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光伏太陽能整個(gè)行業(yè)賽道，應(yīng)該說不論從專業(yè)的機(jī)構(gòu)投資者，還是在整個(gè)個(gè)人投資者，兩個(gè)市場里面都是備受追捧的，大家對未來的5年甚至更長周期的光伏太陽能這種新能源未來的成長前景，都持樂觀的看法。


可能你需要來了解在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈里邊的細(xì)分賽道，比方說最上游的光伏硅料的賽道里邊，它的市場格局大概是怎么樣的。

談到市場格局，用一個(gè)數(shù)據(jù)是最能夠生動(dòng)地表達(dá)的，就是市場的占有率。

比方說2020年，來自于光伏行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，在硅料上游的細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈里邊，市場占比大概呈現(xiàn)了首先是三駕馬車并駕齊驅(qū)處于第一陣營，分別是大家可能比較熟悉的通威股份，通威股份在2020年年底的時(shí)候的產(chǎn)能是8萬噸的光伏硅料。


另外和它類似的產(chǎn)能規(guī)模的是保利協(xié)鑫，也是達(dá)到了8萬噸，甚至還略微多一些，還有第三家是新特能源，新特能源雖然說在2020年的11月份才有大約35,000噸剛剛就位，但不管怎么說到2020年年底的時(shí)候，這三家企業(yè)的硅料的產(chǎn)能都達(dá)到了8萬噸，處在第一梯隊(duì)。

在整個(gè)全球市場這三家企業(yè)的市場占有率都達(dá)到了14%的這樣一種規(guī)模，這個(gè)是在2020年年底，在這三家企業(yè)之后，還有另外兩家企業(yè)是緊追不放，其中有一個(gè)是大全新能源，大全新能源目前是在美國股票市場上市的，它是硅料的產(chǎn)能達(dá)到了7萬噸，應(yīng)該說相差并不大，還有一家沒有上市叫東方新希望是6萬噸，東方新希望的6萬噸的市場占有率大體在10%左右，大全新能源的7萬噸的市場占有率大體在12%的市場占有率。

在此之后相對來說就要少了一些，比方說還有像亞洲硅業(yè)什么的2萬噸左右，其他那些就更少了一些。

整體來看，大家從數(shù)據(jù)可以來分析出來，2020年整個(gè)的硅料的規(guī)模是59萬噸60萬噸的一個(gè)規(guī)模，對應(yīng)的如果說折算成未來的光伏的裝機(jī)容量大約相當(dāng)于是170GW，以目前的所披露的各個(gè)硅料企業(yè)的擴(kuò)張產(chǎn)能的計(jì)劃，預(yù)計(jì)到2022年，整個(gè)的硅料的細(xì)分賽道里面所能夠帶來的市場新增裝機(jī)容量對應(yīng)的規(guī)模將會增長到300GW。


我來順便來告訴大家，根據(jù)來自于中國光伏行業(yè)協(xié)會的比較樂觀的預(yù)期，到2022年的時(shí)候，全球光伏太陽能的新增裝機(jī)容量，也就是只能達(dá)到225GW，應(yīng)該說增長速度還是挺快的，但是最主要的是上游的光伏硅料的增長速度就更快了。

從這個(gè)數(shù)字我們可以看到，今天比方在2021年的上半年，在光伏太陽能領(lǐng)域里面一個(gè)主旋律就是上游硅料價(jià)格上漲，預(yù)計(jì)這個(gè)矛盾在2021年的第四季度，尤其是到2022年，這個(gè)矛盾將會徹底地扭轉(zhuǎn)，不但使上游的硅料很難再繼續(xù)漲價(jià)，恐怕甚至還會面臨著產(chǎn)能過剩的競爭壓力。

所以從這個(gè)角度我們來關(guān)注光伏硅料細(xì)分賽道，一定要來關(guān)注那些成本具有優(yōu)勢的企業(yè)，否則如果一旦到2021年第四季度開始，供求關(guān)系發(fā)生轉(zhuǎn)變之后，那些成本高的企業(yè)預(yù)計(jì)到2022年，恐怕企業(yè)的報(bào)表就不太好看了。

我想了解了企業(yè)的格局對我們來關(guān)注市場上這些龍頭企業(yè)會有一定的幫助，除了這些市場的格局之外，你還要來格外關(guān)注每家企業(yè)的成本的差異，應(yīng)該來說通威股份的成本在所有剛才談到的這一些競爭格局的龍頭企業(yè)里邊是最低的。

原標(biāo)題：全球光伏太陽能硅料市場格局，從產(chǎn)能到成本