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Soltec Industrial 的業(yè)績大增并不是Q4的偶然，其Q3業(yè)績?yōu)?.007億歐元，全年業(yè)績4.118億歐元，比2020年度的2.362億歐元增長74%。Soltec Industrial 2021年收入增長強勁，即便考慮物流費用的暴漲，Soltec 在2021年Q4的EBITDA也實現(xiàn)了630萬歐元，僅比去年同期下降10%。
- 海外跟蹤市場，如此火爆
全球太陽能跟蹤市場，從未像2021年這樣火爆。
2021年11月，全球最大的太陽能跟蹤器供應(yīng)商Nextracker宣布，其跟蹤器累計出貨量突破50GW大關(guān)，而這距離其開始跟蹤器市場業(yè)務(wù)僅僅六年。
6年的運營歷史，相對于歐洲、中國的其它跟蹤器競爭對手就是個小弟，但六年內(nèi)Nextracker卻成為全球跟蹤器市場的絕對老大，2020年出貨量占全球市場的29%。
Nextracker 首席執(zhí)行官兼創(chuàng)始人 Dan Shugar 表示，Nextracker的太陽能跟蹤器，具有一流的性能、可靠性和最低的能源平準化成本 (LCOE)，采用平衡的機械設(shè)計，可提供卓越的雙面發(fā)電量。
Dan Shugar說的一大半都是扯淡，每家跟蹤器公司都會這么說，但Dan Shugar最后一句點出了跟蹤市場火爆的關(guān)鍵 – “可提供卓越的雙面發(fā)電量”。
因為相對于單面發(fā)電來說，跟蹤系統(tǒng)設(shè)計對于雙面發(fā)電的增益要多很多，而且電池越是高效，增益越多。雙面發(fā)電讓跟蹤系統(tǒng)在發(fā)電量增益和系統(tǒng)成本上找到了最佳平衡，轉(zhuǎn)換為度電成本優(yōu)勢更明顯。
而Nextracker的跟蹤器業(yè)務(wù)，更是趕上了其它競爭對手夢寐以求的好時候。因為美國光伏市場不僅從2019年起成為全球光伏裝機的主要增長點，更是對進口雙面組件實施了201關(guān)稅豁免。美國的地面光伏電站基本上都是采用雙面發(fā)電，Nextracker也因而一躍成為全球跟蹤器市場老大。
2021年，歐洲、美國新增光伏裝機同比增長均超過34%，增長的主力仍然是地面光伏電站，跟蹤器市場不火才怪！
- 國內(nèi)跟蹤市場，冰火反差
歐、美的跟蹤市場如此火爆，然而這并沒有中國跟蹤器廠家什么事。
2022年1月29日，全球出貨量排名前五（2020年度）的中信博新能源發(fā)布年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)計2021年年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤與上年同期的28,549.13萬元（法定披露數(shù)據(jù)）相比，將減少 24,749.13萬元到 25,349.13萬元，同比減少86.69%到88.79%。
歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為25,190.44萬元，與上年同期（法定披露數(shù)據(jù)）相比，將減少26,790.44萬元到27,090.44萬元，同比減少106.35%到107.54%。
也就是說，當(dāng)海外跟蹤器市場火爆增長，制造商扭虧為盈之際，國內(nèi)的跟蹤器龍頭 – 中信博竟然扭贏為虧了。
凈利潤顯著下降，對此中信博的解釋是：受多晶硅、組件及國際運費價格上漲的影響，導(dǎo)致全球集中式光伏電站安裝量遲延，公司業(yè)務(wù)收入下降；影響公司主要成本的因素，包括鋼材、芯片、國際運費等大幅上漲，導(dǎo)致公司毛利率顯著下降。
想來也是，2020年，中國新增光伏裝機達到48.2GW，其中地面集中式電站占比超過2/3，同比增長了近83%。而2021年中國新增光伏裝機盡管再創(chuàng)新高達到54.88GW，但地面電站占比不到45%。再加上2021年原材料上漲導(dǎo)致組件、支架成本大漲，裝機成本大增，為了控制總預(yù)算，很多地面電站依然選擇投資成本較低的固定支架。
而跟蹤器市場還存在嚴重的反傾銷關(guān)稅限制，因此地域性很強，2020年全球跟蹤器出貨量排名前12中，僅中信博和天合跟蹤（實際上是收購歐洲的NClave）兩家中國企業(yè)。
中國2021年跟蹤支架在國內(nèi)市場的滲透率，已經(jīng)滑落到2018年之前的水平，可以說，2021年中國跟蹤器廠家在中國市場的表現(xiàn)，嚴重拉低了全球跟蹤市場的出貨量。
如此惡劣的市場環(huán)境，對于中國國內(nèi)跟蹤器制造商實在是一個不小的考驗。好在中信博在2019年完成了上市，因此現(xiàn)金流沒有受到影響，2021年還加大了技術(shù)和研發(fā)的投入。
《全球光伏》獲悉，憑借科創(chuàng)板上市企業(yè)的平臺優(yōu)勢以及極具性價比的產(chǎn)品優(yōu)勢，中信博接連兩次中標華潤電力投資有限公司華中分公司2022年第一批光伏支架框架采購及山東華潤財金紅光漁業(yè)光伏項目，中標項目總?cè)萘繛?00MW。
- 2022跟蹤市場，蓄勢待發(fā)
根據(jù)IHS的分析預(yù)測，未來四年，全球地面光伏陣列將占新增光伏裝機的 66%。中國的風(fēng)、光大基地也已公布了規(guī)劃，兩會期間，來自發(fā)改委主任的官宣，僅??國內(nèi)沙漠、荒灘、戈壁地區(qū)將規(guī)劃450GW風(fēng)電、光伏。
而伴隨著全球地面光伏電站裝機大規(guī)模爆發(fā)的，必將是太陽能跟蹤器市場。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會一年前的數(shù)據(jù)預(yù)測，雙面組件的市占率將不斷上升，而事實上，由于美國在今年年初明確了雙面組件豁免201關(guān)稅，2022年起全球雙面組件的市占率將比此前的預(yù)期增長得更快一些。
IHS Markit 預(yù)測，到 2025 年，美洲新增地面安裝光伏系統(tǒng)的85%都將安裝跟蹤器，而亞洲也將有 22% 的項目，歐洲則有 43% 的項目會配備光伏跟蹤。
而中國正在規(guī)劃的在沙漠、荒灘、戈壁地區(qū)發(fā)展450GW風(fēng)電、光伏基地，對于雙面發(fā)電顯然是更好的選擇。根據(jù)天合光能常州試驗電站的數(shù)據(jù)分析，雙面+跟蹤在沙地和白色地表的發(fā)電量增益是最明顯的。
中信博的研究表明，在緯度較高地區(qū)，采用“平單軸+雙面”或“小角度斜單軸+雙面”，夏季的發(fā)電量增益明顯；隆基在庫布齊沙漠的電站實證結(jié)果也反映，與固定式相比，7月、8月期間“斜單軸跟蹤”設(shè)計能提高20.8%和17.7%的發(fā)電量增益，“斜單軸跟蹤+雙面”設(shè)計則能提高41.2%和36.4%的發(fā)電量增益。
而中國所規(guī)劃的風(fēng)光大基地，大部分都位于高緯度和沙漠、荒灘、戈壁地區(qū)?！度蚬夥吩??風(fēng)光大基地，有多少光伏一文中統(tǒng)計，根據(jù)發(fā)布的第一批風(fēng)光基地項目清單，2022年中國風(fēng)光大基地將建成27.05GW光伏，北方地區(qū)占78%，2023年將建成32.85GW光伏，北方地區(qū)占86.5%。而發(fā)改委所指建于沙漠、荒灘、戈壁的450GW風(fēng)電光伏項目中，已經(jīng)明確十四五期間將建成128GW。
顯然，十四五期間，地面光伏電站將重新成為新增裝機的主流。而以高緯度、沙漠、荒灘和戈壁為主的地面光伏基地，雙面發(fā)電將是最適合的選擇。而最適合雙面發(fā)電的，正是跟蹤系統(tǒng)設(shè)計。
“十四五”期間，光伏跟蹤市場正蓄勢待發(fā)，始于2022。
原標題：業(yè)績暴漲，跟蹤器迎來歷史機遇
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