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受雙碳目標影響，以光伏、風電為主的新能源行業(yè)迅速走紅，特別是進入“十四五”后，下游新能源電站開發(fā)更是成為各大電站開發(fā)商競技的重要賽道。
據北極星太陽能光伏網統計，自2021年1月起，已有63家集團/企業(yè)簽署了總投資1.15萬億元、總規(guī)模310GW以上的新能源項目開發(fā)協議，涉及光伏電站規(guī)模近135GW。五大六小、地方國企、設計院系、傳統民企以及電網企業(yè)……進入新時期后，多方勢力在下游新能源電站端迅速集結、各顯其能，這場“資源爭奪戰(zhàn)”持續(xù)升級。

五大六小

隨著我國能源轉型工作不斷推進，光伏等新能源行業(yè)受關注度持續(xù)增加，特別是雙碳目標制定后，發(fā)展光伏等新能源正式升級為國家戰(zhàn)略，由此，肩負綠色能源轉型重任的能源央企、地方國企一改原來的零星入場、作壁上觀，紛紛重資入局，一方面通過直接收割優(yōu)勢電站資產快速提升清潔能源裝機占比，另一方面，斥巨資與各地方政府簽訂大規(guī)模電站項目開發(fā)協議，提前搶占開發(fā)份額。這其中以“五大六小”發(fā)電企業(yè)最為突出。

據北極星太陽能光伏網統計，進入“十四五”后，由中國華能、國家能源集團、國家電投、華電集團、大唐集團組成的“五大發(fā)電集團”及由中廣核、三峽集團、華潤電力、中核集團、中節(jié)能、國投集團組成的“六小豪門”已經簽訂近129GW新能源項目，其中光伏規(guī)模超過43GW，投資總額高達4027億元。

其中，中國華能憑借44.14GW新能源簽約總量遙遙領先。作為五大發(fā)電集團之一，中國華能的清潔能源裝機表現并不突出，截至“十三五”末，清潔能源占比僅為36.5%，五家中排位第四，清潔能源轉型壓力巨大。但或許正是壓力激發(fā)動力，進入“十四五”后，華能集團開始迅猛發(fā)力，2021年年初至今，新能源項目簽約規(guī)模遠超第二名國家能源集團近兩倍，簽約總額高達987.1億元，領跑“五大六小”陣營。

國家能源集團作為綜合實力第一的巨無霸，同樣不甘示弱，以24.81GW新能源簽約總量暫居華能之后，光伏簽約規(guī)模在9.14GW以上。進入“十四五”后，除了在擅長的風電領域持續(xù)加注外，國家能源集團開始謀求光伏路徑的突破，計劃在2020-2025年間新增光伏裝機50GW。最新消息顯示，“十四五”首年，國家能源集團新能源開工19.68GW，新增裝機10.89GW，創(chuàng)歷史最好水平，并且在國家第一批大型風電光伏基地項目中拿下了13.9GW指標，截至2021年底，其風電裝機達到50GW，保持世界第一；光伏裝機達到8.6GW，同比增長4.1倍，新能源發(fā)展正在全速推進中。

排位第三的是“六小豪門”之一的中廣核，作為核電巨頭，中廣核在光伏電站端的投資可以追溯到十年前，參與光伏特許權項目建設、推出光伏行業(yè)標準……中廣核可以稱之為我國光伏電站發(fā)展史的見證者。進入新時期后，中廣核在光伏電站投資上再進一步，數據顯示，截至2021年6月底，中廣核新能源權益裝機容量達7.723GW，其中風電、太陽能占權益裝機容量的55.2%。在年初的2022年工作會議上，黨委書記、董事長楊長利還將“加快推進新能源發(fā)展”列入到了2022年集團重點工作之中。

設計院系

隨著光伏進入全面平價時代，除了光伏產業(yè)鏈中上游的降本增效之外，末端電站在造價成本與發(fā)電收益的極致優(yōu)化也是行業(yè)追求的重點之一。由此，在項目設計集成與項目系統優(yōu)化上具有明顯優(yōu)勢的設計院系電站開發(fā)商開始由幕后走到臺前，并且形成了兩大核心企業(yè)。

核心之一是中國能建。近兩年，中國能建在新能源電站開發(fā)領域布局尤為積極，其2021年度主要經營數據公告顯示，中國能建當年新簽合同總額8726.1億元，其中新能源及綜合智慧能源類項目884個，簽約總額達1927.7億元，同比增長53.2%。2022年中國能建持續(xù)發(fā)力，2個月內拿下7.67GW新能源項目規(guī)模，是年初至今簽約規(guī)模最多的開發(fā)商，綜合2021-2022年簽約情況來看，中國能建的新能源項目簽約規(guī)模達到25.37GW，僅次于中國華能，其中光伏簽約規(guī)模也已達6GW，實力不容小覷。

核心之二是中國電建，進入“十四五”后，中國電建以515億元總投資額簽訂8.55GW新能源項目，其中光伏規(guī)模6.35GW。2021年12月，中國電建宣布對下屬控股子公司中國水電工程顧問集團有限公司以及其他下屬控股子公司控股的新能源項目公司實施新能源業(yè)務重組整合，目的在于實現集團公司由建設為主向“投建營”一體化轉型的重大戰(zhàn)略部署。同年12月26日，重新組建的中國電建新能源集團有限公司以極快速度揭牌成立，中國電建黨委書記、董事長丁焰章指出，電建新能源集團組建成立后，新能源投運裝機超過700萬千萬瓦，標志著中國電建新能源業(yè)務發(fā)展進入新階段、達到新高度。

經統計，中國能建與中國電建兩大頂尖電站設計團隊“十四五”期間新能源簽約總規(guī)模已達33.92GW，光伏規(guī)模12.35GW，投資總額超過2510億元。

地方國企

盤踞地方的能源電力國企是新能源電站開發(fā)的又一重要支撐，并且該陣營在資源爭奪戰(zhàn)中具有先天優(yōu)勢。以廣東省為例，0.453元/度的脫硫煤標桿電價使得光伏電力在實現平價上網后具有極強的市場競爭力，由此，廣東省也崛起一批實力強勁的地方國企開發(fā)商，如粵電力A、廣州發(fā)展集團、粵水電、廣東能源集團等。

其中，粵電力A以12.323GW新能源簽約規(guī)模領銜，其中光伏9.883GW，總投資677.6億元。作為我國首批電力上市公司之一，粵電力A的發(fā)電業(yè)務結構包括燃煤發(fā)電、天然氣發(fā)電、水力發(fā)電、風力發(fā)電、光伏發(fā)電等。截至2020年底，粵電力A擁有可控裝機容量23.27GW，控股裝機21.61GW。廣州發(fā)展集團、粵水電、廣東能源集團也已分別簽訂4.67GW、4.1GW、2.66GW新能源項目。

此外，同樣基于脫硫煤標桿電價優(yōu)勢，山東、河北、湖北、廣西等省份的地方國企在新能源“跑馬圈地”中同樣表現突出。綜合來看，2021年初至今，粵電力A、晉能控股、水發(fā)集團、京能集團等20家地方能源巨頭已經拿下61.45GW新能源項目規(guī)模，光伏規(guī)模31.13GW。
傳統民營

過去的十多年時間里，光伏電站開發(fā)建設一直由民營企業(yè)主導，而隨著能源轉型進程不斷加快，央國企大規(guī)模涌入后，資金實力較為薄弱的民營企業(yè)由“主導者”轉為扮演“輔助者”，坦白來講，項目指標獲取有一定難度，但憑借自身光伏制造優(yōu)勢仍然取得了不錯成績。

據北極星太陽能光伏網統計，2021年1月至今，深圳金釩能源、東方日升、正泰新能源、晶科能源、陽光電源、晶澳、通威等28家民營電站開發(fā)商以超2137億元搶下近70GW新能源項目，其中光伏規(guī)模37.8GW。

其中，深圳金帆能源以20GW規(guī)模位居民企陣營首位，由其控股的甘肅光熱發(fā)電、天津濱海光熱發(fā)電在青海投資合計20GW風光熱儲一體化清潔能源基地項目。

東方日升則以5.1GW規(guī)模位居第二，值得注意的是，5.1GW規(guī)模出自一個項目，2021年12月27日，東升日升新能源與內蒙古自治區(qū)包頭市固陽縣人民政府簽訂投資框架協議，擬在投資固陽金山工業(yè)園區(qū)增量配電網的源網荷儲一體化示范項目（二期），據悉，該項目分為兩大板塊完成：其一是制造板塊(即負荷端)，投資建設年產20萬噸金屬硅+15萬噸高純硅+10GW N型高效拉晶+3GW組件項目；其二是發(fā)電板塊(即電源端)，投資建設3.5GW光伏電站項目+1.6GW風電電站項目+儲能項目，兩大板塊總投資初步預計為446.5億元。

東方日升之后，信義光能、珍貝集團、正泰新能源的新能源簽約總量均達到5GW。其中值得一提的是正泰新能源，作為國內最早從光伏制造轉向光伏電站建設的民營企業(yè)之一，正泰新能源按照“平臺化、輕資產”的戰(zhàn)略部署，分階段調整國內電站持有量的同時，穩(wěn)步推進自主開發(fā)力度，其光伏電站持有規(guī)模由2018年的2.8GW躍升至2021年的6.5GW，并且在2021年成功反超協鑫新能源，成為國內民營光伏電站開發(fā)商TOP1。

除了上述四大陣營之外，國家電網、中國石油在簽約榜上也占有一席之地。統計顯示，2021年1月至今，國家電網已經簽訂1042MW新能源項目，其中光伏簽約42MW，總投資81.68億元；中國石油簽訂35.5MW新能源項目，其中光伏簽約35.5MW。

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