需要注意的是,分月份來看,1月份是一季度新增裝機(jī)中規(guī)模增長最高的月份,結(jié)合2021年底的并網(wǎng)搶裝,電網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)延遲可能是1月裝機(jī)大增的主要因素之一。另一方面,受多重因素影響,工商業(yè)分布式光伏市場的參與者增多,也帶來了資源的激烈競爭,這也是分布式光伏裝機(jī)在一季度快速增長的原因之一。不過,按照2021年分布式光伏裝機(jī)新增28GW測算,月度新增裝機(jī)約為2.3GW,這也與2-3月份的節(jié)奏基本相符。
而從裝機(jī)類型來看,分布式光伏主導(dǎo)新增裝機(jī)的趨勢跟2021年的市場表現(xiàn)如出一轍。盡管裝機(jī)規(guī)模與下游電站安裝進(jìn)度存在時間落差,但以一季度的裝機(jī)情況來看,這意味著一季度的價格水平尚未帶動大型地面電站開工安裝。據(jù)光伏們調(diào)研了解,目前開工的地面項目需求主要分為兩部分,一部分是以2021年開工但尚未并網(wǎng)的存量項目,另一部分則是部分省份在2021年下發(fā)指標(biāo)時明確項目需要于2022年6月底前完成并網(wǎng)。
春節(jié)之后,光伏供應(yīng)鏈價格并未隨著硅料擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能的釋放而下降,反而水漲船高持續(xù)漲價。從多晶硅到硅片、電池片價格均在持續(xù)上漲,根據(jù)Infolink上周價格跟蹤,單玻大尺寸組件集中式項目約每瓦1.85-1.87元人民幣的水平、平均約落在每瓦1.87元人民幣左右的水平。分布式項目價格約每瓦1.9-1.93元人民幣的水平、平均約落在每瓦1.9元人民幣左右的水平。
但從目前制造業(yè)的情況來看,上游漲價并未完全傳導(dǎo)至下游電站投資企業(yè)。參考2021年在多晶硅價格漲至230元/噸時,組件報價超過1.9元/瓦。根據(jù)硅業(yè)分會價格信息,從1月至今多晶硅漲幅約為8.8%,但組件價格仍然徘徊在1.85元/瓦,部分一線企業(yè)的近期報價正逐步上漲至1.87元/瓦附近,目前看來業(yè)主對于1.85元/瓦以上的價格接受度仍然有限。縱覽近期情況,主產(chǎn)業(yè)鏈價格的持續(xù)上漲以及輔材漲價,加之受疫情影響的物流成本上漲,將進(jìn)一步提高組件的生產(chǎn)成本。
總結(jié)來看,光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游的博弈仍在持續(xù),價格拐點尚未到來。在目前疫情尚未得到控制之前,原材料短缺、物流上漲等額外因素導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈仍未形成有效的反饋機(jī)制。
另外,從分布式光伏市場來看,工商業(yè)項目的接受度尚可,但對于中小型戶用參與者來說,情況并不樂觀,高價組件正持續(xù)壓縮其市場利潤。有行業(yè)人士表示,如果組件持續(xù)高位或?qū)⒂绊?022年的戶用光伏裝機(jī),同時也將助推形成戶用市場的寡頭趨勢,將中小企業(yè)淘汰出局。
但不可否認(rèn)的是,進(jìn)入2022年以來,光伏行業(yè)招標(biāo)力度與規(guī)模在不斷加強。據(jù)光伏們不完全統(tǒng)計,一季度共有超過50GW組件、15GW分布式光伏EPC以及30GW大型地面電站EPC啟動招標(biāo)。其中分布式光伏EPC招標(biāo)包括整縣推進(jìn)與普通分布式光伏,投資方仍然以央國企為主,包括華潤、華電、華能、龍源電力以及粵電、深圳能源、廣州發(fā)展等。
可以發(fā)現(xiàn)的是,今年以來分布式光伏的招標(biāo)體量明顯增加,并且參與方也在增多,央國企的參與力度明顯提高。從全年來看,無論是能源轉(zhuǎn)型亦或者是地方政府對于拉動投資額的需求,光伏行業(yè)仍然是疫情之下增長確定性較強的行業(yè)之一。但另一方面,光伏行業(yè)非技術(shù)成本的快速上升正逐步吞噬技術(shù)進(jìn)步的空間,而產(chǎn)業(yè)鏈價格的持續(xù)動蕩與居高不下,加劇了行業(yè)上下游的博弈時間。
原標(biāo)題:一季度:光伏裝機(jī)新增13GW,分布式占比70%,超45GW項目EPC啟動招標(biāo)