日前,國家發(fā)改委有關(guān)負(fù)責(zé)人表示,推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展的同時,要更加注重質(zhì)量和品牌的全面提升,要引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)向長三角、珠三角、京津冀等發(fā)展基礎(chǔ)好、產(chǎn)能利用充分的地區(qū)和主體聚集,新能源汽車現(xiàn)有基地達(dá)到合理規(guī)模前不再新增產(chǎn)能布點(diǎn)。
其實(shí)管理層的態(tài)度已經(jīng)明確了,新能源汽車不能一哄而上,要有節(jié)制,其技術(shù)線路也要更加多元化,不要老是搞鋰電動力。
當(dāng)然,這背后也是劍指價格不斷飆升的鋰資源,畢竟鋰電池價格過高不利于新能源汽車的發(fā)展。
數(shù)據(jù)顯示,2021年全國鋰離子電池產(chǎn)量達(dá)到324GWh,同比增長106%,其中消費(fèi)、動力、儲能型鋰電產(chǎn)量分別為72GWh、220GWh、32GWh,分別同比增長18%、165%、146%。
從數(shù)據(jù)不難看出,新能源汽車是鋰電池需求的大頭,消耗了全年鋰電池產(chǎn)能的近七成。正是基于電動車市場的狂熱需求,鋰電池整個產(chǎn)業(yè)鏈處于高景氣度,尤其是上游碳酸鋰價格更是瘋狂漲價,一年時間漲幅10倍以上。
在如此夸張的價格面前,沒有一個企業(yè)坐得住,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2021年各個鋰電池企業(yè)投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目多達(dá)82個,投資金額累計(jì)超6700億元。
這個瘋狂的擴(kuò)產(chǎn)數(shù)據(jù)還僅僅是開始,如果全部實(shí)現(xiàn)投產(chǎn),那么到2025年僅寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、蜂巢能源、億緯鋰能、國軒高科等頭部企業(yè)加起來的產(chǎn)能就將接近3000GWh,如果算上三四線小廠,則總產(chǎn)能突破4000GWh也不是沒有可能。
但是據(jù)測算,到2025年全球鋰電池需求量最多也就2000GWh左右,其中動力電池需求可能不會超過1300GWh。這預(yù)示著什么?預(yù)示著國內(nèi)的鋰電池產(chǎn)能將嚴(yán)重過剩,或?qū)⒅匮莓?dāng)年太陽能多晶硅的慘痛教訓(xùn)。
從電動車下游的情況看,并沒有中上游那么瘋狂,雖然“油換電”的趨勢一直存在,但過高的成本及充電便捷化沒有解決的前提下,電動車上下游苦樂不均,特別是中下游甚至不愿接單了。
因此,如果新能源汽車的快速擴(kuò)容按下“暫停鍵”,也就是說鋰電池下游的需求預(yù)期開始降溫,這對于上游鋰礦、碳酸鋰,中游鋰電池廠家來說不是好消息。
但是,對于下游應(yīng)用領(lǐng)域來說,只要電動車制造企業(yè)能按捺得住,那鋰電池從上游到中游實(shí)現(xiàn)均衡發(fā)展就會實(shí)現(xiàn),這對整個產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)呛檬隆?br />
此外,目前很多鋰電池生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)將目光瞄準(zhǔn)了應(yīng)用增速最快的新型儲能領(lǐng)域,這也是消納鋰電池的一個新賽道,這個賽道如果提供上游電池的企業(yè)多了,自然也會降低中下游的交付成本,對行業(yè)來說也是好事,這可能也是未來資本最關(guān)注的方向。
原標(biāo)題: 快速擴(kuò)容按下“暫停鍵”,新能源車產(chǎn)業(yè)鏈面臨新變局