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抽水蓄能是目前全世界應(yīng)用最為廣泛的一種儲(chǔ)能方案，也是新型電力系統(tǒng)中不可或缺的維穩(wěn)器，有望帶來(lái)超萬(wàn)億的市場(chǎng)規(guī)模。
日前，廣州發(fā)展發(fā)公告稱(chēng)，公司全資子公司廣州發(fā)展新能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“廣發(fā)新能源”）于2022年5月20日與湖北省大悟縣人民政府（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“大悟縣政府”）簽署《投資框架協(xié)議》，深化大悟縣新能源領(lǐng)域的合作，共同推進(jìn)大悟縣抽水蓄能項(xiàng)目的投資開(kāi)發(fā)建設(shè)。

這僅僅是A股上市公司開(kāi)始布局抽水蓄能的“冰山一角”，據(jù)時(shí)代財(cái)經(jīng)不完全統(tǒng)計(jì)，自去年以來(lái)，A股市場(chǎng)已有十余家上市公司開(kāi)始涉足抽水蓄能項(xiàng)目。受行業(yè)景氣度攀升的影響，相關(guān)“抽水蓄能概念股”近期表現(xiàn)不錯(cuò)，廣州發(fā)展5月24日、25日連續(xù)兩日漲停。

東莞證券研報(bào)指出，在國(guó)家政策、國(guó)家部委和電網(wǎng)公司各方的推動(dòng)下，“十四五”期間抽水蓄能將迎來(lái)新一輪建設(shè)高峰，未來(lái)發(fā)展空間巨大。同時(shí)，抽水蓄能打開(kāi)了電站設(shè)計(jì)建設(shè)及運(yùn)營(yíng)行業(yè)的成長(zhǎng)空間。

“當(dāng)前，我國(guó)正處于能源綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，隨著風(fēng)電、光伏等新能源大規(guī)模發(fā)展，調(diào)峰調(diào)頻、儲(chǔ)能等高質(zhì)量輔助服務(wù)將成為配套需求，成為建設(shè)新型電力系統(tǒng)的關(guān)鍵組成部分和電力系統(tǒng)穩(wěn)定、安全的關(guān)鍵支撐。”5月26日，文山電力（600995.SH）相關(guān)負(fù)責(zé)人在回復(fù)時(shí)代財(cái)經(jīng)采訪時(shí)表示，為推動(dòng)抽水蓄能電站作為獨(dú)立市場(chǎng)主體參與市場(chǎng)，未來(lái)抽水蓄能電站有望參與電力中長(zhǎng)期交易、現(xiàn)貨市場(chǎng)交易、輔助服務(wù)市場(chǎng)，收益來(lái)源有望多元化。

投資速度明顯加快

按照廣州發(fā)展的公告顯示，大悟縣政府將支持廣發(fā)新能源在大悟縣管轄的區(qū)域內(nèi)選取合適的土地進(jìn)行抽水蓄能項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)，預(yù)計(jì)總投資約75億元的抽水蓄能項(xiàng)目，擬投資建設(shè)抽水蓄能項(xiàng)目1200MW（兆瓦）。

整個(gè)抽水蓄能項(xiàng)目的總投資約75億元，建設(shè)周期約6年，終期一次性建設(shè)完成，主要建設(shè)工程包括上水庫(kù)、下水庫(kù)、輸水系統(tǒng)、地下廠房等部分。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，年產(chǎn)值約8000萬(wàn)元。

在廣州發(fā)展股吧里，投資者對(duì)此褒貶不一。有人說(shuō)，“年產(chǎn)8000萬(wàn)不是凈利潤(rùn)8000萬(wàn)，200年都回不了本”，也有人表示，“你們都說(shuō)這項(xiàng)目不賺錢(qián)，能看明白你們賺錢(qián)了， 事情永遠(yuǎn)不要光看表面現(xiàn)象，你們總覺(jué)得投資75億，每年8000萬(wàn)肯定虧， 只能說(shuō)明你們想法太簡(jiǎn)單”……

但有一點(diǎn)值得注意，廣州發(fā)展“尚未有投資建設(shè)抽水蓄能業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)”，是否具備人才與技術(shù)儲(chǔ)備也未得知。
5月24日，時(shí)代財(cái)經(jīng)給廣州發(fā)展發(fā)去了采訪提綱，截至5月26日發(fā)稿時(shí)尚未得到其回復(fù)。

除去廣州發(fā)展，近期直接宣布投資抽水蓄能項(xiàng)目的A股企業(yè)比比皆是。

吉電股份（000875.SZ）5月12日發(fā)布公告稱(chēng)，公司與吉林省汪清縣人民政府簽署了《吉林汪清 5000MW抽水蓄能電站項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)投資合作協(xié)議》，共同推進(jìn)汪清前河流域5000MW抽水蓄能項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)。

文山電力5月6日公布了《重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)》，本次交易方案包括重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)及募集配套資金三個(gè)部分，其中主要置入的資產(chǎn)是南方電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻發(fā)電有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“南網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻公司”）。

此前，該公司在抽水蓄能方面已全部投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)5座抽蓄電站(7880MW)，在建抽蓄電站2座(2400MW)將于2022年內(nèi)全部投產(chǎn)，還有1座“已取得核準(zhǔn)、當(dāng)前處于工程建設(shè)籌建期”的抽蓄電站(1200MW)，預(yù)計(jì)于2025年建成投產(chǎn)，而11座抽水蓄能電站(12600MW)則進(jìn)入前期工作階段，將于“十四五”到“十六五”陸續(xù)建成投產(chǎn)。

“抽水蓄能具備可靠、經(jīng)濟(jì)和使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)，是解決新能源消納最為成熟的手段，也是我國(guó)最主要的儲(chǔ)能方式。新型電力系統(tǒng)構(gòu)建下，儲(chǔ)能需求空間大。”上述文山電力相關(guān)負(fù)責(zé)人在回復(fù)時(shí)代財(cái)經(jīng)采訪時(shí)表示。

東吳證券研報(bào)認(rèn)為，交易完成后，文山電力是南方電網(wǎng)旗下唯一上市抽水蓄能+儲(chǔ)能平臺(tái)，2020年南網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻公司抽水蓄能收入占比61%，毛利潤(rùn)占比69%，是公司毛利潤(rùn)來(lái)源。“考慮到文山電力作為南網(wǎng)下面唯一抽水蓄能資產(chǎn)，給予2022年30倍PE，對(duì)應(yīng)目標(biāo)市值390億元，維持‘買(mǎi)入’評(píng)級(jí)。”

時(shí)代財(cái)經(jīng)還注意到，在此之前，豫能控股（001896.SZ）、寧波能源（600982.SH）、湖北能源（000883.SZ）也紛紛宣布了自己的抽水蓄能項(xiàng)目。


央企爭(zhēng)先“搶入”賽道

除了上述投資抽水蓄能項(xiàng)目的地方國(guó)資公司，央企也開(kāi)始爭(zhēng)前恐后布局此賽道。

中國(guó)電建5月21日發(fā)布了非公開(kāi)發(fā)行預(yù)案，募集資金總額不超過(guò)150億元，其中40億元投向戰(zhàn)略發(fā)展領(lǐng)域投資運(yùn)營(yíng)類(lèi)項(xiàng)目——即“云陽(yáng)建全抽水蓄能電站項(xiàng)目”。

時(shí)代財(cái)經(jīng)了解到，“云陽(yáng)建全抽水蓄能電站項(xiàng)目”位于重慶東北地區(qū)，項(xiàng)目建設(shè)工程主要包括上水庫(kù)、下水庫(kù)、輸水發(fā)電系統(tǒng)等，電站總裝機(jī)容量1200MW，裝設(shè)4臺(tái)300MW的混流可逆式水泵水輪發(fā)電機(jī)組。該項(xiàng)目的總投資約為90.53億元，中國(guó)電建將使用40億募集資金進(jìn)行投資。

東北證券研報(bào)認(rèn)為，中國(guó)電建本次定增大幅增加資金流動(dòng)性，為后續(xù)抽水蓄能以及海上風(fēng)電業(yè)務(wù)發(fā)展提供助力。

“對(duì)于抽水蓄能項(xiàng)目的資金缺口，我們有自己的資金自籌的方式。”5月25日，中國(guó)電建相關(guān)人士向時(shí)代財(cái)經(jīng)表示，公司此前沒(méi)有單獨(dú)投資過(guò)抽水蓄能方面的項(xiàng)目，但公司在抽水抽蓄的設(shè)計(jì)和施工方面占有很大的市場(chǎng)份額，“相關(guān)的技術(shù)和人才儲(chǔ)備都是非常成熟的。”

此前，中國(guó)能建（601868.SH）與蘄春縣人民政府簽訂湖北蘄春縣花園抽水蓄能電站項(xiàng)目，該電站位于湖北省黃岡市蘄春縣獅子鎮(zhèn)，是中國(guó)能建首個(gè)投資的抽水蓄能電站項(xiàng)目，主要內(nèi)容包括建設(shè)一座總裝機(jī)容量為1200MW的抽水蓄能發(fā)電站和其他配套設(shè)施。

時(shí)代財(cái)經(jīng)了解到，該項(xiàng)目計(jì)劃2023年9月開(kāi)工，2030年6月竣工投產(chǎn)，總投資100億元。

今年3月，中國(guó)能建廣西院等企業(yè)組成聯(lián)合體，與南方電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻發(fā)電有限公司簽訂多個(gè)抽水蓄能項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)合同，廣西院所獲合同金額近7.5億元。此次簽訂的抽水蓄能項(xiàng)目包括貴港、柳州鹿寨、桂林灌陽(yáng)、玉林福綿、防城港上思等5個(gè)抽水蓄能電站，每個(gè)電站裝機(jī)容量1200兆瓦。

“抽水蓄能項(xiàng)目對(duì)投資主體、投資金額要求都比較高，一般民企參與意愿都不強(qiáng)。”上海某券商電新行業(yè)分析師告訴時(shí)代財(cái)經(jīng)，抽水蓄能電站的建設(shè)周期一般都需要6-7年，而且投資回報(bào)周期長(zhǎng)，“的確是一個(gè)很有前景的儲(chǔ)能賽道，但沒(méi)有暴利，適合需要長(zhǎng)期穩(wěn)定投資回報(bào)的國(guó)企、央企來(lái)投資。”

萬(wàn)億市場(chǎng)規(guī)模即將到來(lái)

目前，我國(guó)抽水蓄能電站的設(shè)計(jì)施工、配套設(shè)備制造等均達(dá)到世界先進(jìn)水平。截至2021年，我國(guó)已投產(chǎn)的抽水蓄能電站總規(guī)模達(dá)36390MW，在建抽水蓄能電站總規(guī)模55130MW，均居世界首位。

“實(shí)際上，自去年以來(lái)，國(guó)家在政策上加大了對(duì)抽水蓄能行業(yè)的支持力度。”上述某券商電新行業(yè)分析師告訴時(shí)代財(cái)經(jīng)，原來(lái)，抽水蓄能投資建設(shè)主要以國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)為投資主體，占據(jù)了近90%的市場(chǎng)份額，其電價(jià)采用自建自用模式，“隨著去年‘兩部制電價(jià)’的實(shí)施，抽水蓄能電價(jià)迎來(lái)盈利拐點(diǎn)，從而吸引了其他企業(yè)開(kāi)始涉足其中。”

2021年4月3日，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步完善抽水蓄能價(jià)格形成機(jī)制的意見(jiàn)》強(qiáng)調(diào)“以?xún)刹恐齐妰r(jià)政策為主體，進(jìn)一步完善抽水蓄能價(jià)格形成機(jī)制，以競(jìng)爭(zhēng)性方式形成電量電價(jià)，將容量電價(jià)納入輸配電價(jià)回收，同時(shí)強(qiáng)化與電力市場(chǎng)建設(shè)發(fā)展的銜接，逐步推動(dòng)抽水蓄能電站進(jìn)入市場(chǎng)”，其中主要變化在于“容量電價(jià)傳導(dǎo)方式疏通、保證電站6.5%的內(nèi)部收益率、電量電價(jià)依然不貢獻(xiàn)主要利潤(rùn)，鼓勵(lì)市場(chǎng)化定價(jià)”。

同年9月17日，國(guó)家能源局發(fā)布《抽水蓄能中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃（2021-2035 年）》，這是我國(guó)第一次將抽水蓄能作為一個(gè)獨(dú)立、完整產(chǎn)業(yè)發(fā)布的全國(guó)性發(fā)展規(guī)劃。該規(guī)劃提出2025年、2030年全國(guó)抽蓄投產(chǎn)規(guī)模將分別達(dá)到62GW、120GW，即十四五、十五五期間各翻一番。

對(duì)于抽水蓄能電站可能存在的立項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，上述文山電力相關(guān)負(fù)責(zé)人在回復(fù)時(shí)代財(cái)經(jīng)采訪時(shí)表示，抽水蓄能電站立項(xiàng)之前需要開(kāi)展規(guī)劃選點(diǎn)、預(yù)可行性研究、可行性研究等相關(guān)工作，每個(gè)階段工作依次進(jìn)行。項(xiàng)目納入國(guó)家選點(diǎn)規(guī)劃后方可開(kāi)展前期工作，項(xiàng)目前期工作涵蓋預(yù)可研、可研兩個(gè)階段工作。“在項(xiàng)目預(yù)可研階段，需要在選點(diǎn)規(guī)劃的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步論證項(xiàng)目建設(shè)必要性，明確項(xiàng)目選址，排查外部制約因素，規(guī)避后續(xù)不能立項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)。”

華創(chuàng)證券研報(bào)測(cè)算，2022-2024年抽蓄電站三年合計(jì)投資規(guī)模近1700億，結(jié)合儲(chǔ)能需求、兩網(wǎng)規(guī)劃以及項(xiàng)目投資成本，“我們認(rèn)為未來(lái)實(shí)際推進(jìn)的項(xiàng)目投資規(guī)?？赡軙?huì)超過(guò)國(guó)家規(guī)劃。”

據(jù)水電水利規(guī)劃設(shè)計(jì)總院測(cè)算，以目前抽水蓄能電站單位千瓦（KW）投資6000元左右計(jì)算，按照目前的規(guī)劃體量來(lái)看，抽水蓄能產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)兩萬(wàn)億元。

“各項(xiàng)目之間差距較大，有的每瓦成本最低4.2元，有的最高每瓦8元，平均差不多每瓦6元左右。”上述某券商電新行業(yè)分析師認(rèn)為，隨著新能源的大量接入，電力系統(tǒng)顯現(xiàn)出“雙高”和“雙峰”的特征，對(duì)電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行帶來(lái)一定沖擊，“而抽水蓄能憑借顯著的優(yōu)勢(shì)，能夠有效應(yīng)對(duì)電力系統(tǒng)各種復(fù)雜變化，保障電力安全。因此，加大推廣建設(shè)抽水蓄能項(xiàng)目，能夠提高對(duì)新能源消納能力。”

2022年4月，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局部署加快“十四五”時(shí)期抽水蓄能項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)，加快推進(jìn)2022年抽水蓄能項(xiàng)目核準(zhǔn)工作，確保2022年底前核準(zhǔn)一批項(xiàng)目。

截至2022年5月25日，據(jù)時(shí)代財(cái)經(jīng)不完全統(tǒng)計(jì)，A股市場(chǎng)上市公司披露的抽水蓄能項(xiàng)目投資金額合計(jì)約為1500億元。

受行業(yè)景氣度攀升的影響，相關(guān)“抽水蓄能概念股”近期在A股市場(chǎng)上表現(xiàn)不錯(cuò)，廣州發(fā)展5月24日、25日連續(xù)兩日漲停。

截至5月26日午盤(pán)收市，廣州發(fā)展以上漲4.96%報(bào)收7.41元，文山電力以下跌2.21%報(bào)收14.359元，吉電股份以下跌1%報(bào)收6.91元，豫能控股以下跌0.37%報(bào)收5.33元，湖北能源以上漲0.23%報(bào)收4.45元，中國(guó)能建以上漲0.43%報(bào)收2.35元，中國(guó)電建以上漲0.477%報(bào)收7.81元。