中國動(dòng)力電池“出海”,正迎來新機(jī)遇。
來自海關(guān)的最新數(shù)據(jù)顯示,今年一季度中國動(dòng)力電池出口同比增長53.7%,其中出口到歐洲的鋰電池等相關(guān)產(chǎn)品同比增長66.2%。
全球動(dòng)力電池出貨量冠軍寧德時(shí)代財(cái)報(bào)顯示,寧德時(shí)代2021年動(dòng)力電池向海外出口超278億元,同比增長252.47%,海外營收占比提升至21.38%。如今,越來越多的國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)加入出海大軍,形成新的行業(yè)景觀。
多家企業(yè)海外毛利率高于國內(nèi)
近年來在全球汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化加速的背景下,我國動(dòng)力電池出口量一直呈現(xiàn)高增長態(tài)勢。
5月2日,韓國市場研究機(jī)構(gòu)SNE Research的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,今年一季度,全球動(dòng)力電池裝車量為95.1GWh,同比增長近1倍。其中,寧德時(shí)代產(chǎn)品裝車量達(dá)33.3GWh,同比增長137.7%,市場占有率高達(dá)35%。截至2021年,寧德時(shí)代已連續(xù)5年穩(wěn)坐全球第一大動(dòng)力電池廠商的寶座。
寧德時(shí)代2021年財(cái)報(bào)顯示,其境外營收達(dá)278.72億元,同比大幅增長252.47%,出口營收占比由2020年的15.71%提升至21.38%,提升超過5個(gè)百分點(diǎn);海外市場業(yè)務(wù)的毛利率為30.48%,高于中國市場業(yè)務(wù)的毛利率。其中,特斯拉作為寧德時(shí)代最大的海外客戶,所貢獻(xiàn)的營收高達(dá)130.4億元,約占其動(dòng)力電池業(yè)務(wù)收入的14%。
寧德時(shí)代董事長曾毓群曾公開表示:“美國市場,寧德時(shí)代一定要進(jìn)去,而且還會(huì)考慮在墨西哥、加拿大等地建設(shè)動(dòng)力電池工廠。”
今年4月,寧德時(shí)代計(jì)劃耗資50億美元(約合人民幣338億元),在北美地區(qū)建造一座年產(chǎn)能為800GWh的動(dòng)力電池工廠,就近為包括特斯拉在內(nèi)的客戶供貨。
出彩的不只有寧德時(shí)代,多家中國動(dòng)力電池廠商都在加速出海。
全球第三大動(dòng)力電池廠商比亞迪的表現(xiàn)同樣亮眼。2022年一季度,比亞迪裝車量為10.5GWh,同比增長220.4%。在前十大動(dòng)力電池廠商中,同比增速位列第一,且市場占有率由2021年同期的6.7%躍升至11.1%。早在2021年8月就有消息稱,比亞迪即將于2022年二季度向特斯拉供應(yīng)刀片電池,配裝刀片電池的特斯拉車型已進(jìn)入C樣測試階段。兩個(gè)月后,又傳出了比亞迪已獲得特斯拉10GWh訂單的消息。這意味著比亞迪的海外市場將得到進(jìn)一步拓展,甚至有望超越全球第二大動(dòng)力電池廠商LG新能源。
與此同時(shí),隨著比亞迪的新能源汽車業(yè)務(wù)在海外加速布局,其動(dòng)力電池業(yè)務(wù)也有望隨著整車制造在一些海外市場落地。2022年4月,有消息稱比亞迪首家海外電動(dòng)汽車工廠將在泰國落地,并攜手泰國暹羅汽車集團(tuán)共同打造泰國新能源產(chǎn)業(yè)互利共贏合作新平臺(tái)。
蜂巢能源近日宣布正深度開發(fā)歐洲大客戶,據(jù)悉已與歐洲一家車企達(dá)成戰(zhàn)略合作,并拿到多個(gè)動(dòng)力電池重點(diǎn)項(xiàng)目的定點(diǎn)供應(yīng)合同;國軒高科方面稱,將在瑞士證券交易所上市,所募集資金用于國際化產(chǎn)業(yè)布局,提升全球競爭力。
“國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)出海加速,固然與全球電動(dòng)化加速帶來的市場需求有關(guān),其實(shí)也是國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)及產(chǎn)品實(shí)力提升的外在表現(xiàn)之一。”中國電池工業(yè)協(xié)會(huì)鋰電池應(yīng)用專業(yè)委員會(huì)顧問蘇南峰在接受《中國汽車報(bào)》記者采訪時(shí)表示,雖然海外市場的競爭同樣相當(dāng)激烈,但由于近年來國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)在技術(shù)、產(chǎn)品、應(yīng)用等方面快速成長,無論在數(shù)量上還是質(zhì)量上都贏得了一定的聲譽(yù),才能收獲越來越多的海外訂單,并借此出海建廠,這也是新能源汽車產(chǎn)業(yè)“走出去”的一個(gè)重要標(biāo)志。
技術(shù)優(yōu)勢是“走出去”底氣
從2021年全球動(dòng)力電池行業(yè)排行榜看,中國動(dòng)力電池廠商在全球動(dòng)力電池裝車量前十名中占6席,底氣來自于電池技術(shù)的研發(fā)與積累。
位居榜單之中的國軒高科,依托技術(shù)優(yōu)勢打開海外市場尤為亮眼。2020年5月,大眾汽車斥資11億歐元(約合人民幣78億元),收購國軒高科26%的股份,并成為國軒高科的第一大股東。此后,有了大眾背書,國軒高科海外市場的道路越走越順暢。2021年7月,國軒高科與大眾汽車簽署了《關(guān)于電池戰(zhàn)略合作關(guān)系的諒解備忘錄》,雙方共同在歐洲打造從電池材料、電池產(chǎn)品到電池回收利用的全生命周期產(chǎn)業(yè)鏈。
今年3月9日,國軒高科宣布,公司已取得大眾汽車正式量產(chǎn)定點(diǎn),相關(guān)產(chǎn)品將用于大眾汽車最大的新能源汽車平臺(tái),公司正在力爭盡快實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
期間,國軒高科的“走出去”之路并未止步。2021年7月,國軒高科官宣收購博世集團(tuán)位于德國哥廷根的工廠,并計(jì)劃建立其在歐洲也是海外的首個(gè)動(dòng)力電池基地,進(jìn)而開展歐洲本地化生產(chǎn)。2021年8月,國軒高科與越南汽車品牌VinFast簽署合作備忘錄,計(jì)劃共同開展磷酸鐵鋰電池研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目,并籌備在越南建立電池工廠的可能性。2021年12月,國軒高科公告稱,公司已與美國某大型汽車上市公司在磷酸鐵鋰電池方面達(dá)成戰(zhàn)略合作,該客戶預(yù)計(jì)在2023~2028年的電池采購總量不低于200GWh。“國軒高科將通過出口以及在美國新建工廠的方式,滿足對(duì)方采購磷酸鐵鋰電池的需求。”國軒高科工研總院常務(wù)副院長徐興無向《中國汽車報(bào)》記者表示。
至今,國軒高科已經(jīng)受到大眾邀請(qǐng),將以自己的技術(shù)優(yōu)勢,協(xié)助大眾汽車在德國建設(shè)歐洲最大的動(dòng)力電池工廠。
已經(jīng)在國內(nèi)車型上使用的比亞迪刀片電池,在提高續(xù)駛里程的同時(shí),安全性能也大幅提升,體積利用率增加了50%以上,并且成本減少30%。衛(wèi)藍(lán)新能源首席科學(xué)家、創(chuàng)始人李泓表示,公司正與蔚來汽車合作,計(jì)劃基于ET7車型推出單次充電續(xù)駛1000公里的混合固液電解質(zhì)電池,電池包容量150kWh,單體能量密度為360Wh/kg,該混合固液電池預(yù)計(jì)年底或明年上半年啟動(dòng)量產(chǎn)。上述新產(chǎn)品,也將努力拓展海外市場。其中,比亞迪刀片電池將應(yīng)用在泰國投產(chǎn)的海豚車型上。
事實(shí)上,國內(nèi)頭部動(dòng)力電池企業(yè)在技術(shù)優(yōu)勢上各有千秋。“寧德時(shí)代通過不斷技術(shù)迭代,推出了第三代CTP技術(shù)(無電池模組組裝),在相同的化學(xué)體系、同等電池包尺寸下,麒麟電池包的電量相比4680系統(tǒng)可以提升13%。”寧德時(shí)代首席科學(xué)家吳凱向記者透露。
此外,寧德時(shí)代還在研發(fā)CTC技術(shù)(電池底盤一體化),將電芯與車身、底盤、電驅(qū)動(dòng)、熱管理及各類高低壓控制模塊等集成,能使車輛續(xù)駛里程突破1000公里,并通過智能化動(dòng)力域控制器,優(yōu)化動(dòng)力分配和降低能耗,將百公里電耗降至12kWh以下。
能在全球競爭中立足,技術(shù)實(shí)力不可或缺。“技術(shù)實(shí)力的確是動(dòng)力電池出海的最大依托。”四川新能源汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟專家宋浩駿在接受《中國汽車報(bào)》記者采訪時(shí)表示,可以預(yù)見的是,今年伴隨著全球新能源汽車的良好增長勢頭,國內(nèi)動(dòng)力電池廠商布局海外市場的步伐將再提速。
呼吁政策護(hù)航 警惕海外市場壁壘
隨著國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)大規(guī)模出海,不可避免會(huì)在海外與競爭對(duì)手正面交鋒。
近年來,美國政府支持汽車業(yè)加速電動(dòng)化,誕生了特斯拉、Rivian等新勢力。此外,通用汽車、福特、Stellantis、大眾、奔馳、日產(chǎn)、現(xiàn)代、豐田等傳統(tǒng)車企巨頭在北美的電動(dòng)化布局,相應(yīng)帶來動(dòng)力電池需求的大幅增長。不僅加速了美國本土車企的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型步伐,也為中國電池企業(yè)赴美建廠提供了機(jī)會(huì)窗口。
數(shù)據(jù)表明,2021年,美國電動(dòng)汽車銷量達(dá)到65.2萬輛,同比實(shí)現(xiàn)翻倍增長,電動(dòng)化滲透率提升至4.34%,同步攀升的還有動(dòng)力電池需求量。據(jù)測算,2022年美國電動(dòng)汽車銷量有望突破130萬輛,同比再次翻番。到2025年,美國電動(dòng)車銷量有望超過550萬輛,動(dòng)力電池需求將達(dá)到300GWh。然而,美國本土動(dòng)力電池產(chǎn)能存在巨大缺口,目前美國整體的產(chǎn)能規(guī)劃還不足90GWh,不論是企業(yè)數(shù)量還是規(guī)模,都無法滿足快速增長的市場需求。
需求缺口是國內(nèi)動(dòng)力電池廠商赴美的契機(jī),美國政府提出美國新能源汽車銷售占比在2030年達(dá)50%,并鼓勵(lì)相關(guān)企業(yè)在美建廠,提供稅收補(bǔ)貼。正因如此,其中既有機(jī)遇,也有挑戰(zhàn)。
今年3月,正當(dāng)寧德時(shí)代積極籌備赴美建廠之時(shí),作為寧德時(shí)代最大的競爭對(duì)手,LG新能源在3月24日發(fā)布聲明稱,計(jì)劃投資約14億美元(約合人民幣95億元),在美國亞利桑那州建設(shè)第二座全資動(dòng)力電池工廠,規(guī)劃年產(chǎn)能為11GWh,將于2024年下半年投產(chǎn)。與此同時(shí),LG新能源還公布了另一項(xiàng)在北美市場的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。根據(jù)計(jì)劃,LG新能源將與跨國汽車制造商Stellantis共同投資41億美元(約合人民幣277億元),在加拿大安大略省溫莎市建設(shè)一座動(dòng)力電池工廠,規(guī)劃年產(chǎn)能超過45GWh,于2024年一季度投產(chǎn)。
即使面對(duì)競爭,也擋不住中國動(dòng)力電池廠商赴海外建廠的步伐。自寧德時(shí)代在德國圖林根州建設(shè)動(dòng)力電池工廠以來,中國動(dòng)力電池裝車量排名前十的動(dòng)力電池廠商幾乎都在加速布局海外市場。
在并不熟悉的海外市場,多個(gè)層面的風(fēng)險(xiǎn)也不少。其中,在美國市場,赴美建廠的動(dòng)力電池企業(yè)被要求在建廠的同時(shí)要交出核心技術(shù)。近日,美國先進(jìn)動(dòng)力電池聯(lián)盟(NAATBatt)常務(wù)董事吉姆·格林伯格公開表示,要求赴美建廠的寧德時(shí)代分享核心技術(shù)。雖然該聯(lián)盟不具備官方背景,但這一無理要求引起了廣泛關(guān)注。
如何依法保護(hù)自身知識(shí)產(chǎn)權(quán),是中國動(dòng)力電池企業(yè)出海面臨的新課題。“這違背了美國一貫標(biāo)榜的‘高水平知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)’的理念。”北京盈科律師事務(wù)所律師任傳智向《中國汽車報(bào)》記者談到,理論上看,既然這種行為不符合美國的法治精神,赴美建廠的國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)完全可以依法維護(hù)自己的合法權(quán)益。
在韓國,政府已經(jīng)將動(dòng)力電池、高端汽車芯片、車聯(lián)網(wǎng)通信等自研核心技術(shù)納入“國家戰(zhàn)略技術(shù)”予以保護(hù)。“這值得學(xué)習(xí)借鑒,在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈全球化以及國內(nèi)企業(yè)紛紛“走出去”的背景下,依法保護(hù)措施應(yīng)該跟上。”任傳智說。
爭搶原材料 積極向上游拓展
近年來,隨著全球動(dòng)力電池原材料價(jià)格快速上漲,動(dòng)力電池企業(yè)的成本壓力持續(xù)增加,有實(shí)力的頭部企業(yè)努力向上游拓展,全球布局產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料環(huán)節(jié),力求降低成本,維護(hù)供應(yīng)鏈安全。
眼下,越來越多的國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)向海外拓展產(chǎn)業(yè)鏈。“擬以4.22億美元(約合人民幣27億元)的價(jià)格,收購津巴布韋前景鋰礦公司100%股權(quán)。”進(jìn)入2022年,華友鈷業(yè)正在緊鑼密鼓地推進(jìn)海外收購鋰礦。2021年12月末,華友鈷業(yè)就發(fā)布公告稱,其擬收購的津巴布韋前景鋰礦公司擁有津巴布韋Arcadia鋰礦100%權(quán)益。
時(shí)至今日,動(dòng)力電池企業(yè)全球“找礦”的步伐并未放緩。至今仍在進(jìn)行中的海外鋰礦收購項(xiàng)目中,有寧德時(shí)代及合資公司天華超凈收購位于剛果(金)的Manono鋰礦項(xiàng)目、位于阿根廷的Pastos Grandes鋰鹽湖項(xiàng)目,以及澳洲MARBLE bAR Lithium鋰礦項(xiàng)目;贛鋒鋰業(yè)收購了非洲馬里Goulamina鋰礦項(xiàng)目。
值得關(guān)注的是,很多項(xiàng)目正面臨國外動(dòng)力電池企業(yè)同行的爭搶,目前就有LG新能源與加拿大西格瑪鋰礦正在簽署承購協(xié)議,計(jì)劃2023年承購6萬噸、2024年至2027年每年承購10萬噸;力拓集團(tuán)正在收購塞爾維亞Jadar礦項(xiàng)目;美洲鋰業(yè)正在收購位于阿根廷的Pastos Grandes和Cauchari East鋰鹽湖項(xiàng)目等。
令行業(yè)記憶猶新的是,全球動(dòng)力電池企業(yè)的“搶礦”達(dá)到白熱化。2021年11月,美洲鋰業(yè)以4億美元(約合人民幣25.5億元)收購加拿大千禧鋰業(yè),并將此前的競購對(duì)手寧德時(shí)代擠出局。贛鋒鋰業(yè)完成了對(duì)阿根廷Mariana鋰鹽湖項(xiàng)目的收購;其子公司贛鋒國際持股MT Marion鋰礦50%股份。天齊鋰業(yè)子公司TLEA投資了Greenbushes鋰礦,持股51%,該礦年產(chǎn)能超200萬噸等。
由于海外鋰礦資源豐富、價(jià)格較低,吸引著眾多企業(yè)全球找礦。“現(xiàn)在全球找礦已經(jīng)成為行業(yè)新的競爭點(diǎn)。”禾豐鋰業(yè)股份有限公司副總工程師姜泰全告訴記者,隨著新能源汽車產(chǎn)量增長和動(dòng)力電池需求的大幅增長,不僅從去年以來鋰原材料就處于緊缺和漲價(jià)之中,今年有可能還會(huì)延續(xù)鋰原材料供應(yīng)趨緊的情況。目前,國內(nèi)鋰礦只占全球的16%左右,而動(dòng)力電池的產(chǎn)能位居全球第一,鋰供應(yīng)趨緊已是現(xiàn)實(shí),由此迫使企業(yè)全球找礦、國內(nèi)外相關(guān)企業(yè)全球“搶礦”正在成為一種現(xiàn)象。
機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存,正是當(dāng)前國內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)積極參與國際市場競爭的現(xiàn)實(shí)。“汽車‘新四化’正成為全球變革的大方向,動(dòng)力電池行業(yè)的出海同樣是必然趨勢。”廣東工業(yè)大學(xué)新能源材料研究中心研究員陳新彤表示,雖然“危”與“機(jī)”并存,但國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)快速成長,正依托自身日益增強(qiáng)的實(shí)力走出海外拓展的新步伐。“盡管任重道遠(yuǎn),但前景可期。”他認(rèn)為。
原標(biāo)題:海外市場比重提升 中國動(dòng)力電池出??耧j