)能源的進(jìn)程或?qū)⒓铀?。有業(yè)內(nèi)分析人士對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，在國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)下，光伏出口預(yù)計(jì)將獲得顯著提振。不過(guò)，目前也有多個(gè)國(guó)家和地區(qū)提出制造本地化的構(gòu)想，光伏出口仍然面對(duì)挑戰(zhàn)與機(jī)遇共存。

提振中國(guó)光伏組件出口

目前，全球已有130多個(gè)國(guó)家提出“零碳”或者“碳中和”目標(biāo)。對(duì)于德國(guó)氣候部門提出新的立法草案，業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為或加速全球尤其是歐洲新能源替代傳統(tǒng)能源的進(jìn)程。消息稱，德國(guó)光伏新增裝機(jī)從2022年的7GW逐步增加到2028年的20GW，而后保持該水平直至2035年。據(jù)此計(jì)算，2021-2025年德國(guó)裝機(jī)CAGR將達(dá)到32%。

光伏行業(yè)專家呂錦標(biāo)對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，德國(guó)發(fā)展新能源主要是光伏和風(fēng)電，光伏發(fā)電主要依賴中國(guó)組件。此外，歐盟做為市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體，沒(méi)有美國(guó)的制造回流計(jì)劃，傾向于全球分工合作下的貿(mào)易自由。未來(lái)歐盟會(huì)通過(guò)碳關(guān)稅建立綠色貿(mào)易壁壘，但不會(huì)出現(xiàn)貿(mào)易政治化措施。

事實(shí)上，光伏作為我國(guó)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，多年來(lái)在生產(chǎn)和出口上都保持強(qiáng)勁的發(fā)展態(tài)勢(shì)。據(jù)CPIA數(shù)據(jù)，我國(guó)光伏制造端（四環(huán)節(jié)）2021年產(chǎn)值突破7500億元，組件、多晶硅產(chǎn)量等連續(xù)多年居全球首位，光伏產(chǎn)品（硅片、電池片、組件）出口額創(chuàng)歷史新高，超過(guò)280億美元。

隆眾資訊分析師于多財(cái)聯(lián)社記者表示，此次德國(guó)大幅壓縮了100%實(shí)現(xiàn)可再生能源發(fā)電的目標(biāo)時(shí)間，德國(guó)的光伏組件進(jìn)口肯定會(huì)增加。光伏產(chǎn)業(yè)鏈大部分產(chǎn)能都集中在中國(guó)，具有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)，海外國(guó)家想要實(shí)現(xiàn)光伏跨越式發(fā)展，中國(guó)組件出口收益顯著。

值得注意的是，此前由于中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的強(qiáng)勢(shì)，美國(guó)、印度、歐盟等都曾先后對(duì)我國(guó)光伏行業(yè)展開反傾銷和反補(bǔ)貼的“雙反”調(diào)查。2018年8月，歐盟宣布終止對(duì)華光伏出口“雙反”調(diào)查，此后中歐光伏貿(mào)易隨之回暖。

目前，歐洲是我國(guó)組件出口第一大海外市場(chǎng)。根據(jù)中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)光伏組件出口歐洲45.3GW，同比增長(zhǎng)54%，占出口總量45%左右。考慮到歷史上最高超過(guò)80%的出口占比，歐洲市場(chǎng)還有進(jìn)一步提升空間。

挑戰(zhàn)與機(jī)遇共存

光伏在成為重要清潔能源同時(shí)，全球產(chǎn)業(yè)投資熱情隨之高漲，多國(guó)都提出制造本地化的構(gòu)想。據(jù)日前報(bào)道，美國(guó)將提供5億美元在印度投建光伏電池廠。消息稱，美國(guó)開發(fā)金融公司(DFC)正在積極尋求海外投資，以加強(qiáng)美國(guó)和國(guó)際的主要供應(yīng)鏈。此外，歐盟相關(guān)組織也提出，到2030年，歐洲的光伏制造產(chǎn)能達(dá)到20GW。

因此，中國(guó)光伏出口還將長(zhǎng)期面對(duì)挑戰(zhàn)與機(jī)遇共存的局面。“在其他國(guó)家推行產(chǎn)業(yè)本地化趨勢(shì)下，我國(guó)光伏產(chǎn)品出口會(huì)受到一些抑制，因此也不應(yīng)該過(guò)度樂(lè)觀。特別是貿(mào)易逆差存在，不排除未來(lái)相關(guān)國(guó)家出臺(tái)政策來(lái)限制中國(guó)組件供應(yīng)，以此促進(jìn)本地產(chǎn)業(yè)發(fā)展。”于多對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示。

據(jù)了解，從各環(huán)節(jié)比較來(lái)看，組件是投資門檻相對(duì)較低的環(huán)節(jié)。于多分析稱，德國(guó)等其他國(guó)家要發(fā)展自己的光伏產(chǎn)業(yè)，一般會(huì)先從組件端入手。擴(kuò)產(chǎn)難度和耗費(fèi)周期基本是從上游到下游遞增，這也是硅料、硅片緊平衡持續(xù)時(shí)間比較久的原因，上游投資規(guī)模大，風(fēng)險(xiǎn)高，回收成本周期也更慢。

業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，至少中短期看，國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)仍難撼動(dòng)。據(jù)CPIA最新數(shù)據(jù)，多晶硅、硅片、電池片和組件在2021年的CR5分別達(dá)到86.7%、84%、53.9%和63.4%，平均產(chǎn)量也均獲得大幅增長(zhǎng)，頭部企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)明顯。

據(jù)呂錦標(biāo)介紹，東南亞是目前光伏制造業(yè)發(fā)展比較好的地區(qū)，不過(guò)歸根還是靠中國(guó)的供應(yīng)鏈，包括硅料，硅片加工，組件供應(yīng)鏈（玻璃，背板，鋁邊框，有機(jī)硅），以及全產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)設(shè)備和配套。 

原標(biāo)題：德國(guó)加速綠電計(jì)劃提振光伏出口預(yù)期 國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)難撼動(dòng)