一季度,鋰、鎳等鋰電資源價(jià)格基本延續(xù)了去年年末以來的漲價(jià)趨勢,甚至政府相關(guān)部門已經(jīng)喊出“抑制鋰電材料不理性漲價(jià)”的呼聲,但因?yàn)樯嘀嗌?,鋰電材料價(jià)格還是居高不下。
盡管材料價(jià)格高漲,鋰電項(xiàng)目卻在材料漲價(jià)聲中依然如火如荼地開展。就在一季度,十多家鋰電廠商相繼公布了24個(gè)鋰電池?cái)U(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目,這些項(xiàng)目不僅顯示各個(gè)鋰電企業(yè)自身實(shí)力不俗,同時(shí)也顯示出它們的野心并不會(huì)因?yàn)樵牧系膬r(jià)格上漲而發(fā)生改變。
裝機(jī)量超626GWh
據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示:1-2月,我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成82萬輛和76.5萬輛,同比分別增長1.6倍和1.5倍,市場占有率達(dá)到17.9%。另外,1-2月,我國動(dòng)力電池裝車量累計(jì)29.9GWh,同比累計(jì)增長109.7%。其中三元電池裝車量累計(jì)13.1GWh,占總裝車量43.8%,同比累計(jì)增長50.6%;磷酸鐵鋰電池裝車量累計(jì)16.7GWh,占總裝車量55.9%,同比累計(jì)增長203.1%,呈現(xiàn)快速增長發(fā)展勢頭。
蒸蒸日上的新能源汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)支撐了鋰電企業(yè)的雄心與野心。2022年一季度,各個(gè)鋰電企業(yè)新投建、新簽約項(xiàng)目資金高達(dá)2306億元,建設(shè)年產(chǎn)能達(dá)626GWh。而這其中還有數(shù)個(gè)項(xiàng)目未公布具體產(chǎn)能數(shù)據(jù)。所以今年1-3月鋰電池整體項(xiàng)目裝機(jī)數(shù)據(jù)要更高。這其中百億級投資項(xiàng)目更是頻頻出現(xiàn)。
其中楚能新能源是殺出來的黑馬。資料顯示,楚能新能源股份有限公司成立于2021年8月6日,是恒信汽車集團(tuán)全資子公司,注冊地位于武漢市江夏區(qū),法定代表人為代德明。半年之后,在2022年1月28日,落戶孝感市臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)的恒信楚能新能源鋰電池產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目成功簽約。該項(xiàng)目總投資450億元,建設(shè)年產(chǎn)100GWh鋰離子電池產(chǎn)能。
衛(wèi)藍(lán)新能源在一季度公布了一個(gè)位于淄博的400億元項(xiàng)目。作為固態(tài)電池生產(chǎn)企業(yè),衛(wèi)藍(lán)的技術(shù)前瞻性也獲得投資者的青睞。3月30日,衛(wèi)藍(lán)新能源完成新一輪融資,新增小米長江產(chǎn)業(yè)基金、華為關(guān)聯(lián)公司哈勃投資、吉利控股旗下的吉利藍(lán)色計(jì)劃等多家股東。去年11月,衛(wèi)藍(lán)剛完成約5億元的C輪融資,投資方也出現(xiàn)了小米和華為的身影。
比亞迪以180億元將使襄陽成為比亞迪新的電池基地。這一項(xiàng)目執(zhí)行的快速也超乎尋常。1月24日,湖北省襄陽市人民政府與比亞迪簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,時(shí)間僅過一個(gè)月,2月27日,比亞迪襄陽產(chǎn)業(yè)園《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》《規(guī)劃設(shè)計(jì)方案批復(fù)》《建筑工程施工許可證》《不動(dòng)產(chǎn)登記證明》“五證”齊發(fā),產(chǎn)業(yè)園正式開工建設(shè)。一期總投資100億元,建設(shè)年產(chǎn)能30GWh動(dòng)力電池工廠。
中創(chuàng)新航改名過后也大手筆分別在廣州、江門、眉山共投入500億元,建設(shè)產(chǎn)能超100GWh。欣旺達(dá)則宣布將在廣東珠海投資建設(shè)新能源生產(chǎn)基地項(xiàng)目,總投資120億元,完成建設(shè)后達(dá)到年產(chǎn)動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池30GWh的產(chǎn)能。一周之后,欣旺達(dá)又宣布在四川什邡建設(shè)動(dòng)力電池和儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地項(xiàng)目,項(xiàng)目投資80億元,建設(shè)20GWh動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池生產(chǎn)基地。億緯鋰能則選擇以荊門和玉溪作為新產(chǎn)能基地,投入了巨額資源,其中荊門項(xiàng)目投資達(dá)到126億,新建產(chǎn)能68GWh。
各個(gè)企業(yè)通過數(shù)字傳遞了一個(gè)信息:TWh時(shí)代將加速到來。
國外也逐漸成為主戰(zhàn)場
在前期錯(cuò)失中國市場商機(jī)后,日韓動(dòng)力電池企業(yè)都寄望在歐洲以及北美等地扳回一局。
3月4日,日本松下公司計(jì)劃在美國購買土地建設(shè)大型動(dòng)力電池工廠,可能將為特斯拉生產(chǎn)4680電池,該工廠的投資金額或高達(dá)數(shù)十億美元。
3月14日,三星SDI與浦項(xiàng)集團(tuán)也相繼宣布將在韓國建設(shè)一座占地6500平方米的電動(dòng)汽車固態(tài)電池試點(diǎn)生產(chǎn)線,布局前沿市場。
3月24日,LG新能源將斥資近14億美元在美國亞利桑那州建立第二個(gè)獨(dú)立的電動(dòng)汽車電池廠,年產(chǎn)能計(jì)劃為11GWh,計(jì)劃在2024年下半年投產(chǎn);同日,公司與美國汽車制造商Stellantis簽署協(xié)議,將在加拿大成立合資公司并建立第一個(gè)大規(guī)模的國內(nèi)電動(dòng)汽車電池制造廠。據(jù)悉,LG新能源目前還正在與通用汽車在美投建第三、四電池廠,加上最新發(fā)布的投資計(jì)劃,公司現(xiàn)已在北美確保了每年超過200GWh的產(chǎn)能。
與此同時(shí),我國的企業(yè)也在向國際市場進(jìn)軍。寧德時(shí)代曾經(jīng)表示將會(huì)進(jìn)軍美國市場,且會(huì)考慮在墨西哥、加拿大建廠。3月16日,國軒高科公告擬籌劃境外發(fā)行全球存托憑證并在瑞士證券交易所上市,計(jì)劃在歐洲、北美、亞洲等海外市場加大動(dòng)力電池產(chǎn)能建設(shè)和配套產(chǎn)業(yè)建設(shè)。億緯鋰能和遠(yuǎn)景集團(tuán)則在今年一季度公布了分別位于匈牙利和北美的電池廠計(jì)劃。
包括寧德時(shí)代、比亞迪、蜂巢能源、億緯鋰能、遠(yuǎn)景集團(tuán)、孚能科技等在內(nèi)的一眾國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè),已經(jīng)走向海外,在海外市場搶占市場份額。但是在今年一季度有一個(gè)事件也應(yīng)受到關(guān)注。
就在3月25日,有報(bào)道稱,LG新能源收到美國通用汽車公司要求分享敏感技術(shù)信息的請求。LG新能源已決定與通用汽車建立電池合資企業(yè),并在美國設(shè)立3個(gè)工廠。但是,通用汽車在與LG能源解決方案公司進(jìn)行合資企業(yè)相關(guān)的談判過程中,通用汽車稱,為了確認(rèn)電池的安全性,向LG新能源索取與穩(wěn)定性直接相關(guān)的電池輸出相關(guān)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。市場認(rèn)為,如果追溯實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),可能會(huì)暴露與電池設(shè)計(jì)和制造相關(guān)的關(guān)鍵知識(shí)及技術(shù)。
不僅是LG,美國福特在與SK On協(xié)商電池合資計(jì)劃時(shí),也要求共享電池密度相關(guān)技術(shù)。顯然國外車企在與其他國家動(dòng)力電池企業(yè)進(jìn)行合作建廠時(shí),并不僅僅滿足于動(dòng)力電池本身,技術(shù)也是其考慮的重點(diǎn)。如何在此中求得平衡和利益最大化,顯然這一問題應(yīng)該受到走向海外的企業(yè)的重視。
電池企業(yè)向材料領(lǐng)域擴(kuò)張成為趨勢
為穩(wěn)定原材料供應(yīng),保證正常生產(chǎn),各大動(dòng)力電池廠也開始直接“插手”材料項(xiàng)目建設(shè),加快原材料布局。
1月7日,容百科技與寧德時(shí)代簽下四年高鎳三元正極材料長單;
1月10日,億緯鋰能與藍(lán)曉科技簽訂協(xié)議,雙方將在鋰資源產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行深入合作布局,并積極參與西藏結(jié)則茶卡鹽湖鋰資源的開發(fā)利用;
1月19日,恩捷股份與中創(chuàng)新航簽25億元鋰電隔膜訂單;
2月8日晚,嘉元科技公告稱擬與寧德時(shí)代共同在廣東梅州市梅縣區(qū)投資設(shè)立廣東嘉元時(shí)代新能源材料有限公司用于建設(shè)年產(chǎn)10萬噸高性能電解銅箔項(xiàng)目;
2月20日,寧德時(shí)代或其全資子公司將向貴安新區(qū)中科星城增資人民幣2.8億元,用于合資建設(shè)貴安新區(qū)中科星城“年產(chǎn)10萬噸鋰電池負(fù)極材料一體化項(xiàng)目”;
3月7日,龍佰集團(tuán)與捷威動(dòng)力簽3年正負(fù)極材料訂單;
3月22日,比亞迪30億元投資鋰電材料企業(yè)盛新鋰能;
3月30日,蜂巢能源戰(zhàn)略投資永杉鋰業(yè),持有后者10%股權(quán)。
受益于巨額訂單需求,鋰電池上游企業(yè)實(shí)現(xiàn)量價(jià)齊升,整體成績亮眼。據(jù)統(tǒng)計(jì),絕大多數(shù)企業(yè)實(shí)現(xiàn)了凈利潤同比上漲,杉杉股份、諾德股份、德方納米、多氟多、天際股份等頭部企業(yè)凈利出現(xiàn)十倍、二十倍同比增長。
原標(biāo)題:24個(gè)項(xiàng)目!626GWh!投資2306億元,1-3月份鋰電池新投資項(xiàng)目匯總統(tǒng)計(jì)