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下游裝機量超預(yù)期,硅料廠商仍是一季度光伏最大贏家
日期:2022-03-29   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_liujinying 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
 硅料連漲10周,持續(xù)漲價帶來的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的影響仍需警惕。

今年一季度,光伏產(chǎn)業(yè)不僅“淡季不淡”,下游需求更是大超預(yù)期。 隨著硅片組件頭部企業(yè)紛紛簽下硅料長單,硅料廠商一季度業(yè)績增速也明顯超預(yù)期。

兩家硅料企業(yè)特變電工、通威股份昨日晚間雙雙發(fā)布一季度業(yè)績預(yù)增公告,均實現(xiàn)凈利潤同比大幅增長。

特變電工預(yù)計一季度扣非后歸母凈利潤同比暴增460%-553%,主營業(yè)務(wù)收入增速顯著;通威股份的扣非后歸母凈利潤預(yù)計至少同比增長5倍。受業(yè)績高增刺激,截至3月28日收盤,通威股份、特變電工股價分別收漲4.63%、3.36%,股價分別報43.2元/股、20元/股。

從去年開始,因供需錯配,多晶硅價格持續(xù)上漲,光伏產(chǎn)業(yè)鏈的大部分利潤涌向原材料環(huán)節(jié),硅料廠商2021年業(yè)績集體向好。

進入2022年,硅料新增產(chǎn)能落地不及預(yù)期,供給端仍存在瓶頸,推動硅料價格連續(xù)上漲10周。同時,硅片龍頭隆基股份宣布年內(nèi)第五次單晶硅片提價,最高漲幅約9%。

目前,硅料廠商賺得盆滿缽滿,但上游材料供應(yīng)緊缺導(dǎo)致硅片漲價,進而對組件電池廠商形成的成本壓力仍值得重視。

頭部硅料廠商延續(xù)高盈利

今年以來,光伏市場景氣度持續(xù)提升,1-2月光伏裝機規(guī)模同比大幅增長超兩倍。高景氣度之下,硅料下游的硅片廠商維持著較高的開工水平,對硅料的需求有增無減。盡管硅料產(chǎn)能逐步釋放但供需形勢仍相對緊張,硅料價格延續(xù)高位運行。

在此背景下,硅料廠商掙得超額利潤。作為光伏行業(yè)老兵,正處于大幅度擴產(chǎn)的通威股份預(yù)計一季度歸母凈利潤同比增長478%-514%;扣非后歸母凈利潤同比增長503%~541%。

對于業(yè)績大幅增長,通威股份直言:一季度,光伏裝機超預(yù)期,多晶硅產(chǎn)品需求旺盛,市場價格同比上漲,公司新產(chǎn)能有效釋放,產(chǎn)量同比提升。

另外,特變電工預(yù)計2022年一季度實現(xiàn)歸母凈利潤28億元~33億元,同比增加6.81億元~11.81億元,同比增長32%~56%;實現(xiàn)扣非后歸母凈利潤30億元~35億元,同比增長460%~553%,主營業(yè)務(wù)增速顯著。

不比通威股份專注于光伏產(chǎn)業(yè),特變電工的主營業(yè)務(wù)涉及三大板塊,包括輸變電業(yè)務(wù)、新能源業(yè)務(wù)及能源業(yè)務(wù)。其中,新能源業(yè)務(wù)主要包括多晶硅、逆變器、SVG 等光伏、風(fēng)電領(lǐng)域用產(chǎn)品。截止到2021年半年報,特變電工的新能源產(chǎn)業(yè)及配套工程業(yè)務(wù)占總營收比重29.16%,實現(xiàn)營收同比增長144.65%,增速為所有業(yè)務(wù)中第一。

需要指出的是,特變電工一季度的歸母凈利潤增速大幅低于扣非后歸母凈利潤增速,這主要是由于公司持股南網(wǎng)能源股票價格浮動導(dǎo)致。截止目前,特變電工持股南網(wǎng)能源1.5億股,持股市值約14.28億元。公司表示,一季度尚未結(jié)束,南網(wǎng)能源股票價格大幅波動將對一季度業(yè)績預(yù)測數(shù)據(jù)產(chǎn)生影響。

截至3月28日收盤,南網(wǎng)能源股價報6.79元,年內(nèi)累計下跌18.09%。

原材料漲價,組件電池廠商抗成本壓力需重視

硅料的產(chǎn)能瓶頸是抑制2021年光伏新增裝機需求的主要原因,產(chǎn)能“閘口能開多大”被業(yè)內(nèi)視為釋放2022年下游需求的重要動力。

今年以來,盡管通威、保利協(xié)鑫、大全、東方希望等硅料龍頭均在全力擴產(chǎn),業(yè)內(nèi)預(yù)計到今年底國內(nèi)硅料產(chǎn)能有望突破100萬噸,但年內(nèi)新增產(chǎn)能落地不及預(yù)期,疊加多數(shù)硅片廠商開工率維持高位,多晶硅價格依舊維持小幅漲勢。

數(shù)據(jù)顯示,上周(3月21日-27日)國內(nèi)硅料價格上漲,單晶復(fù)投料價格區(qū)間在24.2-25.3萬元/噸,成交均價上漲至24.82萬元/噸,周環(huán)比漲幅為0.16%;單晶致密料價格區(qū)間在 24.0-25.1 萬元/噸,成交均價上漲至24.58萬元/噸,周環(huán)比漲幅為0.20%。

“最近兩周,市場依舊無硅料可供,成交清淡,反映了新增產(chǎn)能落地不及預(yù)期的現(xiàn)實。目前單晶復(fù)投料正在執(zhí)行的主流訂單價格基本在246元/公斤左右??紤]到新增產(chǎn)能的爬坡速度,硅料價格有望在四季度迎來下行。但新投產(chǎn)產(chǎn)能仍需爬坡,部分產(chǎn)能不會在22年形成有效產(chǎn)量,全年硅料價格整體仍將維持相對高位。”一位來自光伏企業(yè)的高管對第一財經(jīng)記者說。

面對硅料連續(xù)十周價格走高,隆基股份25日再次上調(diào)單晶硅片價格,產(chǎn)品全線漲價1.8%-1.9%,這已是隆基股份本月第二次、年內(nèi)第五次上調(diào)單晶硅片價格。其中,單晶硅片P型M6 165μm厚度(166/223mm)¥5.55,上調(diào)1.8%;單晶硅片P型158.75/223mm 165μm厚度¥5.35,上調(diào)1.9%;單晶硅片P型M10 165μm厚度(182/247mm)¥6.70,維持不變。

值得一提的是,一周前,隆基股份與通威股份的4家子公司簽訂了總金額高達442億元的多晶硅料長單采購協(xié)議,雙方2022年1月至2023年12月期間多晶硅料交易數(shù)量為20.36萬噸。

“硅片價格受硅料和下游需求兩者共同影響,提價至少說明下游需求還是很旺盛的。一季度需求增速是超出我們預(yù)期的,尤其是歐洲地區(qū)的增長非常迅猛,最近硅片的漲價有一定需求支撐,不同于去年完全處于消化成本式漲價。”前述高管說。

該高管還表示,盡管一季度需求旺盛,但硅片漲價幅度關(guān)系到電池組件廠商利潤,其價格變動對產(chǎn)業(yè)鏈的影響需要密切關(guān)注。

硅料與硅片漲價后,業(yè)內(nèi)擔(dān)憂電池片和組件環(huán)節(jié)廠商如何消化成本壓力,會否出現(xiàn)如去年一般降低開工率的情況。記者注意到,近期整體中標(biāo)的組價價格基本與此前持平,未出現(xiàn)抬價情形。

“我們注意到,4月之前組件的排產(chǎn)還是比較滿的,后續(xù)情況要看硅料和硅片價格走勢,若漲價持續(xù)較長,中下游無法消化成本,不排除終端市場陷入觀望的可能,各環(huán)節(jié)的開工率是個重要的觀測指標(biāo)。”前述高管說。

原標(biāo)題:下游裝機量超預(yù)期,硅料廠商仍是一季度光伏最大贏家
 
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