◎萬向一二三主要從事鋰離子電池及由動(dòng)力電池組裝的鋰離子電池系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、服務(wù)及技術(shù)升級;鋰離子動(dòng)力電池的制造等。據(jù)前程無憂上的一則招聘廣告內(nèi)容,萬向一二三2020年建成產(chǎn)能達(dá)到12GWh。
3月28日晚間,萬向錢潮宣布,擬出資40億元投資萬向一二三股份公司(以下簡稱萬向一二三)。萬向一二三是萬向集團(tuán)旗下鋰電池制造企業(yè)。近年來,投資者曾持續(xù)通過互動(dòng)平臺(tái)詢問萬向錢潮是否投資萬向一二三,而上市公司曾透露出介意萬向一二三虧損。以公告來看,目前萬向一二三應(yīng)該仍處于大額虧損的狀態(tài)。在此情況下,萬向錢潮出手或許是意有所指。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,萬向一二三曾在去年10月簽署了上市輔導(dǎo)協(xié)議,按照安排,輔導(dǎo)工作應(yīng)該已進(jìn)入上市條件評估階段。
砸40億投鋰電池企業(yè)
據(jù)萬向錢潮公告,公司擬受讓認(rèn)購控股股東萬向集團(tuán)持有的萬向一二三的3.2億元注冊資本的出資權(quán)(對應(yīng)40億元)并履行實(shí)繳出資義務(wù),其中3.2億元進(jìn)入注冊資本,36.8億元進(jìn)入資本公積。
萬向一二三成立于2011年7月,注冊資本為28.6億元。截至目前,萬向集團(tuán)對萬向一二三的持股比例為80.26%。上述交易完成后,萬向錢潮將持有萬向一二三10.91%的股權(quán),為公司第二大股東,持股僅次于萬向集團(tuán)(69.35%)。
經(jīng)評估,萬向一二三股東全部權(quán)益的評估價(jià)值為360.83億元,與賬面價(jià)值106.86億元相比評估增值253.97億元,增值率為237.66%。上市公司表示,公司此次投資價(jià)格參考了青島盈科、淄博盈科關(guān)于萬向一二三之增資協(xié)議中的內(nèi)容(以投前估值357.5億元,每股價(jià)格12.5元)。
萬向一二三主要從事鋰離子電池及由動(dòng)力電池組裝的鋰離子電池系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、服務(wù)及技術(shù)升級;鋰離子動(dòng)力電池的制造等。據(jù)前程無憂上的一則招聘廣告內(nèi)容,萬向一二三2020年建成產(chǎn)能達(dá)到12GWh。
對于投資萬向一二三,萬向錢潮表示是為加快公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,積極推進(jìn)公司投資清潔能源汽車科技公司的戰(zhàn)略,搶抓清潔能源產(chǎn)業(yè)廣闊發(fā)展空間,以協(xié)同發(fā)展。
從經(jīng)營上看,萬向一二三尚處于營收爬升,凈利潤虧損狀態(tài)。2019年、2020年,萬向一二三分別實(shí)現(xiàn)營收9.48億元、14.64億元;同期凈利潤分別虧損18.12億元、12.76億元。去年1月~11月,萬向一二三實(shí)現(xiàn)營收18.9億元,凈利潤虧損7.62億元。
截至去年三季度末,萬向錢潮的貨幣資金為61.51億元。對于上市公司而言,40億元投資可謂大手筆。
值得一提的是,3月28日晚間萬向錢潮同步公告終止增資萬向財(cái)務(wù)。去年4月,萬向錢潮曾宣布以現(xiàn)金9.55億元參與萬向財(cái)務(wù)增資,從而將持股比例從17.83%提升至36.59%。當(dāng)時(shí)上市公司稱,增資萬向財(cái)務(wù)有利于提高公司的資金使用效率,增加投資收益。此番終止增資,上市公司則稱是“結(jié)合未來發(fā)展需要”。
標(biāo)的已進(jìn)入上市條件評估?
據(jù)公開資料,萬向一二三的前身為A123,2001年在美國麻省理工學(xué)院成立。2012年,萬向集團(tuán)整體收購A123,經(jīng)整合萬向在國內(nèi)的動(dòng)力電池業(yè)務(wù),2016年正式更名為“萬向一二三股份公司”。
早在2015年7月,萬向錢潮曾在“關(guān)于維護(hù)公司股價(jià)穩(wěn)定的方案”公告中稱:“公司管理層將適時(shí)提出動(dòng)議,與大股東商洽投資鋰電池產(chǎn)業(yè)中具有世界領(lǐng)先技術(shù)的萬向A123,因此,我們將圍繞智慧、智能、清潔能源汽車為平臺(tái),大力發(fā)展汽車動(dòng)力電池、啟停電池及儲(chǔ)能電池作為公司新的增長點(diǎn),搶占制高點(diǎn)”。
不過,萬向錢潮此后并未付諸實(shí)際行動(dòng)。近年來,在鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈火熱的背景下,投資者更是不斷詢問,催促萬向錢潮行動(dòng)起來。而綜合上市公司的回答來看,其似乎有些介意萬向一二三處于虧損狀態(tài)。
去年5月,在接受投資者調(diào)研時(shí),萬向錢潮透露,萬向一二三前幾年一直在虧損投入當(dāng)中,前期的技術(shù)開發(fā)費(fèi)等遞延資產(chǎn)比較多,當(dāng)初收購A123也花了比較大的代價(jià),公司整體還沒有盈利。而對于是否會(huì)信守投資承諾的問題,上市公司則稱,根據(jù)公司的情況,如果(萬向一二三)盈利以后,公司會(huì)向控股股東提出動(dòng)議,進(jìn)行投資或者是參股。“注入不一定可能注入,因?yàn)橥度肓?,以及萬向一二三的體量比萬向錢潮并不小,總資產(chǎn)也并不會(huì)小。”上市公司當(dāng)時(shí)說道。
目前來看,萬向一二三仍處于虧損狀態(tài),萬向錢潮此時(shí)出手,或許意有所指。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn),中金公司去年11月11日發(fā)布了一份輔導(dǎo)項(xiàng)目公告,其中透露公司與萬向一二三于同年10月31日簽署了上市輔導(dǎo)協(xié)議;該項(xiàng)目的律所為北京市金杜律師事務(wù)所,會(huì)計(jì)師事務(wù)所為天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)。以輔導(dǎo)工作安排來看,“2022年3月至輔導(dǎo)驗(yàn)收”期間,中金公司將對萬向一二三是否達(dá)到發(fā)行上市條件進(jìn)行綜合評估,協(xié)助公司開展首次公開發(fā)行股票的準(zhǔn)備工作。
在前述投資者調(diào)研會(huì)上,萬向錢潮就曾透露,萬向一二三在符合上市條件的時(shí)候一定會(huì)獨(dú)立上市。“從目前的上市條件來說,如果在技術(shù)上有獨(dú)特的技術(shù),按照科創(chuàng)板相關(guān)的幾套標(biāo)準(zhǔn)來看,(萬向一二三)正在做規(guī)范性的一些工作。”上市公司當(dāng)時(shí)如此表示。
萬向錢潮為何此時(shí)投資萬向一二三?萬向一二三上市進(jìn)展如何?3月29日,記者致電萬向錢潮董秘辦,但電話無人接聽。
原標(biāo)題: 萬向錢潮擬40億投資鋰電企業(yè)萬向一二三 后者正接受上市輔導(dǎo)