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沒有人否認(rèn)，近兩周光伏板塊正在反彈，而近幾日來(lái)，光伏顯然已經(jīng)不只是反彈，而是新一輪的漲潮行情。

本周光伏板塊連漲三天，什么信號(hào)能讓光伏的行情如此火爆？

1. 原油大漲，雙碳提前

拜俄烏沖突所賜，3月的第一天傳來(lái)兩則消息，其一便是美油、布油集體大漲，雙雙突破100美元。

伴隨著原油大漲的，還有煤炭期貨指數(shù)，天然氣期貨指數(shù)等，意味著傳統(tǒng)能源成本正在提升。而化石能源價(jià)格上升，自然就會(huì)導(dǎo)致可再生能源更有競(jìng)爭(zhēng)力。

其二則是2月28日德國(guó)政府將“100%可再生能源供電的目標(biāo)從2050年提前至2035年”。德國(guó)政府的提議，更是成為引發(fā)光伏行情的導(dǎo)火索。

為何德國(guó)新目標(biāo)能為光伏帶來(lái)如此大的震動(dòng)，新目標(biāo)到底能為光伏帶來(lái)多少增量？

1. 屢次上調(diào)可再生能源目標(biāo)

作為能源消耗大國(guó)和工業(yè)強(qiáng)國(guó)，德國(guó)一直是歐洲可再生源最領(lǐng)先的國(guó)家，一直在積極地上調(diào)可再生能源的利用目標(biāo)。

早在2010年，德國(guó)曾提出在2050年之前完成100%可再生能源供給的目標(biāo)。隨著歐洲新能源大步向前，德國(guó)在2018將目標(biāo)提前至“2040年完成80%的新能源供電”。

在2021年InterSolar展會(huì)期間，來(lái)自德國(guó)的社會(huì)民主黨聯(lián)邦議員Timmon Gremmels ，重申，到 2030 年德國(guó)需要達(dá)到 150 吉瓦以上的太陽(yáng)能發(fā)電能力，這意味著從2022年到2030年德國(guó)需要新增90GW光伏，年均新增10GW。

2021年11月，由德國(guó)新政府聯(lián)盟領(lǐng)導(dǎo)人提交的未來(lái)四年計(jì)劃中，政府設(shè)定了新的可再生能源目標(biāo)，到 2030 年可再生能源在總電力需求中的份額增加到 80%，比2018年提出的2040年目標(biāo)提前了整整十年。

照此目標(biāo)，德國(guó)每年需要增加可再生能源發(fā)電 680 至 750 TWh，新政府聯(lián)盟決定將德國(guó) 2030 年的太陽(yáng)能裝機(jī)目標(biāo)從 100 吉瓦提升到200 吉瓦，這意味著到2030年前必須再部署 142 吉瓦的光伏容量，年均增長(zhǎng)達(dá)到15.35 GW，比此前聯(lián)邦議員Timmon Gremmels的提議更為激進(jìn)。

2. 被逼出來(lái)的德國(guó)提案

2月28日，德國(guó)政府又提出了新的立法草案，將“完成100%可再生能源供電，放棄化石燃料”的目標(biāo)日期從原定的2050年提前至2035年，原本還有30年的計(jì)劃硬生生地被壓縮了15年。

如果結(jié)合當(dāng)下局勢(shì)，你就會(huì)理解，德國(guó)政府這是被逼的。

一周前俄烏沖突剛剛爆發(fā)時(shí)，西方就提出了將俄羅斯踢出SWIFT銀行清算系統(tǒng)的建議（基本跨境轉(zhuǎn)賬銀行間都需要走SWIFT，如果被移除，就無(wú)法用美元結(jié)算，只能用本國(guó)貨幣，或者是和其他簽訂了外幣互換的國(guó)家進(jìn)行貿(mào)易），相當(dāng)于切斷了俄羅斯與全球銀行系統(tǒng)間的聯(lián)系，意味著俄羅斯銀行基本上無(wú)法進(jìn)行跨境收付款。

然而德國(guó)是堅(jiān)定的反對(duì)者，德國(guó)總理朔爾茨2月24日表示，切斷俄羅斯與SWIFT國(guó)際結(jié)算系統(tǒng)的聯(lián)系不應(yīng)成為歐盟對(duì)俄羅斯的第二套制裁方案的一部分；德國(guó)外長(zhǎng)安2月25日稱，將俄羅斯排除在SWIFT之外可能會(huì)影響德國(guó)的能源供應(yīng)。

但僅僅過(guò)了一天，在美國(guó)和歐盟其它國(guó)家的壓力下，德國(guó)政府還是破防了。美國(guó)、歐盟委員會(huì)、法國(guó)、德國(guó)、意大利、英國(guó)和加拿大聯(lián)合發(fā)表聲明，決定將俄羅斯銀行從SWIFT系統(tǒng)中剔除出去。

德國(guó)對(duì)能源供應(yīng)難道不管不顧了嗎？德國(guó)經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)不久前表示，德國(guó)有一半的天然氣來(lái)自俄羅斯。從下圖可以看出，目前從俄羅斯直通歐洲的幾條管線中，北溪天然氣管線和亞馬爾天然氣管線的終點(diǎn)就是德國(guó)，北溪2號(hào)的終點(diǎn)也是德國(guó)，德國(guó)的能源供應(yīng)嚴(yán)重依賴俄羅斯，這正是德國(guó)政府投鼠忌器之處。

但德國(guó)還是同意了。根據(jù)當(dāng)日公布的“前所未有的全球制裁協(xié)調(diào)行動(dòng)”，歐美決定將俄羅斯銀行與SWIFT系統(tǒng)隔離，但需要明確的一點(diǎn)是，被剔除出去的俄羅斯銀行只是“選定的銀行”，且具體的制裁細(xì)節(jié)仍在敲定過(guò)程中，為德國(guó)最關(guān)切的“能源貿(mào)易”可能留出了“窗口”和余地。

因?yàn)樵诼?lián)合制裁聲明中，還有一條規(guī)定，歐美將啟動(dòng)一個(gè)跨大西洋工作組，通過(guò)識(shí)別和凍結(jié)管轄范圍內(nèi)的受制裁個(gè)人和公司資產(chǎn)，以確保金融制裁的有效實(shí)施。

而這種識(shí)別更主要的目的，就是盡可能精準(zhǔn)地篩選出其中的“能源貿(mào)易”。據(jù)報(bào)道美國(guó)和歐洲正在與SWIFT進(jìn)行協(xié)調(diào)，以了解是否有辦法識(shí)別系統(tǒng)中的能源交易，或者豁免某些銀行。

不管如何豁免，德國(guó)受制于俄羅斯天然氣的事實(shí)讓德國(guó)政府再次站在能源危機(jī)的風(fēng)口浪尖上，能源獨(dú)立再次成為政府的工作重點(diǎn)。也正是在這樣的背景下，2月28日，德國(guó)政府提出了將“完成100%可再生能源供電，放棄化石燃料”的目標(biāo)日期從原定的2050年（“well before 2040”）提前至2035年。

3. 德國(guó)新目標(biāo)，有多少光伏？

顯然，德國(guó)要“提前完成100%可再生能源供電，放棄化石燃料”的目標(biāo)，需要部署比以前任何時(shí)候都更多的風(fēng)電、光伏。

盡管德國(guó)十年前曾是全球年新增光伏裝機(jī)最多的國(guó)家，但早已被中、美等國(guó)超越。2021年德國(guó)僅新增光伏5.26GW，雖說(shuō)是2013年以來(lái)的新高，但相比2010-2012年的歷史高位仍有一段距離。


去年11月，新政府設(shè)定的新可再生能源目標(biāo)，到 2030 年可再生能源在總電力需求中的份額增加到 80%，僅這一目標(biāo)就讓新政府決定將德國(guó) 2030 年的太陽(yáng)能裝機(jī)目標(biāo)從 100 GW提高到200 GW，2030年前需要實(shí)現(xiàn)年均增長(zhǎng)達(dá)到15.35 GW。

2021年德國(guó)可再生能源占電力消費(fèi)比例約為50%，但由于去年能源供應(yīng)緊張，疫情導(dǎo)致用電量下降，可再生能源比例出現(xiàn)虛高。德國(guó)近年來(lái)可再生能源占電力消費(fèi)比例大約每年增加2-3%（對(duì)應(yīng)的2021年新增光伏裝機(jī)約為5GW），11月修訂的到2030年比例達(dá)到80%已經(jīng)是非常激進(jìn)，對(duì)應(yīng)的年均新增裝機(jī)要求躍升至15.35GW。

而此次修訂的“提前15年，到2035年前完成100%可再生能源供電，放棄化石燃料”，更將加快德國(guó)可再生能源的部署。按照去年11月的2030年目標(biāo)下對(duì)太陽(yáng)能的要求來(lái)測(cè)算，此次的“提前15年目標(biāo)”將會(huì)要求德國(guó)“在2030年前實(shí)現(xiàn)年均25GW以上的新增光伏裝機(jī)”。

從2021年實(shí)現(xiàn)近十年來(lái)的最高光伏裝機(jī)量5.26GW，到接下來(lái)九年光伏年均增長(zhǎng)25GW以上，這一跨度已經(jīng)可以用飛躍來(lái)描述。而這只是德國(guó)，在歐盟中最早對(duì)俄烏沖突引發(fā)的能源危機(jī)做出反應(yīng)，接下來(lái)歐盟其它國(guó)家估計(jì)也會(huì)提出各自新的可再生能源發(fā)展需求。

此前《全球光伏》曾預(yù)期歐盟在2022年將新增光伏裝機(jī)30GW，現(xiàn)在看來(lái)僅2022年，歐盟新增光伏裝機(jī)可能將超過(guò)40GW。

4. 硅料的缺口又將加大

上周末，俄烏沖突，光伏大“火”、硅料難“料”，指出“俄烏沖突加速了全球?qū)π履茉囱b機(jī)的預(yù)期，光伏作為新能源最重要的支柱，新增裝機(jī)量或?qū)⑼黄拼饲邦A(yù)期的上限”。

僅僅隔日，德國(guó)便應(yīng)驗(yàn)了新能源裝機(jī)的需求，比預(yù)想中來(lái)的還要猛烈。2021年歐盟整體新增裝機(jī)量大約是25.9GW，而如果2022年超過(guò)40GW，增幅將是50%以上。

加上中國(guó)預(yù)期80-90GW，同樣是增長(zhǎng)50%以上，全球總新增裝機(jī)很有可能達(dá)到此前各機(jī)構(gòu)對(duì)2022年裝機(jī)預(yù)測(cè)的上限。光伏的信號(hào)是如此強(qiáng)烈，難怪本周光伏板塊兩張三天。

只是，2022年硅料會(huì)過(guò)剩嗎？一文中，原本還對(duì)硅料供應(yīng)緩和抱有期望，現(xiàn)在看來(lái)硅料供應(yīng)緊張?jiān)?022年仍是現(xiàn)實(shí)。 

原標(biāo)題：連漲三天！光伏的信號(hào)如此強(qiáng)烈