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目前A股仿佛陷入了僵局，上下兩難。

指數(shù)向下走有政策底，空頭不敢過于激進(jìn)；向上走難度也很大，因為所有的熱點都無法形成引領(lǐng)級作用，大多是各領(lǐng)風(fēng)騷兩三天。

這個時候，我們應(yīng)該潛心研究新優(yōu)質(zhì)賽道的機(jī)會，即便目前A股很糾結(jié)，但未來兩三年還是有詩和遠(yuǎn)方。

為什么要研究新優(yōu)質(zhì)賽道，一個重要原因是，以前老的賽道都因為漲幅過大而處于調(diào)整態(tài)勢，比較典型的是從去年開始調(diào)整的集成電路半導(dǎo)體和大消費板塊，今年以來新能源板塊也在做大的頭部，只有部分上游鋰礦企業(yè)表現(xiàn)略好。

這些板塊曾經(jīng)是市場挖掘出來的高景氣行業(yè)，各路主流資金紛紛駐扎，所以板塊整體的股價和估值也是水漲船高，而現(xiàn)在似乎到了一個籌碼兌現(xiàn)的時候。

比較典型的是集成電路半導(dǎo)體，去年很多龍頭品種業(yè)績好得一塌糊涂，但股價卻絲毫沒有起色，還有以白酒為首的大消費，其實業(yè)績也在穩(wěn)步增長，但股價距離高點已經(jīng)比較遠(yuǎn)了。

說明白點，都是前期漲幅過大惹的禍，無論是半導(dǎo)體還是大消費，或者新能源，熱門股幾乎都是三五倍的漲幅，很多資金的獲利空間十足。

在全球開始收緊流動性的背景下，還有如此大的獲利空間，籌碼獲利兌現(xiàn)也很正常。

現(xiàn)在很多主流資金都在思考一個問題：如何尋找下一個類似集成電路半導(dǎo)體或者新能源的新賽道機(jī)會？

這樣的機(jī)會必須滿足幾個條件：

一是有政策面大力扶持，比如集成電路半導(dǎo)體的自主可控和新能源汽車的大發(fā)展，都是國家大力扶持的結(jié)果；

二是有相當(dāng)大的市場增量空間，比如芯片。我們每年的進(jìn)口量達(dá)到3500億美元，這個國產(chǎn)替代的空間充滿想象，于是資金把半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈集體炒上了天；

三是板塊的包容性好，協(xié)同效應(yīng)不錯，典型如大消費中的白酒與調(diào)味品等，板塊效應(yīng)就很明顯，一二三線白酒層次炒作，一浪接一浪；

四是賽道概念要夠新，股價處于底部狀態(tài)，這樣才更有爆發(fā)力，典型如ETC概念中的金溢科技，直接從10多元一口氣漲到近90元。

那么，什么板塊能滿足上述條件成為新賽道呢？個人觀點是新型儲能板塊。我們一一對標(biāo)來分析一下是不是這樣。

首先看政策扶持的力度大不大。發(fā)改委最近印發(fā)的《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》提出，到2025年，新型儲能由商業(yè)化初期步入規(guī)?；l(fā)展階段，具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件。

怎么去理解？新型儲能現(xiàn)在基本上就是“配角”，到2021年我國新型儲能累計裝機(jī)不過400萬千瓦，屬于商業(yè)化初期，既然是初期，也就意味著后續(xù)的市場空間相當(dāng)廣闊。

有關(guān)部門為了大力發(fā)展新型儲能可謂不遺余力，明確新型儲能就是為了平滑不穩(wěn)定的光伏發(fā)電和風(fēng)電，基本上以后戈壁荒漠的新增風(fēng)光電產(chǎn)能都需要配套10%到15%的新型儲能，預(yù)計到2025年，新型儲能裝機(jī)容量將達(dá)到3000萬千瓦以上。

其次看新型儲能市場的增量空間有多大。前面說了，到2021年累計才裝機(jī)400萬千瓦，到2025年也就是三年后要達(dá)到3000萬千瓦。

此前，國內(nèi)主要的儲能方式是抽水儲能，抽水儲能的成本低但條件較高，比如大力發(fā)展風(fēng)光電的西北地區(qū)就無水可抽，2020年中國新增儲能中，抽水儲能只增長了6%，電化學(xué)儲能增長規(guī)模則達(dá)到90%以上，是2019年的2.4倍。

這其中，鋰電池又是新型儲能的主力，裝機(jī)占比快速提升至89%。

如果按目前儲能鋰電池每千瓦1500元的產(chǎn)值計算，到2025年新型儲能市場新增的產(chǎn)值空間有4000億元左右，如果再算到2030年，則新增的市場空間有1.5萬億元左右。注意，這些都是新增，夠不夠吸引人？

再看業(yè)界是不是看好這個領(lǐng)域，也就是說會不會形成板塊效應(yīng)。

目前來看，大力發(fā)展新型儲能的龍頭企業(yè)有寧德時代、德賽電池、科信技術(shù)以及沒有上市的華為等。

華為的步伐很大，成立了一個注冊資金30億元的數(shù)字能源子公司，主業(yè)就是新型儲能，而且簽單了全球最大的沙特儲能項目。

寧德時代和德賽電池則是從動力電池向儲能電池轉(zhuǎn)移產(chǎn)能，畢竟動力電池領(lǐng)域的競爭太過激烈，且技術(shù)天花板難以突破。

科信技術(shù)則走的是另一條路，其打造了一個從電源電芯管理，到儲能鋰電池生產(chǎn)，再到網(wǎng)絡(luò)能源工程的全產(chǎn)業(yè)鏈交付，國內(nèi)市場做數(shù)據(jù)中心、5G基站和商業(yè)儲能，海外市場則重點給愛立信、諾基亞配套5G基站能源管理。

可以看到，無論是ICT大佬華為，還是鋰電池生產(chǎn)企業(yè)，或者是網(wǎng)絡(luò)能源上市公司，都對新型儲能寄予厚望。

最后我們看第四點符不符合。首先這個賽道夠新，正處于產(chǎn)業(yè)資本大舉進(jìn)軍的前期，而且領(lǐng)頭的是華為、寧德時代這樣的巨頭；國家的產(chǎn)業(yè)政策也非常有針對性，新增風(fēng)光電都需要10%到15%的新型儲能配套，和當(dāng)年汽車需要安裝ETC有一拼。

而整個板塊的股價高不高呢？有高有低，寧德、德賽確實股價較高，但也有處于底部區(qū)間的。

因為新型儲能是一個商業(yè)化初期的產(chǎn)業(yè)，很多行業(yè)內(nèi)的上市公司目前的業(yè)績尚未充分釋放，但面對未來上萬億的新增市場，現(xiàn)有的行業(yè)排頭兵肯定會是最大的受益者，在市場空間突然打開的情況下，其業(yè)績與股價實現(xiàn)“戴維斯雙擊”的可能性頗大。 

原標(biāo)題：新型儲能是未來三五年的風(fēng)口賽道