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美企逼韓國交電池核心技術(shù),下一步誰受害
日期:2022-04-02   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:chengling 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
芯片的商業(yè)機密,在2021年最后沒有抗住交了美國,芯片供給的生產(chǎn)信息、生產(chǎn)訂單庫存量、客戶采購數(shù)量。韓國的第一大支柱產(chǎn)業(yè)-半導(dǎo)體,表面上除了芯片代工制造等核心技術(shù)沒有交出之外,被扒的一干二凈。至于真正的核心技術(shù),還是在美國企業(yè)手中。

有了生產(chǎn)信息、訂單庫存量等等客戶信息,美國自然能搞得清楚,全世界誰要的芯片最多、什么價格,大數(shù)據(jù)一通分析完成,甚至是接下來某企業(yè)的新品、新技術(shù)發(fā)展節(jié)奏,全都明鏡于心。

第一大支柱產(chǎn)業(yè)半導(dǎo)體的事件當(dāng)然還沒有作罷,美國在3月28日提議與韓國、日本等國家和地區(qū)組建CHIP4芯片四方聯(lián)盟,誰來主導(dǎo)自然不用我說多,結(jié)局如何誰也不敢推斷。

眼下,另一支柱產(chǎn)業(yè),電池業(yè)務(wù),也開始了新一輪交鋒。

動力電池技術(shù)被要求分享,汽車新冷戰(zhàn)開始?

拜登上任,全球汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢歸于統(tǒng)一,不再有“美國自己玩內(nèi)燃機+汽油”,全部all in新能源車業(yè)務(wù),先是讓汽油和電組合,再是讓電力主導(dǎo),最后甚至是反應(yīng)堆小型化。

福特、通用汽車,必須跟上新的執(zhí)政發(fā)展策略,否則會被特斯拉等甩的越來越遠。而加速,當(dāng)然是要想辦法。就在眼前,韓國政府和動力電池業(yè)界率先對外透露出了消息“美國汽車企業(yè),正在要求/商議,韓國動力電池企業(yè)進行核心技術(shù)的共享”。

在之前,福特/通用汽車,分別與LG化學(xué)/SK化學(xué)簽訂了動力電池領(lǐng)域的戰(zhàn)略合作協(xié)議,包括技術(shù)合作研發(fā)、產(chǎn)能供應(yīng)、建廠等。如今,通用汽車向LG新能源提出了共享部分電池技術(shù)的要求,而福特汽車與SK On進行合作協(xié)商時,也提出了共享技術(shù)的方案。

上述,意味著美國傳統(tǒng)汽車企業(yè),在尋求更快速完成電池技術(shù)的提升,補齊自己在電動汽車的短板。更快速,可以是跳脫出以往的商業(yè)邏輯,跳脫合作、合資共同研發(fā),而是直接拿來更現(xiàn)成可用的。

利用相對優(yōu)勢,拿下更多可支配、可控制資源,形成兩極分化似的對抗(美國汽車工業(yè)Vs全球汽車工業(yè))并拿到優(yōu)勢。如果用歷史里發(fā)生過的案例進行同類描述,這已然與結(jié)束的冷戰(zhàn)開始慢慢相似。


電池產(chǎn)業(yè)的傳統(tǒng)格局里,有句話叫“動力電池看東亞”,意為全球最核心動力電池業(yè)務(wù)均在東亞,再深入解釋一下,在中國、韓國。并不是說日本松下的能力不足,而是產(chǎn)能、成本、單價、供貨量、技術(shù)先進性等綜合考量下,中國/韓國的動力電池業(yè)務(wù),有著極大的相對優(yōu)勢。

中/韓電池廠商能完成圓柱電池、方形電池、刀片電池、模塊化電池等不同形式的供應(yīng),也能分別供應(yīng)磷酸鐵鋰、NCM不同比例三元電池的供應(yīng)。松下的動力電池主營業(yè)務(wù),相對單一,再加之松下和特斯拉之間的深度綁定。

通用汽車、福特汽車所能想的辦法,自然而然落到了韓國動力電池企業(yè)身上。好在,還不是政府行為只是企業(yè)行為,所以雙方當(dāng)前是談判拉鋸狀態(tài)。韓國擔(dān)心共享電池核心技術(shù)會讓自己的根本被其他電池廠、車企“開源”,也擔(dān)心被開源之后,丟失護城河優(yōu)勢。

人為刀俎我為魚肉,這句話,有點躍然紙上的味道。

通用要求LG化學(xué)提供核心數(shù)據(jù),甚至實驗室數(shù)據(jù),理由是確保并驗證電池安全性,畢竟不久前剛剛有一波雪佛蘭的大召回。福特和SK化學(xué)的商討細節(jié),則還沒有過多披露。韓國電池企業(yè)能使用的手段,是韓國《產(chǎn)業(yè)技術(shù)保護法》并不允許。

至于結(jié)果如何,從去年9月到今年3月底,7個月時間過去了,韓國通商部門和美國車企之間,似乎依然沒有達成法律依據(jù)方面的協(xié)同。因為,美國車企和韓國電池企業(yè)之間,還在拉鋸商談。

接下來的局面是,芯片優(yōu)先供應(yīng)美國、電池技術(shù)被美國車企所索取,還有可能發(fā)生的,智能業(yè)務(wù)/數(shù)據(jù)等被索取,更多美國車企的相對技術(shù)/供應(yīng)短板,會被關(guān)注。

全球化被重構(gòu),之中的中國汽車產(chǎn)業(yè),壓力與應(yīng)對

動力電池技術(shù)如果被共享后,接下來會發(fā)生什么?降低美國車企的相關(guān)成本,補齊產(chǎn)品上續(xù)航/安全性等方面短板,都是淺層。深層則是,美國動力電池業(yè)務(wù)的進步上升,打破現(xiàn)有“看東亞”的局面,甚至把價格等相關(guān)原有規(guī)律破壞,實現(xiàn)資本/利潤的流向轉(zhuǎn)變。

已經(jīng)發(fā)生的芯片荒、全球疫情、俄烏戰(zhàn)爭,掀起的連鎖反應(yīng),已經(jīng)告訴世界“傳統(tǒng)全球化格局”不再,新秩序會在震蕩后產(chǎn)生新結(jié)果。震蕩周期,沒人能判斷,甚至決定。

這之中的中國汽車產(chǎn)業(yè),會遭遇的壓力包括:1. 原本全球鏈條的上下游資源供應(yīng)與分配,如礦資源、粗加工資源、半成品;2. 高精尖領(lǐng)域的技術(shù)爭斗,如芯片、動力電池;3. 軟件/代碼/計算領(lǐng)域的爭斗。

第一點,正在經(jīng)歷,鋰資源、芯片相關(guān)元素的供需不對等,讓汽車相關(guān)傳統(tǒng)運行環(huán)節(jié)發(fā)生變化;

第二點,是正在初步發(fā)生的,相對強勢的向相對弱勢的,索取優(yōu)勢技術(shù),并開始嘗試控制并調(diào)整市場相關(guān)規(guī)則;

第三點,則是將來可能發(fā)生的,比如對軟件、代碼等相對虛無的,進行控制。

3月26日,據(jù)報道,美國正在調(diào)查中國大型車企是否使用美國技術(shù),包括,生產(chǎn)過程中是否有使用美國的技術(shù)、軟件;生產(chǎn)過程中是否有使用美國的設(shè)備;生產(chǎn)過程中是否有使用美國的原料、產(chǎn)品。

如果這一爆料最終被證明為事實,那么對中國車企而言,接下來汽車領(lǐng)域的局面,顯然會面臨更大的壓力。至于應(yīng)對方式,已經(jīng)在不同車企之中有了預(yù)案,也在國家層面開始了監(jiān)管。

第一點,第二點,都在進行逐步調(diào)控,如芯片產(chǎn)業(yè),鼓勵本土產(chǎn)業(yè)的成長,且,不僅僅是規(guī)模層面的上漲,頭部已經(jīng)被制裁的企業(yè),也在給進一步的解決方案。

3月28日,華為輪值董事長郭平公布了解決芯片供應(yīng)的方案,決定用“理論重構(gòu)+系統(tǒng)架構(gòu)重構(gòu)”路線推進。包括,用面積換性能、用堆疊換性能、即便不用先進的制程也能達到好的效果。

換言之,華為的下一步,是更換相應(yīng)的底層路線完成調(diào)整。而這對汽車產(chǎn)業(yè)的啟示,將在于“倡導(dǎo)全棧自研”的中國車企們,感知/算法/軟件領(lǐng)域的技術(shù)公司們,它們要不要考慮備選方案。以及,自己進一步玩內(nèi)卷,會不會被反噬。

如,車機交互層面,車企基本上和相關(guān)芯片公司的研發(fā)節(jié)奏有深層綁定。且,為了占據(jù)更大的市場份額,頭部車企基本都在追新、求新。但,同時,在現(xiàn)狀之下,大家也不得不思考,是否會因為全球化格局的變動,讓原本計劃無法執(zhí)行。

而無法執(zhí)行,又有沒有解決方案。實際上,主要的壓力,在新勢力車企身上,尤其是當(dāng)下正在推出新車型的企業(yè)。出海計劃、企業(yè)市值、未來融資等,都會面臨壓力。尤其是,在理想L9這種即將推出的新車上,已經(jīng)開始了雙8155理念的帶動。如遭遇影響,以其之前的應(yīng)對方案(芯片荒時期),能否提供后期補裝倒是問題不大,而是直接失去了初步撕開市場的武器,智能化,它唯一依托的核心亮點,車內(nèi)交互智能化。

節(jié)奏相對更穩(wěn)的傳統(tǒng)企業(yè),在當(dāng)前的壓力下,面臨的壓力也有,但更多是受傷受損,而不是失敗。

寫在最后:


汽車產(chǎn)業(yè)里,可能發(fā)生類似于冷戰(zhàn)似的爭斗,但,不用過于悲觀。因為,這種壓力是全球承擔(dān),發(fā)起者自身也要承擔(dān)“玩不轉(zhuǎn)被反噬”,或者進一步離心離德的局面。

芯片領(lǐng)域,華為的換路一旦快速完成突圍,中國相關(guān)周邊產(chǎn)業(yè)都能得到利好,也會促生產(chǎn)業(yè)擁有第二條發(fā)展路徑。

動力電池領(lǐng)域,需要擔(dān)心的其實不算多,一方面在于鋰資源的平衡,另一方面是相關(guān)企業(yè)也預(yù)警了可能性,也開始了技術(shù)思路的調(diào)整。比如,在初步完成去鈷后,已經(jīng)有企業(yè)公布了相關(guān)去鎳的計劃,再有鈉電池等形式的組合,整體的變數(shù)處震蕩上漲,再進一步下調(diào)的趨勢。

軟件、制造設(shè)備、代碼、開發(fā)工具、安全等,存在變數(shù)。能從極限施壓的角度看,也能從真正可能發(fā)生的角度看。壓力,在軟件。

優(yōu)勢在于,中國互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用生態(tài)的成熟度、技術(shù)能力夠好,即便是遭遇制裁時,達到目前可預(yù)計智能執(zhí)行的效果問題不大。如小鵬NGP、蔚來NOP、長城NAD等,結(jié)合精度地圖,不完全依托視覺感知,也成了明顯利好。

劣勢在于,開發(fā)工具、底層等,受限較大,對汽車下一步的研發(fā),現(xiàn)有車型的安全等,存在壓力。研發(fā)擾亂,壓力在新勢力身上,安全擾亂,則在數(shù)字能力更弱的傳統(tǒng)車企身上。

原標(biāo)題:美企逼韓國交電池核心技術(shù),下一步誰受害
 
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來源:太平洋號
 
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