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2021年，鋰電市場(chǎng)超預(yù)期的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)帶動(dòng)了各鋰電材料的暴漲行情，行情沉寂多年已久的隔膜市場(chǎng)也迎來久違的底部反轉(zhuǎn)行情，主流隔膜平均漲幅超過了20%，同時(shí)隔膜也出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性緊缺，供需緊平衡的市場(chǎng)情況使得一線隔膜廠商業(yè)績出現(xiàn)了大幅增長，單平盈利能力顯著提升。受益于大行情的回暖，處于二梯隊(duì)的隔膜廠商經(jīng)營情況也同樣出現(xiàn)了大幅的改善。

如果說2021年是一線隔膜廠商的擴(kuò)產(chǎn)潮，那么2022年則是二線隔膜廠商集體的擴(kuò)產(chǎn)潮。在供不應(yīng)求的市場(chǎng)大背景下，二梯隊(duì)也于今年集中開啟了‘擴(kuò)產(chǎn)潮’。

‘并購?fù)?lsquo;加速擴(kuò)張謀上位，明星股東陣容引關(guān)注

濕法隔膜行業(yè)在早年經(jīng)歷了行業(yè)的整合并購后，已形成了‘一超多強(qiáng)’的行業(yè)格局。而恩捷股份正是憑借超強(qiáng)的整合并購能力成功上位，憑借對(duì)蘇州捷力、重慶紐米、江西通瑞及東航光電等隔膜企業(yè)的成功收購，成為了行業(yè)絕對(duì)的龍頭。

然而除了恩捷股份之外，處于二梯隊(duì)的金力股份也同樣具有超強(qiáng)的整合并購能力，在成功收購安徽新衡后，目前也已基本鎖定了天津東皋、湖北江升等隔膜廠商的收購，通過近幾年的并購整合，金力股份也快速擴(kuò)張其產(chǎn)能規(guī)模，并通過新一輪大規(guī)模擴(kuò)張以及資本運(yùn)作試圖擠入濕法隔膜一梯隊(duì)陣容。

作為二梯隊(duì)的濕法隔膜龍頭金力股份于上周公布了其在湖北枝江的超十億平米擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，總投資超50億元，擬建設(shè)10條基膜生產(chǎn)線和40條涂覆隔膜生產(chǎn)線，投產(chǎn)后基膜年產(chǎn)能達(dá)到15億平方米。金力股份目前擁有鋰電隔膜生產(chǎn)線13條，年產(chǎn)能10億平米，湖北基地落成后，金力股份濕法產(chǎn)能將沖擊30億平米大關(guān)。

據(jù)鑫欏資訊統(tǒng)計(jì)，金力股份2021年濕法隔膜產(chǎn)量接近5.1億平米，市場(chǎng)占有率8.5%，位居濕法隔膜行業(yè)第四名，僅次于一梯隊(duì)的三強(qiáng)。目前大客戶包括一線鋰電廠商比亞迪，國軒高科，億緯鋰能等企業(yè)。


更值得注意的是金力股份更是擁有一個(gè)明星級(jí)的投資陣容，在早期融資過程中，金力股份獲得了包括比亞迪，寧德時(shí)代、蜂巢能源、山東海科的戰(zhàn)略投資，股東均是下游頭部電芯廠商及產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。公司目前已進(jìn)入券商輔導(dǎo)階段，正準(zhǔn)備上市前的融資，計(jì)劃于明年登陸資本市場(chǎng)，成為A股市場(chǎng)上第五家隔膜上市企業(yè)。

綁定全球最大新能源車企，干法霸主實(shí)力顯現(xiàn)

同樣位于二梯隊(duì)的干法龍頭中興新材，目前也已透露出已于今年4月與券商中信建投簽署了首次公開發(fā)行股票并上市輔導(dǎo)備案，預(yù)計(jì)將于明年登陸資本市場(chǎng)。目前中興新材已成為干法領(lǐng)域的龍頭，在已建成干法產(chǎn)能規(guī)模，干法產(chǎn)能規(guī)劃，干法隔膜產(chǎn)量上均已成為干法領(lǐng)域TOP。

據(jù)鑫欏資訊統(tǒng)計(jì)，中興新材2021年實(shí)現(xiàn)干法產(chǎn)量5.2億平米，占據(jù)國內(nèi)干法隔膜市場(chǎng)的接近30%，是全球最大的干法隔膜制造企業(yè)。

產(chǎn)能方面，目前中興新材已建成產(chǎn)能超10億平米，目前在武漢建設(shè)全球最大的干法隔膜生產(chǎn)基地，隨著武漢二期基地未來的投產(chǎn)，產(chǎn)能將突破20億平米大關(guān)。

同時(shí)，公司也是比亞迪刀片電池超薄12um三層共擠干法隔膜最主要的供應(yīng)商，公司聚焦干法隔膜，目前也在聯(lián)合下游廠商研發(fā)量產(chǎn)10um干法隔膜。

隨著比亞迪新能源汽車的強(qiáng)勢(shì)崛起，成為全球以及中國最大的新能源汽車車企，作為其刀片電池的主要供應(yīng)商，中興新材的出貨量也大幅增長。2022年下半年隨著比亞迪e3.0純電平臺(tái)車型的持續(xù)放量，中興新材的隔膜出貨水平將進(jìn)一步提升。

除了動(dòng)力領(lǐng)域外，儲(chǔ)能的指數(shù)級(jí)增長也使得干法隔膜的回潮加劇，由于儲(chǔ)能項(xiàng)目對(duì)于成本經(jīng)濟(jì)性的考量，干法隔膜在此領(lǐng)域大放異彩，各大電芯廠商目前都在驗(yàn)證在儲(chǔ)能電芯上切換干法隔膜。中興新材儲(chǔ)能客戶方面，隨著大客戶寧德時(shí)代、中興集團(tuán)旗下派能科技儲(chǔ)能業(yè)務(wù)超強(qiáng)的業(yè)績表現(xiàn)，中興新材干法也將大幅受益。



除了金力股份以及中興新材外，其余二梯隊(duì)廠商也于今年公布了瘋狂的擴(kuò)張計(jì)劃，多家廠商擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模超10億平米。以國產(chǎn)自主設(shè)備主打差異化路線的藍(lán)科途于公布了其位于四川遂寧的隔膜擴(kuò)建計(jì)劃，全部采用國產(chǎn)自主的隔膜設(shè)備，總投資超32億元，產(chǎn)能規(guī)模超過12億平米。

技術(shù)方面，藍(lán)科途目前在超薄濕法隔膜方向上技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯，在隔膜強(qiáng)度方面能達(dá)到超同行水平。值得注意的是，目前藍(lán)科途的隔膜已于今年年初國內(nèi)一線大客戶，較前期的供應(yīng)量有顯著提升。

另外超10億擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃的還有江蘇衡川新能源，擁有隔膜行業(yè)多年從業(yè)經(jīng)歷的鄧斌于2018年創(chuàng)辦江蘇衡川新能源，曾在恩捷股份、蘇州捷力擔(dān)任過重要職位，耀眼的從業(yè)經(jīng)歷更是引來紅杉資本、中關(guān)村創(chuàng)投、江蘇省地方政府基金的大力支持。

今年4月，總投資55億元的江西衡川基地正式開工，項(xiàng)目建成年產(chǎn)隔膜約20億平米，公司也曾表示，衡川新能源未來力爭(zhēng)總產(chǎn)能不低于25億平方米，打造國內(nèi)專供高端市場(chǎng)的超薄型隔膜。


目前，國內(nèi)的隔膜市場(chǎng)格局整體較穩(wěn)，市場(chǎng)集中度較高，一梯隊(duì)廠商的絕對(duì)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)難以撼動(dòng)。但可以觀察到的是，隨著隔膜大行業(yè)的景氣度持續(xù)升溫，行業(yè)二線梯隊(duì)也不甘于現(xiàn)狀，積極謀劃擴(kuò)產(chǎn)以及上市融資。

除了二梯隊(duì)的集體發(fā)力之外，新進(jìn)入者也虎視眈眈，其中就包括三位巨鱷級(jí)別的實(shí)力派，恒力石化旗下的康輝新材料、璞泰來旗下的卓勤以及青山資本入局的安徽云一新材料。

近兩年來，隨著下游的需求快速提升以及隔膜擴(kuò)產(chǎn)周期相對(duì)較長的限制，隔膜行業(yè)的供應(yīng)格局仍將維持偏緊狀態(tài)，這也使得二線廠商及隔膜新勢(shì)力有了進(jìn)一步發(fā)展的‘土壤’，2023年將迎來二梯隊(duì)的上市潮以及新進(jìn)入者的密集投產(chǎn)期，隔膜行業(yè)或?qū)⒂瓉碜兓?br />
原標(biāo)題：二梯隊(duì)齊發(fā)力，隔膜市場(chǎng)或迎‘變’？