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能源局強調(diào)加大這類新能源基建,哪些公司或成最大受益者?
日期:2022-03-03   [復制鏈接]
責任編輯:sy_liujinying 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
市場主線

全天走勢“滬強深弱”,兩市雖然成交量略微有所放大,但成交額卻是在萎靡,說明市場資金出逃高價股,轉移到中小盤的低位股中去了。這也再次印證了近期反復強調(diào)的以中小盤個股為主的邏輯。滬指短期看,橫盤震蕩已近20個交易日,成交量沒有明顯放大,并且下方還有缺口,所以短期繼續(xù)延續(xù)弱勢震蕩的概率大,下方缺口回補后走勢才能更加扎實。創(chuàng)指短期有二次探底的預期,但創(chuàng)新低概率不大,因為底部籌碼已經(jīng)頂格,短期會在2780——2830點區(qū)間內(nèi)形成一個次低點,次低點形成后,未來仍是繼續(xù)看震蕩向上。

板塊上,題材股的做多情緒有所回暖,“東數(shù)西算”高標反包形態(tài)較多,再度說明當下題材股仍有資金敢于博弈反抽行情, 那么對于低位標的就仍有補漲預期,可以繼續(xù)挖掘。俄烏沖突概念股迎來了小高潮,準油最強高標開始加速,但承接依然很強,后續(xù)個股仍有繼續(xù)補漲預期。煤炭概念股晃晃悠悠已經(jīng)在慢慢抬高底部了,作為“低估值+低價”資源股,在俄烏沖突影響全球通脹有望繼續(xù)上行,煤炭概念股有望繼續(xù)修復估值。農(nóng)業(yè)種植中玉米和大豆就屬于避險品種也屬于俄烏沖突概念股,后續(xù)仍有反復的預期。養(yǎng)老概念已經(jīng)有個股走出空間,臨近兩會,這個板塊有望進一步打開空間。賽道股主要是在寧王走弱下打不開局面,不過中期看,創(chuàng)指震蕩筑底階段,可以搶先在回調(diào)中埋伏業(yè)績超預期的光伏、風電和鋰電做埋伏。

風口機會

1、國家能源局:要加大力度推進送出工程建設 促進可再生能源高質(zhì)量躍升發(fā)展

近期國家能源局召開了2月份可再生能源開發(fā)建設形勢分析視頻會。會議指出,各地要認真貫徹落實國家關于以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點的大型風電光伏基地建設的相關部署,積極推動基地項目建設,加大項目儲備、緊盯行業(yè)政策文件落地見效,發(fā)揮可再生能源開發(fā)建設按月調(diào)度機制的作用,及時協(xié)調(diào)解決風電光伏發(fā)電開發(fā)建設中遇到的困難和問題,特別是要加大力度推進送出工程建設,促進可再生能源高質(zhì)量躍升發(fā)展。

特高壓一直是電網(wǎng)建設中的重要環(huán)節(jié),主要承擔遠距離低損耗電力傳輸?shù)淖饔?。進入十四五后,因特高壓能夠解決三北地區(qū)清潔能源電力外送消納,建設確定性進一步提升。申萬宏源劉曉寧研報指出,進入2022年特高壓建設利好消息不斷,遠超普遍預期。三北地區(qū)豐富的風、光資源以及西藏豐富的水風光資源成為了中、東部各省追求的目標。在中部和東部地區(qū)利益趨于一致的情況下,過去特高壓工程協(xié)調(diào)困難的根本性矛盾已經(jīng)消除。

重點核心關聯(lián)股:中國西電(601179)自主研制國內(nèi)首支±800kV閥側套管和穿墻套管,成功應用于“青海-河南”特高壓直流輸電工程,發(fā)電機保護斷路器、光控閥基電子設備等戰(zhàn)略性產(chǎn)品相繼實現(xiàn)技術突破,高壓柔性直流輸電技術得到市場應用

2、33.8GW!央國企放量集采光伏逆變器

據(jù)媒體統(tǒng)計,2021年全年光伏逆變器中標項目容量在35GW左右,而2022年,截止目前央國企已經(jīng)釋放33.8GW采購量,這幾乎與2021全年的采購量相當,其中不乏華電、中石油、中國電建、國家電投、中核(南京)等央國企大手筆采購。在已經(jīng)開標的采購項目中,華為、陽光電源、特變電工、上能電氣、愛士惟、固德威、錦浪、正泰、科華數(shù)據(jù)均有不同程度的斬獲。

光伏逆變器是光伏發(fā)電的核心部件,近年來,光伏逆變器市場隨光伏裝機量躍升而快速發(fā)展。此外逆變器的壽命為10-15年,通常短于組件25-30年壽命,未來將出現(xiàn)較快增長的替換需求。中金蔣昕昊表示,光伏逆變器需求主要來自新增裝機及存量替換,光伏行業(yè)需求增長及存量替換需求加速促進下,測算2025年光伏逆變器市場空間約1090億元。

重點核心關聯(lián)股:固德威(688390)是國內(nèi)組串式光伏逆變器領先企業(yè),產(chǎn)品包括光伏逆變器、儲能逆變器,光伏逆變器是公司的核心產(chǎn)品,功率覆蓋0.7kW-80kW,入圍中核、國家電投逆變器招標。

歷史業(yè)績不代表未來收益。投資有風險,入市需謹慎!

原標題:能源局強調(diào)加大這類新能源基建,哪些公司或成最大受益者?
 
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來源:網(wǎng)易新聞
 
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