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北京冬奧的火炬剛剛熄滅，世界的另一端卻燃起戰(zhàn)火。俄羅斯的軍事行動(dòng)已開展六天，烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)前景未卜；能源市場(chǎng)的新聞最近也頻頻登上熱搜，就在今天，北溪2號(hào)項(xiàng)目宣告破產(chǎn)，傳統(tǒng)油氣能源貿(mào)易正遭受前所未有的沖擊。另一方面，世界各國(guó)為了應(yīng)對(duì)戰(zhàn)爭(zhēng)帶來(lái)的能源緊張紛紛加速可再生能源特別是光伏與風(fēng)電的布局，人類再次來(lái)到了發(fā)展的十字路口。

石化能源決定過(guò)去，可再生能源決定未來(lái)

縱觀歷史，戰(zhàn)爭(zhēng)推動(dòng)著能源的轉(zhuǎn)型，能源的變革決定世界的格局。

普法戰(zhàn)爭(zhēng)與第一次世界大戰(zhàn)的能源主角是煤炭，煤炭作為第工業(yè)革命的糧食，為歐洲的大戰(zhàn)提供了物質(zhì)保障。當(dāng)?shù)诙问澜绱髴?zhàn)進(jìn)入機(jī)械化戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)代，石油逐漸成為最重要的戰(zhàn)略物資。當(dāng)進(jìn)入到現(xiàn)代，世界工業(yè)高度依賴石化能源，石化能源的供給掐著所有國(guó)家的發(fā)展命脈。但世界石化資源的分布不均導(dǎo)致了多場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)，石油天然氣也成為工業(yè)強(qiáng)國(guó)的軟肋。

而近年來(lái)，太陽(yáng)能作為新能源在各國(guó)得到重視，隨著光伏技術(shù)不斷升級(jí)，降本增效顯著；工業(yè)中光伏搭配儲(chǔ)能、制氫對(duì)傳統(tǒng)石化能源的替代作用逐漸顯現(xiàn)。由此可見，可再生能源特別是光伏成為了破局的關(guān)鍵。

事實(shí)也證明了上述觀點(diǎn)。在本次俄烏沖突，面對(duì)西方的全方位制裁，俄羅斯以能源出口作為反制但效果有限。而西方歐洲的底氣很大程度上來(lái)自于可再生能源。

截至2020年，歐盟可再生能源發(fā)電量占總發(fā)電量35%以上。

2021年德國(guó)新增光伏裝機(jī)容量達(dá)5.26GW，相較2020年增長(zhǎng)約8%.根據(jù)2021年德國(guó)EEG法案，德國(guó)將大力投資屋頂光伏開發(fā)，到2026年德國(guó)光伏累計(jì)將達(dá)83GW，2050年達(dá)到275GW。

2021年法國(guó)新增光伏裝機(jī)2.68GW，截至2021年12月，法國(guó)累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到13GW。到2023年，法國(guó)目標(biāo)裝機(jī)為20GW。

而作為本次風(fēng)暴中心的烏克蘭，在2014年俄烏關(guān)系惡化后就力圖改變過(guò)去對(duì)俄羅斯過(guò)境能源的依賴，得益于烏克蘭廣袤的平原地形，光伏在烏克蘭能源轉(zhuǎn)型中發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用。在2021年烏克蘭可再8生能源同比增長(zhǎng)超10%達(dá)到100億千瓦時(shí)。其中光伏占比最高達(dá)60.4%。

歐洲在發(fā)展可再生能源雖然有一定成果，但短期內(nèi)依然無(wú)法擺脫石化能源的掣肘。一方面，歐洲的工業(yè)以及民生領(lǐng)域依舊高度依賴石化資源，天然氣在冬季供暖中的作用依舊難以被新能源替代。另一方面，歐洲受人工價(jià)格以及經(jīng)濟(jì)下行的影響，投資新能源多少有些“心有余而力不足”。

光伏原料運(yùn)輸成本上升，機(jī)遇壓力并存

雖然說(shuō)光伏在未來(lái)發(fā)展空間巨大，但近期的沖突也嚴(yán)重影響光伏設(shè)備的生產(chǎn)與運(yùn)輸。

總所周知，光伏離不開逆變器，而逆變器的核心就是半導(dǎo)體芯片。半導(dǎo)體芯片生產(chǎn)中需要的稀有氣體，70%來(lái)自烏克蘭。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Techcet于2月1日所發(fā)布的報(bào)告顯示，烏克蘭的氖氣（Ne）的全球供應(yīng)份額達(dá)70%，而氪氣（Kr）和氙氣（Xe）的全球供應(yīng)份額則分別達(dá)到40%和30%。

據(jù)ifind數(shù)據(jù)顯示，截至2月23日，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)氖氣價(jià)格報(bào)1650元/立方米，較年初漲幅達(dá)65%，較2021年10月低點(diǎn)已翻了四倍。稀有氣體價(jià)格集體大漲。

而近期烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)有升級(jí)的趨勢(shì)，稀有氣體的生產(chǎn)工廠隨時(shí)有停產(chǎn)乃至摧毀的可能，所造成的連鎖反應(yīng)勢(shì)必會(huì)影響接下來(lái)世界光伏的裝機(jī)。

另一方面，國(guó)際海運(yùn)價(jià)格持續(xù)高位，中國(guó)光伏在歐洲的出口主要依靠海運(yùn)。近兩年來(lái)國(guó)際船運(yùn)價(jià)格上漲了近5成以上，近期隨著國(guó)際油價(jià)的上漲，面對(duì)成本增加船運(yùn)價(jià)格也難以下降。與此同時(shí)，歐洲的緊張局勢(shì)導(dǎo)致多國(guó)空中航線中斷，海上運(yùn)輸線路目前受到的影響不大，但是長(zhǎng)期而言仍充滿未知。

光伏或成未來(lái)能源戰(zhàn)的主力軍

中國(guó)目前的石化資源高度依賴進(jìn)口，長(zhǎng)期來(lái)看不利于國(guó)家能源安全，面對(duì)周邊復(fù)雜的局勢(shì)，能源自給格外重要。3060目標(biāo)提出的一大背景就是中美對(duì)抗持續(xù)升級(jí)，中國(guó)大力發(fā)展清潔能源不僅僅是為了實(shí)現(xiàn)碳中和，更重要的是對(duì)沖國(guó)際形式對(duì)能源安全所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。這其中發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)成為不二首選。

首先，中國(guó)是光伏制造大國(guó)，產(chǎn)量位居全球第一，2021年全國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈總體保持安全穩(wěn)定，全年多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量分別達(dá)到50.5萬(wàn)噸、227GW、198GW、182GW。其次，中國(guó)也是光伏技術(shù)強(qiáng)國(guó)，全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)完全自給，2021年全球前20家光伏企業(yè)中國(guó)占18家。未來(lái)即使遭受封鎖，中國(guó)光伏生產(chǎn)仍能自給自足。

其次，中國(guó)新增和累計(jì)裝機(jī)容量均為全球第一。截至2021年中國(guó)累計(jì)光伏并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到 308GW，全年光伏發(fā)電量達(dá)3259億千瓦時(shí)。未來(lái)光伏在中國(guó)能源比例中的占比將會(huì)不斷升高，這也意味著西方封鎖將難以威脅中國(guó)能源安全。

另外，中國(guó)廣袤的國(guó)土為光伏裝機(jī)提供了巨大的發(fā)展空間。2022年2月，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于完善能源綠色低碳轉(zhuǎn)型體制機(jī)制和政策措施的意見》，提出推動(dòng)構(gòu)建以清潔低碳能源為主體的能源供應(yīng)體系，以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)，加快推進(jìn)大型風(fēng)電、光伏發(fā)電基地建設(shè)。另外，中國(guó)也在推動(dòng)光伏與建筑物、構(gòu)筑物相結(jié)合，如BAPV、BIPV、光伏大棚、光伏廊道、光伏車棚等。此外，還可提升光伏發(fā)電單位用地效益，如光伏+農(nóng)業(yè)、光伏+漁業(yè)、光伏+畜牧業(yè)等。未來(lái)中國(guó)城市、農(nóng)村、廠房、草原、沙漠都具備發(fā)電能力；未來(lái)即使傳統(tǒng)能源基地被敵方遠(yuǎn)程火力摧毀，光伏搭配儲(chǔ)能、綠氫所構(gòu)成的新型能源體系將構(gòu)成中國(guó)能源的戰(zhàn)略“長(zhǎng)城”。

原標(biāo)題： 歐洲戰(zhàn)火升級(jí)，光伏將如何改變世界格局