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擴(kuò)產(chǎn)不斷、大單不斷 硅料龍頭企業(yè)“有點(diǎn)忙”
日期:2022-03-03   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:yutianyang_tsj 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
“我們的多晶硅4B項(xiàng)目于2021年開始動工,并于2021年12月初生產(chǎn)出首批多晶硅,建設(shè)和投產(chǎn)進(jìn)程均好于預(yù)期。”大全能源首席執(zhí)行官張龍根表示,“4B項(xiàng)目產(chǎn)能正在爬坡中,預(yù)計(jì)2、3月的產(chǎn)量將會進(jìn)一步提升。4B項(xiàng)目在2022年第一季度的總產(chǎn)出有望達(dá)到約9500噸。”

過去兩年里,伴隨硅料價(jià)格猛漲,我國硅料龍頭企業(yè)紛紛大幅擴(kuò)產(chǎn),其中不少硅料新增產(chǎn)能在2021年四季度落地。今年1月,大全能源發(fā)布定增預(yù)案稱,將投資80億元用于建設(shè)年產(chǎn)10萬噸高純硅基材料項(xiàng)目。“該項(xiàng)目預(yù)計(jì)于今年3月啟動,并于2023年第二季度完工。”大全能源相關(guān)人士稱。

2022年下半年,通威股份、保利協(xié)鑫能源、新特能源等硅料龍頭新產(chǎn)能將密集釋放,硅料供需緊平衡有望隨之結(jié)束。2023年,更多硅料新產(chǎn)能落地,硅料價(jià)格有望降低。“今年,硅料龍頭企業(yè)盈利仍將強(qiáng)勁,但硅料降價(jià)預(yù)期將逐漸明晰。”一家硅料龍頭企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者表示。

硅料景氣不減:大單與擴(kuò)產(chǎn)不斷

近年來,硅料龍頭企業(yè)不缺訂單。就在幾天前,大全能源再度簽下大單。

2月28日,大全能源發(fā)布公告稱,公司近日與某客戶簽訂一份多晶硅長單銷售合同。合同顯示,2022年至2026年,該客戶預(yù)計(jì)共向公司采購3萬噸太陽能級多晶硅特級免洗單晶用料,預(yù)計(jì)平均每月采購500噸。

假設(shè)按中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會2月23日發(fā)布的國內(nèi)太陽能級多晶硅價(jià)格報(bào)價(jià),暫按均價(jià)242元/千克測算,預(yù)計(jì)銷售總金額約為72.6億元(含稅)。雙方約定,實(shí)際采購價(jià)格采取月度議價(jià)方式。

大全能源一邊簽著大單,一邊拋出擴(kuò)產(chǎn)大手筆。1月,大全能源發(fā)布定增預(yù)案,擬定增募資不超過110億元,用于年產(chǎn)10萬噸高純硅基材料項(xiàng)目及補(bǔ)充流動資金。大全能源表示,項(xiàng)目建成后,公司將在新疆石河子和內(nèi)蒙古包頭分別運(yùn)營10.5萬噸和10萬噸多晶硅產(chǎn)能。

顆粒硅龍頭保利協(xié)鑫能源同樣動作頻頻。2021年11月,保利協(xié)鑫能源子公司江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司硅烷流化床法(FBR)顆粒硅新增2萬噸產(chǎn)能正式投產(chǎn),標(biāo)志著保利協(xié)鑫能源顆粒硅有效產(chǎn)能已由此前的1萬噸提升至3萬噸。

值得一提的是,保利協(xié)鑫能源的股份配售事項(xiàng)于2021年12月完成,所得款項(xiàng)凈額約為49.94億港元,主要用于顆粒硅等項(xiàng)目開發(fā)與建設(shè)。

“目前,樂山10萬噸、包頭30萬噸顆粒硅基地正緊張而有序建設(shè),今年將陸續(xù)釋放產(chǎn)能。”保利協(xié)鑫能源相關(guān)人士向記者表示。據(jù)統(tǒng)計(jì),自去年以來,保利協(xié)鑫能源先后拿到隆基股份、中環(huán)股份、晶澳科技、上機(jī)數(shù)控、雙良節(jié)能等多家頭部光伏企業(yè)的數(shù)個(gè)百億級硅料采購長單,在手訂單超70萬噸。

不僅大全能源、保利協(xié)鑫能源等硅料龍頭擴(kuò)產(chǎn)不斷,光伏產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)企業(yè)也加入到硅料產(chǎn)業(yè)中。2月25日,上機(jī)數(shù)控公告,公司自2019年開始投資建設(shè)光伏單晶硅業(yè)務(wù),產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)建,在生產(chǎn)過程中對原材料的需求逐步增加。為保障原材料的供應(yīng),公司擬在內(nèi)蒙古包頭市固陽縣投資建設(shè)年產(chǎn)15萬噸高純工業(yè)硅及10萬噸高純晶硅生產(chǎn)項(xiàng)目,以拓展新的硅料供應(yīng)渠道。項(xiàng)目總投資預(yù)計(jì)為118億元。

硅料新產(chǎn)能將逐步落地

硅料新產(chǎn)能落地進(jìn)度與硅料價(jià)格走勢成為光伏產(chǎn)業(yè)鏈最為關(guān)心的話題。

自2021年四季度起,前期擴(kuò)產(chǎn)的硅料產(chǎn)能開始陸續(xù)釋放。其中,永祥新能源二期5.1萬噸高純晶硅項(xiàng)目于去年11月正式運(yùn)行投產(chǎn);2021年底,永祥云南保山基地一期5萬噸高純晶硅項(xiàng)目投產(chǎn);大全能源年產(chǎn)3.5萬噸多晶硅項(xiàng)目則于去年12月開始投產(chǎn)運(yùn)行。

今年1月,硅料價(jià)格一度下探,但此后很快恢復(fù)上漲。2月23日,硅業(yè)分會公布的數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)周國內(nèi)單晶復(fù)投料成交均價(jià)為24.49萬元/噸,周環(huán)比漲幅0.78%;單晶致密料價(jià)格成交均價(jià)為24.24萬元/噸,周環(huán)比漲幅0.71%。這是硅料連續(xù)第6周漲價(jià)。

“2021年底,光伏產(chǎn)業(yè)鏈季節(jié)性波動和下游庫存調(diào)整使得產(chǎn)業(yè)鏈總體需求出現(xiàn)暫時(shí)放緩,下游硅片廠商開始減少硅片和硅料庫存,并降低產(chǎn)能利用率,多晶硅的市場需求也隨之減少。通過對市場長期供需關(guān)系的分析,我們認(rèn)為硅片環(huán)節(jié)的產(chǎn)能利用率降低只是暫時(shí)的,一旦產(chǎn)業(yè)鏈在新的價(jià)格上取得平衡,需求就會恢復(fù)正常。”大全能源相關(guān)人士認(rèn)為。

“今年1月,光伏產(chǎn)業(yè)需求出現(xiàn)強(qiáng)勁反彈,硅片環(huán)節(jié)產(chǎn)能利用率恢復(fù)正常,多晶硅售價(jià)也開始回升。公司庫存水平在1月底也快速恢復(fù)到正常水平。”張龍根表示。

從更長時(shí)間維度來看,硅料價(jià)格有望隨著硅料產(chǎn)能釋放而逐步回落。據(jù)悉,大全能源、通威股份、新特能源、保利協(xié)鑫能源4家企業(yè)2021年產(chǎn)量合計(jì)約為36.8萬噸,占國內(nèi)總產(chǎn)量的75.2%。

“2020年、2021年,大全能源、通威股份、新特能源、保利協(xié)鑫能源等硅料龍頭擴(kuò)產(chǎn)迅猛,大部分新產(chǎn)能將在2022年、2023年落地。”有光伏產(chǎn)業(yè)鏈人士認(rèn)為,今明兩年,硅料新產(chǎn)能將逐步落地,硅料價(jià)格有望逐步降低,這將有利于光伏產(chǎn)業(yè)鏈整體發(fā)展。

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來源:上海證券報(bào)
 
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