資本云集,加快進(jìn)軍
2020 年 7 月,隆基股份旗下首款裝配式 BIPV 產(chǎn)品“隆頂”在隆基西安 BIPV 工廠正式下線,標(biāo)志著隆基股份正式進(jìn)軍 BIPV 市場(chǎng);今年4月隆基BIPV業(yè)務(wù)全部剝離給森特,同月,晶科能源發(fā)布全新BIPV彩鋼瓦產(chǎn)品,命名為“晶彩”系列,掀起光伏建筑一體化產(chǎn)品的差異化競(jìng)爭(zhēng)序幕。
2021 年伊始,中信博與中遠(yuǎn)海運(yùn)金風(fēng)能源簽訂BIPV戰(zhàn)略合作協(xié)議;同年1月,秀強(qiáng)股份與英利集團(tuán)子公司嘉盛光電共同合作開發(fā)適用于BIPV領(lǐng)域的玻璃深加工產(chǎn)品;4月,東南網(wǎng)架擬收購(gòu)福斯特持有的浙江福斯特能源51%的股權(quán);6月的SNEC展會(huì)中,亞瑪頓應(yīng)用于 BIPV 建筑的彩色雙玻組件亮相;7月杭蕭鋼構(gòu)對(duì)合特光電增資 3500 萬(wàn)元,設(shè)立 BIPV子公司,以及凱倫股份開發(fā)“全生命周期光伏屋頂系統(tǒng)”(簡(jiǎn)稱 CSPV 系統(tǒng)),用于光伏屋頂使用場(chǎng)景;11月,協(xié)鑫集成與鋼之杰簽署新型BIPV 產(chǎn)品研發(fā)戰(zhàn)略合作協(xié)議,以推進(jìn)BIPV建筑光伏一體化新品開發(fā)與應(yīng)用,以及11月,東方雨虹與瑞和股份簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》,在全國(guó)范圍內(nèi)共同推動(dòng)“BAPV”和“BIPV”光伏發(fā)電項(xiàng)目。
2022 年 1 月,東方雨虹與晶澳科技簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議》,在光伏屋面一體 化領(lǐng)域進(jìn)一步深化業(yè)務(wù)合作;3月,宣城 BIPV 光伏建材項(xiàng)目落戶于宣城市經(jīng)濟(jì)開 發(fā)區(qū),一期投資約 3 億元,占地約50畝,規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn) 30 萬(wàn)平米光伏幕墻生產(chǎn)線、50MW光伏瓦生產(chǎn)線和30MW金屬屋頂生產(chǎn)線,由海螺新能源、山東雅博科技、開盛集團(tuán)、睿暉宣泓、華晟新能源五方成立合資公司,共同合作開發(fā);以及 3 月,江河集團(tuán)全資子公司上海江河幕墻中標(biāo)臺(tái)泥杭州環(huán)保科技總部項(xiàng)目,公司負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的玻璃幕墻、石材幕墻及碲化鎘光伏幕墻一體化施工。
光伏與建筑攜手步入全新發(fā)展階段,BIPV 產(chǎn)業(yè)鏈整合加速,跨界融合、模式創(chuàng)新頻現(xiàn)。
上游:太陽(yáng)能電池生產(chǎn)商,電池路線目前主要包括單晶硅和薄膜,單晶硅電池生產(chǎn)商包括隆基股份、東方日升、天合光能、晶澳科技等,龍頭企業(yè)在上游和中游皆有布局,例如隆基、天合等。
中游:BIPV 系統(tǒng)集成商,以建筑圍護(hù)、鋼結(jié)構(gòu)、幕墻企業(yè)為主,具備建筑設(shè)計(jì)、施工實(shí)力與經(jīng)驗(yàn),以及豐富的客戶資源,其中,東南網(wǎng)架、森特股份重點(diǎn)開發(fā)屋頂資源,精工鋼構(gòu)“屋頂+幕墻”兼具,江河集團(tuán)連續(xù)中標(biāo) 2 個(gè)光伏幕墻項(xiàng)目。此外,還包括防水企業(yè),以東方雨虹、凱倫股份、科順股份為代表,與組件企業(yè)合作、資源互惠,以及光伏支架龍頭中信博。
下游:對(duì)應(yīng)各細(xì)分建筑應(yīng)用場(chǎng)景,包含公共建筑、住宅(戶用)、工業(yè)廠房、 商業(yè)建筑等。
百花爭(zhēng)鳴,技術(shù)各異
立足原有技術(shù)優(yōu)勢(shì)、資源優(yōu)勢(shì),打造各具特色的“建筑光伏一體化”產(chǎn)品,例如建筑圍護(hù)龍頭森特股份和硅片龍頭隆基股份合作,共同推進(jìn)光伏組件和光伏產(chǎn)品在公共、工業(yè)建筑屋頂中的應(yīng)用;由于裝配式建筑的建設(shè)方式和設(shè)計(jì)理念與 BIPV契合程度較高,以東南網(wǎng)架為主的鋼結(jié)構(gòu)公司也正在加快“EPC BIPV”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型;東方日升與建發(fā)股份合作布局光伏電站項(xiàng)目,協(xié)鑫集成與國(guó)家電投廣東計(jì)劃在 浙江、云南、四川、廣東等地大基地項(xiàng)目及其他地區(qū)整縣推進(jìn)項(xiàng)目開展合作,推進(jìn)BIPV項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化落地;天合光能正在研究恒定溫度、濕度條件下,材料的體積電阻率與濕度呈現(xiàn)的變化關(guān)系對(duì) BIPV 組件性能的影響。
BIPV 重在增量,BAPV 重點(diǎn)存量
BIPV 和 BAPV 的區(qū)分逐漸明朗。從定義角度,BIPV 即光伏建筑一體化,將光伏產(chǎn)品集成到建筑上,結(jié)合形成在建筑物上的太陽(yáng)能光伏發(fā)電系統(tǒng)。BIPV 作為建筑物外部結(jié)構(gòu)的一部分,同時(shí)具備發(fā)電功能、建材功能。BAPV 指安裝在建筑物 上的太陽(yáng)能光伏發(fā)電系統(tǒng),與建筑物相對(duì)獨(dú)立。
從應(yīng)用場(chǎng)景看,BIPV使用場(chǎng)景更豐富,具備美觀、安全性高、施工難度低、 維護(hù)方便等優(yōu)點(diǎn)。BAPV 主要形式是將光伏系統(tǒng)附著在建筑表層,主要應(yīng)用于屋頂, 通過(guò)支架將普通光伏組件固定在彩鋼瓦或者水泥屋頂上。BIPV是將光伏發(fā)電裝置融入建筑、合二為一,除屋頂外還可應(yīng)用于幕墻/遮陽(yáng)/溫室等場(chǎng)景。
建筑光伏分為增量市場(chǎng)、存量市場(chǎng),BAPV 和 BIPV 側(cè)重各不相同。BAPV 主要應(yīng)用于存量改造:1)容易審批,建筑改造需要經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn),不改變?cè)薪?筑結(jié)構(gòu)可降低審批難度;2)性價(jià)比高,既有屋面保養(yǎng)良好的情況下,經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單處 理即可加設(shè)光伏支架;3)建設(shè)周期短,不需要拆除原有屋頂,減少施工時(shí)間;4) 減少對(duì)原有建筑的破壞,重建屋頂容易損壞部分老舊建筑結(jié)構(gòu),架設(shè)支架可以降低 結(jié)構(gòu)變化程度。
BIPV 更適合新建建筑:1)便于驗(yàn)收,新建建筑需滿足建筑強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn),一體化建筑結(jié)構(gòu)便于驗(yàn)收;2)投資較低,BIPV一次成型,無(wú)需后期改造;3)施工精 度高,新建大型建筑由設(shè)計(jì)院統(tǒng)一設(shè)計(jì),對(duì)建筑結(jié)構(gòu)要求明確,可降低后期事故隱 患;4)增大光伏裝機(jī)容量,屋頂、立面均可設(shè)計(jì)采用 BIPV,增加建筑節(jié)能效果;5)設(shè)計(jì)一致性強(qiáng),提升建筑美觀程度。
工商業(yè)屋面是 BIPV 的重心
經(jīng)濟(jì)效益和安全性是分布式光伏電站大規(guī)模推廣的基礎(chǔ),工商業(yè)的特點(diǎn)更適配BIPV。工商業(yè)客戶相比戶用,更重視安裝成本、發(fā)電效益、使用壽命以及維護(hù)條件,并且可再生電力一般不納入能耗雙控。投資方更關(guān)注投資回報(bào)與建筑產(chǎn)權(quán), 工業(yè)廠房屋頂資源豐富,建設(shè)面積較大、用電量多,且電價(jià)高、自發(fā)自用比例大, 以上特性決定投資工商業(yè)屋頂?shù)幕厥掌诙?、收益率有望更高?br />
屋面晶硅,立面薄膜
目前電池路線主要分為晶硅電池和薄膜電池兩類。其中,截至 2020 年,晶硅組件是市場(chǎng)主流,轉(zhuǎn)化效率高,普遍在22%左右,同時(shí)成本低, 單W成本在1.8~2元,相同的占地面積對(duì)應(yīng)更高裝機(jī)容量,普遍應(yīng)用于各類場(chǎng)景。薄膜組件轉(zhuǎn)化效率相對(duì)偏低,國(guó)內(nèi)碲化鎘量產(chǎn)效率最高為16.7%,且成本一般高于晶硅電池,但高溫性能優(yōu),可兼顧美觀。
晶硅和薄膜有不同的適用領(lǐng)域。屋面場(chǎng)景,晶硅組件擁有高轉(zhuǎn)化效率、低成本、高單位面積容量等特點(diǎn),因此屋面主要使用晶硅組件。薄膜組件戶外性能明顯更優(yōu), 尤其是立面場(chǎng)景:
(1)有建筑美學(xué)要求,晶硅組件顏色單一無(wú)法滿足,薄膜組件色 系可調(diào)整,可按客戶要求更改適配設(shè)計(jì);
(2)對(duì)透光性有要求,相對(duì)晶硅組件,碲化鎘組件透光性可在 0~70%范圍內(nèi)大幅度調(diào)整,避免因透光問題帶來(lái)的額外照明 消耗多余電力;
(3)對(duì)組件工作溫度有要求,晶硅組件溫度系數(shù)高,在工作時(shí)會(huì)產(chǎn)生更多熱量,熱量傳導(dǎo)到室內(nèi),會(huì)導(dǎo)致室內(nèi)降溫消耗額外的電力。
道阻且長(zhǎng),痛點(diǎn)匯總
BIPV 仍處在應(yīng)用初期,市場(chǎng)運(yùn)行機(jī)制并未完善,推廣過(guò)程則存在諸多痛點(diǎn)。 對(duì)于建設(shè)方,投資較大,回收周期較長(zhǎng),且建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)不明確,容易形成無(wú)法驗(yàn)收等 問題;對(duì)于使用方,需承擔(dān)一定的使用成本,基于對(duì)經(jīng)濟(jì)效益、企業(yè)自身經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定 性的考量,可能會(huì)降低使用的積極性;對(duì)于運(yùn)營(yíng)方,運(yùn)維周期較長(zhǎng),對(duì)企業(yè)穩(wěn)定性 更敏感,容易和業(yè)主產(chǎn)生利益沖突。
好的商業(yè)模式可平衡多方利益
建設(shè)投資方更看重企業(yè)的穩(wěn)定性:
使用方面,希望企業(yè)主不干擾電站的正常運(yùn)行,以及對(duì)電站供電具備一定 的控制權(quán),防止延期付款及以貨抵債等不良情況的發(fā)生;
投資方面,希望實(shí)現(xiàn)一體化的同時(shí),保證電站的穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)和建筑持續(xù)使 用,獲得更好收益率,以及希望企業(yè)能長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行,具有可持續(xù)的現(xiàn)金流,有能力按時(shí)支付運(yùn)行期間的租金及費(fèi)用,達(dá)成良性合作模式,以獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定的收入。
使用方面,希望分布式光伏工程建設(shè)可以適配自身經(jīng)營(yíng)需求,保證屋頂相 關(guān)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),適應(yīng)企業(yè)生產(chǎn)的環(huán)境要求,匹配房屋建設(shè)安全和耐久規(guī)范, 做到光伏電站穩(wěn)定自身供電的同時(shí),保證正常經(jīng)營(yíng);
投資方面,希望選擇投資少、回報(bào)周期短、性價(jià)比高的分布式電站形式,能滿足自身用電需求的同時(shí),通過(guò)余電上網(wǎng)以獲取更多的發(fā)電收益
BIPV 具備跨行業(yè)交叉特點(diǎn),形成組件設(shè)計(jì)、建筑建設(shè)融合的、較為復(fù)雜的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。BIPV 本質(zhì)屬于建材,同時(shí)也是光伏對(duì)建筑的賦能,因此通常具有更復(fù)雜 的技術(shù)規(guī)范,性能指標(biāo)高于普通光伏系統(tǒng),既要兼顧建筑材料的安全耐久、抗風(fēng)防 火和保溫防水等要求,也要考慮不同工程所采用的的不同規(guī)格、設(shè)計(jì)和結(jié)構(gòu)要求。
由于 BIPV 跨行業(yè)、高定制化屬性,產(chǎn)業(yè)合作模式層出不窮。根據(jù)工程項(xiàng)目設(shè) 計(jì)和施工方式的不同,BIPV 具有很強(qiáng)的定制化需求,但在制造和施工環(huán)節(jié)中,光 伏企業(yè)由于缺乏建筑設(shè)計(jì)及施工能力,難以充分理解、挖掘下游客戶需求;建筑企 業(yè)設(shè)計(jì)、施工經(jīng)驗(yàn)豐富,下游客戶廣泛,但缺乏光伏技術(shù)儲(chǔ)備。因此,具備產(chǎn)品研 發(fā)、設(shè)計(jì)能力的上游光伏廠商和具備產(chǎn)品安裝、施工、運(yùn)維經(jīng)驗(yàn)的中游系統(tǒng)集成廠 商,合作共贏,共同探索推動(dòng) BIPV 市場(chǎng)快速發(fā)展。
原標(biāo)題:資本云集,搶灘BIPV!