復(fù)盤Q1鋰電設(shè)備市場(chǎng),其面臨著新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。
2022年以來(lái),動(dòng)力電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)提速,拉動(dòng)鋰電設(shè)備需求大幅攀升。GGII預(yù)測(cè),2022年,全球動(dòng)力及儲(chǔ)能電池規(guī)劃產(chǎn)能將達(dá)1TWh,絕大部分產(chǎn)能集中在中國(guó),或?qū)?dòng)國(guó)內(nèi)關(guān)鍵鋰電設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至接近800億元;2022-2025年新增鋰電設(shè)備市場(chǎng)需求有望超3000億元。
今年開年以來(lái),鋰電設(shè)備市場(chǎng)延續(xù)了2021年的高景氣態(tài)勢(shì)。據(jù)高工鋰電不完全統(tǒng)計(jì),一季度國(guó)內(nèi)鋰電設(shè)備訂單8個(gè),涉及金額超32億元。
復(fù)盤Q1訂單,可一窺鋰電設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展的方向:
1. 以億緯鋰能、蜂巢能源為代表的動(dòng)力電池企業(yè)成為拉動(dòng)設(shè)備需求的“主力軍”。
從表格中可以看出,億緯鋰能、蜂巢能源下放訂單占據(jù)大頭,涉及金額近20億元,以其為代表的動(dòng)力電池企業(yè)大規(guī)模擴(kuò)張產(chǎn)能成為驅(qū)動(dòng)鋰電設(shè)備市場(chǎng)上行的直接因素之一。
GGII數(shù)據(jù)顯示,自2021年中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)長(zhǎng)期規(guī)劃新增產(chǎn)能超過2.5TWh。
其中,億緯鋰能2023年規(guī)劃產(chǎn)能200GWh;蜂巢能源2025年規(guī)劃產(chǎn)能600GWh;中創(chuàng)新航2025年規(guī)劃產(chǎn)能500GWh、2030年產(chǎn)能1TWh;國(guó)軒高科2025年規(guī)劃產(chǎn)能300GWh。
受此帶動(dòng),鋰電設(shè)備的需求量將進(jìn)一步增加,強(qiáng)勢(shì)崛起的這一批動(dòng)力電池企業(yè)市場(chǎng)帶動(dòng)作用日益凸顯。
2. 多基地同時(shí)擴(kuò)產(chǎn)招標(biāo),且訂單金額大。
動(dòng)力電池企業(yè)朝百GWh沖鋒,擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度快馬加鞭。從蜂巢能源Q1下發(fā)招標(biāo)訂單可以看出,其遂寧、湖州、南京、上饒、馬鞍山等基地集中招標(biāo),且訂單金額較大。
事實(shí)上,除蜂巢能源外,寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航等頭部企業(yè)均在不斷構(gòu)建自身基地版圖。截至目前,寧德時(shí)代已攻下宜春、宜賓、廈門、貴州、上海、溧陽(yáng)、肇慶、車?yán)餅?、福鼎、寧德漳灣區(qū)、青海、德國(guó)圖林根12大城池;中創(chuàng)新航基地版圖已覆蓋常州、洛陽(yáng)、廈門、成都、武漢、合肥、廣州、江門、眉山等地區(qū)。
可以預(yù)見,在下游市場(chǎng)需求持續(xù)高企下,動(dòng)力電池企業(yè)多基地同時(shí)擴(kuò)產(chǎn),集中下放設(shè)備招標(biāo)訂單或成趨勢(shì),且一般訂單涉及金額較大。
3. 設(shè)備企業(yè)國(guó)際化“提速”。
我國(guó)目前鋰電設(shè)備技術(shù)已基本達(dá)到世界領(lǐng)先水平,以利元亨為代表的設(shè)備企業(yè)已成功“出海”。未來(lái)隨著鋰電設(shè)備各個(gè)領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)化率提升,生產(chǎn)成本降低,整線化交付使設(shè)備一致性、良率提高,國(guó)產(chǎn)鋰電設(shè)備將會(huì)在全球市場(chǎng)擁有絕對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力。
此外,隨著歐洲成為全球新能源汽車的另一個(gè)重要市場(chǎng),以寧德時(shí)代、蜂巢能源、LG化學(xué)、三星SDI等國(guó)內(nèi)外主流動(dòng)力電池企業(yè)加速歐洲市場(chǎng)布局,鋰電設(shè)備市場(chǎng)需求將再度增加,國(guó)內(nèi)設(shè)備企業(yè)也將逐步進(jìn)入海外市場(chǎng),切入全球供應(yīng)鏈體系。
值得一提的是,從業(yè)績(jī)端來(lái)看,2021年鋰電設(shè)備上市公司中,大族激光、利元亨、海目星、先導(dǎo)智能、金銀河等營(yíng)收、凈利潤(rùn)均保持亮眼增速。
此乃鋰電設(shè)備市場(chǎng)之喜。
但值得注意的是,福兮禍所伏,趨好的背面則是普遍存在的行業(yè)憂慮。
1.驟增的交付壓力。
不斷躍升的需求背后伴隨而來(lái)的是產(chǎn)能交付的壓力。今年伊始,動(dòng)力電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)加速,如何高質(zhì)量穩(wěn)定產(chǎn)能交付成為設(shè)備企業(yè)的核心議題。
受基礎(chǔ)工人緊缺、關(guān)鍵零部件供應(yīng)等問題制約,部分鋰電設(shè)備交付延期已從1-2個(gè)月上升至6-8個(gè)月,甚至9個(gè)月以上,鋰電設(shè)備企業(yè)交付壓力驟增。
2. 擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期。
數(shù)據(jù)顯示,目前鋰電設(shè)備產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)無(wú)法滿足動(dòng)力電池企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)需要,如要補(bǔ)全缺口,鋰電設(shè)備企業(yè)產(chǎn)能至少需要擴(kuò)產(chǎn)1-3倍。
然而產(chǎn)能擴(kuò)張意味著需要更多的人員配備,在本就激烈的人才與資源爭(zhēng)奪戰(zhàn)中,設(shè)備企業(yè)也無(wú)一幸免。其產(chǎn)能擴(kuò)張很大程度上受阻于人員短缺。
再加上疫情等不可抗力因素影響,上游核心零部件供應(yīng)短缺、設(shè)備運(yùn)輸受阻等問題加劇,設(shè)備企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度落后于預(yù)期。
3. 電池技術(shù)迭代提出更高要求。
鋰電池原材料價(jià)格跳漲、供應(yīng)吃緊,鋰電池產(chǎn)能釋放受阻,疊加日益提升的高能量密度、長(zhǎng)壽命等電池品質(zhì)要求,眾企業(yè)探索其它電池技術(shù)路徑的熱情空前高漲。
鈉離子電池、半固態(tài)電池、固態(tài)電池等其它電池技術(shù)進(jìn)入大眾視野,且商業(yè)化應(yīng)用不斷提速。面對(duì)日新月異的技術(shù)迭代潮流,鋰電設(shè)備如何站在潮流前端,提供滿足市場(chǎng)需求的產(chǎn)品,賦能產(chǎn)能釋放,也是亟需深思的一大議題。
故,對(duì)于設(shè)備企業(yè)而言,如何抓住機(jī)遇、順勢(shì)布局,怎么迎接挑戰(zhàn)、適應(yīng)變化,將決定著其在激烈競(jìng)爭(zhēng)中的去留。
原標(biāo)題:從Q1訂單看鋰電設(shè)備市場(chǎng)的“喜”與“憂”