中國國際經(jīng)濟交流中心經(jīng)濟研究部副部長劉向東對《證券日報》記者表示,為了實現(xiàn)“雙碳”目標,既要加大節(jié)能降耗的力度,還要加快發(fā)展可再生能源,提高非化石能源占能源消費總量的比重,逐步壓減化石能源消費總量。
《意見》提及的2022年目標之一是,非化石能源占能源消費總量比重提高到17.3%左右,新增電能替代電量1800億千瓦時左右,風電、光伏發(fā)電發(fā)電量占全社會用電量的比重達到12.2%左右。
3月22日,國家發(fā)改委、國家能源局正式發(fā)布的《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》中也提出,到2025年,非化石能源發(fā)電量比重達到39%左右。意味著以風電、光伏為代表的非化石能源發(fā)展空間較大。
東吳證券分析師周爾雙表示,作為現(xiàn)階段度電成本最低的清潔能源,我國陸上風電已實現(xiàn)平價上網(wǎng),疊加電力市場改革、能源消納能力提升以及政策退補推進市場化需求等,我國風電行業(yè)有望進入市場需求驅動的快速成長階段。
長江證券研報指出,1月份至2月份國內(nèi)光伏新增發(fā)電裝機10.86GW,同比增長234%,達到歷史同期最高水平;且年初至今不完全統(tǒng)計的光伏項目招標規(guī)模超52GW,亦是創(chuàng)歷史記錄的招標體量。隨著3月份至4月份逐步進入基建項目建設旺季,光伏需求有望加速,值得市場期待。
劉向東認為,大力發(fā)展風電、光伏行業(yè),將有助于企業(yè)實現(xiàn)“碳中和”目標,并通過市場化碳減排增加獲益空間,側重于清潔能源發(fā)展的上市企業(yè),將會是機構投資者重點關注的價值投資方向,因此相關上市公司股價長期將會保持穩(wěn)中上升趨勢,短期將會對利好政策作出及時反饋。
同花順數(shù)據(jù)顯示,截至3月29日,A股風電、光伏板塊合計共有66只成份股。其中,有30只個股近30日內(nèi)受到機構給予“買入”或“增持”等看好評級,而邁為股份、福斯特、福萊特、金風科技、金博股份、大全能源、運達股份、通威股份、隆基股份、晶盛機電、晶科能源、中環(huán)股份等12只個股獲得5家及以上機構聯(lián)袂看好。
進一步梳理發(fā)現(xiàn),在30只個股中,賽伍技術、大金重工、中信博、金博股份、通威股份、帝科股份、航天機電、大全能源、隆基股份等9只個股最新收盤價較機構給予的最高目標價,仍有60%以上的上升空間。
周爾雙認為,在風電景氣度向好的背景下,建議關注高質(zhì)量、高壁壘的零部件主線。一是法蘭:大型化法蘭對供應商的技術和資金實力都提出了更高要求,市場集中度將提升;二是海纜:2021年國內(nèi)風電海纜市場規(guī)模約156億元,海纜準入門檻高,需強制認證,驗證周期較長,較陸纜盈利能力更強等。
在民生證券分析師鄧永康看來,享受技術紅利的光伏企業(yè)有望迎來“市占率提升+享受技術溢價”的雙重優(yōu)勢。建議投資者關注受益于需求景氣度提升,出貨量同比高增的一體化組件企業(yè)隆基股份等。
圖為:部分風電、光伏個股市場表現(xiàn)一覽 制表:徐一鳴
原標題:風電光伏迎政策利好 行業(yè)景氣度值得期待