隨著新能源汽車市場的飛速增長，動力電池產(chǎn)業(yè)也隨之崛起。經(jīng)歷了一輪又一輪的市場爭奪后，動力電池產(chǎn)業(yè)格局愈加穩(wěn)固。
然而，疫情和俄烏戰(zhàn)爭下，當前的動力電池行業(yè)也有了新的變數(shù)。二線電池廠商與一線開始搶占市場，部分主機廠希望在動力電池領(lǐng)域分得一杯羹，而上游的新舊材料之間也在暗自較勁。
億歐汽車特推出內(nèi)容專題《動力電池的攻守戰(zhàn)》，探尋中國動力電池產(chǎn)業(yè)的未來。此外，億歐汽車還將于2022年6月中旬舉辦“GTM2022全球科技出行峰會——動力電池線上論壇”，與行業(yè)各頭部企業(yè)和資深業(yè)內(nèi)人士共討行業(yè)發(fā)展新方向。
本文為專題系列文章第4篇，主要探討頭部動力電池廠商發(fā)展布局新方向。
縱觀新能源汽車產(chǎn)業(yè)，無論政策指向、市場數(shù)據(jù)還是行業(yè)內(nèi)面向未來的布局趨勢，都驗證了新能源汽車及動力電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景。
不同于業(yè)內(nèi)人士對新能源市場的信心與憧憬，大多消費者們對新能源汽車仍持觀望甚至懷疑態(tài)度。
中國電動汽車百人會等機構(gòu)聯(lián)合發(fā)布的《中國新能源汽車市場洞察報告2021》顯示，人們在購買新能源汽車時，最關(guān)心續(xù)航、外觀、安全、成本、充電五大要素，而“續(xù)航”因素位居首位。
如果以傳統(tǒng)燃油車的常規(guī)性能為標尺，當人們面對新能源汽車日漸衰減的續(xù)航里程、難尋的充電樁、漫長的充電等待，甚至是偶發(fā)自燃的安全事件，很難對這個初出茅廬的大宗消費品抱有更高的信心。
新能源汽車動力電池包的能量密度和整車能量效率，是與燃油車性能PK的關(guān)鍵。動力電池，也成為補全新能源汽車短板，俘獲用戶芳心的關(guān)鍵所在。
用戶需求、市場需求，以及新能源動力電池領(lǐng)域逐漸白熱化的競爭勢頭，使這場以電池為主題的競賽蔓延至新的賽道。
寧德時代知情人士對億歐汽車說道，當下全球車企與寧德時代的合作是2016、2017年時寧德時代拿下的訂單。當下，大家正在努力爭取2025年以后的訂單。
“在這個過程中，下一代技術(shù)儲備和量產(chǎn)能力、本土化能力，成為這一輪國際競爭中的關(guān)鍵，也會決定未來的路能夠鋪多遠。”
中國廠商，超前卡位
不同于其他產(chǎn)業(yè)，由于動力電池最初是鋰電池的細分領(lǐng)域，而中國在3C鋰電池領(lǐng)域很早就形成了完備的制造產(chǎn)業(yè)鏈，所有當新一輪汽車動力電池浪潮襲來，中國恰如其分地把握了動力電池的先發(fā)優(yōu)勢。
在動力電池領(lǐng)域，中國具有制造業(yè)的主場優(yōu)勢。中國動力電池廠商也因此，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期就有全球化的野心。
2022年第一季度，中國新能源汽車滲透率達到19.3%，純電動汽車滲透率達16.7%，按照工業(yè)發(fā)展慣例，滲透率即將觸達20%的新能源汽車，即將進入爆發(fā)式高速增長階段。
全球碳中和目標無疑是電動汽車市場的最大推手。伴隨銷量增長，市場的蛋糕膨脹，全球電動汽車的上游產(chǎn)業(yè)玩家正在集體進入藍海市場。
占整車成本高、技術(shù)壁壘難以逾越的動力電池細分領(lǐng)域，也在遵循水大魚大的法則。
這個不斷擴張的“蓄水池”中已經(jīng)成長出各具競爭力的多樣物種，競爭將很快達到白熱化階段。
對于全球市占率前二的兩家動力電池廠商——寧德時代和LG新能源來說，二者對于全球車企在2025年后定點訂單的爭奪，已達到近乎“貼身肉搏”的狀態(tài)。
盡管LG新能源一度由于電池安全問題敗走中國，但其在海外市場的先天優(yōu)勢和發(fā)展勢頭，令寧德時代不得不嚴陣以待。
2022年1月27日，LG新能源于韓國證券交易所掛牌上市，欲借助資本力量擴充產(chǎn)能布局市場，對資本上有先發(fā)優(yōu)勢的寧德時代進行追趕。LG新能源3月24日稱，計劃投資約14億美元在美國亞利桑那州建設(shè)第二座全資動力電池工廠。
LG新能源基于韓企在海外市場上的先天優(yōu)勢，攬得特斯拉、德國大眾、美國通用等海外車廠，訂單與產(chǎn)能的齊頭并進，這也促使寧德時代將北美的建廠擴產(chǎn)提上日程。
盡管寧德時代對LG新能源保持高度警惕，但在海外業(yè)務(wù)的拓展進程中，寧德時代更具備歷史優(yōu)勢。
首先，寧德時代的前身——ATL（新能源科技有限公司，Amperex Technology Limited），就是一家以蘋果、微軟、諾基亞等海外客戶為主體的鋰電池廠商，其后被日本TDK集團全資控股后，ATL內(nèi)部也被注入了日本精密制造的基因。
在誕生初期，寧德時代包括工業(yè)制造、質(zhì)量、售后等在內(nèi)的所有部門，幾乎全部是對標寶馬公司進行搭建。寧德時代邀請到寶馬公司的工程師來到中國手把手“教學”，在公司架構(gòu)、生產(chǎn)制造等方面，又具有德系的風格。
正是這些“混血”基因，讓寧德時代在海外業(yè)務(wù)拓展過程中，常年積累全球各地的“高考試卷”，從而具備了多數(shù)中國企業(yè)不具有的“答題技巧”。
動力電池的三個“創(chuàng)新”
在動力電池領(lǐng)域，競爭的最優(yōu)解是差異化的創(chuàng)新。
對于依靠單點技術(shù)重大突破獲得進展的動力電池廠商，和已經(jīng)實現(xiàn)全球廣泛布局的動力電池巨頭，創(chuàng)新可以有截然不同的路徑。
在動力電池領(lǐng)域，清陶能源憑借深耕固態(tài)電池領(lǐng)域十余年經(jīng)驗，近年陸續(xù)獲得北汽、上汽和廣汽三家車企的戰(zhàn)略加持，成為地方車企在固態(tài)電池領(lǐng)域的合作伙伴。
清陶能源聯(lián)合創(chuàng)始人、總經(jīng)理李崢告訴億歐汽車，動力電池的創(chuàng)新，在技術(shù)上基本可分為三個層面。
首先是材料體系創(chuàng)新。這是動力電池最核心的創(chuàng)新部分，比如固態(tài)電池、鈉離子電池，就是典型代表。
鈉離子電池最重要的優(yōu)勢就是成本優(yōu)勢，用它來替代磷酸鐵鋰，就可以將正極材料的成本占比從整車的40%降至17%，若將鈉離子電池的正負極從銅箔轉(zhuǎn)換至鋁箔，則可以進一步節(jié)約成本。
但鈉離子能量密度低的特質(zhì)，將其限制在低速車應用上，若想登“大雅之堂”，還需要將其與其他金屬進行結(jié)合，優(yōu)勢互補后才好“發(fā)光發(fā)熱”。
其次是工藝創(chuàng)新，比如馬斯克所倡導的干法電極技術(shù)。這項創(chuàng)新中所包含的一體式壓鑄技術(shù)，使得其電池雖然還是液態(tài)鋰電池，但工藝程序改變，就能幫助提高電池的生產(chǎn)合格率，降低成本。
再者是系統(tǒng)集成創(chuàng)新，即電池形狀和成組方式創(chuàng)新。比較典型的創(chuàng)新是比亞迪的刀片電池，它更薄、更扁的形狀，能夠幫助電池組提升整體的安全性和其他性能，同時也帶來了大量的pack創(chuàng)新的可能。
這三個層面創(chuàng)新，在顛覆程度上具有邏輯關(guān)系，也可相輔相成。
在技術(shù)層面越淺的創(chuàng)新，其顛覆周期越短，往往能夠越快得到實現(xiàn)；技術(shù)層面更深的創(chuàng)新，雖然需要投入的各項成本更高昂，但卻不容易輕易被其他創(chuàng)新所顛覆。
李崢坦言，在他眼中，創(chuàng)新沒有優(yōu)劣之分，各家企業(yè)的定位和能夠承擔的顛覆周期不同。但若整個行業(yè)的創(chuàng)新形成潮流趨勢，廠商彼此能夠相互借鑒，這將使動力電池行業(yè)的整體水平得到提升。
李崢所在的清陶能源，從2014年成立開始，就一直致力于動力電池的材料體系創(chuàng)新——固態(tài)電池的研發(fā)探索。關(guān)于動力電池創(chuàng)新，李崢和他的團隊也摸索出了一條與之相適應的產(chǎn)業(yè)化道路。
以2014年為分水嶺，在這之前李崢和他的團隊，一直以高校實驗室為根據(jù)地，在與日本某車企的合作中進行橫向課題研究，完成了固態(tài)電池技術(shù)路線論證。
2014年清陶成立之后，整個團隊基本認定固態(tài)電池的技術(shù)方向，通過借鑒以往的制造業(yè)經(jīng)驗，在技術(shù)進一步迭代的同時，進一步進行產(chǎn)業(yè)能力和商業(yè)化的探索。
如果說以清陶能源為代表的中小規(guī)模廠商，更多尋求在固態(tài)電池等高度細分的領(lǐng)域?qū)で蟛町惢c狀突破，那么寧德時代這樣的巨頭廠商，則利用算力、算法和數(shù)據(jù)，形成了一套寧德時代獨有的，以電化學為基礎(chǔ)的研發(fā)創(chuàng)新閉環(huán)。
寧德時代進行動力電池的研發(fā)，與人工智能通過收集數(shù)據(jù)反哺算法的邏輯非常相似。
比如在寧德時代的電化學實驗室，通過模擬不同化學元素配比在不同條件下的反應，就能夠倒推出為了滿足特定需求，某個材料需要的不同化學元素配比。
這一堪比把普通實驗進程加倍速推進的研發(fā)過程，也只有依靠強大算力和廣泛數(shù)據(jù)，才能覆蓋如此多的元素種類。
寧德時代知情人士對億歐汽車透露，一個能夠滿足當前動力電池研發(fā)需求的電化學實驗室，其成本達幾千萬，而測試驗證中心建下來，造價則高達數(shù)十億。
在寧德時代的研發(fā)體系背后，則是一個9000余人的巨型研發(fā)團隊，其大多來自全球頂尖高校的電化學及相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)。
在這樣一套研發(fā)體系的支持下，寧德時代相繼誕生了電芯單體能量密度高達160Wh/kg，常溫下充電15分鐘，電量可達80%以上的鈉離子電池、12000次循環(huán)長壽命電池、304Wh/kg高比能動力電池及模組、多功能復合集流體技術(shù)以及無模組CTP動力電池包，以及AB電池等多項全球首發(fā)成果。
時至今日，寧德時代已經(jīng)通過這套研發(fā)體系，描繪了一幅涵蓋材料研發(fā)、產(chǎn)品研發(fā)、工程設(shè)計、測試分析、智能制造、信息系統(tǒng)等多個層級的創(chuàng)新圖譜。
幸存者與開拓者
如何在新的時代，成為一家偉大的汽車供應商？汽車產(chǎn)業(yè)的下一代形態(tài)到底是什么？
面對這些問題，每個廠商都在書寫自己的答案。
李崢告訴億歐汽車，如果現(xiàn)在還做不了全能冠軍，可以先做單打冠軍（能量密度比較高），然后持續(xù)進行技術(shù)迭代研發(fā)，直到變成全能冠軍（能量密度高，平均壽命長，瞬間放電的電流比較大，耐高溫也耐低溫等等）。
面對外部激烈的競爭環(huán)境，清陶最首要的目標是活下來，通過產(chǎn)品實現(xiàn)技術(shù)和商業(yè)的匹配。
李崢對億歐汽車坦言，在這個過程中，清陶最重要的競爭力，是自己摸索出的核心材料和制造工藝——企業(yè)對于核心的掌控力越強，未來的迭代效率就會越高。
“我們并不渴望上來就對標寧德時代的產(chǎn)品做替代，而是先找到特殊的應用領(lǐng)域。大有大的好處，小有小的特點，我們是錯位競爭。”李崢直言。
如果說清陶能源是海洋中已經(jīng)穩(wěn)定行駛，揚帆起航的中型船只，那么寧德時代或許是已經(jīng)駛?cè)肷詈ｄ鰷u區(qū)的航母，為了避免遭受沖擊，寧德時代已經(jīng)加速了各方面的布局。
從上游的鋰、鈷、鎳、三元材料、磷酸鐵鋰材料，到中游鋰電設(shè)備和儲能設(shè)備，再到下游整車、汽車芯片、充換電服務(wù)、電池材料回收等環(huán)節(jié)，寧德時代通過投資參股、合資共建、簽訂長單協(xié)議等方式，對產(chǎn)業(yè)鏈進行垂直布局，鎖定了關(guān)鍵資源供應，力求價格穩(wěn)定。
寧德時代告訴億歐汽車，在消費者反饋及相關(guān)部門的政策法規(guī)推動下，安全、長壽命、高能量密度、快充會繼續(xù)保持主流。
寧德時代認為，短期內(nèi)，對于已商業(yè)化應用的液態(tài)鋰離子電池領(lǐng)域，電池技術(shù)會圍繞著這些主流需求而發(fā)展；從長期來看，全固態(tài)電池、鈉離子電池、無貴金屬電池等將是下一代電池的重要發(fā)展方向。
對此，寧德時代知情人士坦率地表示：“沒有人可以給寧德時代抄作業(yè)，我們沒有抄過別人的作業(yè)，也無法被抄寫，因為我們面對的是截然不同的命題。”
結(jié)語
這場燃油車向電動汽車的轉(zhuǎn)變，歸根結(jié)底是一場人類出于對科技改變生活的追求、對降碳節(jié)能目標的堅持，而自發(fā)主導的轉(zhuǎn)變。
變革當中，人類始終在處理平衡，比如污染與效率的平衡、技術(shù)與商業(yè)的平衡、競爭與合作的平衡。
動力電池廠商未來面對的是足夠?qū)掗煹娜蚴袌觯@是沒有界限和標準的競技場。在這個過程中，廠商們基于各自不同的競爭力，將隨著對立與互補關(guān)系的轉(zhuǎn)變，形成新的生態(tài)。
動力電池領(lǐng)域有較量，但不會是一場你死我活的競爭，未來的合作趨勢將大于競爭。
原標題：動力電池攻守戰(zhàn)：爭搶2025，戰(zhàn)火燃向新賽道
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