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 日前，國家能源局公布2022年一季度光伏裝機(jī)情況，一季度國內(nèi)新增光伏裝機(jī)量達(dá)到13.21GW，同比增長147.80%，其中集中式新增4.34GW，分布式新增8.87GW。一季度，國內(nèi)光伏裝機(jī)“淡季不淡”，繼續(xù)維持增長態(tài)勢。

光伏裝機(jī)容量的強(qiáng)勢增長，亦推動光伏企業(yè)業(yè)績水漲船高。據(jù)不完全梳理統(tǒng)計(jì)，在80家光伏上市企業(yè)中，僅9家企業(yè)營收同比下滑，71家企業(yè)營收同比增長。

一季度，光伏產(chǎn)業(yè)鏈整體盈利能力環(huán)比好轉(zhuǎn)。分環(huán)節(jié)來看，硅片硅料領(lǐng)域，四大巨頭通威股份（600438）、大全能源、隆基股份和中環(huán)股份（002129）的歸母凈利潤均超過10億元，以較大的優(yōu)勢穩(wěn)居行業(yè)前列；電池組件領(lǐng)域，5家營收均破百億的龍頭企業(yè)，營收和凈利均實(shí)現(xiàn)同比增長，晶科能源組件以8.03GW的出貨量，重返全球第一；光伏設(shè)備領(lǐng)域，11家光伏設(shè)備上市企業(yè)營收，全部實(shí)現(xiàn)正增長，僅京運(yùn)通（601908）、京山輕機(jī)（000821）兩家凈利潤同比下滑。

組件商出貨量有變


晶科能源重返第一

今年以來，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格依然高位運(yùn)行，給電池、組件企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營增加了難度。

在20家已經(jīng)披露一季報的光伏電池、組件企業(yè)中，14家企業(yè)營收、凈利潤雙雙實(shí)現(xiàn)同比增長，分別是隆基股份、天合光能、晶科能源、晶澳科技（002459）、正泰電器（601877）、愛旭股份（600732）、東方日升（300118）、橫店東瓷、博威合金（601137）、易成新能（300080）、鈞達(dá)股份（002865）、協(xié)鑫集成（002506）、嘉寓股份（300117）、海源復(fù)材（002529）；包括中利集團(tuán)（002309）、航天機(jī)電（600151）、億晶光電（600537）、愛康科技（002610）、拓日新能（002218）、聆達(dá)股份（300125）在內(nèi)的6家企業(yè)凈利潤出現(xiàn)同比下滑。來自中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會等機(jī)構(gòu)的最新觀點(diǎn)顯示，相較于一季度階段盈虧相抵的狀態(tài)，電池廠目前已產(chǎn)生相當(dāng)盈利。

在20家光伏電池、組件企業(yè)中，隆基股份、天合光能、晶科能源、晶澳科技、正泰電器5家企業(yè)營收均破百億，分別達(dá)到185.95億元、152.73億元、146.81億元、123.21億元和106.42億元。

今年一季度，隆基股份跌落組件出貨量全球第一的寶座，由晶科能源取代。根據(jù)各家企業(yè)公布的數(shù)據(jù)，去年的組件老大隆基股份今年一季度已跌至第四，出貨量6.44GW。對于一季度出貨量下跌的原因，隆基股份在年報、一季報電話交流會上表示，“美國對于公司組件存在查扣，一季度的組件周轉(zhuǎn)天數(shù)超出該公司預(yù)期。根據(jù)當(dāng)前在途訂單，測算5月底組件存貨將較目前顯著降低，預(yù)計(jì)二季度回到合理的周轉(zhuǎn)天數(shù)。”

一季度，天合光能實(shí)現(xiàn)營收和凈利雙增。對此，該企業(yè)表示，“公司持續(xù)夯實(shí)大尺寸組件優(yōu)勢，光伏組件、分布式電站等業(yè)務(wù)板塊實(shí)現(xiàn)銷售增長，公司毛利增加，從而導(dǎo)致歸屬于上市公司股東的凈利潤大幅增長。”

一季度，晶科能源組件出貨量達(dá)8.03GW，重返全球第一。其中，組件出貨量為8031兆瓦，硅片和電池片出貨量為359兆瓦，出貨總量較去年同期增長56.7%。

在全球前四大組件商中，晶澳科技今年一季度凈利增幅最高，凈利潤7.5億元，同比大幅增長378.27%。正泰電器一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入106.42億元，同比增長54.91%；凈利潤5.87億元，同比大幅增長384.10%。

與頭部企業(yè)賺得盆滿缽滿不同，聆達(dá)股份、愛康科技、中利集團(tuán)3家企業(yè)的凈利潤下滑幅度均超過了200%，分別為107.37%、-505.85%、-260.56%。

一季報顯示，聆達(dá)股份實(shí)現(xiàn)營收2.73億元，同比基本持平，但凈利潤由正轉(zhuǎn)負(fù)，虧損2756.5萬元。聆達(dá)股份所處的電池環(huán)節(jié)面臨上下游雙重壓力，營業(yè)成本增幅遠(yuǎn)高于營收增幅，這或許是導(dǎo)致公司虧損的主要原因。

一季度訂單實(shí)現(xiàn)增長，虧損反而增大，這是愛康科技面臨的窘境。根據(jù)最新財(cái)報，海外疫情影響導(dǎo)致其海外業(yè)務(wù)受限；公司制造業(yè)產(chǎn)品原料銅、鋁、鋼等大宗商品及硅片、電池片價格均大幅上漲，導(dǎo)致公司產(chǎn)品毛利下降；公司新投建高效電池項(xiàng)目處于產(chǎn)能爬坡階段，影響了愛康科技業(yè)績。

陸續(xù)出售光纜、電纜板塊子公司，集中財(cái)力發(fā)展光伏板塊戰(zhàn)略目標(biāo)的中利集團(tuán)一季度實(shí)現(xiàn)營收21.63億元，同比下降3.51%；凈虧損6336萬元，同比下降260.56%，同比由盈轉(zhuǎn)虧。

來自見智研究的分析顯示，“電池片企業(yè)無論是否一體化整體利潤都微薄，而大型一體化企業(yè)主要是因?yàn)橥ㄟ^硅片、電池、組件三個環(huán)節(jié)的布局使得無論行業(yè)利潤如何分配，均能維持穩(wěn)定盈利。布局電池和組件有利于硅片能夠穩(wěn)定被消化，今年看，單體電池環(huán)節(jié)仍難實(shí)現(xiàn)較大的盈利修復(fù)，但下半年硅料產(chǎn)能逐步釋放，有望改善。”

上機(jī)數(shù)控領(lǐng)先


兩家設(shè)備商增收不增利

一季度，11家光伏設(shè)備上市企業(yè)營收，全部實(shí)現(xiàn)正增長，成為“隱形贏家”。分別是上機(jī)數(shù)控（603185）、大族激光（002008）、晶盛機(jī)電（300316）、京運(yùn)通、雙良節(jié)能（600481）、京山輕機(jī)、邁為股份（300751）、奧特維、精功科技（002006）、英杰電氣（300820）、宇晶股份（002943）。

其中，營收、凈利均實(shí)現(xiàn)翻倍增長的有3家，分別為上機(jī)數(shù)控、雙良節(jié)能、宇晶股份。凈利潤方面，僅京運(yùn)通、京山輕機(jī)兩家同比下滑，呈現(xiàn)“增收不增利”。

4月27日，上機(jī)數(shù)控披露一季報，公司2022年一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入56.7億元，同比增長252.6%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤6.5億元，同比增長106%。作為老牌光伏專用設(shè)備生產(chǎn)商，上機(jī)數(shù)控于2004年進(jìn)入光伏領(lǐng)域，業(yè)務(wù)覆蓋開方、截?cái)?、磨面、滾圓、倒角、切片等用于光伏硅片生產(chǎn)的全套產(chǎn)品線。在光伏企業(yè)2021年?duì)I收增速TOP20中，上機(jī)數(shù)控以263%的增速位居第一。

不斷夯實(shí)光伏業(yè)務(wù)的雙良節(jié)能，一季度業(yè)績也迎來了強(qiáng)勁增長。根據(jù)財(cái)報，一季度雙良節(jié)能實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入17.34億元，同比增長299.50%。5月9日，雙良節(jié)能發(fā)布公告稱，其全資子公司當(dāng)晚與東方日升簽訂了金額為142.27億元的硅片長單銷售合同。公告同時稱，此前幾日，雙良節(jié)能還簽下超過3.24億元的晶硅還原爐訂單。百億“大單”是當(dāng)前光伏行業(yè)高速發(fā)展的縮影。光伏平價時代下，不少企業(yè)尋求供應(yīng)鏈合作方簽下大額長單，以保障產(chǎn)品出貨供給。

雙良節(jié)能2021年進(jìn)入光伏領(lǐng)域。入行之初，公司就踩準(zhǔn)了行業(yè)發(fā)展趨勢，主攻硅產(chǎn)業(yè)鏈的兩項(xiàng)單品：大尺寸單晶硅片和還原爐設(shè)備。去年以來，光伏硅片、組件、電池等硅產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn)，帶動相關(guān)產(chǎn)品需求大增。

金剛石線、熱場系統(tǒng)皆是光伏領(lǐng)域的核心環(huán)節(jié)之一，近兩年宇晶股份憑借著光伏設(shè)備的“拳頭”優(yōu)勢有序拓展了這些光伏領(lǐng)域新業(yè)務(wù)。在2020年年報中，宇晶股份的主營業(yè)務(wù)以精密數(shù)控機(jī)床設(shè)備為主。在2021年年報中，其業(yè)務(wù)范圍有了大幅拓展，主營業(yè)務(wù)包括研磨拋光機(jī)、多線切割機(jī)等硬脆材料加工設(shè)備、金剛石線、熱場系統(tǒng)系列產(chǎn)品等。2022年第一季度，宇晶股份營收約1.84億元，同比增加134.86%；凈利潤約1836萬元，同比增加827.17%。

一季度，11家光伏設(shè)備上市企業(yè)凈利潤中，僅京運(yùn)通、京山輕機(jī)兩家同比下滑。一季報顯示，京運(yùn)通主營收入19.37億元，同比上升76.79%；歸母凈利潤892.47萬元，同比下降95.89%；扣非凈利潤-781.35萬元，同比下降103.75%。對于一季度企業(yè)緣何呈現(xiàn)成本暴增而凈利潤急劇縮水，京運(yùn)通表示，“營業(yè)成本較上年同期增長161.44%，新材料業(yè)務(wù)銷售規(guī)模增加致成本增長。”

4月30日，京山輕機(jī)披露一季報，公司2022年一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入10.37億元，同比增長13.6%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤3305萬元，同比下降47.9%。在5月12日27家證券、基金等機(jī)構(gòu)的最新調(diào)研中，京山輕機(jī)表示，公司在戰(zhàn)略層面一方面做加法，一方面做減法。即在核心主業(yè)光伏和包裝業(yè)務(wù)上做加法；與主業(yè)無關(guān)的其他業(yè)務(wù)做減法和剝離。京山輕機(jī)光伏業(yè)務(wù)目前主要在緊抓交付，因?yàn)樵谑钟唵魏艹渥?，去年和今年新增的訂單?shù)量都比較樂觀。同時，為了更好地服務(wù)海外光伏產(chǎn)業(yè)集群，京山輕機(jī)去年設(shè)立了越南技術(shù)服務(wù)中心。

業(yè)內(nèi)分析，2021年以來，光伏設(shè)備廠商借助行業(yè)瘋狂的擴(kuò)產(chǎn)浪潮，成為“隱形贏家”，無論是營收增速還是凈利潤增速，均位居前列。2022年，設(shè)備廠商的產(chǎn)業(yè)紅利仍將持續(xù)，不少設(shè)備廠商或進(jìn)入高速增長期。

原標(biāo)題：一季度光伏組件龍頭洗牌，11家設(shè)備商成“隱形贏家”