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俄烏突帶來的大機會,新能源加速替代!光伏2022年有望大爆發(fā)
日期:2022-03-03   [復制鏈接]
責任編輯:sy_liujinying 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
最近賽道板塊悄咪咪反彈了一波,其中走的最好的應該是光伏板塊了,為什么同為新能源行業(yè),光伏卻比風力發(fā)電和新能源汽車表現(xiàn)好很多呢?

最直接的原因是光伏2022年1月份的裝機量超預期了!

淡季不淡

2022年1月份全國新增光伏裝機7GW+,同比+200%+,分布式4.5GW+,同比+250%+,集中式2.5GW+,同比+150%。

如果按照年化數(shù)據(jù)來看,那么全年裝機有望達到80GW以上,分布式裝機則會來到50GW以上,要知道1月份雖然數(shù)據(jù)歷史上算比較好的,但并不是全年最旺的月份,所以這個數(shù)據(jù)毫無疑問是非常超預期的。

那為什么1月份光伏的裝機量能如此的超預期呢?有幾個原因:

第一,去年搶裝潮留下的尾巴。

我們都知道,去年12月因為搶裝潮的因素,光伏并網(wǎng)規(guī)模大超預期,但其實里面有很多項目是沒有真正完工的,還有大量要補齊的地方,很多收尾工作就推遲到了今年1月份,這是1月份超預期的重要原因。

第二,也是最重要的,光伏組件價格下降帶來的裝機量需求提升。2021年底至今,光伏組件價格下降了1-2毛/W,現(xiàn)在成交價在1.85-1.95。硅料價格也從260元/kg回落至220元/kg。這個價格已經(jīng)讓大型地面電裝有了不錯的收益了,尤其是胡煥庸線以南(包括河南、河北、華北平原、華南平原等區(qū)域),預計資本金收益率可以達到8%以上。分布式項目收益率就更好了,預計資本金收益率可以達到10%以上,甚至很多地區(qū)收益率12%-13% 。

分布式的收益率明顯超過集中式,這也是去年分布式爆發(fā)式增長的原因。

第三,海外的光伏裝機需求比較旺盛,包括歐美和印度等市場。

正是如此,近期光伏板塊的走勢才比較強勢,里面一些具體的標的,比如光伏組件、TOPCON相關的品種更是表現(xiàn)生猛,有的已經(jīng)反彈超過30%了。

邏輯沒被證偽

可以說光伏去1月份裝機量的超預期對于新能源行業(yè)來說,尤其是對于光伏行業(yè)來說是一個大利好,至少在相當程度上扭轉(zhuǎn)了市場對于今年光伏,尤其是新能源行業(yè)的悲觀預期,至少表明2022年光伏行業(yè)還是有很多值得期待的方向的。

從去年12月份至今,特別是過完年那段時間,市場整體非常悲觀,新能源板塊砸的很兇,市場對2022年的新能源行業(yè)預期非常悲觀,很多都認為行業(yè)邏輯出問題了。

那段時間leo一直跟大家強調(diào)說:新能源行業(yè)基本面沒有任何問題,之所以殺的比較兇,無非是去年市場預期拉的太滿,導致估值過高,今年因為市場環(huán)境原因,殺估值而已。

新能源行業(yè)只是殺估值并沒有殺邏輯,這個是非常重要的!

只是殺估值的話,隨著估值的慢慢下降,板塊的配置價值就逐步凸顯,而無需擔心殺邏輯的無底洞。

就像醫(yī)療行業(yè),為什么從去年年中以來砸的那么兇?除了殺估值外,它還殺邏輯,集采讓市場整體對醫(yī)療行業(yè)的認知都發(fā)生了變化,由原來的超級賽道變成了一般賽道,而且更慘的是,集采在醫(yī)療行業(yè)各個細分賽道都確實呈現(xiàn)出了比較大的威力,大幅度降價的集采價格,讓企業(yè)左右為難,很多公司的業(yè)績也證實了暴利時代過去了。

對于很多醫(yī)療企業(yè)來說,只剩下轉(zhuǎn)型和出海的路可走了,前景的不明朗,讓很多投資者都拋棄了這個賽道,行業(yè)就走成了殺完估值,再殺邏輯,最后殺業(yè)績的三殺,賽道才會顯得那么凄慘。

光伏1月份的裝機量超預期,雖然有去年搶裝潮留下的尾巴因素,但在本來就不是旺季的情況下,超預期,尤其上游硅料和硅片依然有降價預期的情況下,還是讓人對今年的裝機量有了比較大的信心,至少行業(yè)的成長性預期暫時不會被證偽。

2022年光伏機會更大

事實上,新能源行業(yè)中,尤其是光伏和新能源汽車兩個,leo 個人更看好光伏一些,畢竟從上游來說,硅料和硅料的降價預期比碳酸鋰的降價預期高太多了。

碳酸鋰雖然市場都在看跌,但它價格卻依然一路上行,現(xiàn)在電池級的碳酸鋰價格都快飆到50萬/噸了,連寧王都快受不了了,甚至老板曾毓群都在兩會喊話國家要保障鋰礦資源的供應安全了。

在日益飆升的碳酸鋰價格之下,整個產(chǎn)業(yè)鏈確實都承受比較大的壓力,最終也只能向下游消費者轉(zhuǎn)移,但另一方面新能源購車補貼又退坡,所以近期很多整車廠商都提價了,這對于銷量的抑制程度如何,還是值得關注的。

加上去年新能源汽車的整體炒作幅度也比光伏行業(yè)更猛一些,預期拉的更滿,今年想要趕上市場的預期就更不容易了,反而容易一旦稍有不及預期,就會殺跌。光伏在這方面會好一些,而且裝機量超越去年的預期可能性也是挺大的。

另外,我們都知道,資金要做多一個方向的時候,是需要一些理由的,在這方面,光伏比新能源汽車也好一些。今年有望是TOPCON和HJT技術元年,而且從一些公司的一些公告披露看,進展還是挺不錯的,是有炒作的點的。

對了,其實今年光伏行業(yè)還有一個突發(fā)利好的,就是近期的地緣政治沖突,歐洲的能源很大程度上依賴于俄羅斯的天然氣和石油,現(xiàn)在這種情況下去,歐洲面臨的能源安全問題越發(fā)嚴峻,那么加快新能源對傳統(tǒng)能源的替代就是迫在眉睫的事情。

今年歐洲市場的光伏裝機量有望給我們一個大驚喜!

新能源汽車今年比較大的看點是4680大圓柱電池,但即使特斯拉今年的產(chǎn)能依然比較低,而且技術上真不算有太高的提升,資金會如何炒作存在不確定性。

其他的,800V高壓充電和激光雷達,也有可能是炒作的點,但從行業(yè)的進展來看,總體依然偏緩慢,炒作空間可能也會比較有限。

總之,今年如果要關注新能源行業(yè),可以重點在光伏行業(yè)里挖掘一下機會。

原標題:俄烏突帶來的大機會,新能源加速替代!光伏2022年有望大爆發(fā)
 
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來源:網(wǎng)易新聞
 
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