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據(jù)光大證券預(yù)測(cè)，到2025年，我國(guó)儲(chǔ)能投資市場(chǎng)空間將達(dá)到0.45萬(wàn)億元；2030年增長(zhǎng)到1.30萬(wàn)億元左右；2020年起至2060年碳中和，儲(chǔ)能投資累計(jì)市場(chǎng)空間將達(dá)到122萬(wàn)億元。 3月21日，國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)的《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》（以下簡(jiǎn)稱《實(shí)施方案》）?！秾?shí)施方案》到2025年，新型儲(chǔ)能由商業(yè)化初期步入規(guī)?；l(fā)展階段，具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件；到2030年，新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化發(fā)展。

對(duì)此，有觀點(diǎn)認(rèn)為，在未來(lái)3至8年時(shí)間里，我國(guó)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)一輪大發(fā)展。儲(chǔ)能市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，或?qū)?lái)一個(gè)新的萬(wàn)億市場(chǎng)投資機(jī)遇。

01何為儲(chǔ)能

儲(chǔ)能可以簡(jiǎn)單理解成我們?nèi)粘Ｉ钪薪?jīng)常使用的“充電寶”。它指的是通過(guò)一定方式將能量轉(zhuǎn)換成較穩(wěn)定的存在形態(tài)后進(jìn)行儲(chǔ)存，并按需釋放。

比如物理儲(chǔ)能的抽水蓄能、蓄冷蓄熱、壓縮空氣儲(chǔ)能；化學(xué)儲(chǔ)能則有我們所熟知的鋰電池，還有鉛酸電池、液流電池、鈉離子電池，以及其他新型儲(chǔ)能項(xiàng)目等。

儲(chǔ)能可分為三大類(lèi)：熱儲(chǔ)能、電儲(chǔ)能、氫儲(chǔ)能。所謂新型儲(chǔ)能是指電化學(xué)儲(chǔ)能、壓縮空氣儲(chǔ)能、熔融鹽儲(chǔ)能等除抽水蓄能外的電儲(chǔ)能技術(shù)。在新型儲(chǔ)能中，電化學(xué)儲(chǔ)能相比抽水儲(chǔ)能，受地理?xiàng)l件影響較小，建設(shè)周期短，可靈活用于電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)及其他各類(lèi)場(chǎng)景。同時(shí)，隨著成本持續(xù)下降、商業(yè)化應(yīng)用日益成熟，電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)優(yōu)勢(shì)愈發(fā)明顯，逐漸成為目前市場(chǎng)上主流的儲(chǔ)能解決方案。未來(lái)隨著鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應(yīng)進(jìn)一步顯現(xiàn)，成本仍有較大下降空間，發(fā)展前景廣闊。

02現(xiàn)狀

不同儲(chǔ)能技術(shù)在壽命、成本、效率、規(guī)模、安全等方面優(yōu)劣不同。總體上，機(jī)械儲(chǔ)能規(guī)模比較大、壽命長(zhǎng)；電化學(xué)儲(chǔ)能發(fā)展快，規(guī)模相對(duì)小，響應(yīng)時(shí)間快，應(yīng)用全面廣泛，安全性略遜。

在不同國(guó)家，不同技術(shù)發(fā)展程度有差異。美國(guó)的飛輪儲(chǔ)能總體上處于領(lǐng)先地位；在鈉硫電池上，日本絕對(duì)領(lǐng)先；我國(guó)在液流電池方面發(fā)展非?？?，處于領(lǐng)先地位；在不使用燃料、不使用儲(chǔ)氣洞穴的新型壓縮空氣儲(chǔ)能上，我國(guó)基本與國(guó)際同步。

天眼查數(shù)據(jù)顯示，截至2022年3月，我國(guó)共有關(guān)鍵詞為“儲(chǔ)能”的現(xiàn)存企業(yè)2.8萬(wàn)余家，近一年內(nèi)新增1萬(wàn)余家。從城市分布來(lái)看，深圳以3418家位列第一，東莞、合肥、蘇州和南京分列第2-5位。從注冊(cè)資本來(lái)看，注冊(cè)資本在1000萬(wàn)元以上的儲(chǔ)能企業(yè)數(shù)量最多，占比高達(dá)45%。 2021年以來(lái)，已經(jīng)有21個(gè)省份發(fā)布了風(fēng)電、光伏發(fā)電開(kāi)發(fā)建設(shè)方案，有14個(gè)省份明確了2021年年度規(guī)模指標(biāo)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，其中“風(fēng)電+光伏”發(fā)電的總裝機(jī)是127.8GW，如果儲(chǔ)能容量按10%算，預(yù)計(jì)達(dá)到12.78GW左右。

相比海外市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)新型儲(chǔ)能的裝機(jī)規(guī)模仍處于低位。據(jù)彭博新能源數(shù)據(jù)，2020年全球電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)16.9GW，海外市場(chǎng)裝機(jī)份額達(dá)83%；其中，美國(guó)、歐洲、日本、韓國(guó)、澳大利亞是海外主要的裝機(jī)國(guó)家和地區(qū)，合計(jì)占海外累計(jì)裝機(jī)量94%。

隨著儲(chǔ)能行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)的攻破，新型儲(chǔ)能將進(jìn)入快速發(fā)展階段。擁有規(guī)模和成本優(yōu)勢(shì)，且技術(shù)水平領(lǐng)先的頭部公司有望在行業(yè)高速成長(zhǎng)期獲得更大市場(chǎng)份額。未來(lái)隨著新能源應(yīng)用規(guī)模加大，可再生能源將加速發(fā)展。同時(shí)伴隨著分布式電站、充電樁、微電網(wǎng)等衍生新型生態(tài)系統(tǒng)的應(yīng)用，儲(chǔ)能下游三大應(yīng)用端將迎來(lái)不同程度的新增應(yīng)用需求。

根據(jù)中國(guó)能源研究會(huì)儲(chǔ)能專(zhuān)委會(huì)/中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟全球儲(chǔ)能項(xiàng)目庫(kù)的不完全統(tǒng)計(jì)，截至2020年底，全球已投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模191.1GW，同比增長(zhǎng)3.4%。其中，抽水蓄能的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模最大，為172.5GW，同比增長(zhǎng)0.9%，占比90.3%；電化學(xué)儲(chǔ)能的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模緊隨其后，為14.2GW，占比7.5%；在各類(lèi)電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)中，鋰離子電池的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模最大，為13.1GW，占比92.0%，突破10GW大關(guān)。

我國(guó)是全球電化學(xué)儲(chǔ)能規(guī)模增長(zhǎng)最快的國(guó)家。2020年全國(guó)新增投運(yùn)電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)功率達(dá)1559.6MW，新增裝機(jī)規(guī)模再次位列全球首位。截至2020年底，我國(guó)累計(jì)投運(yùn)的電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模已達(dá)3269.2MW，同比增長(zhǎng)91.2%。

預(yù)計(jì)到2025年，我國(guó)儲(chǔ)能投資市場(chǎng)空間將達(dá)到0.45萬(wàn)億元，2030年增長(zhǎng)到1.30萬(wàn)億元左右?！秲?chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書(shū)2021》數(shù)據(jù)顯示，截至2020年底，我國(guó)已投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模35.6GW，包括其他新型儲(chǔ)能裝機(jī)3.9GW。其中，鋰離子電池累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為2902.4MW。

03未來(lái)

業(yè)內(nèi)人士表示，《實(shí)施方案》是“十四五”時(shí)期推動(dòng)新型儲(chǔ)能行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)性文件，也是開(kāi)展新型儲(chǔ)能技術(shù)和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新示范、優(yōu)化新型儲(chǔ)能發(fā)展布局的重要依據(jù)，為行業(yè)創(chuàng)新與可持續(xù)發(fā)展指明了方向。“十四五”期間將會(huì)有更多儲(chǔ)能項(xiàng)目落地，市場(chǎng)規(guī)模將在萬(wàn)億元以上。

從目前現(xiàn)狀來(lái)看，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展條件逐步成熟，但離商業(yè)化運(yùn)營(yíng)仍面臨眾多困難，電化學(xué)儲(chǔ)能安全性、商業(yè)模式尚處于探索和示范階段等。因此，《實(shí)施方案》提出，到2025年，全國(guó)新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到3000萬(wàn)千瓦以上；電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)性能進(jìn)一步提升，系統(tǒng)成本降低30%以上；梯級(jí)電站儲(chǔ)能、火電與核電機(jī)組抽汽蓄能等依托常規(guī)電源的新型儲(chǔ)能技術(shù)實(shí)現(xiàn)工程化應(yīng)用；百兆瓦級(jí)壓縮空氣儲(chǔ)能、兆瓦級(jí)飛輪儲(chǔ)能等機(jī)械儲(chǔ)能技術(shù)逐步成熟；氫儲(chǔ)能、熱（冷）儲(chǔ)能等長(zhǎng)時(shí)間尺度儲(chǔ)能技術(shù)取得突破；到2030年，新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化發(fā)展。

隨著儲(chǔ)電、儲(chǔ)氫、儲(chǔ)熱等多元化儲(chǔ)能技術(shù)融合發(fā)展，新型儲(chǔ)能將成為電、熱、氣等多能源子系統(tǒng)耦合轉(zhuǎn)換的樞紐，大幅提升系統(tǒng)靈活調(diào)節(jié)能力、安全保障水平和綜合運(yùn)行效率。對(duì)比“十三五”相關(guān)文件，《實(shí)施方案》擴(kuò)大了新型儲(chǔ)能的發(fā)展內(nèi)涵，創(chuàng)新性地從供給和需求兩個(gè)角度提出以碳達(dá)峰、碳中和為目標(biāo)，以技術(shù)創(chuàng)新為內(nèi)生動(dòng)力，以市場(chǎng)機(jī)制為根本依托，以政策環(huán)境為有力保障，積極開(kāi)創(chuàng)技術(shù)、市場(chǎng)、政策多輪驅(qū)動(dòng)的良好局面，更好地賦能以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)建設(shè)，推動(dòng)能源經(jīng)濟(jì)和社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的深度融合。在加快新型儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展方面，《實(shí)施方案》提出，一是加快推進(jìn)電力市場(chǎng)體系建設(shè)，明確新型儲(chǔ)能獨(dú)立市場(chǎng)主體地位，推動(dòng)新型儲(chǔ)能以獨(dú)立電站、儲(chǔ)能聚合商、虛擬電廠等多種形式參與輔助服務(wù)，因地制宜完善“按效果付費(fèi)”的電力輔助服務(wù)補(bǔ)償機(jī)制。二是加大“新能源+儲(chǔ)能”支持力度，結(jié)合儲(chǔ)能技術(shù)水平和系統(tǒng)效益，可在競(jìng)爭(zhēng)性配置、項(xiàng)目核準(zhǔn)、并網(wǎng)時(shí)序、保障利用小時(shí)數(shù)、電力服務(wù)補(bǔ)償考核等方面優(yōu)先考慮。三是建立電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立儲(chǔ)能電站容量電價(jià)機(jī)制，逐步推動(dòng)儲(chǔ)能電站參與電力市場(chǎng)，探索將電網(wǎng)替代性儲(chǔ)能設(shè)施成本收益納入輸配電價(jià)回收。四是加快落實(shí)分時(shí)電價(jià)政策，建立尖峰電價(jià)機(jī)制，建立與電力現(xiàn)貨市場(chǎng)相銜接的需求側(cè)響應(yīng)補(bǔ)償機(jī)制，鼓勵(lì)用戶采用儲(chǔ)能技術(shù)減少接入電力系統(tǒng)的增容投資，發(fā)揮儲(chǔ)能在減少配電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施投資上的積極作用。五是拓展新型儲(chǔ)能商業(yè)模式，鼓勵(lì)新能源電站以自建、租用或購(gòu)買(mǎi)等形式配置儲(chǔ)能，發(fā)揮儲(chǔ)能“一站多用”的共享作用。鼓勵(lì)不間斷電源、電動(dòng)汽車(chē)、充換電設(shè)施等用戶側(cè)分散式儲(chǔ)能設(shè)施的聚合利用，參與需求側(cè)響應(yīng)，創(chuàng)新源荷雙向互動(dòng)模式。鼓勵(lì)發(fā)電企業(yè)、獨(dú)立儲(chǔ)能運(yùn)營(yíng)商聯(lián)合投資新型儲(chǔ)能項(xiàng)目，通過(guò)市場(chǎng)化方式合理分配收益。建立源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化和多能互補(bǔ)項(xiàng)目協(xié)調(diào)運(yùn)營(yíng)與利益共享機(jī)制，建立健全社會(huì)資本建設(shè)新型儲(chǔ)能公平保障機(jī)制。

在推動(dòng)規(guī)?；l(fā)展、支撐構(gòu)建新型電力系統(tǒng)方面，新型電力系統(tǒng)儲(chǔ)能應(yīng)用由成本、技術(shù)、市場(chǎng)、管理等多項(xiàng)因素綜合決定，是一個(gè)不斷探索、調(diào)整、完善的過(guò)程。契合電力系統(tǒng)運(yùn)行需求、找準(zhǔn)功能定位，對(duì)推動(dòng)以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)高質(zhì)量發(fā)展具有重要戰(zhàn)略意義。從當(dāng)下來(lái)看，新型儲(chǔ)能發(fā)揮的作用仍處于初級(jí)階段，在規(guī)劃建設(shè)、調(diào)度運(yùn)行、電力市場(chǎng)、安全管理等方面仍存在瓶頸。因此，《實(shí)施方案》提出，要推動(dòng)新型儲(chǔ)能與新能源、常規(guī)電源協(xié)同優(yōu)化運(yùn)行，合理布局電網(wǎng)側(cè)新型儲(chǔ)能，著力提升電力安全保障水平和系統(tǒng)綜合效率；實(shí)現(xiàn)用戶側(cè)新型儲(chǔ)能靈活多樣發(fā)展，探索儲(chǔ)能融合發(fā)展新場(chǎng)景，拓展新型儲(chǔ)能應(yīng)用領(lǐng)域和應(yīng)用模式。在構(gòu)建新型儲(chǔ)能技術(shù)創(chuàng)新方面，隨著信息化、數(shù)字化與新型儲(chǔ)能技術(shù)等融合推進(jìn)，我國(guó)新型儲(chǔ)能集成化技術(shù)探索面臨全面升級(jí)。但當(dāng)前，我國(guó)智能化技術(shù)水平難以滿足大規(guī)模儲(chǔ)能應(yīng)用要求，仍有待進(jìn)一步完善和深化，特別是高安全、低成本的技術(shù)應(yīng)用有待挖潛。對(duì)此，《實(shí)施方案》要求采用“揭榜掛帥”機(jī)制開(kāi)展儲(chǔ)能新材料、新技術(shù)、新裝備攻關(guān)，加速實(shí)現(xiàn)核心技術(shù)自主化，推動(dòng)產(chǎn)學(xué)研用各環(huán)節(jié)有機(jī)融合，加快創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化，提升新型儲(chǔ)能領(lǐng)域創(chuàng)新能力。

《實(shí)施方案》也對(duì)儲(chǔ)能的安全、成本等提出，推動(dòng)多元化技術(shù)開(kāi)發(fā)、突破全過(guò)程安全技術(shù)、創(chuàng)新智慧調(diào)控技術(shù)；以及合理疏導(dǎo)新型儲(chǔ)能的成本，在電源側(cè)加大“新能源+儲(chǔ)能”支持力度、增加用戶側(cè)儲(chǔ)能的收益渠道等。

《實(shí)施方案》還明確了儲(chǔ)能的未來(lái)發(fā)展方向，在風(fēng)光發(fā)電的滲透率正在快速提升的背景下，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來(lái)加速發(fā)展期。在相關(guān)措施加持下，儲(chǔ)能行業(yè)上市公司盈利將進(jìn)一步提升，或?qū)⒂瓉?lái)市場(chǎng)機(jī)遇。

隨著《實(shí)施方案》的實(shí)施，業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，這是一個(gè)超萬(wàn)億的大市場(chǎng)，也為新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)契機(jī)。

按國(guó)家相關(guān)部門(mén)的預(yù)計(jì)，到2025年新型儲(chǔ)能裝機(jī)容量將達(dá)到3000萬(wàn)千瓦以上，而2021年我國(guó)新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)不過(guò)400萬(wàn)千瓦，4年時(shí)間將增長(zhǎng)7倍以上。

據(jù)光大證券預(yù)測(cè)，到2025年，我國(guó)儲(chǔ)能投資市場(chǎng)空間將達(dá)到0.45萬(wàn)億元；2030年增長(zhǎng)到1.30萬(wàn)億元左右；2020年起至2060年碳中和，儲(chǔ)能投資累計(jì)市場(chǎng)空間將達(dá)到122萬(wàn)億元。

原標(biāo)題：新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)或?qū)⒂瓉?lái)萬(wàn)億機(jī)遇