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自1月5日單晶復(fù)投硅料階段性探低231.8元/kg以來，截至上周，??硅料已實現(xiàn)十連漲。是喜是憂，是福是禍？都已經(jīng)十連漲了，還會上漲嗎？

從今年的硅料價格走勢圖發(fā)現(xiàn)，硅料價格似乎漲不動了。

1. 硅料價格變動幅度

從今年的硅料價格走勢來看，自1月5日單晶復(fù)投硅料探低231.8元/kg后，每周都在上漲，從未有一刻回頭，昨日最新價格為248.2元/kg，相比1月5日低點上漲7.07%。


而從硅料價格走勢圖中很明顯看出，去年12月起單晶復(fù)投硅料連續(xù)五周下跌，累計跌幅達(dá)到17.34%。1月5日探低后連續(xù)兩周反彈，幅度達(dá)到3.54%。此后從240元/kg后不斷小步向250元/kg挺近。

行業(yè)一直有一個怪圈就是，一方面很多人對于高價硅料逼空光伏裝機表示嚴(yán)重的隱憂，??中、美、印三地市場打臉高價硅料就是佐證，但另一方面凡出現(xiàn)看空硅料的文章，必然有一些人不舒服，畢竟年內(nèi)光伏已經(jīng)十連漲。

2. 供需博弈，價格使然

過去4個月，硅料價格經(jīng)歷了高位持平、大幅下跌、階段反彈、小步上漲四個階段。

從需求的角度來看，每一次硅料價格的變動，都是對應(yīng)著硅料的需求。2021年下半年硅料價格漲到250-270元后，美國的光伏組件進(jìn)口已出現(xiàn)明顯下滑，但國內(nèi)年底的裝機量預(yù)期繼續(xù)維持著270元的硅料價格，盡管如此國內(nèi)12月的地面光伏電站裝機事實上也沒有達(dá)到原來的預(yù)期。

到了12月，行業(yè)普遍認(rèn)為國內(nèi)裝機已接近尾聲，全球?qū)⑦M(jìn)入光伏傳統(tǒng)淡季，反映到硅料價格立刻快速下跌，一度探低231.8元/kg。

硅料價格下跌的效應(yīng)是很明顯的，對應(yīng)的硅片、電池、組件價格相應(yīng)下跌帶來了國內(nèi)1-2月10.86GW的新增光伏裝機，這應(yīng)該是光伏去補貼之后最好的開年。而印度為了搶在4月1日BCD新關(guān)稅之前的囤貨也搶到了硅料價格下跌這一黃金窗口。需求的上漲又反過來刺激了硅料價格，到1月中旬之前，硅料價格出現(xiàn)了一波快速反彈。

然而，從1月底起，全球能源趨于緊張，關(guān)于新能源的利好消息層出不窮，歐洲各國、美國等紛紛調(diào)高了對新能源的目標(biāo)，??歐盟將2030年的光伏裝機量預(yù)期調(diào)整到1TW。在這么好的形勢下，當(dāng)硅料價格重回240元以上后，硅料價格是在漲，卻好像有點漲不動了。

3. 無限逼近，漲不動了？

在經(jīng)歷了硅料價格跌幅快速變小和連續(xù)兩周快速反彈后，過去兩個月硅料價格盡管不斷在爬坡，但從240元/kg漲到248.2元/kg，共經(jīng)歷了8次漲價，平均每次漲價1.025元/kg，最高絕對漲幅不超過1.9元/kg，硅料價格盡管不斷逼近250元，卻進(jìn)入了一個緩慢爬坡的階段。


造成這一現(xiàn)象的一個背景是，從1月底起，受物流周期和制造周期影響，印度若再從中國進(jìn)口電池和組件，物流上已經(jīng)趕不上3月底前的無基本關(guān)稅窗口；此外，2月10日，??美國Auxin Solar重新提出反規(guī)避調(diào)查請愿，美國商務(wù)部至今尚未確認(rèn)是否接受其情緣申請，為東南亞地區(qū)出口美國帶來了不確定。

除此之外，全球最大的不確定因素大概就是大概是俄烏沖突了。但俄烏沖突目前似乎尚未對當(dāng)下的光伏裝機市場產(chǎn)生影響，反而是刺激了歐美各國調(diào)高了對可再生能源的預(yù)期，對于光伏需求形成中、長期巨大利好。如果一定要說當(dāng)下的影響，那大概是油價上漲可能推高物流成本，而這對于本來就已經(jīng)很高的物流成本來說，影響應(yīng)該不會太大。

而硅料價格漲幅就是實實在在地變小了，小到每次漲幅不到0.5%。以最后一次漲價為例，復(fù)投硅料從247.8元/kg漲到248.2元/kg，你更多地可以理解為是合理波動，如果價格已經(jīng)達(dá)成一致，供銷雙方甚至懶得重新議價。

那么到底是什么原因抑制了硅料漲價的幅度呢？在考驗了270元/kg的價格高點之后，250元/kg就是行業(yè)所能承受的硅料價格極限呢？

對于大企業(yè)來說，硅料供應(yīng)大多依賴長單，而長單價格又隨散單而定，散單的價格就取決硅料供應(yīng)商與采購商之間的心理、需求博弈了。在沒有特殊急單需求的情況下，散單不會盲目采購；而且如果硅料價格快速下滑，上下游都有一批企業(yè)會出現(xiàn)存貨的虧損。硅料價格漲幅變窄的現(xiàn)象，在一定程度上反映了光伏上下游成本的平衡。

原標(biāo)題：硅料十連漲……還漲得動嗎？