儲能調(diào)頻憑借自身多重優(yōu)勢,有望成為下一片市場藍海。
雙碳背景下,新能源裝機量和發(fā)電量快速攀升。數(shù)據(jù)顯示,2015年-2021年,中國非化石能源裝機由4.8億千瓦上升至11.2億千瓦,CAGR達15.1%,占全國發(fā)電總裝機比例由31.5%躍升至47.1%。
然而,新能源發(fā)電具有較強的波動性與不可預測性,因此需要電力輔助服務(wù)來平衡電網(wǎng)的波動,以確保整個電力系統(tǒng)的正常運行。
具體來看,電力輔助服務(wù)市場中,電網(wǎng)調(diào)頻需求剛性強,占比達21%。但新能源裝機中,風力、光伏發(fā)電本身不具備參與調(diào)頻的能力,水電雖可參與電網(wǎng)調(diào)頻,但其新增裝機占比較小。
因此,大量的火電機組長期承擔繁重的AGC(自動發(fā)電控制)調(diào)解任務(wù),造成發(fā)電煤耗增高、設(shè)備磨損嚴重等一系列負面影響,現(xiàn)有電力調(diào)頻資源已難以滿足可再生能源入網(wǎng)需求。
可以預見,隨著新能源發(fā)電量的提升,電網(wǎng)調(diào)頻將成為日益關(guān)注的熱點。
儲能作為“新起之秀”,憑借自身技術(shù)與經(jīng)濟等多重優(yōu)勢,在電力體系中的地位逐步明確,已然成為我國電力系統(tǒng)轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要組成部分和關(guān)鍵技術(shù)支撐。
一、多重優(yōu)勢助力儲能調(diào)頻崛起。
應(yīng)用領(lǐng)域上,發(fā)電側(cè),儲能具備靈活的能量時間搬運功能,可以使得再生能源發(fā)電對電網(wǎng)更加友好、可控;電網(wǎng)側(cè),儲能可參與電網(wǎng)調(diào)峰、調(diào)頻等輔助服務(wù),為電網(wǎng)安全運行提供支撐;用戶側(cè),可為用戶提供峰谷調(diào)節(jié)、提升供電能力與供電可靠性等多種需求。
技術(shù)優(yōu)勢上,大規(guī)模電池儲能系統(tǒng)響應(yīng)速度快,短時功率吞吐能力強,且易改變調(diào)節(jié)方向,幾乎不會出現(xiàn)調(diào)節(jié)方向、調(diào)節(jié)偏差以及調(diào)節(jié)延遲等問題。
經(jīng)濟優(yōu)勢上,電池儲能系統(tǒng)調(diào)頻可減少傳統(tǒng)調(diào)頻機組的磨損和運營成本,降低煤耗,提高靜態(tài)效益。另外,由于其響應(yīng)快速,運行靈活,可以滿足系統(tǒng)運行的調(diào)頻需求而產(chǎn)生動態(tài)效益。
可操作性上,電池儲能系統(tǒng)建設(shè)周期短,安裝地點靈活,且使用壽命長。
憑借上述多重優(yōu)勢,儲能調(diào)頻在實現(xiàn)對不同類型機組替代上具有較高潛力。比對數(shù)據(jù)顯示,其替代燃煤機組效果最好,可達25倍。
二、火儲聯(lián)合為主流,獨立儲能“勢頭起”。
高質(zhì)量的替代性為儲能調(diào)頻打開了新的市場藍海,具有中國特色的商業(yè)模式也逐步形成。
2013年,睿能世紀完成京能集團北京石景山熱電廠2MW儲能聯(lián)合調(diào)頻項目,打開了“火電+儲能”的商業(yè)模式先河。
2018年以來,在各地輔助服務(wù)政策支持下,眾多企業(yè)涌入,火儲聯(lián)合調(diào)頻逐步實現(xiàn)商業(yè)化。山西、蒙西、京津唐、廣東迎來了產(chǎn)業(yè)爆破時刻,進入2020年以來,又開始向江西、福建等其它地區(qū)擴散。數(shù)據(jù)顯示,截至2021年,火儲聯(lián)合調(diào)頻項目超65個(含招標、建設(shè)、投運)。
此外,火儲聯(lián)合在成為主流商業(yè)模式的同時,獨立儲能勢頭也乘風而起。2020年5月,晉江儲能電站獲福建省首張獨立儲能電站發(fā)電業(yè)務(wù)許可證;2020年11月,國內(nèi)首個商業(yè)運行的獨立儲能電站在青海投運;同年12月,三峽集團首個獨立儲能電站首期項目實現(xiàn)并網(wǎng)。
作為新興模式,目前該領(lǐng)域仍處于“拓荒期”,項目較少,市場空間大。
三、經(jīng)濟效益日漸凸顯,市場格局日趨多元化。
隨著經(jīng)濟效益日漸凸顯,一條張力極大地儲能調(diào)頻賽道已然形成,多元化成為其“關(guān)鍵詞”之一。
從地域分布上看,因山西、蒙西、京津唐、廣東地區(qū)電力市場改革較早,儲能調(diào)頻于這些區(qū)域率先爆發(fā)。后隨著電力市場改革逐步鋪開,東北、福建、新疆、山東、寧夏、甘肅、重慶、江蘇、安徽、青海、上海、四川等地均已啟動電力輔助服務(wù)市場試點,呈遍地開花態(tài)勢,儲能調(diào)頻不再具有地域性。
參與主體上,隨著新玩家數(shù)量不斷增加,儲能調(diào)頻市場已一改睿能世紀、科陸電子兩家企業(yè)獨大的局面,多元化參與主體結(jié)構(gòu)漸趨形成。
截至目前,寧德時代、國軒高科、億緯鋰能、LG、三星SDI、中國南方電網(wǎng)、國電南自、陽光電源、南都電源、上海電氣、索英電氣、智中能研、山東融匯等新老玩家、央企民營、跨界者等多種角色涌入,不斷拓展自身業(yè)務(wù)范圍,進軍儲能調(diào)頻市場,呈百家爭鳴態(tài)勢。
四、市場空間將一直存在,“獨立+共享”成趨勢。
碳中和目標下,新能源裝機量不斷攀升,儲能調(diào)頻作為剛性需求,其市場將一直存在,并有望成為細分賽道的“香餑餑”。
行業(yè)預計,十四五期間,中國儲能調(diào)頻市場空間約900億元。
兩會期間,8位人大代表也不約而同地將目光鎖定在了此領(lǐng)域,提出加快確立儲能市場化交易機制和價格形成機制,發(fā)揮市場配置的決定性作用的建議。
此外,還鼓勵建設(shè)“共享儲能”,通過電網(wǎng)統(tǒng)一調(diào)度,實現(xiàn)儲能在不同新能源場站間的共享使用;給予已配置的電源側(cè)儲能“獨立儲能”地位,提升儲能經(jīng)濟價值,實現(xiàn)新能源與儲能的和諧發(fā)展。
這些建議作為行業(yè)風向標,將從政策層面為儲能調(diào)頻市場保駕護航。
可以預見,隨著十四五期間儲能市場進入快速發(fā)展階段,儲能調(diào)頻這一百億級市場藍海,將迎來巨大生機,產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)需不斷提升自身,以適應(yīng)市場變化。
原標題:調(diào)頻儲能900億藍海