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5月22日，高盛高華投資研究部執(zhí)行董事何方在上海召開媒體見面會(huì)，發(fā)布其對(duì)2015年光伏行業(yè)的展望。

他對(duì)在場(chǎng)媒體表示，“互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)現(xiàn)在是一個(gè)風(fēng)口，新能源以及傳統(tǒng)能源行業(yè)可能是最后一個(gè)可能被互聯(lián)網(wǎng)改造的行業(yè)，我對(duì)趨勢(shì)保持正面的判斷。”

何方在2010年加入高盛，在上海負(fù)責(zé)亞太區(qū)清潔能源行業(yè)的投資研究，曾為高盛香港的綜合性行業(yè)、能源以及基建行業(yè)的分析師。

光伏裝機(jī)量將快速增長(zhǎng)

光伏裝機(jī)的全球趨勢(shì)，從未來(lái)五年看，會(huì)在成本下降的驅(qū)動(dòng)下持續(xù)得到快速的增長(zhǎng)。從全球來(lái)看，光伏的裝機(jī)量預(yù)計(jì)將從2014年的43.6GW增長(zhǎng)18%，到2015年的51.6GW，預(yù)測(cè)2017年可以達(dá)到62GW。

其中主要的增長(zhǎng)來(lái)自于中國(guó)、日本、美國(guó)及一些新興市場(chǎng)，例如，今年中國(guó)的裝機(jī)量是17.8GW，去年是10.6GW，增長(zhǎng)迅速；日本上網(wǎng)電量一直在下調(diào)，對(duì)下游裝機(jī)量形成刺激；奧巴馬政府推廣新能源的力度非常大，在2016年之前仍然在美國(guó)是穩(wěn)健增長(zhǎng)的行業(yè)。

長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，光伏裝機(jī)量將來(lái)從發(fā)達(dá)國(guó)家轉(zhuǎn)移到新興市場(chǎng)。2010年，中國(guó)對(duì)全球光伏的貢獻(xiàn)只有2%，現(xiàn)在已經(jīng)將近30%，拉丁美洲、非洲、中東占比也將逐步提高。

光伏裝機(jī)量增長(zhǎng)背后最根本的因素，來(lái)自于科技創(chuàng)新帶來(lái)的成本下降，逐漸擺脫對(duì)政府補(bǔ)貼的依賴，從而最終實(shí)現(xiàn)光伏平價(jià)上網(wǎng)。平價(jià)上網(wǎng)意味著光伏的上網(wǎng)成本低過(guò)零售電價(jià)的水平。目前，估計(jì)全球20%左右的光伏需求來(lái)自于光伏平價(jià)上網(wǎng)，尤其是發(fā)達(dá)國(guó)家，如德國(guó)、美國(guó)、日本等。

中國(guó)光伏每瓦的投資成本也從2013年的10元人民幣，下降到7-8元人民幣，每度電成本在6毛錢左右，跟4毛錢左右的火電上網(wǎng)成本比較，還是略高，但已經(jīng)比大部分省份的零售端價(jià)格要低。保利協(xié)鑫（03800.HK）之前表示，預(yù)計(jì)在三到五年之內(nèi)實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)。

成本下降的來(lái)源包括 電池片轉(zhuǎn)化率的不斷提升、自動(dòng)化生產(chǎn)工藝的進(jìn)步，上游多晶硅價(jià)格的下調(diào)等，以及本身光伏面板的光電轉(zhuǎn)化率的提升等等。

現(xiàn)在大部分P型多晶電池片的轉(zhuǎn)化率是在18%以上，預(yù)計(jì)在2-3年內(nèi)轉(zhuǎn)化率可以突破20%。多晶硅生產(chǎn)工藝方面，以前用的最多是西門子法，而國(guó)內(nèi)的保利協(xié)鑫、歐洲的REC等開始嘗試使用硫化床法，大大降低了每公斤多晶硅的電耗。

因?yàn)榉植际焦夥鄬?duì)推動(dòng)的力度較慢，2014年并沒有完成能源局下發(fā)的14GW的目標(biāo)。中國(guó)今年17.8GW的裝機(jī)量能否完成？

今年一季度，能源局公告裝機(jī)量5GW。從4月份開始看，中國(guó)電站需求已經(jīng)開始慢慢轉(zhuǎn)入旺盛的階段，今年全年預(yù)計(jì)可以超過(guò)15GW。若要達(dá)到17.8GW，可能需要在下半年看到一次電價(jià)下調(diào)。