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有一個(gè)賽道它被稱為光伏系統(tǒng)的心臟，電力電子行業(yè)的“中央處理器”，作為運(yùn)算和控制最核心的系統(tǒng)——IGBT。券商預(yù)測(cè)，今年有望成為國(guó)產(chǎn)光伏IGBT突破的元年。

三方面來(lái)看看這個(gè)潛力賽道：

1、首先從下游分布來(lái)看

券商預(yù)計(jì)，未來(lái)5年，它用在新能源汽車領(lǐng)域的年復(fù)合增速高達(dá)33.8%。

用在充電樁領(lǐng)域的年復(fù)合增速達(dá)49.1%

光伏是17.2%。風(fēng)電是10.35%。說(shuō)白了，就是未來(lái)這些新興老大們跑多快，它就會(huì)跟著跑多快。

說(shuō)了半天它到底是什么呢？它是一種半導(dǎo)體，用途包括變頻、整流、變壓，比如說(shuō)光伏產(chǎn)生的電是直流的，而我們用的是220V的交流電，這個(gè)裝換裝置的核心控制器就是它。

它可以變成新能源汽車用的650V電壓，光伏用的1200V電壓，甚至高鐵用的6500V電壓。

2、其次，國(guó)產(chǎn)替代的空間也巨大

就是得擠掉Y飛凌、F士電機(jī)、S菱這些海外大廠的份額，

目前來(lái)看，高端芯片中，斯達(dá)半島已經(jīng)擠進(jìn)模塊市場(chǎng)領(lǐng)域前6，士蘭微擠進(jìn)分立器件領(lǐng)域前十了。目前國(guó)內(nèi)廠商正在大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，而海外廠商擴(kuò)產(chǎn)相對(duì)比較慢。

考慮到IGBT的重要性，政策東風(fēng)已經(jīng)吹來(lái)了，疊加海外優(yōu)秀人才歸國(guó)助力,尤其是 IR 被英飛凌 收購(gòu)后，涌現(xiàn)出一大批本土的IGBT供應(yīng)商，按照業(yè)務(wù)體量排序，

處于第一梯隊(duì)的斯達(dá)半導(dǎo)、士蘭微、中車時(shí)代電氣、比亞迪半導(dǎo)體，第二梯隊(duì)的華虹半導(dǎo)體、積塔半導(dǎo)體、中芯紹興 等 IGBT 代工廠，新潔能、揚(yáng)杰科技、東微半導(dǎo)、安世半導(dǎo)體（聞泰科技）等后進(jìn)入者也正在積極布局。

按照收入體量變化趨勢(shì)來(lái)看，士蘭微、斯達(dá)半導(dǎo)增幅最明顯。

有些公司只做產(chǎn)業(yè)鏈中一個(gè)環(huán)節(jié)，有的是設(shè)計(jì)制造一體化。設(shè)計(jì)制造一體化的多數(shù)在某些細(xì)分領(lǐng)域比較牛。比如說(shuō)時(shí)代電氣它是在軌道交通領(lǐng)域打破了國(guó)外壟斷的局面，實(shí)現(xiàn)自主生產(chǎn)的。

國(guó)內(nèi)廠家具體布局情況，可看下圖。

3、最后，它的存量替換需求比較大

一組光伏設(shè)備至少需要更換一次逆變器中的IGBT組件，因?yàn)樗膲勖话闶?0年，而光伏其他組件的壽命周期是25年，特別是中東、非洲這些光伏裝的比較早的地區(qū)，替換需求更大。

二級(jí)市場(chǎng)投資的朋友們需要結(jié)合公司后續(xù)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)、技術(shù)突破的進(jìn)程以及估值高低來(lái)綜合評(píng)判，這里有一張券商給出的估值預(yù)測(cè)表，供大家對(duì)照查看。

原標(biāo)題：潛力賽道之IGBT：光伏的心臟，未來(lái)增速驚人