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2022年zf工作報(bào)告提出 “有序推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和工作”，3月22日，國家發(fā)展改革委、能源局印發(fā)《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》，指出我國能源安全保障進(jìn)入關(guān)鍵攻堅(jiān)期、能源低碳轉(zhuǎn)型進(jìn)入重要窗口期。提出到2025年非化石能源消費(fèi)比重提高到20%，非化石能源發(fā)電量比重達(dá)39%，電能占終端用能比重達(dá)30%。要求加快發(fā)展風(fēng)電、太陽能發(fā)電，全面推進(jìn)風(fēng)光發(fā)電大規(guī)模開發(fā)和高質(zhì)量發(fā)展。

十四五風(fēng)、電光伏發(fā)展空間廣闊。2021年全國可再生能源發(fā)電量2.48萬億千瓦時(shí)，占全社會(huì)用電量29.8%，其中風(fēng)電、光伏發(fā)電分別占7.8%和3.9%，合計(jì)占11.7%。預(yù)計(jì)2025年，風(fēng)電、光伏發(fā)電量比重25.1%，其中風(fēng)電占比13.95%，對應(yīng)新增裝機(jī)91GW。


風(fēng)電與光伏優(yōu)勢互補(bǔ)，是可再生能源體系的主力軍

風(fēng)電與光伏優(yōu)勢互補(bǔ)，是可再生能源體系的左膀右臂：1）基于高利用小時(shí)數(shù)，陸上風(fēng)電度電成本比光伏更低，是目前發(fā)電成本最低的可再生能源形式。根據(jù)IRENA統(tǒng)計(jì)，2020年陸上風(fēng)電度電成本為0.04美元/kWh，過去十年降本54%。國內(nèi)大部分地區(qū)可實(shí)現(xiàn)與煤電同價(jià)甚至更有競爭力。
2）風(fēng)電、光伏都屬于 間歇性電源，其出力隨機(jī)性和波動(dòng)性并網(wǎng)不友好，相比火電存在天然的劣勢，但是風(fēng)、光互補(bǔ)一定程度可 以降低對電網(wǎng)可靠性和穩(wěn)定運(yùn)行的影響。從年利用小時(shí)數(shù)來看，風(fēng)電光伏的互補(bǔ)性更強(qiáng)；而從日出力曲線 來看，存在季節(jié)性差異，需要結(jié)合其他靈活性調(diào)節(jié)電源并網(wǎng)。

3）風(fēng)能資源豐富，尤其海上開發(fā)潛力很大。
投資方面 ，陸上風(fēng)電平價(jià)新周期，需求旺盛，海上風(fēng)電具備長期成長性。2022年4月底風(fēng)電板塊估值回調(diào)至12-15X，個(gè)別環(huán)節(jié)24-32X，整體處于歷史中值以下。建議關(guān)注東方電纜（細(xì)分行業(yè)增速高，競爭格局穩(wěn)定向上，具備阿爾法）、新強(qiáng)聯(lián)（大型化趨勢軸承價(jià)值量占比提升、國產(chǎn)替代一枝獨(dú)秀）、日月股份（大兆瓦鑄件產(chǎn)能偏緊，龍頭逆勢擴(kuò)產(chǎn)，關(guān)注盈利反轉(zhuǎn)）、恒潤股份（海上大兆瓦法蘭龍頭優(yōu)勢明顯）、大金重工、海力風(fēng)電（塔筒價(jià)值量大型化受損較小，海工價(jià)值量提升，屬地化布局龍頭市場份額有望提升）、天順風(fēng)能（陸上塔筒屬地化布局，大葉片市占率有望提升）、金風(fēng)科技、明陽智能（整機(jī)盈利短期承壓，關(guān)注出口機(jī)會(huì)）。

風(fēng)險(xiǎn)提示

新增裝機(jī)量不及預(yù)期：海上、陸上裝機(jī)放緩，下游需求不及預(yù)期。

原材料價(jià)格持續(xù)高企：塔筒、鑄鍛件上游原材料為中厚板、生鐵、廢鋼等黑色金屬，供應(yīng)商強(qiáng)勢，價(jià)格波動(dòng)較大，持續(xù)高企將影響產(chǎn)業(yè)鏈盈利。

市場競爭加劇：整機(jī)廠商為爭奪市場份額，繼續(xù)低價(jià)競爭，影響產(chǎn)業(yè)鏈盈利等；

疫情影響：疫情影響生產(chǎn)、運(yùn)輸?shù)取?br />
原標(biāo)題：風(fēng)電與光伏優(yōu)勢互補(bǔ)，是可再生能源體系的主力軍