近段時(shí)間以來(lái)，我國(guó)新能源汽車加速出海的同時(shí)，動(dòng)力電池企業(yè)在海外的布局也在不斷提速。最近，中國(guó)最大的動(dòng)力電池制造商寧德時(shí)代被曝計(jì)劃投入50億美元（約合人民幣318億元）在美國(guó)建一座年產(chǎn)能高達(dá)80GWh的動(dòng)力電池工廠。然而，寧德時(shí)代并不是近年來(lái)宣布進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)的唯一一家中國(guó)電池企業(yè)。
中國(guó)企業(yè)赴美建廠 電池“出海”時(shí)機(jī)已至？
此前，國(guó)軒高科曾宣布與美國(guó)一家大型上市公司就磷酸鐵鋰電池供應(yīng)達(dá)成合作，從2023年到2028年，上述美國(guó)企業(yè)預(yù)計(jì)將采購(gòu)總量不低于200GWh的磷酸鐵鋰電池；還有遠(yuǎn)景動(dòng)力也宣布，將在美國(guó)肯塔基州新建一座動(dòng)力電池超級(jí)工廠，規(guī)劃年產(chǎn)能30GWh，并具備擴(kuò)容至40GWh的潛力，為全球頭部車企提供動(dòng)力電池產(chǎn)品。
在當(dāng)前復(fù)雜的貿(mào)易形勢(shì)下，美國(guó)市場(chǎng)對(duì)于中國(guó)新能源汽車和動(dòng)力電池企業(yè)來(lái)說(shuō)挑戰(zhàn)很大，為何中國(guó)電池企業(yè)卻紛紛赴美建廠？難道中國(guó)電池企業(yè)赴美“掘金”的時(shí)機(jī)到了嗎？
開拓全球布局已是必然
“美國(guó)市場(chǎng)，寧德時(shí)代一定要進(jìn)去。”寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群為動(dòng)力電池出海親自站臺(tái)，并放出豪言要堅(jiān)決進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)。
時(shí)至今日有外媒報(bào)道稱，寧德時(shí)代正在為其北美工廠選址。另?yè)?jù)知情者透露，今年3月初，寧德時(shí)代的高管團(tuán)隊(duì)已經(jīng)飛抵墨西哥進(jìn)行可行性研究。此外，寧德時(shí)代的北美工廠將同時(shí)生產(chǎn)鎳鈷錳三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池，直接向特斯拉及其他汽車制造商供貨。
由此可見，寧德時(shí)代進(jìn)入美國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)的決心已定，并且已經(jīng)開始付諸于行動(dòng)。
目前，雖然由于上游原材料價(jià)格瘋漲等問(wèn)題對(duì)國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)帶來(lái)一定影響，但像寧德時(shí)代、國(guó)軒高科這些排名靠前的電池廠商，已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池領(lǐng)域的巨頭，市場(chǎng)份額也非常大。
據(jù)了解，2021年，寧德時(shí)代占中國(guó)動(dòng)力電池裝車總量的52.1%，連續(xù)5年占據(jù)全球第一的位置。不過(guò)近年來(lái)，比亞迪、中創(chuàng)新航等電池制造商早就盯上了國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池這塊“肥肉”，并且市場(chǎng)份額也是與日俱增。同時(shí)，受供應(yīng)鏈波動(dòng)的影響，國(guó)內(nèi)主機(jī)廠已開始紛紛引入新的供應(yīng)商，以確保供應(yīng)端穩(wěn)定。
在2022年中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇上，中國(guó)科學(xué)院院士、中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長(zhǎng)歐陽(yáng)明高表示：2025年中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)能將達(dá)到3000GWh，而電池出貨量2025年預(yù)計(jì)會(huì)在1200GWh左右，產(chǎn)能會(huì)出現(xiàn)大幅過(guò)剩。
也就是說(shuō)，目前國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池廠已經(jīng)開始擴(kuò)充產(chǎn)能，不過(guò)隨之也帶來(lái)了產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題，為了將過(guò)剩的產(chǎn)能很好地消化，動(dòng)力電池企業(yè)開始拓展全球布局已是必然。
所以，像寧德時(shí)代、國(guó)軒高科這些動(dòng)力電池頭部企業(yè)除了發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)承上啟下的作用，也肩負(fù)著如何突破市場(chǎng)桎梏，開拓更多的市場(chǎng)增量的重任。
那么，如何解決動(dòng)力電池產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題？目前最直接的辦法是可以通過(guò)進(jìn)一步增加新能源汽車的市場(chǎng)滲透率，提高動(dòng)力電池需求量。另外還可以通過(guò)電池“出海”，打入國(guó)外新能源市場(chǎng)，為國(guó)外車企提供動(dòng)力電池。
相對(duì)來(lái)說(shuō)，對(duì)于電池“出海”這條路，企業(yè)充滿了信心，而且也更加值得期待。于是就有了像寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、遠(yuǎn)景動(dòng)力這樣的中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)在美國(guó)建立電池廠的行動(dòng)。
對(duì)此業(yè)內(nèi)人士分析稱，動(dòng)力電池巨頭全球布局，有多種驅(qū)動(dòng)因素。一方面，當(dāng)前全球汽車電動(dòng)化已經(jīng)成為大趨勢(shì)，缺乏就近配套電池產(chǎn)能也意味著市場(chǎng)潛力更大。
因此，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)紛紛“走出去”，動(dòng)力電池巨頭的全球布局對(duì)于適應(yīng)全球汽車電動(dòng)化的新格局有益。而且，近年來(lái)尤其是國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池巨頭的技術(shù)進(jìn)步速度加快，有了更多的自信，拓展海外市場(chǎng)成為必然。
另一方面，歐美地區(qū)都在大力推動(dòng)電動(dòng)化進(jìn)程，即使是前些年行動(dòng)遲緩的美國(guó)也從去年以來(lái)出臺(tái)多項(xiàng)扶持政策，助推美國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)滲透率從2021年的不足5%向2030年50%的目標(biāo)邁進(jìn)，使得當(dāng)?shù)仉妱?dòng)化加速。
同時(shí)也推動(dòng)了特斯拉、Rivian等新勢(shì)力，以及通用汽車、福特、Stellantis、大眾、奔馳、日產(chǎn)、現(xiàn)代、豐田等傳統(tǒng)車企巨頭在北美的電動(dòng)化布局，相應(yīng)帶來(lái)動(dòng)力電池需求的大幅增長(zhǎng)。因此，也吸引了國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池巨頭赴美建廠。
中國(guó)企業(yè)迎來(lái)走出去的好時(shí)機(jī)
從目前來(lái)看，美國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)是非常有潛力的，像LG新能源、松下、SKI、三星SDI等國(guó)際動(dòng)力電池巨頭也已紛紛宣布赴美建廠。粗略統(tǒng)計(jì)，上述企業(yè)在美國(guó)建廠的累計(jì)總投資超過(guò)200億美元（約合人民幣1272億元）。
中國(guó)企業(yè)赴美建廠 電池“出海”時(shí)機(jī)已至？
除了這些電池巨頭外，來(lái)自歐洲和美國(guó)本土的初創(chuàng)電池企業(yè)也加入了美國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)能擴(kuò)張的競(jìng)賽。
不過(guò)，目前韓系電池企業(yè)如LG新能源、三星SDI和SK On占據(jù)著美國(guó)動(dòng)力電池供應(yīng)的大部分市場(chǎng)份額。然而，美國(guó)的動(dòng)力電池市場(chǎng)不會(huì)放任韓系電池企業(yè)一家獨(dú)大，必然不想對(duì)韓系電池太過(guò)依賴。
此時(shí)，美國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)迫切想要更多其他外資企業(yè)入市，打破韓系電池企業(yè)一家獨(dú)大的局面，就像國(guó)內(nèi)車企積極尋找電池二供、三供的道理一樣，制衡和競(jìng)爭(zhēng)才是市場(chǎng)的主旋律。
所以，有更多的玩家進(jìn)入市場(chǎng)后，才會(huì)產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)進(jìn)而從中獲利。而對(duì)于美國(guó)車企而言，如果能憑借市場(chǎng)換來(lái)技術(shù)，也是一次穩(wěn)賺不賠的買賣。
這樣來(lái)看，或許此刻，正是中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)走出去的好時(shí)機(jī)。
于是，以寧德時(shí)代為首的中國(guó)電池廠商，自然成為最好的選擇，此外還有不少國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)，也正如開篇提到的國(guó)軒高科、遠(yuǎn)景動(dòng)力等企業(yè)，選擇赴美“掘金”，準(zhǔn)備進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)闖蕩一番?？v觀國(guó)內(nèi)的動(dòng)力電池行業(yè)，還有不少動(dòng)力電池企業(yè)，已經(jīng)在美國(guó)開設(shè)了研發(fā)中心，未來(lái)進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)的可能性也非常大。
不過(guò)，中國(guó)電池巨頭進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)也要面臨一場(chǎng)苦戰(zhàn)，前期的路自然不會(huì)很平坦。就在今年1月，韓國(guó)動(dòng)力電池廠商SKI宣布將與福特合作投資114億美元（約合人民幣725億元），在美建3座電池工廠和1座生產(chǎn)F系列電動(dòng)皮卡的工廠，建成后產(chǎn)能達(dá)到129GWh。
隨后通用汽車宣布，2022年上半年公布與LG新能源合資的第4家動(dòng)力電池工廠選址，預(yù)計(jì)產(chǎn)能為30GWh。如果LG新能源的4家工廠全部投產(chǎn)，在北美地區(qū)電池產(chǎn)能有望達(dá)到200GWh。
還有松下集團(tuán)，此前有報(bào)道稱，該集團(tuán)將在美國(guó)本土建廠，以增加電動(dòng)汽車所需的動(dòng)力電池的生產(chǎn)能力。據(jù)悉，松下是特斯拉最大的電池供應(yīng)商，這家著名的動(dòng)力電池巨頭自2009年與特斯拉合作以來(lái)，就為特斯拉提供電動(dòng)汽車所需的動(dòng)力電池。
不過(guò)，這家工廠的產(chǎn)能顯然已經(jīng)無(wú)法跟上特斯拉快速的產(chǎn)能擴(kuò)張，因此松下正在美國(guó)尋找新的建設(shè)動(dòng)力電池生產(chǎn)工廠的地址。
可以看出，韓國(guó)和日本電池廠商在美國(guó)市場(chǎng)擴(kuò)張的速度非?？欤袊?guó)電池企業(yè)面對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手都很強(qiáng)大。
即便如此，中國(guó)企業(yè)還是選擇勇往直前，原因?yàn)楹危?/strong>
其實(shí)，對(duì)于動(dòng)力電池企業(yè)來(lái)說(shuō)，選擇在美國(guó)建廠也存在不少優(yōu)勢(shì)，一來(lái)可以大幅降低物流成本，取得成本優(yōu)勢(shì)；二來(lái)便于維護(hù)與美國(guó)本土車企的客戶關(guān)系，而且美國(guó)還為在美建廠的企業(yè)提供稅收補(bǔ)貼，這也為中國(guó)電池企業(yè)赴美建廠提供了機(jī)會(huì)窗口。
就拿寧德時(shí)代來(lái)說(shuō)，作為國(guó)內(nèi)新能源市場(chǎng)動(dòng)力電池巨頭，除了供給國(guó)內(nèi)車企動(dòng)力電池，也要為海外新能源企業(yè)提供產(chǎn)品，當(dāng)然這部分海外客戶就包括不少北美的新能源汽車企業(yè)。
所以在這樣的大背景下，寧德時(shí)代選擇在美國(guó)建廠，最大的優(yōu)勢(shì)就是通過(guò)近距離，將更好的產(chǎn)品供應(yīng)給客戶，尤其是在當(dāng)下全球供應(yīng)鏈吃緊的情況下，航運(yùn)出現(xiàn)較大阻礙，在美國(guó)建廠可以很好地解決這方面的不足。
另外，由于受到經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響，在美國(guó)確實(shí)存在著高人工成本問(wèn)題，但是不少企業(yè)采用的是大規(guī)模機(jī)械化自動(dòng)化生產(chǎn)方式，可以平衡高人工成本帶來(lái)的影響，如果算上稅收補(bǔ)貼等，很有可能產(chǎn)品的成本會(huì)比從國(guó)內(nèi)出口要低很多。
而從長(zhǎng)期的市場(chǎng)發(fā)展角度來(lái)看，中國(guó)企業(yè)去美國(guó)投資建廠已經(jīng)成為一種趨勢(shì)，畢竟世界經(jīng)濟(jì)是一個(gè)整體。在海外市場(chǎng)發(fā)展可以用更低的成本給自身發(fā)展提供支撐，所以未來(lái)一定會(huì)有越來(lái)越多的中國(guó)企業(yè)在海外投資建廠，我們熟知的福耀玻璃就是成功案例。
不可否認(rèn)，像寧德時(shí)代這樣出海建廠的中國(guó)企業(yè)會(huì)越來(lái)越多，我們應(yīng)該抱著更加寬容的態(tài)度來(lái)看待中國(guó)企業(yè)的海外拓展之路。
“用技術(shù)換市場(chǎng)”的風(fēng)險(xiǎn)猶存
事實(shí)上，理想很美好，現(xiàn)實(shí)卻很骨感。對(duì)于赴美建廠的動(dòng)力電池企業(yè)具體而言，除了市場(chǎng)“蛋糕”的誘惑，在現(xiàn)實(shí)中也存在始料未及的風(fēng)險(xiǎn)。
就在前不久，韓媒報(bào)道稱，韓國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)LG新能源、SK On等，在赴美投資建廠的過(guò)程中，均被相關(guān)車企要求“共享核心技術(shù)資料”。
據(jù)悉，LG新能源計(jì)劃與通用汽車建立電池合資企業(yè)，同時(shí)在美國(guó)設(shè)立3家電池工廠。但在談判環(huán)節(jié)，通用汽車卻以“為了確認(rèn)電池的安全性”為由，向LG新能源索取與電池穩(wěn)定性直接相關(guān)的電池輸出實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。
另外，SK On、三星SDI也已經(jīng)啟動(dòng)在美建動(dòng)力電池廠計(jì)劃，與此同時(shí)，SK On也被福特要求共享電池密度相關(guān)技術(shù)，而SK On回復(fù)稱這是受韓國(guó)政府保護(hù)的“國(guó)家戰(zhàn)略技術(shù)”。
不僅如此，韓系電池廠商為了綁定美國(guó)市場(chǎng)付出了許多代價(jià)，比如積極推進(jìn)與美車企合作建廠，以低于市場(chǎng)40%-60%的價(jià)格供應(yīng)電池……
看來(lái)，在美國(guó)建立動(dòng)力電池廠，除了政策、市場(chǎng)、管理等方面的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于實(shí)力日益增強(qiáng)的中國(guó)電池企業(yè)來(lái)說(shuō)，技術(shù)保護(hù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)等方面的問(wèn)題也變得愈發(fā)突出。
為何會(huì)出現(xiàn)這樣的情況，難道美國(guó)動(dòng)力電池技術(shù)真的很落后嗎？雖然我們對(duì)此并不知情，但是我們從韓國(guó)市場(chǎng)機(jī)構(gòu)公布的2021年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量前十排名企業(yè)中，并沒(méi)有發(fā)現(xiàn)美國(guó)動(dòng)力電池廠商的身影。
而且從目前來(lái)看，全球動(dòng)力電池市場(chǎng)大部分份額都被中日韓擁有，尤其是中國(guó)市場(chǎng)方面的優(yōu)勢(shì)更為明顯。并且美國(guó)電動(dòng)汽車除了特斯拉外，還沒(méi)有其他哪家車企推出的純電車型大規(guī)模出現(xiàn)在全球市場(chǎng)上，所以美國(guó)自然希望能在電動(dòng)汽車市場(chǎng)有所作為。
于是，作為核心部件的動(dòng)力電池，就成了最直接的發(fā)力點(diǎn)，不過(guò)好在韓系電池企業(yè)的處境，給中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)提了醒，有了前車之鑒，避免繼續(xù)采坑。
雖然部分美國(guó)企業(yè)的這種做法不可取，也讓不少電池企業(yè)望而生畏。但是作為除了中國(guó)、歐洲市場(chǎng)之外的第三大汽車市場(chǎng)，美國(guó)市場(chǎng)對(duì)動(dòng)力電池的需求是迫切的，而且數(shù)量也會(huì)很龐大。
在美國(guó)市場(chǎng)中，通用汽車、福特汽車等傳統(tǒng)車企紛紛加速電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，特斯拉、Rivian和Lucid等新勢(shì)力品牌也發(fā)展迅猛，對(duì)動(dòng)力電池的需求量會(huì)非常大。所以，雖然在美國(guó)建廠有風(fēng)險(xiǎn)，但這塊誘人的“肥肉”，實(shí)在是不忍心放棄。
隨著全球動(dòng)力電池市場(chǎng)之爭(zhēng)愈演愈烈，大批中國(guó)電池企業(yè)紛紛開始赴美建廠，并加緊落地，無(wú)疑牽動(dòng)著整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的神經(jīng)。不過(guò)，中國(guó)電池企業(yè)主動(dòng)進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)，需要準(zhǔn)確衡量是否讓步“技術(shù)共享”的利弊。
無(wú)論如何，這次進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)也會(huì)成為中國(guó)電池企業(yè)走向國(guó)際化的一大契機(jī)。但在邁向全球道路上所面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，才是真正檢驗(yàn)中國(guó)企業(yè)自身“硬”實(shí)力的試金石。
總結(jié)
這一次，中國(guó)企業(yè)集體奔赴美國(guó)建動(dòng)力電池廠，其實(shí)也展現(xiàn)出國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)勇于開拓、不斷向上的精神。雖然這條路充滿荊棘、困難重重，但他們已經(jīng)做好準(zhǔn)備，對(duì)于海外動(dòng)力電池市場(chǎng)這塊蛋糕也是志在必得，用不斷創(chuàng)新的技術(shù)，向全球呈現(xiàn)一個(gè)更好的新能源汽車時(shí)代。看來(lái)，這一次，我們也可以用技術(shù)換市場(chǎng)了！
原標(biāo)題：中國(guó)企業(yè)赴美建廠 電池“出海”時(shí)機(jī)已至？
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