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重大利空?光伏龍頭被取消云南電價優(yōu)惠政策
日期:2022-04-07   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy-zhanganjie 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
4月6日,隆基綠能科技股份有限公司(以下簡稱“隆基股份”)發(fā)布關(guān)于公司在云南省投資的進(jìn)展公告。

公告稱,隆基股份于2022年4月1日收到《云南省發(fā)展和改革委員會關(guān)于明確隆基綠能科技股份有限公司有關(guān)用電價格的函》(云發(fā)改產(chǎn)業(yè)函[2022]103號),函告:根據(jù)國家有關(guān)部門清理優(yōu)惠電價政策的要求,取消公司在云南省享有的優(yōu)惠電價政策和措施,自2021年9月1日起,公司全部用電價格通過電力市場化交易方式形成,直接與電網(wǎng)企業(yè)結(jié)算。

在對公司影響上,隆基股份在公告中寫道:截至2021年末,公司在云南已投產(chǎn)的切片產(chǎn)能占公司總產(chǎn)能的比例約為54%。鑒于公司在云南省內(nèi)的投資項目不能再執(zhí)行原合作協(xié)議中雙方約定的電價,將會在一定程度上增加云南省內(nèi)投資企業(yè)的生產(chǎn)成本,電費占硅片全工序加工成本比例為15%左右,對公司利潤會產(chǎn)生一定不利影響。

受此消息影響,4月6日隆基股份股價跌幅一度超過6%,最終股價收于68.60元,跌幅為5.51%。其它硅片企業(yè)股價也有不同程度下滑。

誠然,在二級市場看來,隆基股份被取消在云南的電價優(yōu)惠政策,勢必會造成其生產(chǎn)成本上升,進(jìn)而降低毛利率和凈利潤。但如果從宏觀角度來看,本次公告對隆基股份利潤的影響非常有限。

硅片業(yè)務(wù)早已非隆基最大營收來源

眾所周知,隆基股份幾乎以一己之力推動了單晶硅片的發(fā)展,將光伏組件帶入了更加高效的時代,這也讓隆基股份成為了單晶硅片龍頭,市場份額一度高達(dá)40%。

但隆基股份為讓行業(yè)了解到單晶路線的優(yōu)勢,也在2014年收購了樂葉光伏,進(jìn)軍光伏組件生產(chǎn)。

僅在2年后,也就是2016年,隆基股份的光伏組件就已超過單晶硅片業(yè)務(wù),成為公司最大營收來源。數(shù)據(jù)顯示,2016年隆基股份實現(xiàn)營收115億元,其中光伏組件營收為49.6%,硅片業(yè)務(wù)營收為44.1%。

此后,隆基股份的全球組件出貨量排名不斷上升,最終在2020年超越四連冠晶科能源,成為全球組件出貨量冠軍。光伏組件和硅片業(yè)務(wù)在總營收中的占比差距也在不斷增加。

2020年,隆基股份實現(xiàn)營收545.83億元,同比增長65.92%。其中,光伏組件營收為362.39億元,同比增長139.83%,占比約為66.4%;硅片業(yè)務(wù)營收為155.16億元,同比增長12.6%,占比約為28.45%。

因此,雖然隆基股份有高達(dá)54%的切片產(chǎn)能在云南,但對隆基股份利潤影響有限。

取消優(yōu)惠依然擁有成本優(yōu)勢

資料顯示,云南能源資源得天獨厚,尤以水能、煤炭資源儲量較大,地?zé)崮?、太陽能、風(fēng)能、生物能也有較好的開發(fā)前景。

2016年,云南整體電力供應(yīng)較為富余,隆基股份作為行業(yè)龍頭在此進(jìn)行投資,享受了較大力度的電價優(yōu)惠。一方面促進(jìn)了云南新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,另一方面也降低了當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)系統(tǒng)的負(fù)擔(dān)。

本次取消隆基股份的電價優(yōu)惠,主要是基于這幾年云南經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,當(dāng)?shù)仉娏?yīng)趨緊所致。

但即便如此,作為水電大省,云南的電價相較全國大部分地區(qū)都有一定優(yōu)勢。對比同樣在云南建設(shè)生產(chǎn)基地的企業(yè)(多在2020年前后進(jìn)入)也有產(chǎn)能規(guī)模優(yōu)勢。

下游需求暴漲無礙公司業(yè)績

進(jìn)入2022年以來,終端市場一改過去“年初即淡季”的情況,1-2月我國光伏新增裝機量就高達(dá)10.86GW,同比增長234%。

終端市場需求顯著提高,對原材料的需求自然也是與日俱增。從年初開始,硅料成交價格已連續(xù)十二周同比上漲,隆基股份作為硅片巨頭,已多次上調(diào)硅片報價。

目前,隆基股份作為硅片龍頭,其不同尺寸硅片價格分別為:單晶硅片P型158.75/223mm 5.35元/片;單晶硅片P型M6(166/223mm)5.55元/片;單晶硅片P型M10(182/247mm)6.70元/片。厚度為165μm。

中環(huán)股份對應(yīng)產(chǎn)品價格分別為:182硅片6.79元/片、166硅片5.64元/片、158.75硅片5.74元/片,厚度為160μm。

可見,隆基股份硅片在定價上還具有一定優(yōu)勢,且和中環(huán)股份進(jìn)行差異化競爭,并不妨礙公司未來業(yè)績增長。因此,本次公告對隆基股份的影響非常有限。 

原標(biāo)題:重大利空?光伏龍頭被取消云南電價優(yōu)惠政策
 
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