“碳中和”：基于能源清潔化與能源獨(dú)立的最優(yōu)解。從全球范圍來看，“碳中和”已 成為人類共識(shí)，各主要國(guó)家以立法、宣告等不同形式確立了碳中和目標(biāo)。
2020 年我國(guó)亦制定了 2030“碳達(dá)峰”和 2060“碳中和”的戰(zhàn)略，目標(biāo)宏偉而緊迫。從中國(guó)自身的角度 審視，“富煤、貧油、少氣”是我國(guó)最為顯著的能源稟賦特征，煤炭資源豐富
但碳排放 較高，到 2021 年仍有 71%的電力由火力發(fā)電供應(yīng)；天然氣等能源較為清潔，但對(duì)外依存 度高，到 2021 年天然氣對(duì)外依存度高達(dá) 44%。
在“碳中和”和能源獨(dú)立自主要求的雙重 考驗(yàn)下，我國(guó)必須探索出一條以電氣終端化為目標(biāo)，綜合調(diào)配風(fēng)能、光伏、水力、核能等 清潔能源有條件替代高碳能源的“碳中和”之路。
“風(fēng)光”是清潔能源中增量空間大、安全性高、經(jīng)濟(jì)性好的發(fā)展路線。我國(guó)是全球風(fēng) 光產(chǎn)業(yè)的主要推動(dòng)國(guó)家，尤其是最近兩年伴隨風(fēng)光成本的下降，行業(yè)逐漸進(jìn)入到市場(chǎng)化經(jīng) 濟(jì)性推動(dòng)階段，產(chǎn)業(yè)開始快速、健康發(fā)展。
2021 年，雖然光伏上游成本不斷上行，但全 年我國(guó)光伏裝機(jī)量仍達(dá) 52.97GW，同比+7.8%；全年風(fēng)電裝機(jī)量達(dá) 47.57GW，同比 2020 年-40.9%，但同比 2019 年+183.3%。
中長(zhǎng)期來看，根據(jù)國(guó)家能源局發(fā)布的《關(guān)于 2021 年風(fēng)電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》，到2025年風(fēng)光發(fā)電量占比將提升至16.5%， 2030 年全國(guó)風(fēng)光裝機(jī)規(guī)模將超 1200GW。
我們預(yù)計(jì)到 2030 年，國(guó)內(nèi)非化石能源消費(fèi)占比 將達(dá)到 26%左右。儲(chǔ)能將成為風(fēng)光高增的必然選擇。風(fēng)光等清潔能源在發(fā)電出力份額中的提升，對(duì)現(xiàn)有 電力供需體系提出了新的要求。
在發(fā)電側(cè)，風(fēng)光出力波動(dòng)性大造成供給不穩(wěn)定。可再生能源直接受自然條件制約， 相比化石能源、核能等，風(fēng)光產(chǎn)出受光照、風(fēng)力大小等多個(gè)自然氣候因素影響， 在不同年份、季節(jié)、日內(nèi)均不穩(wěn)定。
考察典型的日內(nèi)風(fēng)光出力曲線，光伏功率曲 線呈倒 U 型，于正午達(dá)到峰值；風(fēng)電功率曲線呈隨機(jī)波動(dòng)趨勢(shì)。
為匹配電網(wǎng)負(fù)荷 規(guī)劃，長(zhǎng)期以來存在著棄風(fēng)棄光現(xiàn)象，為了減少風(fēng)光發(fā)電的能量浪費(fèi)，最大限度 實(shí)現(xiàn)風(fēng)光發(fā)電利用率，儲(chǔ)能成為風(fēng)光并網(wǎng)的必選項(xiàng)。
在電網(wǎng)側(cè)，對(duì)負(fù)荷、電壓和功率調(diào)節(jié)的需求早已有之，在儲(chǔ)能參與之前多通過發(fā) 電機(jī)組的自調(diào)節(jié)，但這種自調(diào)節(jié)已難以滿足風(fēng)光并網(wǎng)的新增需求。
儲(chǔ)能參與調(diào)峰， 可以實(shí)現(xiàn)電力供給側(cè)的削峰填谷，維護(hù)電網(wǎng)負(fù)荷穩(wěn)定；儲(chǔ)能參與調(diào)頻，調(diào)節(jié)效果 優(yōu)于傳統(tǒng)機(jī)組，更好地維持電力系統(tǒng)的短時(shí)負(fù)荷平衡。
在用戶側(cè)，由于電力供需錯(cuò)配是長(zhǎng)期存在的現(xiàn)實(shí)問題，電力供給側(cè)的調(diào)配不能完 全適應(yīng)電力需求，所以用戶側(cè)的需求平滑也是緩解錯(cuò)配的重要方式。
首先，為引 導(dǎo)電力需求平滑，部分地區(qū)的電價(jià)峰谷價(jià)差出現(xiàn)一定套利空間，用戶側(cè)的配置儲(chǔ) 能具有經(jīng)濟(jì)激勵(lì)與正外部性。
其次，為實(shí)現(xiàn)用電經(jīng)濟(jì)性與穩(wěn)定性，用戶側(cè)的分布 式光伏配儲(chǔ)、儲(chǔ)能備電等也為電網(wǎng)供電這一主要方式提供了重要補(bǔ)充。
電化學(xué)儲(chǔ)能：最具應(yīng)用潛力的儲(chǔ)能方案
儲(chǔ)能技術(shù)路線多樣，機(jī)械儲(chǔ)能技術(shù)成熟，電化學(xué)儲(chǔ)能潛力最大。從技術(shù)路徑上看，儲(chǔ) 能行業(yè)分為電化學(xué)儲(chǔ)能、機(jī)械儲(chǔ)能、電磁儲(chǔ)能三大類型，另外還有儲(chǔ)氫、儲(chǔ)熱等尚不成熟 的技術(shù)，沒有形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模。
機(jī)械儲(chǔ)能。機(jī)械儲(chǔ)能中應(yīng)用最廣、技術(shù)最成熟的是抽水儲(chǔ)能。根據(jù) CNESA，我 國(guó) 2020 年抽水儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)占總儲(chǔ)能裝機(jī)的 89.3%。但是抽水儲(chǔ)能對(duì)地形、巖 層、水文等自然環(huán)境要求較高，選址苛刻，并且建設(shè)周期長(zhǎng)。
壓縮空氣儲(chǔ)能技術(shù) 也較成熟，在美國(guó)、澳大利亞等地有大規(guī)模應(yīng)用，但因?yàn)檫x址十分有限，同時(shí)響應(yīng)速度較慢，故在我國(guó)還沒有大規(guī)模應(yīng)用。飛輪儲(chǔ)能具有持續(xù)時(shí)間段、容量小等 特點(diǎn)，在 UPS、調(diào)頻系統(tǒng)等方面有專門應(yīng)用。
電磁儲(chǔ)能。電磁儲(chǔ)能更適用于放電時(shí)間短、響應(yīng)速度快的功率型儲(chǔ)能。其中超級(jí) 電容器儲(chǔ)能可以與其他儲(chǔ)能聯(lián)合使用，用于調(diào)頻。超導(dǎo)儲(chǔ)能響應(yīng)速度極快，適用 于特定領(lǐng)域，尚處于實(shí)驗(yàn)性階段。
電化學(xué)儲(chǔ)能。2021 年以來，配套存量集中式風(fēng)光發(fā)電站的相關(guān)儲(chǔ)能政策頻繁出臺(tái)， 考慮自然環(huán)境和響應(yīng)速度、長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)性等，電化學(xué)儲(chǔ)能逐漸成為主要解決方案。 細(xì)分來看，磷酸鐵鋰短期性價(jià)比更佳，鈉電池也有望長(zhǎng)期占據(jù)一定份額。
電化學(xué)儲(chǔ)能：產(chǎn)業(yè)鏈拆解
基于上述分析，我們認(rèn)為電化學(xué)儲(chǔ)能未來增長(zhǎng)潛力最佳，因此下面重點(diǎn)探討電化學(xué)儲(chǔ) 能行業(yè)。 電化學(xué)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈分為上游設(shè)備商、中游集成商、下游應(yīng)用端三部分。
上游設(shè)備包括 電池組、儲(chǔ)能變流器（PCS）、電池管理系統(tǒng)（BMS）、能量管理系統(tǒng)（EMS）、熱管理 和其他設(shè)備等，多數(shù)從業(yè)者為其他相近領(lǐng)域延伸而來；
中游環(huán)節(jié)核心為系統(tǒng)集成+EPC； 下游主要分為發(fā)電端、電網(wǎng)端、戶用/商用端、通信四大場(chǎng)景。儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈多數(shù)企業(yè)參與其 中 1-2 個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，少數(shù)企業(yè)從電池到系統(tǒng)集成甚至 EPC 環(huán)節(jié)全參與。
具體來看：電池組是儲(chǔ)能系統(tǒng)最主要的構(gòu)成部分。不同技術(shù)路線的電池使用材料不 同，在能量密度、功率密度、成本等方面各有差異，所適用的領(lǐng)域也各不相同。
根據(jù) NEC 的測(cè)算，從全生命周期的角度看，鋰離子電池、鉛酸電池與液流電池的前期投資成本不相 上下，但考慮到后期維護(hù)，鋰離子電池顯現(xiàn)出明顯的成本優(yōu)勢(shì)。目前鈉硫電池尚未形成成 熟的產(chǎn)業(yè)鏈，但其有望成為成本較低的技術(shù)種類。
電池管理系統(tǒng)（BMS）主要負(fù)責(zé)電池 的監(jiān)測(cè)、評(píng)估、保護(hù)以及均衡等。能量管理系統(tǒng)（EMS）負(fù)責(zé)系統(tǒng)整體的數(shù)據(jù)采集、網(wǎng) 絡(luò)監(jiān)控和能量調(diào)度等。
儲(chǔ)能變流器（PCS）可以控制儲(chǔ)能電池組的充電和放電過程，進(jìn) 行交直流的變換。系統(tǒng)集成商提供集合了電池組、BMS、EMS、PCS。
根據(jù)發(fā)電廠、 工商業(yè)、家庭等不同場(chǎng)景設(shè)計(jì)不同的一體化解決方案。工程總承包商（EPC）對(duì)具體儲(chǔ)能 項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工、試運(yùn)行等進(jìn)行承包落地。
應(yīng)用場(chǎng)景：聚焦三大細(xì)分領(lǐng)域
應(yīng)用場(chǎng)景主要分為發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)三大類，輔助服務(wù)、便攜式儲(chǔ)能等細(xì)分領(lǐng) 域蓄勢(shì)待發(fā)。
發(fā)電側(cè)：集中式可再生能源并網(wǎng)產(chǎn)生平滑發(fā)電出力功率、減少棄風(fēng)棄光的需求。風(fēng)光電站配置儲(chǔ)能后基于電站出力預(yù)測(cè)和儲(chǔ)能放電調(diào)度，可對(duì)間歇性、波動(dòng)性的可再生能源發(fā) 電出力進(jìn)行平滑控制，滿足并網(wǎng)需求，以此提高可再生能源利用率。
電網(wǎng)側(cè)：電能的不穩(wěn)定性產(chǎn)生電力調(diào)峰、系統(tǒng)調(diào)頻和其他輔助運(yùn)行需求。在電源系統(tǒng) 內(nèi)，電負(fù)荷波動(dòng)、頻率變化會(huì)造成發(fā)電效率下降，通過儲(chǔ)能的方式可以實(shí)現(xiàn)電負(fù)荷的削峰 填谷以及頻率的快速靈活調(diào)節(jié)。
在輸配電系統(tǒng)內(nèi)，針對(duì)突發(fā)的線路阻塞、負(fù)荷增加等問題， 可以通過儲(chǔ)能輔助動(dòng)態(tài)運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)機(jī)動(dòng)電能儲(chǔ)存，保障電能質(zhì)量與系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。
用戶側(cè)：終端用戶的峰谷套利、自用備用、移動(dòng)便攜等多種需求催生多種儲(chǔ)能應(yīng)用。 在實(shí)施峰谷電價(jià)的市場(chǎng)中，通過低電價(jià)時(shí)給儲(chǔ)能系統(tǒng)充電、高電價(jià)時(shí)給儲(chǔ)能系統(tǒng)放電，實(shí) 現(xiàn)峰谷電價(jià)差套利。
對(duì)于安裝光伏的家庭和工商業(yè)用戶，配置儲(chǔ)能可以更好地利用光伏電 力，降低用電成本。對(duì)于耗電量較大的工業(yè)終端，配置儲(chǔ)能可以調(diào)節(jié)峰谷、應(yīng)對(duì)備用。
移動(dòng)便攜式儲(chǔ)能屬于利基市場(chǎng)，與常規(guī)手機(jī)充電寶差異在于電量、體積、重量更大，更適合 戶外出行時(shí)提供持續(xù)大功率電源使用，主要用于戶外活動(dòng)、應(yīng)急備災(zāi)等，市場(chǎng)空間較大。
全球復(fù)盤：稟賦各異，產(chǎn)業(yè)政策助力儲(chǔ)能市場(chǎng)
從全球市場(chǎng)來看，儲(chǔ)能是實(shí)現(xiàn)“碳中和”、能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的必經(jīng)之路。在各地區(qū)能源 結(jié)構(gòu)、社會(huì)經(jīng)濟(jì)水平、電力基建與電力市場(chǎng)完善程度的分化下，各地區(qū)出臺(tái)了因地制宜的 產(chǎn)業(yè)政策提高儲(chǔ)能供給質(zhì)量、提升儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性、激發(fā)儲(chǔ)能需求，從而推動(dòng)了儲(chǔ)能市場(chǎng)的發(fā) 展。
美國(guó)：政策催化高增，本土產(chǎn)業(yè)鏈多為集成商
市場(chǎng)背景：
發(fā)電側(cè)需求來看，美國(guó)風(fēng)光發(fā)電占比持續(xù)上升新能源消納問題需要各州自行解決。 美國(guó)作為碳排放大國(guó)，為實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)，終端電氣化和清潔能源發(fā)電量也在提速。
到 2021H1，美國(guó)清潔能源發(fā)電量占比已達(dá) 18.3%，其中水力發(fā)電因?yàn)槭Ｓ嗫砷_發(fā)資源較少 開發(fā)程序繁瑣，增長(zhǎng)基本處于停滯狀態(tài)，風(fēng)能、光伏、天然氣貢獻(xiàn)了主要增量。新能源并 網(wǎng)的消納問題催生了儲(chǔ)能需求。
電網(wǎng)側(cè)需求來看，美國(guó)電網(wǎng)區(qū)域化明顯，且設(shè)備老舊，穩(wěn)定性差。美國(guó)電網(wǎng)基礎(chǔ)建設(shè) 時(shí)間長(zhǎng)，電網(wǎng)規(guī)劃積重難返，在面對(duì)新能源并網(wǎng)時(shí)，現(xiàn)有電力負(fù)荷調(diào)配體系難以勝任。儲(chǔ) 能在這一領(lǐng)域廣泛用于各種儲(chǔ)蓄時(shí)段的調(diào)頻。
用戶側(cè)需求來看，美國(guó)電網(wǎng)無法全國(guó)調(diào)度，供電不穩(wěn)定，電價(jià)存在時(shí)空差異。美國(guó)供 電能源分布不均，電力能源企業(yè)多元化，導(dǎo)致下游用電供給不穩(wěn)定，且電價(jià)存在時(shí)空差異。 由此在分布式光伏、套利、備電等多種需求衍生下，戶用儲(chǔ)能也得到發(fā)展。
儲(chǔ)能政策：主要依靠目標(biāo)規(guī)劃、補(bǔ)貼稅優(yōu)等需求端政策拉動(dòng)，儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)則落地后效 果明顯。需求端方面，聯(lián)邦層面的主要激勵(lì)政策為加速折舊和投資稅收抵免（ITC）。
2021 年前的優(yōu)惠政策僅針對(duì)風(fēng)光配儲(chǔ)一體化的項(xiàng)目，2021 年通過的 ITC 法案首次將不與風(fēng)光 項(xiàng)目搭配時(shí)的單獨(dú)儲(chǔ)能項(xiàng)目納入退稅優(yōu)惠范圍；州政府的政策主要包括總體采購(gòu)目標(biāo)規(guī)劃 與針對(duì)用戶側(cè)的儲(chǔ)能安裝補(bǔ)貼。
市場(chǎng)機(jī)制方面，2018 年通過的法案要求落地電池儲(chǔ)能系 統(tǒng)參與電力批發(fā)和電力輔助市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的具體市場(chǎng)規(guī)則，表前儲(chǔ)能市場(chǎng)隨之蓬勃發(fā)展。儲(chǔ)能發(fā)展：美國(guó)儲(chǔ)能應(yīng)用廣泛，受法案出臺(tái)影響，表前儲(chǔ)能激增。
美國(guó) 2020 年電化 學(xué)儲(chǔ)能總計(jì)新增裝機(jī) 1061MW。其中，公共事業(yè)新增裝機(jī) 852MW，同比上年+297%；住宅新增裝機(jī) 154MW，同比上年+63%；工商業(yè)新增裝機(jī) 55MW，同比上年-24%。
從應(yīng)用 場(chǎng)景看，表前側(cè)儲(chǔ)能投資成本高、回報(bào)周期長(zhǎng)、收益率較低，主要以輔助服務(wù)收益為主，此類模式通常由電網(wǎng)公司直接投資。
用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目投資成本低、回報(bào)周期短、項(xiàng)目收益 高，主要以政府補(bǔ)貼與節(jié)省電費(fèi)為收益為主。隨著 2018 年底法案的正式出臺(tái)，美國(guó)表前 側(cè)新增裝機(jī)迅猛增長(zhǎng)。
從產(chǎn)業(yè)鏈看，美國(guó)由于制造業(yè)上游的向外轉(zhuǎn)移，本土儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)主要為系統(tǒng)集成、安裝 開發(fā)與應(yīng)用商，如 Tesla、GreenSmith、SolarCity 等，但也有如 EOS Energy、Coda Energy 等電池制造商。
同時(shí)，國(guó)外的儲(chǔ)能技術(shù)供應(yīng)商加拿大 Demand Power Group、德國(guó) Younicos、 瑞士 ABB、日本 Sharp 也參與其中。
德國(guó)：戶用光伏配儲(chǔ)占主導(dǎo)，電芯依賴外購(gòu)，市場(chǎng)背景
發(fā)電側(cè)需求來看，德國(guó)風(fēng)光增長(zhǎng)勢(shì)頭不減，發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能存在一定需求。21 世紀(jì)以來， 德國(guó)持續(xù)致力于清潔能源轉(zhuǎn)型，持續(xù)提升風(fēng)能、光伏、天然氣、核能等清潔能源比例。
其 中，出于安全性考慮，2011 年德國(guó)宣布將陸續(xù)關(guān)閉核電站，核能占比下降；由于國(guó)際能源 摩擦與對(duì)能源獨(dú)立自主的考慮，德國(guó)也在逐漸減少對(duì)天然氣的依賴。風(fēng)光成為德國(guó)發(fā)展清 潔能源的首選項(xiàng)。2021 年，德國(guó)風(fēng)光發(fā)電量占比為 29.5%。
電網(wǎng)側(cè)需求來看，電網(wǎng)規(guī)劃調(diào)節(jié)能力極強(qiáng)，調(diào)峰調(diào)頻等輔助服務(wù)需求小。德國(guó)通過進(jìn) 行用電量預(yù)測(cè)、協(xié)調(diào)電量供需交易、綠色電天氣預(yù)告等方法，保持電網(wǎng)高可靠性。
根據(jù)歐 洲能源監(jiān)管委員會(huì)數(shù)據(jù)顯示，德國(guó)電網(wǎng)穩(wěn)定性位居世界二位。 用戶側(cè)需求來看，戶用電價(jià)居高不下，戶用光伏配儲(chǔ)成為最大應(yīng)用場(chǎng)景。德國(guó)電價(jià)由 上網(wǎng)電價(jià)、輸配電價(jià)格及稅費(fèi)組成。
近幾年來，德國(guó)大力促進(jìn)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型促使可再生能 源附加費(fèi)和輸配電費(fèi)進(jìn)一步增加，居民用電成本過高，提升了戶用光伏配儲(chǔ)的經(jīng)濟(jì)性。
由于電網(wǎng)強(qiáng)大的調(diào)節(jié)與輸配能力，表前側(cè)儲(chǔ)能需求的迫切性遠(yuǎn)沒有用戶側(cè)配儲(chǔ)高，戶用 光伏配儲(chǔ)由此成為德國(guó)儲(chǔ)能的典型應(yīng)用場(chǎng)景。
儲(chǔ)能政策：補(bǔ)貼戶用側(cè)儲(chǔ)能，政府目標(biāo)與微觀主體經(jīng)濟(jì)性相得益彰。由于德國(guó)的儲(chǔ)能 主要應(yīng)用場(chǎng)景為用戶側(cè)光伏配儲(chǔ)，故其儲(chǔ)能政策主要以需求端的補(bǔ)貼優(yōu)惠為主。
2013-2016 年，光儲(chǔ)補(bǔ)貼政策主要為戶用儲(chǔ)能設(shè)備提供投資額 30%的補(bǔ)貼，通過德國(guó)復(fù) 興信貸銀行 KfW 對(duì)購(gòu)買光伏儲(chǔ)能設(shè)備的單位或個(gè)人提供低息貸款。
2016-2018 年，德 國(guó)聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)事務(wù)和能源部發(fā)布“光伏＋儲(chǔ)能”補(bǔ)貼計(jì)劃，補(bǔ)貼總額約 3,000 萬歐元，補(bǔ) 貼對(duì)象為與光伏系統(tǒng)配套使用的電池儲(chǔ)能系統(tǒng)。
儲(chǔ)能發(fā)展：戶用光伏儲(chǔ)能占據(jù)大頭，增長(zhǎng)空間仍較大。德國(guó) 2020 年電化學(xué)儲(chǔ)能總計(jì) 新增裝機(jī) 711MW。
其中，公共事業(yè)側(cè)新增裝機(jī) 135MW，同比上年+152%；住宅新增裝機(jī) 552MW，同比上年+122%；工商業(yè)新增裝機(jī) 24MW，同比上年+44%。
根據(jù) EUPD 的研 究，到 2020 年，戶用光伏對(duì)可用屋頂?shù)臐B透率為 11%，戶用儲(chǔ)能對(duì)戶用光伏的滲透率為 23.5%，增長(zhǎng)空間仍然較大。
市場(chǎng)格局方面，根據(jù) EUPD 的研究，2020 年德國(guó)戶用儲(chǔ)能市場(chǎng) CR5 占比為 79%， 其中電芯主要由派能科技、松下、三星、LC 化學(xué)等企業(yè)提供。本土的儲(chǔ)能技術(shù)提供商包 括 BOSCH、Younicos 等。
中國(guó)：能源轉(zhuǎn)型+獨(dú)立催生儲(chǔ)能需求，政策發(fā)力全產(chǎn)業(yè)鏈
市場(chǎng)背景：發(fā)電側(cè)來看，我國(guó)風(fēng)光占比較低，在“碳中和”目標(biāo)的驅(qū)使下，風(fēng)光新增 裝機(jī)大幅提高，因此發(fā)電側(cè)對(duì)風(fēng)光并網(wǎng)的儲(chǔ)能配置規(guī)模提出了更高要求。
電網(wǎng)側(cè)來看，我 國(guó)建立了全國(guó)統(tǒng)一的電網(wǎng)系統(tǒng)，但由于供需錯(cuò)配以及新能源發(fā)電的不穩(wěn)定，催生電力調(diào)峰、 系統(tǒng)調(diào)頻的需求。
用戶側(cè)需求來看，電力供需錯(cuò)配的現(xiàn)象長(zhǎng)期存在且戶用上網(wǎng)經(jīng)濟(jì)性也在 調(diào)整，峰谷價(jià)差將帶來儲(chǔ)能套利空間，同時(shí)儲(chǔ)能備電也是維持電力穩(wěn)定供應(yīng)的重要補(bǔ)充。
儲(chǔ)能政策：我國(guó)的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)伴隨著一個(gè)從無到有、從試點(diǎn)到普及、從政府扶持到產(chǎn)業(yè) 獨(dú)立的過程。儲(chǔ)能政策也在儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的供需兩端呈現(xiàn)出較強(qiáng)的推動(dòng)作用。
一方面，我國(guó)多 部門鼓勵(lì)儲(chǔ)能技術(shù)發(fā)展，鼓勵(lì)儲(chǔ)能參與風(fēng)光并網(wǎng)、調(diào)峰調(diào)頻、電力輔助服務(wù)等表前領(lǐng)域， 也通過鼓勵(lì)適度拉大峰谷價(jià)差等意見為表后儲(chǔ)能提供發(fā)展空間。
在政策的推動(dòng)下，儲(chǔ)能技 術(shù)不斷發(fā)展，儲(chǔ)能規(guī)模不斷提高，儲(chǔ)能度電成本下降，儲(chǔ)能逐漸呈現(xiàn)經(jīng)濟(jì)性。另一方面，儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)的市場(chǎng)機(jī)制與價(jià)格機(jī)制逐漸明確。
2021 年 4 月《關(guān)于 加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》出臺(tái)，具體方向上指明后續(xù)要研究建立獨(dú)立儲(chǔ)能電站、 電網(wǎng)替代性儲(chǔ)能設(shè)施的成本疏導(dǎo)機(jī)制。
2021 年 12 月，廣東省發(fā)改委批復(fù)的《廣東省電網(wǎng) 企業(yè)代理購(gòu)電實(shí)施方案（試行）》指出代理購(gòu)電價(jià)格將包含平均上網(wǎng)電價(jià)、輔助服務(wù)費(fèi)用、 新增損益分?jǐn)偟热糠帧?br />
其中輔助服務(wù)費(fèi)用主要包括儲(chǔ)能、抽水蓄能電站的費(fèi)用和需求側(cè) 響應(yīng)等費(fèi)用，相關(guān)費(fèi)用由直接參與市場(chǎng)交易和電網(wǎng)企業(yè)代理購(gòu)電的全體工商業(yè)用戶共同分 攤。
“誰為儲(chǔ)能買單”等亟需厘清的問題逐漸出現(xiàn)解決方案，行業(yè)最為關(guān)心的問題已經(jīng)有 了初步回答。
空間測(cè)算：高增開啟，側(cè)重發(fā)電+戶用端，總體需求：2025 年有望配儲(chǔ)約 250GWh，對(duì)應(yīng) 2022-2025 年 CAGR+37.7%
按電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、負(fù)荷側(cè)劃分
電源側(cè)：2025 年有望配儲(chǔ)約 200GWh，對(duì)應(yīng) 2022-2025 年 CAGR+46.4%。新能源 發(fā)電方式普遍存在供給間歇性強(qiáng)、波動(dòng)性大的缺點(diǎn)因此需要借助儲(chǔ)能裝置提高發(fā)電端的 供給質(zhì)量。
目前隨著電池成本的進(jìn)一步下探，國(guó)內(nèi)發(fā)儲(chǔ)一體化電站逐漸迎來市場(chǎng)性經(jīng)濟(jì)性 拐點(diǎn)，疊加發(fā)電側(cè)政策配儲(chǔ)規(guī)劃驅(qū)動(dòng)，發(fā)展的確定性較強(qiáng)。
我們將電源側(cè)裝機(jī)需求劃分為 光伏配儲(chǔ)與風(fēng)電配儲(chǔ)兩大部分，其中光伏配儲(chǔ)又劃分為分布式與集中式兩部分。
我們預(yù)計(jì) 各類別新增裝機(jī)平穩(wěn)上升，對(duì)應(yīng)的新增配儲(chǔ)比例逐年上升，備電時(shí)長(zhǎng)也穩(wěn)中有升。在這種 假 設(shè) 下 ， 我 們 預(yù) 計(jì) 2021-2025 年 全 球 總 計(jì) 風(fēng) 光 配 儲(chǔ) 容 量 分 別 為
20.3/42.6/74.6/122.8/195.8GWh。
電網(wǎng)側(cè)：預(yù)計(jì) 2025 年有望配儲(chǔ)超 20GWh，對(duì)應(yīng) 2022-2025 年 CAGR+45.1%。短時(shí) 的用電負(fù)荷變化，以及用電側(cè)規(guī)律性的峰谷需求變化影響電網(wǎng)供電質(zhì)量，需要借助儲(chǔ)能調(diào) 節(jié)電網(wǎng)的出力和頻率，提高供電穩(wěn)定性。
具體來看，調(diào)頻方面，目前的補(bǔ)償反饋機(jī)制已經(jīng) 非常成熟，調(diào)頻站利潤(rùn)率非?？捎^。調(diào)峰方面，隨著電價(jià)市場(chǎng)化改革的推進(jìn)與相關(guān)政策的 落地，電力的峰谷價(jià)差有望擴(kuò)大，盈利模式將逐漸成熟。
我們預(yù)計(jì)未來電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能的需求 來自存量改造與增量配儲(chǔ)兩方面，調(diào)峰調(diào)頻配儲(chǔ)比例持續(xù)提升。在這種假設(shè)下，我們預(yù)計(jì) 2021-2025 年調(diào)峰調(diào)頻與輔助運(yùn)行的容量需求可達(dá) 5.0/5.0/7.6/17.2/22.3GWh。
負(fù)荷側(cè)：2025 年有望配儲(chǔ)約 40GWh，對(duì)應(yīng) 2022-2025 年 CAGR+13.5%。負(fù)荷側(cè)的 儲(chǔ)能市場(chǎng)有三大主要場(chǎng)景，分別是新基建帶來的兩大高耗能場(chǎng)景：5G 基站與數(shù)據(jù)中心， 以及戶外生活場(chǎng)景中的便攜式儲(chǔ)能。
隨著全球范圍智能化經(jīng)濟(jì)的加速發(fā)展，5G 基站與數(shù) 據(jù)中心（IDC）的建設(shè)周期逐漸開啟；隨著戶外活動(dòng)、應(yīng)急儲(chǔ)備等需求而出現(xiàn)的便攜式儲(chǔ) 能設(shè)備出貨量也將持續(xù)增加。
我們預(yù)計(jì)，三大主要場(chǎng)景支撐下，2021-2025 年負(fù)荷側(cè)儲(chǔ)能 需求分別為15.9/24.1/31.2/36.3/39.9GWh。
按發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)劃分
從儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景的角度可以將儲(chǔ)能需求分為發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)三大塊。發(fā)電側(cè) 指集中式光伏、風(fēng)電發(fā)電站并網(wǎng)配儲(chǔ)的需求，電網(wǎng)側(cè)指電網(wǎng)輔助運(yùn)行、調(diào)峰調(diào)頻等產(chǎn)生的 儲(chǔ)能需求
用戶側(cè)指分布式光伏配儲(chǔ)、負(fù)荷終端配儲(chǔ)、便攜式儲(chǔ)能等儲(chǔ)能需求。在這種劃 分下，預(yù)計(jì) 2021-2025 年發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能需求為12.1/21.1/37.2/59.8/103.4GWh，對(duì)應(yīng) CAGR+48.7%;
電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能需求為 5.0/5.0/7.6/17.2/22.3GWh，對(duì)應(yīng) CAGR+45.1%，用戶側(cè) 儲(chǔ)能需求為 24.1/45.5/68.7/99.3/132.3GWh，對(duì)應(yīng) CAGR+30.6%。
可見，發(fā)電側(cè)的風(fēng)光 并網(wǎng)配儲(chǔ)，以及用戶側(cè)的分布式光伏配儲(chǔ)、負(fù)荷終端配儲(chǔ)、便攜式儲(chǔ)能等儲(chǔ)能需求仍是未 來儲(chǔ)能裝機(jī)增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力。
綜合以上測(cè)算，我們預(yù)計(jì)在能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的大浪潮下，2021-2025 年全球儲(chǔ)能市場(chǎng)有 望分別產(chǎn)生41.2/71.7/113.5/176.4/258.0GWh 的儲(chǔ)能容量需求，對(duì)應(yīng) 2022-2025 年 CAGR+37.7%，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈將迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)。
各細(xì)分領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)格局分析
儲(chǔ)能電池向頭部動(dòng)力電池廠商集中。對(duì)比動(dòng)力電池，儲(chǔ)能電池能量密度、電池功率響 應(yīng)速度、功率特性、SOC 估算精度、狀態(tài)參數(shù)計(jì)算數(shù)量要求等標(biāo)準(zhǔn)更低。
儲(chǔ)能電站 規(guī)模多是兆瓦級(jí)別以上甚至百兆瓦級(jí)別，投資方對(duì)成本更加敏感，對(duì)使用壽命、安全要求 更高。
綜合考慮頭部動(dòng)力電池廠商此前技術(shù)積累和資金等實(shí)力，其在儲(chǔ)能電池市場(chǎng) 優(yōu)勢(shì)顯著，且安全性和性價(jià)比雙高的磷酸鐵鋰成為主流技術(shù)路線。
2020 年，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電 池的主要玩家為寧德時(shí)代、力神、?；履茉础|緯鋰能等，其中寧德時(shí)代、力神和億緯 均在動(dòng)力電池一二線公司
2020 年，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電池 CR5 為 54%，集中度已經(jīng)較高。未來， 技術(shù)和成本雙因素或有望驅(qū)動(dòng)行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。
儲(chǔ)能變流器與光伏變流器技術(shù)同源，龍頭廠商高度重合。根據(jù) CNESA 的數(shù)據(jù)，2020 年行業(yè)前五玩家分別為陽(yáng)光電源、科華恒盛、索英電氣、上能電氣和南瑞繼保，其中陽(yáng)光 電源在光伏逆變器優(yōu)勢(shì)突出。
從競(jìng)爭(zhēng)格局趨勢(shì)看，2020 年行業(yè) CR5 為 64%，較前兩年有 所下降。從價(jià)值量來看，儲(chǔ)能變流器的單 W 利潤(rùn)更高，隨著儲(chǔ)能需求的爆發(fā)，PCS 將給 相關(guān)廠商帶來新的利潤(rùn)增長(zhǎng)，儲(chǔ)能逆變器的利潤(rùn)貢獻(xiàn)比例將大幅提升。
儲(chǔ)能集成系統(tǒng)處于競(jìng)爭(zhēng)初期，差異化競(jìng)爭(zhēng)格局初顯。目前，電池類企業(yè)、光伏類企業(yè) 和電子類企業(yè)均在儲(chǔ)能集成系統(tǒng)有布局，優(yōu)勢(shì)不盡相同。
電池類企業(yè)是整個(gè)儲(chǔ)能系統(tǒng)的成 本中心，掌握核心技術(shù)和電池的關(guān)鍵參數(shù)，能夠充分發(fā)揮儲(chǔ)能系統(tǒng)的最大功效，協(xié)同效應(yīng) 明顯，并且往往通過長(zhǎng)期合作或者入股方式形成強(qiáng)大產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)；
光伏類企業(yè)對(duì)新能源 發(fā)電特性有充分的了解，更懂發(fā)電側(cè)的企業(yè)需求；電子類企業(yè)大多深耕電網(wǎng)配件多年，和 電網(wǎng)公司有充分的合作基礎(chǔ)，在電網(wǎng)側(cè)表現(xiàn)更加出色。
目前儲(chǔ)能系統(tǒng)頭部廠商排名變化大， 競(jìng)爭(zhēng)格局處于演變重塑期，預(yù)計(jì)技術(shù)領(lǐng)先、客戶資源豐富、供應(yīng)鏈整合能力強(qiáng)的企業(yè)市占 率有望進(jìn)一步提高。
EPC 市場(chǎng)向上依賴性強(qiáng)，頭部企業(yè)加速布局。2016 年 5 月，住建部發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一 步推工程總承包發(fā)展的若干意見》，明確“要大力推進(jìn)工程總承包”，實(shí)現(xiàn)“設(shè)計(jì)、采購(gòu)、 施工等各階段工作的深度融合”。
指出“政府投資項(xiàng)目和裝配式建筑應(yīng)當(dāng)積極采用工程總 承包模式。”此后，EPC 模式逐漸成為工程建設(shè)的主要模式，中國(guó)市場(chǎng) EPC 能建項(xiàng)目快 速上量。
以非住宅光伏 EPC 項(xiàng)目為例，根據(jù) HIS Markit 的數(shù)據(jù)，2017 年全球裝機(jī)量前十 的企業(yè)中，有 6 家來自中國(guó)，2019 和 2020 年分別有 4 家中國(guó)企業(yè)上榜，中國(guó)電建連續(xù)兩 年裝機(jī)量位列全球第一。
案例研究：重點(diǎn)關(guān)注寧德、華為產(chǎn)業(yè)朋友圈，寧德時(shí)代：儲(chǔ)能朋友圈已成，第二增長(zhǎng)可期，前瞻卡位，從動(dòng)力電池切入儲(chǔ)能
基于電池，寧德切入儲(chǔ)能順勢(shì)而為。儲(chǔ)能系統(tǒng)結(jié)構(gòu)包含電芯、BMS、PMS 以及 EMS 四方面，其中電芯占主導(dǎo)，以 LFP 電池為例，價(jià)值量高達(dá) 58.6%。
儲(chǔ)能電芯技術(shù)可以復(fù)制 動(dòng)力電池相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，寧德作為動(dòng)力電池王者具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，且其他環(huán)節(jié)與寧德來說也不是 進(jìn)入壁壘。
如：BMS 價(jià)值量占據(jù) 12.6%，動(dòng)力與儲(chǔ)能系統(tǒng)在該環(huán)節(jié)相似性較高，均注重 SOC 估算精度，儲(chǔ)能需要更加關(guān)注均衡管理技術(shù)，但該技術(shù)壁壘不高；
PCS 價(jià)值量占 據(jù) 15.5%，為儲(chǔ)能系統(tǒng)特定模塊，核心是儲(chǔ)能變流器，技術(shù)壁壘較強(qiáng)，但是競(jìng)爭(zhēng)格局較為 明朗。
深耕儲(chǔ)能，精準(zhǔn)切入。寧德時(shí)代于 2011 年成立之初便開始布局儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)，參與河北 張北國(guó)家電網(wǎng)風(fēng)光儲(chǔ)輸示范項(xiàng)目。
2018 年 10 月，公司借助動(dòng)力電池技術(shù)優(yōu)勢(shì)，正式切入 上游儲(chǔ)能系統(tǒng)環(huán)節(jié)，投資 4.7 億元啟動(dòng)《新能源汽車電池智能制造裝備及智能電站變流控 制系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目》。
規(guī)劃儲(chǔ)能變流器 PCS 產(chǎn)能 120 套/年、各類 UPS8000 件/年、充電樁 1100 套/年。此后，公司自營(yíng)業(yè)務(wù)涉及電芯、BMS、PMS 等多個(gè)環(huán)節(jié)的研發(fā)迭代與生 產(chǎn)。
核心電池模塊，寧德時(shí)代磷酸鐵鋰技術(shù)領(lǐng)先。公司深耕鐵鋰儲(chǔ)能電池研發(fā)，截至 2021 年底，已經(jīng)成功推出循環(huán)次數(shù)達(dá) 8000 次的 280AhLFP 產(chǎn)品。
2021 年 6 月驗(yàn)收通過循環(huán) 超 12000 次的新型鋰電池儲(chǔ)能技術(shù)，同期市場(chǎng)成熟儲(chǔ)能電池循環(huán)次數(shù)在 3500-6000 次。
前瞻布局鈉離子電池，產(chǎn)業(yè)化有望領(lǐng)先。鈉離子以鈉資源為主要金屬，負(fù)極采用鋁箔 代替，綜合成本下降 30%-40%，具有顯著成本優(yōu)勢(shì)。
寧德時(shí)代率先布局鈉離子電池，規(guī) 劃未來儲(chǔ)能市場(chǎng)。2021 年 7 月，寧德時(shí)代召開鈉離子電池發(fā)布會(huì)，正式推出成本更具優(yōu) 勢(shì)的第一代鈉離子電池，并預(yù)計(jì)鈉離子電池有望在 2023 年形成基本產(chǎn)業(yè)鏈。
全產(chǎn)業(yè)多環(huán)節(jié)參與，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)高速擴(kuò)張
全面布局產(chǎn)業(yè)鏈，已建成行業(yè)朋友圈。寧德時(shí)代處于儲(chǔ)能行業(yè)上游，憑借鋰電池技術(shù) 快速切入儲(chǔ)能鋰電池市場(chǎng)；2018 年 10 月，公司投資 4.7 億元啟動(dòng)《新能源汽車電池智能 制造裝備及智能電站變流控制系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目》。
規(guī)劃儲(chǔ)能變流器 PCS 產(chǎn)能 120 套/年、 各類 UPS8000 件/年、充電樁 1100 套/年。此后，公司采取合作方式，布局儲(chǔ)能 PACK、 儲(chǔ)檢充、epc、儲(chǔ)能項(xiàng)目等多個(gè)環(huán)節(jié)。
公司入股永福股份（設(shè)計(jì)規(guī)劃勘測(cè)、EPC 業(yè)務(wù)）， 與科士達(dá)（側(cè)重光伏和逆變器）和星云股份組建合資公司，與國(guó)網(wǎng)綜能成立項(xiàng)目公司，進(jìn) 一步推參與電池和儲(chǔ)能領(lǐng)域，以期同時(shí)實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能的規(guī)?；瘧?yīng)用和電動(dòng)汽車綜合成本的降低。
截至目前，公司已經(jīng)與 10 家公司建立重大投資合作關(guān)系，建立較為完整的產(chǎn)業(yè)體系。儲(chǔ)能電池出貨量位居首位，業(yè)務(wù)收入呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。
寧德時(shí)代 2020 年中國(guó)新增電化學(xué)儲(chǔ)能規(guī)模第一，儲(chǔ)能 電池出貨量為 2.39GW，市占率達(dá) 17%。公司儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品包括電芯、模組/電箱和電池柜 等。
2018 年以來，業(yè)務(wù)成爆發(fā)式增長(zhǎng)，對(duì)應(yīng) 2017-2020 年 CAGR 達(dá) 395.2%；截至 2021H1， 公司營(yíng)收達(dá) 46.9 億，占總營(yíng)收的 10.7%。
華為：進(jìn)軍儲(chǔ)能確定性強(qiáng)，海外優(yōu)勢(shì)顯著，十年能源積淀，先后進(jìn)軍光伏與儲(chǔ)能
2013 年華為進(jìn)軍光伏，以組串式逆變器重塑光伏逆變器業(yè)格局。在聯(lián)接+計(jì)算的基礎(chǔ) 上，華為領(lǐng)先實(shí)踐光伏行業(yè)數(shù)字化，打造智能光伏，2014 年推出全場(chǎng)景智能光儲(chǔ)解決方 案 FusionSolar1.0 系統(tǒng)。
2021 年，華為成立智能光伏軍團(tuán)、數(shù)據(jù)中心能源軍團(tuán)，助力電 力清潔化轉(zhuǎn)型。在碳中和、碳達(dá)峰的“雙碳”目標(biāo)的大背景下，華為在數(shù)字能源領(lǐng)域持續(xù)探 索、創(chuàng)新，利用華為長(zhǎng)期積累的數(shù)字技術(shù)和電力電子技術(shù)助力能源革命。
通過布局智能光 伏發(fā)電、站點(diǎn)能源、數(shù)據(jù)中心能源、智能電動(dòng)和模塊電池五大領(lǐng)域，提出低碳城市、低碳 鄉(xiāng)村、低碳園區(qū)等全場(chǎng)景解決方案，加速碳達(dá)峰碳中和，助力社會(huì)實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)。
2021 年，投資 30 億成立華為數(shù)字能源。華為數(shù)字能源提供包括從固網(wǎng)到無線的全場(chǎng) 景智能站點(diǎn)、從邊緣到云的智能數(shù)據(jù)中心等全面滿足 ICT 行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景的能源解決方案。
幫助電信和鐵塔運(yùn)營(yíng)商實(shí)現(xiàn)綠色高效、安全可靠和智能營(yíng)維，支持 ICT 網(wǎng)絡(luò)向 5G、全云 化平滑演進(jìn)?；緢?chǎng)景需求+組串集成技術(shù)雙領(lǐng)先，供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)快速擴(kuò)張。
華為通過數(shù)字能源產(chǎn)品進(jìn)行綠色發(fā)電、高效用電，協(xié)助全球運(yùn)營(yíng)商打造低碳基站儲(chǔ)能。 目前已與巴西、歐洲、非洲、中東、中亞等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)運(yùn)營(yíng)商達(dá)成合作，截至 2021 年，華為智能光伏助力客戶實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)電 4829 億度，相當(dāng)于種樹 3.2 億棵。
其中，在歐 洲希臘，華為幫助運(yùn)營(yíng)商客戶網(wǎng)絡(luò)降低了 51%能耗，并為其提供未來的“零碳網(wǎng)絡(luò)”解決方 案。在中國(guó)浙江，華為將儲(chǔ)能與太陽(yáng)能光伏技術(shù)應(yīng)用到客戶網(wǎng)絡(luò)上，節(jié)省了 17%-20%的 電費(fèi)。
華為智能組串式解決方案，采取低碳安全的“一包一優(yōu)化，一簇一管理”精細(xì)化 PCS 管理模式。不同于當(dāng)前市面上大多是 1 個(gè) PCS 管理 1~2 千個(gè)電芯的儲(chǔ)能方案。
在華為智 能組串式解決方案中，一個(gè) PCS 管理單元僅管理 16 個(gè)電芯，充分釋放電芯的充放電潛力， 提升放電量 15%以上。
這種模塊化設(shè)計(jì)讓后期運(yùn)維管理更容易，使能分期補(bǔ)電，支持 初始配置降低 30%；讓儲(chǔ)能系統(tǒng)的壽命更長(zhǎng)久，最終提升了儲(chǔ)能系統(tǒng)在整個(gè)生命周期的投 資收益，降低 LOCS20%以上。
憑借全球基站與 PCS 管理環(huán)節(jié)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，華為進(jìn)一步擴(kuò)展儲(chǔ)能供應(yīng)鏈。截至 2021 年底，華為與億緯鋰能、國(guó)軒高科、賽德電池以及格力電器就電池建立合作關(guān)系；
與易事 特在多領(lǐng)域展開合作；并和英維克、良信股份共同研發(fā)溫控以及低壓電器；此外，華為還 積極參與開發(fā)多家企業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目，全方位布局儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)。
中標(biāo)眾多海外儲(chǔ)能項(xiàng)目，體現(xiàn)強(qiáng)大客戶資源
2021 年 10 月，華為成功簽約全球最大儲(chǔ)能項(xiàng)目、全球最大離網(wǎng)儲(chǔ)能項(xiàng)目——沙特紅 海新城項(xiàng)目（1300MWh）。2017 年沙特王儲(chǔ)宣布紅海新城項(xiàng)目計(jì)劃，為實(shí)現(xiàn) 100%碳中 和，沙特政府方面比選了多個(gè)能源解決方案的可行性，最終選擇了“光伏+儲(chǔ)能”的方案。
出于安全性、經(jīng)濟(jì)性、服務(wù)響應(yīng)及時(shí)性與可靠性、市場(chǎng)美譽(yù)度、品牌影響力等方面的綜合 考量，華為智能光儲(chǔ)解決方案最終得到客戶認(rèn)可，獲得全球最大儲(chǔ)能項(xiàng)目大單。
2022 年 3 月，華為與西非光伏開發(fā)商佳華美能簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，為加納 1GW 大 型地面光伏電站和 500MWh 儲(chǔ)能項(xiàng)目提供全套智能光儲(chǔ)解決方案。
加納政府為滿足日益 增長(zhǎng)的電力需求、促進(jìn)能源多樣化和經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，制定了可再生能源戰(zhàn)略目標(biāo)：于 2030 年可再生能源在能源結(jié)構(gòu)中占比提升至 10%，大力推進(jìn)綠色能源的應(yīng)用并完成全國(guó)通電。
2022 年 3 月，華為開始將從制造商購(gòu)買電池組用于儲(chǔ)能系統(tǒng)，擬于日本銷售 2MWh 的儲(chǔ)能系統(tǒng)。2030 年，日本將成為美國(guó)、中國(guó)之后第三大儲(chǔ)能國(guó)，達(dá)到 25GWh。
日本對(duì)新能源的需求廣闊：期望到 2030 年，新能源發(fā)電量占到整體的 35%，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè) ?。∕ETI）劃撥了近 9830 萬美元給安裝鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的家庭和商戶，補(bǔ)貼高達(dá) 66%。
原標(biāo)題：全球新能源儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈前瞻
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