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過去10年間，國家、企業(yè)等各個層面對于智能網(wǎng)聯(lián)汽車戰(zhàn)略價值的認(rèn)知和重視程度，都有了大幅提升。在國家層面，政府出臺了一系列政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，有力推動了智能網(wǎng)聯(lián)汽車逐步實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。在企業(yè)層面，各家車企紛紛加強智能網(wǎng)聯(lián)核心技術(shù)的開發(fā)，眾多科技創(chuàng)業(yè)公司也不斷涌現(xiàn)，并獲得了資本的空前青睞。有人認(rèn)為資本熱度過高，可能存在“泡沫”，但筆者認(rèn)為對于戰(zhàn)略性新興技術(shù)的發(fā)展，資本的青睞無疑是必要的、積極的，即使有少許“泡沫”，對于驅(qū)動技術(shù)進步也是利大于弊。
當(dāng)前新能源汽車的市場滲透率之所以能夠節(jié)節(jié)攀升，也在一定程度上得益于智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)的賦能，使其在產(chǎn)品魅力上明顯優(yōu)于燃油車。所以，無論是政府管理部門，還是相關(guān)企業(yè)，都形成了一個共識：本輪汽車產(chǎn)業(yè)重構(gòu)的較量，前半場是電動化，后半場是智能化，而后半場的勝負(fù)將會決定最終的產(chǎn)業(yè)格局。
另一方面，智能、交通、城建、能源“四位一體”融合發(fā)展的理念和模式日益清晰，并逐漸成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展共識。這意味著今后汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將不局限于自身，而是在更高維度、更大范圍內(nèi)，與其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)彼此支持、共同發(fā)展。這將有助于推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車特別是自動駕駛技術(shù)的商業(yè)應(yīng)用和快速普及，并使智能網(wǎng)聯(lián)汽車的戰(zhàn)略價值得到最大程度的彰顯，為交通升級、城市發(fā)展和能源轉(zhuǎn)型提供有力支撐，為國民經(jīng)濟增長提供全新動能。
二、智能網(wǎng)聯(lián)驅(qū)動汽車產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)從量變到質(zhì)變的升級
過去的10年是中國汽車產(chǎn)業(yè)騰飛的10年。在此期間，自主品牌車企不僅逐漸學(xué)會了“造好車”，而且在汽車電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化等事關(guān)本輪產(chǎn)業(yè)重構(gòu)進程的關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域，都取得了長足進步。這些成績?yōu)橹袊涌旖ㄔO(shè)汽車強國奠定了堅實的基礎(chǔ)，正在驅(qū)動中國汽車產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)從量變到質(zhì)變的升級。
具體到智能化、網(wǎng)聯(lián)化方面，10年來中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品及核心技術(shù)不斷取得新突破。目前，中國在車載信息娛樂技術(shù)方面處于全球領(lǐng)先地位；在智能座艙技術(shù)方面，形成了具有中國特色的技術(shù)方案，得到了消費者的認(rèn)可；在自動駕駛技術(shù)方面，中國也走在了世界前列。集中表現(xiàn)在：一是核心零部件如傳感器、攝像頭、激光雷達等重要的新硬件，已經(jīng)由原來的比較弱小、以合資或引進為主，轉(zhuǎn)變?yōu)橐宰灾骷夹g(shù)、自行開發(fā)為主；二是智能化、網(wǎng)聯(lián)化相關(guān)的核心軟件，特別是在信息通信、數(shù)據(jù)處理等技術(shù)領(lǐng)域，中國擁有了一批世界級的科技公司，如華為、百度、騰訊、阿里等都具備了國際競爭力；三是出現(xiàn)了一批具有獨角獸潛力的自動駕駛初創(chuàng)公司，如Momenta、小馬智行等，取得了技術(shù)突破，并得到了國際巨頭的認(rèn)可。
智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)的進步還有力推動了新能源汽車的發(fā)展，因為對于消費者來說，新能源汽車產(chǎn)品動力的不同只是基礎(chǔ)，真正大幅提升產(chǎn)品魅力、帶給消費者更好體驗的實際上是智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)。正是在智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)的加持下，中國市場上新能源汽車的滲透率快速提升。而在新能源汽車方面具有相對優(yōu)勢的自主品牌車企，也恰恰是抓住了“電動化＋智能化”組合的技術(shù)先機，并由此實現(xiàn)了市場份額的持續(xù)提升。今年3月，自主品牌車企在中國乘用車市場上的占比已經(jīng)提升到了48％。更加可喜的是，一些造車新勢力和傳統(tǒng)車企的智能電動汽車新產(chǎn)品，一舉跨入了豪華車的陣營，并且得到了消費者的認(rèn)同，這在以前是不可想象的。
也就是說，借助于發(fā)展智能電動汽車的東風(fēng)，部分自主品牌車企現(xiàn)在已經(jīng)可以和一線合資品牌車企一較高下了。這對于自主品牌在中國大市場站穩(wěn)腳跟，進而走出國門、走向世界具有深遠(yuǎn)意義。目前，一些主流自主品牌車企紛紛提出未來要成為世界級汽車企業(yè)的發(fā)展藍(lán)圖。例如，長安汽車就提出到2030年要成為世界級品牌，這既體現(xiàn)出一種前瞻的戰(zhàn)略眼光，更體現(xiàn)出一種強烈的戰(zhàn)略自信。筆者認(rèn)為，這種自信來自于過去10年間中國汽車產(chǎn)業(yè)在電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化技術(shù)方面取得的顯著進步。
三、智能網(wǎng)聯(lián)汽車將給產(chǎn)業(yè)帶來空前深遠(yuǎn)的影響
汽車產(chǎn)業(yè)重構(gòu)是一個告別舊世界、擁抱新世界的過程，因此必然要面臨諸多挑戰(zhàn)。這其中既有新技術(shù)攻關(guān)、開發(fā)成本以及產(chǎn)業(yè)化投入的問題，也有消費者接納的問題，還有汽車產(chǎn)品運行環(huán)境同步升級的問題。此外，還會受到很多不確定性因素的影響，就像當(dāng)前智能電動汽車在中國剛剛出現(xiàn)了高速發(fā)展的曙光，卻又面臨芯片短缺、動力電池原材料漲價等不利情況。事實上，國際形勢的各種變化對汽車這一產(chǎn)業(yè)鏈長的全球化產(chǎn)業(yè)來說，都會產(chǎn)生顯著影響。
面對這些現(xiàn)實挑戰(zhàn)，筆者認(rèn)為中國發(fā)展智能電動汽車更要有戰(zhàn)略定力，一定要相信所有挑戰(zhàn)都是暫時的、局部的，產(chǎn)業(yè)變革的大方向不會改變，必須堅定不移地繼續(xù)往前走；一定要相信智能網(wǎng)聯(lián)汽車是產(chǎn)業(yè)重構(gòu)、科技創(chuàng)新乃至人類社會轉(zhuǎn)型的大勢所趨，在發(fā)展過程中遇到的一些風(fēng)風(fēng)雨雨，都只是必然要經(jīng)歷的正常過程而已。
至于智能網(wǎng)聯(lián)汽車帶來的變化，筆者認(rèn)為其影響是空前深遠(yuǎn)的。
首先，汽車產(chǎn)業(yè)將由垂直線型的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈條，進化為立體網(wǎng)狀的新型生態(tài)系統(tǒng)。如果說此前汽車產(chǎn)業(yè)是人類工業(yè)文明皇冠上的明珠，那么未來汽車生態(tài)將是人類進入生態(tài)文明的標(biāo)志。因為汽車在城市生態(tài)系統(tǒng)中連接的要素最多，是一個可移動的互聯(lián)節(jié)點、數(shù)據(jù)終端和智能載體，而且還具有獨立的物理空間，所以未來智能網(wǎng)聯(lián)汽車一定會成為萬物互聯(lián)下的母生態(tài)，不僅是城市大生態(tài)系統(tǒng)中最重要的組成部分之一，而且會催生并連接眾多相關(guān)的子生態(tài)。
其次，基于汽車運行過程中產(chǎn)生和采集的數(shù)據(jù)，整個城市、交通和能源體系有望更加安全和高效地運行。因為未來汽車將徹底打通人流、物流、能源流、信息流以及資金流，從而驅(qū)動人類進入數(shù)字化的智能社會。正如前文所述，通過彼此的連接和數(shù)據(jù)的流通，智能汽車將與智能交通、智慧城市和智慧能源實現(xiàn)“四位一體”的融合發(fā)展。因此，我們不能再用過去的老眼光，只把汽車視為一種簡單的移動出行工具，而是要站在跨產(chǎn)業(yè)、跨領(lǐng)域協(xié)同的高度來審視汽車產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展。從這個角度來看，汽車產(chǎn)業(yè)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型和數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展過程中也將發(fā)揮重大作用。最終，智能電動汽車將改變交通體系的基礎(chǔ)設(shè)施和運行模式，改變能源體系的結(jié)構(gòu)布局與使用模式，改變城市中每一個人的工作與生活。
最后，智能網(wǎng)聯(lián)汽車肩負(fù)的重任也對其技術(shù)提出了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。因為未來汽車核心技術(shù)必將涉及到多個產(chǎn)業(yè)、多個領(lǐng)域、多個環(huán)節(jié)，其中既有基礎(chǔ)技術(shù)，也有前沿技術(shù)，既有共性技術(shù)，也有個性技術(shù)，還要確保這些技術(shù)都能在汽車產(chǎn)品上得到有效的集成應(yīng)用。這就需要汽車及相關(guān)企業(yè)相向而行、合理分工、有效協(xié)作，共同推動汽車核心技術(shù)集群的快速發(fā)展。反過來講，這也從技術(shù)角度表明了未來智能電動汽車的巨大潛力。
四、明確定位、鼓勵創(chuàng)新，推動跨產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展
1．政府要明確在智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展進程中的正確定位。
如前所述，未來汽車產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)跨產(chǎn)業(yè)、跨領(lǐng)域融合發(fā)展的態(tài)勢，特別是涉及到基礎(chǔ)設(shè)施、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、測試示范以及協(xié)同創(chuàng)新等一系列問題。要有效解決這些問題，政府不能只是簡單扮演市場環(huán)境維護者的角色，而是要積極發(fā)揮主導(dǎo)作用，并努力把中國的體制優(yōu)勢用足。為此，政府應(yīng)統(tǒng)籌思考汽車及相關(guān)產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展的路徑與落地策略，要從“人-車-路-網(wǎng)-云”充分協(xié)同的廣度，從智能交通、智慧城市和智慧能源升級的高度來系統(tǒng)布局，有效推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車的快速發(fā)展。
2．法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要在確保安全的前提下，盡可能支持和鼓勵智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)的創(chuàng)新嘗試。
比如高等級自動駕駛對汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展100多年來建立的法律法規(guī)帶來了挑戰(zhàn)，包括無人駕駛汽車如何大規(guī)模上路行駛等一系列問題都必須盡快解決。事實上，自動駕駛將使汽車駕駛權(quán)發(fā)生根本性改變，進而帶來汽車所有權(quán)與使用權(quán)的分離，這將是汽車產(chǎn)業(yè)的一場重大變革。面對這樣的前景，如果沒有與之相適應(yīng)的法律法規(guī)，那么即便企業(yè)在技術(shù)上取得了突破，其產(chǎn)品也難以量產(chǎn)?，F(xiàn)在業(yè)界都很關(guān)心L3級自動駕駛汽車何時能允許上路，德國已經(jīng)出臺了相關(guān)法規(guī)，如果我國不能快速跟進，則不利于中國自動駕駛技術(shù)的發(fā)展。類似問題解決的速度將直接影響汽車產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新速度，如果中國在制定相關(guān)法律法規(guī)方面走在全球前列，就會有力促進本土企業(yè)搶占智能網(wǎng)聯(lián)汽車的戰(zhàn)略先機。
又如對于智能網(wǎng)聯(lián)汽車來說，網(wǎng)聯(lián)是手段，智能是目的，數(shù)據(jù)是核心。只有基于數(shù)據(jù)，汽車才能具備不斷自我進化的能力。而數(shù)據(jù)的使用涉及安全問題，我們既要確保網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全，包括個人隱私信息的安全，又要確保多元海量數(shù)據(jù)能夠高效、快速、順暢地流通。這同樣有賴于政府出臺相關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。未來汽車產(chǎn)品在銷售給用戶之后，將會通過OTA的方式不斷進行迭代升級，進而實現(xiàn)產(chǎn)品的自我進化。這就意味著在產(chǎn)品投產(chǎn)之后，企業(yè)還要進行二次開發(fā)，所以筆者提出了“SOPX”的概念，即未來汽車產(chǎn)品在其全生命周期內(nèi)將會有多次投產(chǎn)。而這個過程涉及到大量的數(shù)據(jù)交換，并且可能對汽車的行駛安全造成影響。因此，針對支撐汽車產(chǎn)品迭代的關(guān)鍵數(shù)據(jù)，政府必須建立起既開放又受控的監(jiān)管機制，同時還要對迭代更新后的產(chǎn)品進行有效監(jiān)管，這就要求原來那種基于硬件測試的產(chǎn)品認(rèn)證和公告管理方式，必須盡快做出相應(yīng)調(diào)整。
再如車路協(xié)同及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的問題。整車企業(yè)能夠解決車端的智能問題，但是無法解決路端的智能問題，也很難解決車端與路端智能基于網(wǎng)聯(lián)環(huán)境的協(xié)同問題。為了“讓聰明的車跑在聰明的路上”，政府必須系統(tǒng)規(guī)劃并牽頭推進相關(guān)工作，真正基于車路協(xié)同的理念和模式，進行汽車產(chǎn)品、交通環(huán)境和城市設(shè)施的布局。例如信息化基礎(chǔ)設(shè)施的導(dǎo)入，不能只從交通體系升級的角度考慮，還要從支撐智能網(wǎng)聯(lián)汽車特別是自動駕駛的角度考慮。在這方面，政府應(yīng)在城市頂層設(shè)計、標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)以及公共基礎(chǔ)設(shè)施投資等方面發(fā)揮主導(dǎo)作用，避免由于考慮不周、標(biāo)準(zhǔn)缺失等原因造成無謂的浪費，盡可能實現(xiàn)汽車、交通、城建、能源“四位一體”融合發(fā)展的最大價值。
3．國家、行業(yè)要攜手推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車跨產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。
唯有汽車、交通、信息通信、能源以及城建等眾多相關(guān)產(chǎn)業(yè)通力合作、彼此支撐，智能化、網(wǎng)聯(lián)化的新汽車產(chǎn)業(yè)才能發(fā)展起來。例如當(dāng)前的芯片短缺問題，僅靠汽車產(chǎn)業(yè)自身難以解決，即使少數(shù)汽車企業(yè)掌握了一定的芯片設(shè)計能力，但是芯片的制造、相關(guān)的工藝裝備以及上游的原材料等，所有這些環(huán)節(jié)都必須打通，才有可能真正解決問題，這就必須依靠芯片產(chǎn)業(yè)的支持。另一個典型的例子是汽車操作系統(tǒng)，很多車企都希望擁有自己的操作系統(tǒng)，但操作系統(tǒng)需要外部生態(tài)支撐，并不是企業(yè)自己打造出來就會有競爭力。所以，最終還是要靠多個產(chǎn)業(yè)的多家企業(yè)相互協(xié)同、分工協(xié)作，建立起有限數(shù)量的、承載生態(tài)且有廣泛應(yīng)用的汽車操作系統(tǒng)。
事實上，汽車產(chǎn)業(yè)原本就是一個集大成的產(chǎn)業(yè)，高度強調(diào)集成。只不過此前的汽車產(chǎn)品主要是硬件的集成，而未來的汽車產(chǎn)品除了硬件的集成，還會有軟件的集成、軟硬件融合的集成以及外部各種生態(tài)資源的集成。對此筆者認(rèn)為，必須建立起新的生產(chǎn)關(guān)系，才能適應(yīng)以萬物互聯(lián)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等技術(shù)為代表的新生產(chǎn)力的發(fā)展需要。這種新的生產(chǎn)關(guān)系，不僅涉及到企業(yè)內(nèi)部組織架構(gòu)、體系流程與運營管理等的改變，也涉及到不同企業(yè)之間資源組合、商業(yè)模式等的創(chuàng)新，還涉及到政府不同部門之間政策制定和資源投入的協(xié)同，這正是跨產(chǎn)業(yè)、跨領(lǐng)域協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展的努力方向。
總之，智能網(wǎng)聯(lián)汽車的戰(zhàn)略機遇與戰(zhàn)術(shù)挑戰(zhàn)并存。為了有效應(yīng)對挑戰(zhàn)、抓住機遇，中國一定要利用好自身的體制優(yōu)勢，站在多產(chǎn)業(yè)、多企業(yè)、多技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新的高度，大力推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，進而為人類社會進入生態(tài)文明階段探索出具有普適意義的發(fā)展范式。
五、以“1＋1＋1”發(fā)展模式應(yīng)對產(chǎn)業(yè)重構(gòu)
智能網(wǎng)聯(lián)汽車將使整個社會發(fā)生超乎想象的巨大變化，筆者認(rèn)為無論怎樣估計這種變化都不為過。為了讓汽車產(chǎn)業(yè)完成這一重要使命，國家、產(chǎn)業(yè)和企業(yè)必須各司其職、全力以赴。
特別是在國家層面，必須充分認(rèn)識到智能網(wǎng)聯(lián)汽車是新一輪科技革命最重要的載體性平臺和最重大的戰(zhàn)略機遇。在互聯(lián)網(wǎng)時代，智能手機是母生態(tài)；而在物聯(lián)網(wǎng)即萬物互聯(lián)的時代，很多專家都認(rèn)為智能汽車將成為新的更大的母生態(tài)。由此，汽車產(chǎn)業(yè)將不再是由硬件主導(dǎo)的傳統(tǒng)制造業(yè)，而是以硬件為基礎(chǔ)，由軟件主導(dǎo)并通過數(shù)據(jù)驅(qū)動的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。同時，傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)只需關(guān)注“造好車”即可，而未來汽車產(chǎn)業(yè)既要“造好車”，更要“用好車”，即要為人的出行和物的移動提供最佳的解決方案，從而使汽車產(chǎn)業(yè)由單純的“制造”進化為“制造＋服務(wù)”的新形態(tài)。所以，無論是制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級，還是數(shù)字經(jīng)濟加速發(fā)展，汽車產(chǎn)業(yè)都是最佳的載體、龍頭和抓手。
正因如此，筆者曾專門提出過應(yīng)對本輪重構(gòu)的“1＋1＋1”產(chǎn)業(yè)發(fā)展模型，其中的三個“1”分別是指整零企業(yè)、ICT企業(yè)及其他相關(guān)科技公司，以及各級政府。也就是說，汽車產(chǎn)業(yè)需要將信息通信技術(shù)充分導(dǎo)入進來，并在政府的支持下，實現(xiàn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品的快速量產(chǎn)和不斷升級。事實上，新能源汽車之所以能取得今天的成績，也是國家準(zhǔn)確進行戰(zhàn)略預(yù)判、大力給予財政支持、積極推行“雙積分”等一系列有力政策的結(jié)果。今后智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展，同樣有賴于國家基于充分的戰(zhàn)略認(rèn)知采取強有力的系統(tǒng)性推進策略。
作為汽車產(chǎn)業(yè)重構(gòu)下半場較量的核心，智能網(wǎng)聯(lián)汽車是中國不容錯失的歷史機遇，而這個機遇的窗口期很可能非常短暫。為此，我們必須保持戰(zhàn)略定力，堅持不斷投入，充分組合資源，凝聚最大合力，加快創(chuàng)新發(fā)展，盡一切努力抓住這次機遇，實現(xiàn)中國汽車產(chǎn)業(yè)及諸多相關(guān)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，進而驅(qū)動人類社會邁入更加美好的智能時代。
（作者系清華大學(xué)車輛與運載學(xué)院教授、汽車產(chǎn)業(yè)與技術(shù)戰(zhàn)略研究院院長）
原標(biāo)題：多產(chǎn)業(yè)協(xié)同的生態(tài)化創(chuàng)新是發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車的關(guān)鍵
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