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三次上調(diào)硅片報價,光伏龍頭隆基股份陽謀落空?
日期:2022-03-07   [復制鏈接]
責任編輯:sy-zhanganjie 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
出乎不少人的意料之外,今年年初以來,硅片價格不斷走高,光伏行業(yè)景氣度升溫。預期的光伏價格戰(zhàn)并沒有到來。

去年11月30日,隆基股份首次下調(diào)硅片官方報價7.16%-9.75%,兩日后,中環(huán)股份跟進,且降價幅度大于隆基股份。全球第一、第二大硅片制造商,打響了光伏降價的第一槍,被不少行業(yè)人士認為是新一輪光伏價格戰(zhàn)的開始。

彼時,坊間不少分析認為,降價背后是行業(yè)龍頭隆基的“陽謀”,即通過降低硅片環(huán)節(jié)利潤率,狙擊上機數(shù)控、京運通等新硅片玩家入場的速度。

但如今這一“陽謀”已然落空。

截至3月2日,隆基在今年已經(jīng)三次上調(diào)了硅片報價,其182硅片的價格漲幅超過11%。上游硅料的價格亦連續(xù)上漲了7周。

此前不少投資者擔憂硅片領域卷入價格戰(zhàn),光伏行業(yè)將會“變天”。但伴隨著硅料硅片價格上漲和下游需求旺盛,這種擔憂暫時消除。隆基和中環(huán)兩大硅片巨頭的股價也觸底反彈,一切似乎又重新回到“風平浪靜”的狀態(tài)。

那么該如何看待2022年的光伏行業(yè)的基本面以及產(chǎn)業(yè)鏈的波動?

從開年光伏裝機淡季不淡以及較高的年裝機量目標來看,今年光伏產(chǎn)業(yè)基本面整體向好。但也存在一個最大的風險——硅料價格可能重回高位,供需再次出現(xiàn)錯配。

而從更長期來看,當下的平靜狀態(tài)也不會持續(xù)很久,在硅片、電池、組件等環(huán)節(jié)產(chǎn)能過剩的大背景下,光伏價格戰(zhàn)“雖遲必到”。價格戰(zhàn)的時間節(jié)點將取決于上游硅料的供求轉(zhuǎn)折點,屆時將是新一輪行業(yè)洗牌的開始。

01

價格戰(zhàn)沒打起來

各終端電站仍然愿意為高價光伏組件買單,因而能夠順利傳導到硅片、硅料環(huán)節(jié)。

去年年底隆基、中環(huán)下調(diào)硅片報價,曾被認為是光伏行業(yè)關(guān)鍵的轉(zhuǎn)折點,因而受到廣泛關(guān)注,諸如“全面價格戰(zhàn)開啟”、“行業(yè)變天”等表述也出現(xiàn)在媒體的報道中。

為何短短兩月時間內(nèi),硅片、硅料價格跌而復漲?

硅片企業(yè)的調(diào)價需要結(jié)合上下游博弈情況和下游接受度。去年硅片價格下調(diào),有兩個重要的影響因素。

一是硅料的降價。隆基和中環(huán)都分別曾對媒體表示,“硅料價格松動”和“硅料進入下行通道”是降價的主要原因之一。而與硅料相比,硅片的下跌、止跌與反彈都要提前一些。

二是與下游需求有關(guān)。同樣地,兩家企業(yè)都曾向媒體表示,有刺激下游需求的考慮。對此,硅業(yè)協(xié)會專家委副主任呂錦標也指出,降價主要是受到今年一月份(預期的)安裝淡季影響,加上年底清庫存,組件價格出現(xiàn)微調(diào),降價進一步向電池、硅片端傳導。

不過,自新年以來,這兩個重要的影響因素都發(fā)生了變化。

硅料價格方面,在市場的悲觀預期中,硅料于2022年1月初止跌,并在1月26日開始反彈,從230元/kg反彈至目前的246.2元/kg,連漲七周。硅片價格也隨之反彈。

市場需求方面,去年年底產(chǎn)業(yè)鏈價格的回調(diào)刺激了下游需求,導致淡季不淡。硅業(yè)分會在近期報告中指出“下游硅片企業(yè)在春節(jié)期間仍維持相對高負荷運轉(zhuǎn)”。中環(huán)方面也回應媒體稱,“下游開工率高,上游供應短缺,硅料、硅片價格保持同步上漲。”

歸根結(jié)底,由于下游的旺盛需求,部分終端電站仍然愿意為高價組件買單,因而能夠傳導到硅片、硅料環(huán)節(jié),帶動漲價。

根據(jù)國際能源網(wǎng)統(tǒng)計的2022年央國企光伏組件集采情況(截至2月20日),2022年,光伏組件的中標價格普遍超過了1.8元/瓦,甚至有些中標項目超過了1.9元/瓦,接近2元/瓦。

據(jù)測算,1.8-1.9元/瓦的光伏組件價格,僅能支持約6-8%的下游電站端投資收益率。但即使收益不高,在國家產(chǎn)業(yè)政策的推動下,央國企也得硬著頭皮上,這背后有一定的需求剛性。

有業(yè)內(nèi)人士透露,去年全年加上今年1月份拿到指標(路條)但尚未建設的光伏電站項目總規(guī)模達到了250GW以上。但由于組件價格高影響電站收益,這些需求并未得到充分釋放,推遲到了今年。去年我國光伏新增裝機僅為52.97GW,未達到此前預期。 

原標題:三次上調(diào)硅片報價,光伏龍頭隆基股份陽謀落空?
 
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來源:北極星太陽能光伏網(wǎng)
 
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