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在雙碳目標(biāo)的支撐下，“十四五”各省新能源發(fā)展開啟前所未有的規(guī)劃力度。截至目前，根據(jù)公開可查數(shù)據(jù)來看，以各省市2021年新能源累計裝機數(shù)據(jù)推算，未來四年，25省市的風(fēng)光新增空間約為637GW，年均增長近160GW/年。

巨量的規(guī)劃之下，新能源企業(yè)項目開發(fā)熱度亦持續(xù)高漲，一方面是身擔(dān)氣候目標(biāo)的央國企簽約不斷，自去年以來簽約規(guī)模超過了300GW；另一方面則是西北、西南地區(qū)正逐漸成為新能源開發(fā)的熱土，超250GW、80%的項目落地于此。

與此同時，光伏項目的開發(fā)形式也越來越多樣化，大基地、多能互補、海上光伏、水域光伏、整縣光伏、BIPV……各種形式的光伏+漸漸成為主流，資源的爭奪戰(zhàn)愈發(fā)白熱化，由此也開啟了全新的光伏開發(fā)市場格局。

25省市光伏新增374GW+

自去年以來，各省新能源“十四五”規(guī)劃目標(biāo)已陸續(xù)出臺，在剔除2021年光伏新增規(guī)模后，目前公開信息顯示，25省市未來四年的光伏新增規(guī)模約374GW，年均增幅逾90GW/年。


從各省市規(guī)劃來看，青海、甘肅、內(nèi)蒙古、云南新增規(guī)模均為30GW左右，河北、山東、廣東、江西、陜西新增規(guī)模則在20GW左右，上述省份的新增規(guī)模占總表的66%左右，以此來看，光伏投資的熱門區(qū)域已然明朗。

西北省份自2018年消納受限的情況緩解后，光伏項目的開發(fā)熱情逐漸高漲，這也使其成為光伏投資企業(yè)的必爭之地。一方面，特高壓通道為西北省份的新能源消納提供了不可或缺的途徑，“十三五”末西北特高壓通道建成投運超10條，“十四五”已經(jīng)啟動了12條特高壓通道的論證工作，逐步解決消納端的顧慮并帶來配套新能源的新增。（點擊可查看光伏們此前發(fā)布內(nèi)容《國家能源局啟動“十四五”12條特高壓通道配套水風(fēng)光及調(diào)節(jié)電源論證工作》）。

另一方面，西北省份光照資源豐富，絕大多數(shù)區(qū)域光伏有效利用小時數(shù)可達1500h左右，一二類資源區(qū)基本分布于此，發(fā)電量優(yōu)勢明顯。此外，西北地域遼闊，土地成本較低，尤其是以沙漠、荒漠為主的地質(zhì)狀況，極為符合國家對于大型光伏、風(fēng)電基地的建設(shè)要求。

除西北地區(qū)外，西南地區(qū)的云南、貴州，中東部的河北、山東、江西也均是“十四五”光伏投資的熱門區(qū)域。西南地區(qū)作為我國水資源最豐富的地區(qū)，是我國大多數(shù)大江大河的發(fā)源地，具備建設(shè)水風(fēng)光多能互補基地的先決條件，“十四五”規(guī)劃的九大清潔能源基地有1/3位于此，由此帶來光伏規(guī)劃的激增使得各投資企業(yè)趨之若鶩。


中東部省份則是面對非水指標(biāo)的逐年考核以及氣候目標(biāo)，不得不將能源轉(zhuǎn)型的部分途徑寄希望于光伏。在2021年光伏們承辦的“2021年中國光伏市場開發(fā)論壇”論壇上，江西省相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)表示，其省內(nèi)未來五年的水電資源已經(jīng)開發(fā)殆盡，而風(fēng)資源條件較差，可再生能源的裝機增長將集中在光伏方面。近日，江西省能源局連續(xù)發(fā)文要求加快光伏項目建設(shè)，年內(nèi)并網(wǎng)8.9GW。（點擊可查看詳細內(nèi)容《江西發(fā)文加快新能源建設(shè)，光伏今年并網(wǎng)8.9GW》）

事實上，隨著光伏裝機量的攀升，消納、土地、電價正在成為制約平價光伏項目開發(fā)的關(guān)鍵因素，超前的省級規(guī)劃以及地理優(yōu)勢可以顯著降低企業(yè)的開發(fā)、建設(shè)成本。但與此同時，投資企業(yè)的一擁而上也導(dǎo)致了競爭的白熱化，一如“八仙過海，各顯神通”。

光伏開發(fā)企業(yè)的優(yōu)勢轉(zhuǎn)變

“十四五”以來，我國新能源項目的開發(fā)建設(shè)辦法發(fā)生了根本性的變化，一方面是以往的有補貼指標(biāo)被保障性和市場化指標(biāo)所代替，其核心從電價競爭變成了消納、并網(wǎng)條件的落實；另一方面，管理權(quán)下放至省級政府以后，各省的競配方案表現(xiàn)出了較大的差異性，有的要求產(chǎn)業(yè)配套，有的是在當(dāng)?shù)赜谢痣姷钠髽I(yè)優(yōu)先，由此也帶來了光伏開發(fā)企業(yè)優(yōu)勢的差異化。

傳統(tǒng)的電力央企是能源轉(zhuǎn)型的主力軍，其火電機組通過靈活性改造帶來調(diào)峰能力提升、第三產(chǎn)業(yè)帶來新增負荷正在持續(xù)擴大其新能源開發(fā)領(lǐng)域的優(yōu)勢。

安徽、吉林，內(nèi)蒙等省份去年的競配方案均對火電靈活性改造給出了單獨的新能源配比規(guī)模以及項目優(yōu)先權(quán)。吉林將總消納空間的60%直接配置給省內(nèi)的傳統(tǒng)能源企業(yè)；安徽單獨為煤電靈活改造配置了1GW新能源項目；內(nèi)蒙則是明確開展火電靈活性改造后新增的新能源消納規(guī)模，按照不低于改造后增加的調(diào)峰空間50%的比例配置給開展靈活性改造的企業(yè)。2021年6月，青海批復(fù)了42GW的市場化并網(wǎng)項目，投資企業(yè)90%為電力央企，60%左右的項目都自帶負荷，或清潔取暖、或第三產(chǎn)業(yè)。

除電力央企外，地方國企以及其他央企的競爭優(yōu)勢也不容小覷。2021年，中國能建、中國電建各自發(fā)文要求省級公司進行新能源項目開發(fā)，并下達了硬性的指標(biāo)要求，兩者作為國內(nèi)主流的電力設(shè)計院系，經(jīng)常參與到各省級新能源規(guī)劃、大基地以及特高壓配套項目的調(diào)研、勘測中，在獲取項目信息、資源等方面有其獨有的優(yōu)勢。

進入2022年之后，隨著國資委出臺的65%資產(chǎn)負債率考核目標(biāo)的明確，部分央企放慢了新能源的開發(fā)進度。資產(chǎn)負債率水平較低的國家能源集團、三峽能源等仍舊是光伏電站開發(fā)的活躍主體。

另一方面，地方國企作為省級投資平臺，也將在“十四五”的光伏開發(fā)市場中獨占一環(huán)。有行業(yè)人士表示，“地方國企作為省屬投資公司，當(dāng)?shù)卣磕陼凑招略鲋笜?biāo)總量的一定百分比用于支持當(dāng)?shù)貒蟮陌l(fā)展。”

不可否認的是，隨著國有企業(yè)的大規(guī)模進入，民營企業(yè)在光伏項目開發(fā)端的市場占比正逐步下滑，但在這一過程中，仍有具備相當(dāng)競爭力的民營企業(yè)發(fā)揮其自有的優(yōu)勢與渠道，牢牢穩(wěn)住了先發(fā)優(yōu)勢。根據(jù)2021年指標(biāo)分配系數(shù)來看，民營企業(yè)所獲項目規(guī)模占比約為26%左右。

2021年以來，廣西、湖北、貴州、寧夏等省份均提出了產(chǎn)業(yè)配套的要求，民營企業(yè)依托制造業(yè)落地也為其參與項目開發(fā)帶來了空間。需要注意的是，很多省份對“十四五”新能源裝備制造業(yè)的發(fā)展提出了一定期望值以及要求，產(chǎn)業(yè)配套或?qū)⒊蔀橐环N趨勢。

新能源項目開發(fā)熱潮使得整個行業(yè)幾乎進入了全民開發(fā)的時代，激烈的競爭也使得光伏項目的開發(fā)模式呈現(xiàn)愈發(fā)多樣性的變化。

光伏+開發(fā)模式百花齊放

盡管光伏全面平價以來已經(jīng)擺脫了對補貼的依賴，但隨著裝機量的持續(xù)增長，消納、土地正在成為新的制約因素，面對新的發(fā)展形勢，大基地、水光互補、多能互補、海上光伏、光伏+以及分布式、BIPV等逐步成為了項目開發(fā)的主要形式。

以沙漠、荒漠為主的大基地已然是“十四五”新能源開發(fā)的主流模式之一，自去年第一批100GW風(fēng)光大基地實施以來，項目已經(jīng)全面開工，今年2月，繼續(xù)啟動了第二批100GW大基地項目，各省市目前已經(jīng)完成上報。根據(jù)此前流露的信息來看，未來十年我國共規(guī)劃了455GW的大基地項目，其重要性不言而喻。

在風(fēng)光大基地持續(xù)火熱的同時，水風(fēng)光綜合基地也在啟動。今年3月，水利水電規(guī)劃總院下發(fā)了《關(guān)于開展全國主要流域可再生能源一體化規(guī)劃研究工作有關(guān)事項的通知》，擬對水能資源技術(shù)可開發(fā)量200萬千瓦以上的主要流域進行光伏、風(fēng)電項目開發(fā)。預(yù)計在2025年前，根據(jù)各流域開發(fā)基礎(chǔ)和資源條件，優(yōu)選一批重點項目在“十四五”期間實施；開工建設(shè)一批抽水蓄能電站；積極推動流域水電擴機。在2035年左右，按照基地規(guī)劃方案，在現(xiàn)有水電基地基礎(chǔ)上，全面完成可再生能源一體化綜合能源基地建設(shè)。

根據(jù)有關(guān)資料統(tǒng)計，2021年以來，光伏電站開發(fā)企業(yè)簽訂了超過260GW的“兩個一體化”及風(fēng)光大基地項目，中國華能、中國能建、國家電投、中國能源集團其簽約規(guī)模均超過了20GW。

同時，隨著技術(shù)的逐步成熟，海上光伏的項目開發(fā)熱度也在與日俱增。今年4月，山東印發(fā)《2022年“穩(wěn)中求進”高質(zhì)量發(fā)展政策清單（第二批）》，文件顯示對2022—2025年建成并網(wǎng)的“十四五”漂浮式海上光伏項目，分別按照每千瓦1000元、800元、600元、400元的標(biāo)準(zhǔn)給予財政補貼，將海上光伏納入省重點項目，統(tǒng)籌解決用海用地問題。有行業(yè)人士透露,目前央國企已經(jīng)在儲備海上光伏項目,個別企業(yè)開發(fā)量已經(jīng)超過2GW。

此外，光伏+各產(chǎn)業(yè)融合也是當(dāng)下的項目開發(fā)重點，尤其是在相關(guān)部委的政策支持下，開發(fā)力度也在不斷加強。


地面光伏電站之外，分布式光伏項目占比正呈現(xiàn)逐年攀升的趨勢。2021年，我國分布式光伏新增并網(wǎng)規(guī)模占比超53%，整縣分布式光伏為其帶來強勁的增長勢頭。根據(jù)國家能源局有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，僅2021年整縣光伏備案規(guī)模便達到了46GW。

在國家層面政策推動的同時，各省地方“十四五”規(guī)劃對分布式光伏也提出了較為明確的目標(biāo)，內(nèi)蒙要求新增6GW、甘肅要求新增3.5GW、江蘇要求2.26GW、福建要求3.5GW、山東更是提出了20GW的規(guī)劃。

多方政策推動之下，央國企也開始加快介入分布式光伏開發(fā)投資領(lǐng)域，國家電投去年拿下超百縣域的項目開發(fā)權(quán)，國家能源集團要求今年年底完成500個整縣光伏項目開發(fā)，大唐集團去年一舉獲得12GW的整縣光伏項目。

另外需要強調(diào)的是，BIPV項目開發(fā)熱度也在逐步提升。今年3月，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部印發(fā)《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》，提出到2025年，裝配式建筑占當(dāng)年城鎮(zhèn)新建建筑的比例達到30%，全國新增建筑太陽能光伏裝機容量50GW以上。可以預(yù)見的是，分布式光伏項目已然是進入全民開發(fā)階段。

隨著氣候目標(biāo)與新型電力系統(tǒng)的持續(xù)推進，新能源項目開發(fā)必然是熱情高漲。但火爆的開發(fā)形勢也正在持續(xù)推高行業(yè)的非技術(shù)成本，這需要行業(yè)理性對待。 

原標(biāo)題：2022年光伏開發(fā)格局：25省市新增374GW