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愛旭股份5月6日公告，公司擬定增募資不超16.5億元用于珠海年產(chǎn)6.5GW新世代高效晶硅太陽(yáng)能電池建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為公司控股股東、實(shí)際控制人陳剛控制的珠海橫琴舜和企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)(下稱“橫琴舜和”)。本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格為10.17元/股。

當(dāng)日，愛旭股份盤中漲停，公司已連收3個(gè)漲停板，收于15.85元/股。Choice數(shù)據(jù)顯示，2022年4月27日至5月6日，公司連續(xù)5個(gè)交易日股價(jià)累計(jì)漲幅47.99%，股價(jià)波動(dòng)區(qū)間為10.49元/股至15.85元/股。

《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者注意到，愛旭股份2021年銷售毛利率為5.59%，創(chuàng)歷史新低。公司營(yíng)業(yè)成本增幅超過(guò)營(yíng)收增幅，盈利水平受到多重?cái)D壓，業(yè)績(jī)出現(xiàn)大幅下滑。2022年一季度，公司業(yè)績(jī)回暖，營(yíng)收凈利雙增。此次定增募資，公司募投項(xiàng)目將聚焦N型高效太陽(yáng)能電池的生產(chǎn)，是公司在新一代高效太陽(yáng)能電池領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局。

布局新一代高效太陽(yáng)能電池領(lǐng)域

愛旭股份曾在2019年9月12日完成重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)(下稱“前次重大資產(chǎn)重組”)。通過(guò)房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營(yíng)的資產(chǎn)置出，太陽(yáng)能電池的資產(chǎn)置入。公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)變?yōu)楦咝?yáng)能電池的研發(fā)、制造與銷售。

公司表示，本次募投項(xiàng)目是公司在新一代高效太陽(yáng)能電池領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局，有利于完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、搶占行業(yè)發(fā)展先機(jī)。同時(shí)優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提升綜合競(jìng)爭(zhēng)能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力；提高實(shí)際控制人持股比例，穩(wěn)定公司股權(quán)結(jié)構(gòu)。

公告顯示，愛旭股份本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為橫琴舜和。橫琴舜和為公司控股股東、實(shí)際控制人陳剛控制的合伙企業(yè)，橫琴舜和認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。橫琴舜和擬以自有資金或自籌資金參與認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行的股票。

值得注意的是，橫琴舜和成立于2022年3月11日，成立時(shí)間尚不足兩月，公司設(shè)立至今尚未實(shí)際開展業(yè)務(wù)。

此外，公司前次重大資產(chǎn)重組置入資產(chǎn)廣東愛旭未能足額完成承諾業(yè)績(jī)。年報(bào)顯示，經(jīng)審計(jì)的廣東愛旭2021年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的稅后凈利潤(rùn)為-2.49億元，未達(dá)到業(yè)績(jī)承諾目標(biāo)。2019至2021年連續(xù)三年累計(jì)實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的稅后凈利潤(rùn)為7.93億元，亦未達(dá)到累計(jì)承諾業(yè)績(jī)目標(biāo)，業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)率為40.82%。

公告顯示，因置入資產(chǎn)未能足額完成承諾業(yè)績(jī)，各補(bǔ)償義務(wù)人將按照《業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議的約定優(yōu)先以其所獲股份進(jìn)行業(yè)績(jī)補(bǔ)償。根據(jù)補(bǔ)充協(xié)議約定的計(jì)算方式，各補(bǔ)償義務(wù)人需補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)合計(jì)為8.98億股，業(yè)績(jī)補(bǔ)償完成后，公司總股本將變更為11.39億股。按照本次發(fā)行價(jià)格10.17元/股及募集資金上限16.5億元計(jì)算，本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò)1.62億股(含本數(shù))，未超過(guò)本次非公開發(fā)行前公司總股本的30%(已扣除業(yè)績(jī)補(bǔ)償對(duì)公司總股本的影響)，最終發(fā)行數(shù)量上限以中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的核準(zhǔn)文件為準(zhǔn)。

前次重大資產(chǎn)重組業(yè)績(jī)補(bǔ)償完成后，陳剛直接持有上市公司20.57%的股份，其一致行動(dòng)人天創(chuàng)海河和佛山嘉時(shí)分別持有上市公司2.20%的股份和1.03%的股份，陳剛及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有公司23.80%的股份。陳剛?cè)匀粸楣究毓晒蓶|、實(shí)際控制人。本次非公開發(fā)行完成后，陳剛及其一致行動(dòng)人合計(jì)控制上市公司的股份比例將提升至33.30%，上市公司控制權(quán)將進(jìn)一步得到加強(qiáng)。

愛旭股份表示，目前公司在N型電池的量產(chǎn)技術(shù)方面取得了良好的研發(fā)成果，具備量產(chǎn)新一代電池的技術(shù)基礎(chǔ)。本次募投項(xiàng)目的實(shí)施將新增新一代N型電池的生產(chǎn)產(chǎn)能，一方面有利于公司將儲(chǔ)備的領(lǐng)先技術(shù)和研發(fā)成果實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，推動(dòng)產(chǎn)品品質(zhì)、轉(zhuǎn)換效率和制造成本的進(jìn)一步優(yōu)化和升級(jí)，從而持續(xù)保持公司產(chǎn)品的技術(shù)領(lǐng)先性；另一方面能夠進(jìn)一步豐富公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，以新一代高性能電池產(chǎn)品快速獲得市場(chǎng)認(rèn)可，搶占行業(yè)發(fā)展先機(jī)。

盈利能力或逐漸修復(fù)

2021年，愛旭股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入154.71億元，同比增長(zhǎng)60.09%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-1.26億元，同比下降115.59%。值得注意的是，營(yíng)業(yè)成本146.06億元，同比增長(zhǎng)77.59%，公司營(yíng)業(yè)成本增幅超過(guò)營(yíng)收增幅。

對(duì)于2021年業(yè)績(jī)大幅下滑的原因，公司在年報(bào)中稱，報(bào)告期內(nèi)，疫情、限電、硅料供應(yīng)緊張等多重因素疊加上游硅料、硅片價(jià)格快速上漲，下游組件受全球物流影響出貨不暢、無(wú)法順利傳導(dǎo)價(jià)格壓力，電池環(huán)節(jié)兩頭受壓、飽受供應(yīng)不連續(xù)和成本上漲壓力。對(duì)于2021年錯(cuò)綜復(fù)雜的市場(chǎng)形勢(shì)，盡管公司采取了多種措施積極應(yīng)對(duì)、全力保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行，公司全年銷售額獲得了大幅增長(zhǎng)，但面對(duì)多重的不利因素公司全年開工率不足，利潤(rùn)空間受到嚴(yán)重?cái)D壓。

報(bào)告期內(nèi)，公司各基地都不同程度的受到了疫情管控和臨時(shí)限電的影響，頻繁的停、復(fù)機(jī)給生產(chǎn)的連續(xù)性、產(chǎn)品的良率和效率指標(biāo)帶來(lái)了較大影響，導(dǎo)致公司產(chǎn)能利用率大幅降低，同時(shí)也影響了客戶訂單的及時(shí)交付。2021年全年公司平均產(chǎn)能利用率僅實(shí)現(xiàn)75.19%，較2020年的93.17%下降了約18個(gè)百分點(diǎn)，從而也導(dǎo)致電池生產(chǎn)成本的大幅增加。

愛旭股份稱，2022年一季度公司投資了廣東高景太陽(yáng)能科技有限公司，高景太陽(yáng)能大量、優(yōu)質(zhì)的硅片供應(yīng)將有效地保障了企業(yè)生產(chǎn)的穩(wěn)定運(yùn)行；公司不斷進(jìn)行技改，通過(guò)硅片薄片化等方式降低了每瓦電池20%以上的用硅量，變相增加硅材料的供應(yīng)量。至2021年四季度，硅片供應(yīng)的連續(xù)性問(wèn)題已經(jīng)得到有效解決，有利地保障了企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的連續(xù)性。

這也帶來(lái)了公司一季度利潤(rùn)的大幅增長(zhǎng)。2022年1-3月，愛旭股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入78.27億元，同比增長(zhǎng)160.25%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為2.27億元，同比增長(zhǎng)125.81%。

光大證券研報(bào)認(rèn)為，多因素致愛旭股份盈利能力承壓，但公司大尺寸&ABC電池產(chǎn)能穩(wěn)步推進(jìn)。公司積極推進(jìn)新電池技術(shù)產(chǎn)業(yè)化落地，珠海6.5GWABC電池量產(chǎn)項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2022年第三季度投產(chǎn)，后續(xù)有望給公司帶來(lái)超額收益。

西南證券表示，2022年一季度，公司銷售電池近8GW，銷量進(jìn)一步提升，盈利能力逐漸修復(fù)。西南證券認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)鏈上下游產(chǎn)能結(jié)構(gòu)失衡，以及電池新技術(shù)擴(kuò)產(chǎn)的不確定性將導(dǎo)致2022年大尺寸電池產(chǎn)能供給偏緊，電池盈利修復(fù)確定性較強(qiáng)。

原標(biāo)題：愛旭股份擬定增募資不超16.5億元 布局新一代高效太陽(yáng)能電池領(lǐng)域