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一則消息激發(fā)了市場(chǎng)熱情，當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月6日，美國(guó)白宮正式宣布，將對(duì)進(jìn)口自柬埔寨、越南、馬來(lái)西亞、泰國(guó)的太陽(yáng)能電池相關(guān)產(chǎn)品給予24個(gè)月的關(guān)稅豁免。同時(shí)宣布，美國(guó)有望在2024年之前將其太陽(yáng)能發(fā)電能力提高兩倍，光伏板塊應(yīng)聲大漲，你是否持有光伏股？

北向資金瘋狂搶籌光伏龍頭

從阿牛智投數(shù)據(jù)看，周一北上資金大幅流入隆基綠能，資金流入量遠(yuǎn)超第二名貴州茅臺(tái)。北向資金被稱為“聰明資金”，先知先覺地捕捉到了行業(yè)機(jī)會(huì)，對(duì)于光伏行業(yè)未來(lái)高度看好。我們也可以通過(guò)大數(shù)據(jù)功能，快速了解近1月流入行業(yè)情況。

光伏行業(yè)發(fā)力勢(shì)在必行

今年以來(lái)，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)受政策大力支持，光伏行業(yè)是能源基建的重要一環(huán)，為投資領(lǐng)域拉動(dòng)整體經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)巨大力量。

從長(zhǎng)期來(lái)看，中國(guó)明確提出2030年“碳達(dá)峰”與2060年“碳中和”目標(biāo)不會(huì)改變，我國(guó)勢(shì)必要在能源革命上持續(xù)發(fā)力。日前，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)新時(shí)代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》，旨在錨定到2030年我國(guó)風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到12億千瓦以上的目標(biāo)，加快構(gòu)建清潔低碳、安全高效的能源體系。光伏是長(zhǎng)坡厚雪的賽道，是大國(guó)博弈的實(shí)力象征。

因此，無(wú)論是從愿景還是今年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的迫切需求看，光伏行業(yè)的發(fā)力勢(shì)在必行，如果你認(rèn)可這個(gè)邏輯，請(qǐng)?jiān)谠u(píng)論區(qū)與筆者交流。

光伏行業(yè)具備天時(shí)地利人和

數(shù)據(jù)顯示，太陽(yáng)能板塊平均在建工程14.08億，同比上升69.06%，出現(xiàn)大幅上升。對(duì)于高速發(fā)展的行業(yè)，如果在建工程持續(xù)上升，意味著企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)有信心，一方面驗(yàn)證了行業(yè)景氣度。（通過(guò)這種方法，我們也可以觸類旁通對(duì)于其他行業(yè)分析）

實(shí)際上，企業(yè)的信心并非空穴來(lái)風(fēng)，天時(shí)地利人和目前兼具。我國(guó)在光伏的制造、裝機(jī)量、發(fā)電量在全球都是第一，在碳中和背景下，是擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵時(shí)期。并且我國(guó)西部擁有得天獨(dú)厚的地理優(yōu)勢(shì)，人和方面至關(guān)重要，也就是陸續(xù)出臺(tái)的政策，對(duì)于市場(chǎng)和企業(yè)都有較大激勵(lì)作用。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈 龍頭效應(yīng)有望加大

然而，我們發(fā)現(xiàn)今年一季度太陽(yáng)能板塊平均收入21.49億，同比上升33.54%；平均毛利率19.14%，同比下降9.84%，這是明顯的增收不增利的情況。

原標(biāo)題：北向資金瘋狂搶籌光伏龍頭！天時(shí)地利人和兼具