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關(guān)于N型電池，本公眾號做了持續(xù)研究。

2020年12月《如何看HJT與TOPCon之爭？》，2021年8月《HJT是光伏革命，還是資本噱頭？》，2021年11月《低調(diào)的TOPCon開始反擊高調(diào)的HJT》、《光伏變數(shù)轉(zhuǎn)向電池環(huán)節(jié)，TOPCon跨越拐點(diǎn)，加速產(chǎn)業(yè)化》，2022年1月《光伏電池環(huán)節(jié)最具彈性，組件巨頭推動N型被加速驗(yàn)證》等等。

對于兩種主流的N型技術(shù)TOPCon與HJT之爭，本公眾號很早就明確提出了技術(shù)路徑演進(jìn)的判斷標(biāo)準(zhǔn)，回頭看來完全準(zhǔn)確。

如今，頭部企業(yè)基本達(dá)成共識，N型TOPCon的量產(chǎn)速度會更快，尤其是組件巨頭作為光伏行業(yè)的牛鼻子，更是推動TOPCon加速迭代，TOPCon的滲透率預(yù)計(jì)很快突破10%并進(jìn)入加速區(qū)間，未來2-3年將是TOPCon的技術(shù)迭代紅利期。

01

TOPCon已無爭議

從當(dāng)年P(guān)ERC技術(shù)的發(fā)展歷程來看，推動電池技術(shù)進(jìn)步的往往是下游組件企業(yè)，這個情況在當(dāng)前一體化趨勢的背景下，更加明顯。

為什么是組件企業(yè)？一方面，組件企業(yè)受原有電池技術(shù)及產(chǎn)能的束縛更小，舊技術(shù)及相應(yīng)產(chǎn)能的負(fù)擔(dān)更輕；另一方面，對電池技術(shù)的創(chuàng)新，可以直接通過自己的品牌和渠道推向終端市場，具有更強(qiáng)的成本消納力和風(fēng)險(xiǎn)承受力。

為此，對新一代電池技術(shù)的探索，本公眾號一直認(rèn)為頭部組件企業(yè)的動向更代表技術(shù)演進(jìn)的市場化方向，尤其是GW級以上的產(chǎn)能建設(shè)及釋放。

天合光能在2021年年度報(bào)告中披露，公司N型i-TOPCon電池產(chǎn)業(yè)化效率及良率的行業(yè)領(lǐng)先，電池量產(chǎn)平均效率突破24.5%。2022年4月，宿遷8GW TOPCon電池項(xiàng)目已正式啟動，預(yù)計(jì)下半年逐步投產(chǎn)。

晶澳科技在此前投資者關(guān)系活動中表示，“從電池的技術(shù)來看，目前看TOPCon技術(shù)的量產(chǎn)會快一點(diǎn)。電池產(chǎn)能的擴(kuò)張預(yù)計(jì)會在2022年下半年”。在2021年年度報(bào)告中，公司表示2022年末將形成包括N型在內(nèi)的6.5GW新型技術(shù)的產(chǎn)能，2023年預(yù)計(jì)新增15GW以上的新型技術(shù)產(chǎn)能。其中，目前義烏在建年產(chǎn)5GW TOPCon電池項(xiàng)目。

晶科能源則率先喊出“引領(lǐng)光伏行業(yè)N型升級”，目前N型TOPCon電池量產(chǎn)效率已經(jīng)超過24.6%，良率接近PERC量產(chǎn)水平，并推出N型TOPCon組件Tiger Neo系列，兼具高功率、高效率、高可靠性和低衰減等特點(diǎn)。目前，N型TOPCon電池年化產(chǎn)能已達(dá)16GW，位居行業(yè)第一，2022年Ｎ型TOPCon組件出貨量預(yù)計(jì)達(dá)到10GW。

總體上看，頭部組件企業(yè)對于TOPCon的態(tài)度和動向已經(jīng)明朗，再無爭議，數(shù)GW甚至10GW以上的企業(yè)產(chǎn)能正在逐步釋放。

02

TOPCon滲透率很快突破10%并加速

不光產(chǎn)能釋放，市場端也在加速滲透。

根據(jù)著名的“創(chuàng)新擴(kuò)散模型”，創(chuàng)新產(chǎn)品的市場滲透率超過10%之后，將進(jìn)入陡峭的上升曲線，滲透速度加快，我們可以稱之為滲透率指標(biāo)下的產(chǎn)業(yè)臨界點(diǎn)。

以上一代PERC電池為例，得益于單晶硅片的大規(guī)模滲透和設(shè)備國產(chǎn)化的快速提升，2017年開始迅速推廣和應(yīng)用，2016—2020年的滲透率分別為9%、15%、33.5%、65%、86%。

目前，N型電池接替P型電池成為下一代主流技術(shù)，尤其是TOPCon和HJT，這個已經(jīng)是行業(yè)共識。

2021年全球光伏裝機(jī)約160GW，N型電池裝機(jī)不足8GW，市場滲透率還不到5%。

不完全統(tǒng)計(jì)，全球N型電池產(chǎn)能2022年底預(yù)計(jì)超過50GW，到2023年底預(yù)計(jì)超過100GW。

其中，2022年底N型TOPCon產(chǎn)能有望超過35GW，到2022年第四季度TOPCon的市場滲透率有望超過10%。

目前，N型TOPCon相較于PERC電池，盡管成本還略高，但效率提升，LCOE降低，全生命周期性價比彰顯，戳中了光伏電站作為生產(chǎn)資料的痛點(diǎn)，并確實(shí)得到了市場端逐漸廣泛的認(rèn)可，包括占據(jù)國內(nèi)市場主導(dǎo)地位的能源央企。

今年，華電集團(tuán)、大唐集團(tuán)、國家電投、中核集團(tuán)、中廣核等能源央企先后向晶科能源采購N型TOPCon組件，其中華電集團(tuán)和大唐集團(tuán)采購量分別達(dá)1.5GW和1GW。

產(chǎn)能就位，市場已來。

未來，隨著規(guī)?；a(chǎn)，成本繼續(xù)下降，性價比優(yōu)勢還會進(jìn)一步提升，市場競爭力還會進(jìn)一步提高?？梢灶A(yù)期，N型TOPCon的滲透率在突破10%之后將快速提升，未來2-3年將是技術(shù)迭代的黃金時期。

至于2-3年之后，N型電池的技術(shù)路線結(jié)構(gòu)，將視HJT、IBC等技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化情況動態(tài)確定，但至少未來2-3年TOPCon的加速滲透是確定性事件。

03

未來2-3年將是TOPCon技術(shù)迭代紅利期

未來2-3年N型TOPCon將加速滲透，那么擁有相應(yīng)技術(shù)、產(chǎn)能和市場的企業(yè)將收獲技術(shù)迭代紅利。

光伏行業(yè)是一部技術(shù)迭代的內(nèi)卷史，領(lǐng)先者很難長期絕對領(lǐng)先，只有短期相對領(lǐng)先，因?yàn)闊o論是技術(shù)領(lǐng)先還是產(chǎn)能領(lǐng)先，領(lǐng)先優(yōu)勢都可能在慘烈競爭下被迅速拉平。

關(guān)于這個現(xiàn)象，本公眾號在2022年3月的《光伏行業(yè)的螺旋定律和超額利潤》中進(jìn)行了回顧和總結(jié)。未來N型技術(shù)的演進(jìn)，也擺脫不了這個行業(yè)規(guī)律。

未來2-3年，N型TOPCon將確定性逐步替代PERC技術(shù)，滲透率加速，同時HJT、IBC等競爭性技術(shù)短期仍有一定差距，且TOPCon產(chǎn)能釋放有一定過程，領(lǐng)先企業(yè)先發(fā)優(yōu)勢明顯，這些綜合性因素決定未來2-3年將是TOPCon的技術(shù)迭代紅利期，市場、產(chǎn)能、競爭等因素均比較友好。

當(dāng)前，光伏行業(yè)產(chǎn)能“大干快上”，資本“波濤洶涌”，競爭激烈，內(nèi)卷不止，光伏企業(yè)“戰(zhàn)略領(lǐng)先”固然重要，但“戰(zhàn)術(shù)領(lǐng)先”更加重要，2-3年左右的技術(shù)迭代紅利，已經(jīng)十分可貴，足以改變整個光伏行業(yè)的競爭格局，當(dāng)年單晶替代多晶也無不如此。

近幾年，N型技術(shù)在喧囂中不斷進(jìn)化，如今TOPCon量產(chǎn)速度加快，今年底產(chǎn)能有望超過35GW，同時海內(nèi)外大型客戶已經(jīng)認(rèn)可，GW級訂單頻現(xiàn)，滲透率預(yù)計(jì)很快跨過10%拐點(diǎn)并加速，TOPCon或?qū)⑾窆夥袠I(yè)任何一次技術(shù)迭代一樣進(jìn)入黃金紅利期。

原標(biāo)題：TOPCon已無爭議，滲透率加速，進(jìn)入技術(shù)迭代紅利期