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伴隨雙碳目標(biāo)的深入推進(jìn)，光伏電站裝機(jī)進(jìn)入快速增長階段，截至2021年底，我國風(fēng)電、光伏累計(jì)裝機(jī)分別達(dá)到328GW、306GW，在規(guī)模迅速攀升的同時(shí)，新能源投資格局愈發(fā)集中。光伏們統(tǒng)計(jì)了截至2021年年底42家主流光伏電站投資商的持有裝機(jī)規(guī)模，總規(guī)模達(dá)到了170GW，全國占比超55%。其中，央國企電站持有量達(dá)143GW，占比84.1%，民營企業(yè)僅持有27.5GW，占比16.4%。

央國企作為光伏電站主力投資商的同時(shí)也是風(fēng)電的主力投資商。根據(jù)風(fēng)芒能源統(tǒng)計(jì)，22家風(fēng)電企業(yè)風(fēng)電電站總計(jì)持有量超260GW，全國占比超79%，相較于光伏而言其集中度更加明顯（風(fēng)電投資分析詳情可關(guān)注“風(fēng)芒能源”查看）。

從風(fēng)、光合計(jì)裝機(jī)規(guī)模來看，共11家企業(yè)進(jìn)入10GW級梯隊(duì)，均為央企或者國有企業(yè)，其中國家電投、國家能源集團(tuán)分別憑借最大的光伏電站投資商與最大的風(fēng)電投資商位居TOP 2，華能、大唐則緊隨其后。補(bǔ)充廣州發(fā)展風(fēng)光裝機(jī)1.8GW，排名28


從近三年光伏們統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)來看，約40家電站投資商的持有量從2019年的84GW翻倍提升到2021年的170GW，其全國占比也從45%上升到了55%，集中度幾乎以每年5%的速度遞增，這在一定程度上揭示了光伏平價(jià)之后投資市場的格局轉(zhuǎn)變。


備注：部分?jǐn)?shù)據(jù)為光伏們調(diào)研所得，以企業(yè)官方公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，如有偏差，歡迎文末留言修訂。另，若有未進(jìn)入上述表單的投資商，也歡迎留言更新數(shù)據(jù)表。

整體來看，國家電投以41.49GW的規(guī)模持續(xù)蟬聯(lián)第一，華能以12GW+的規(guī)模位列TOP 2，三峽以11.95GW的規(guī)模位列TOP 3。中核、國家能源集團(tuán)、正泰、中廣核、華電、京能、中節(jié)能以及大唐則進(jìn)入5GW級“俱樂部”。相較去年而言，5GW級投資商數(shù)量從7家增加到了11家，29家電站投資商解鎖GW級投資高度。

從企業(yè)屬性來看，央企作為新能源投資商主力的角色繼續(xù)增強(qiáng)，TOP 5全部為央企，其持有量超84GW，幾乎占據(jù)42家企業(yè)的50%，而“五大六小”總裝機(jī)則超114GW，占比超67%。民營企業(yè)則是由正泰、信義光能、晶科電力領(lǐng)銜，正泰成為TOP 10企業(yè)唯一的民營企業(yè)。地方國企則由京能、青島城投以及廣東省能源集團(tuán)帶領(lǐng)，京能以7GW+的持有量位列TOP 9。



相較去年而言，央國企全部實(shí)現(xiàn)電站投資規(guī)模的正增長。從增長幅度來看，國家能源集團(tuán)以373%的增幅獨(dú)占鰲頭，華能、三峽、中核、正泰、華電增幅均超50%，國家電投則以近10GW的增量位列第一。值得注意的是，地方國有企業(yè)中，廣東能源集團(tuán)、申能均以80%+的增幅進(jìn)入TOP 3。

民營企業(yè)中，除了正泰、通威等，以協(xié)鑫新能源、特變電工、晶科電力等為代表的企業(yè)出售規(guī)模大于年度新增，導(dǎo)致裝機(jī)體量逐步減少。其中，協(xié)鑫新能源電站持有量從2020年4.8GW銳減到1GW，特變電工從2.4GW下降至580MW，江山控股、天合光能的降幅也均達(dá)到50%以上。

具體來看，國家電投已然成為光伏電站投資領(lǐng)域的巨無霸，從2019年底的近20GW到2021年的40GW+，國家電投幾乎以每年10GW的增量持續(xù)領(lǐng)先。在去年國家電投主辦的“中國光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展論壇”上，國家電投宣布到2025年集團(tuán)光伏發(fā)電裝機(jī)達(dá)到8000萬千瓦以上。這意味著國家電投今后仍將以10GW/年的投資規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大其在光伏投資領(lǐng)域的優(yōu)勢，助力其建成全球光伏裝機(jī)規(guī)模最大、核心技術(shù)領(lǐng)先、具有綜合競爭力、生態(tài)環(huán)境友好的“世界一流光伏產(chǎn)業(yè)”。

華能集團(tuán)則在去年邁入10GW級水平，其在光伏電站投資開發(fā)領(lǐng)域呈現(xiàn)出幾何級增加的態(tài)勢。進(jìn)入2022年以來，華能以一馬當(dāng)先的態(tài)勢簽約了總規(guī)模超40GW的一體化及基地項(xiàng)目，涵蓋遼寧、青海、內(nèi)蒙古、河南、黑龍江、四川、江西、山西、湖北等地，一季度更是在廣西、云南、廣東等地備案了超過6.2GW的光伏項(xiàng)目。根據(jù)華能集團(tuán)相關(guān)人員表示，預(yù)計(jì)“十四五”期間，華能光伏新增規(guī)模將達(dá)到45GW，加快建設(shè)世界一流現(xiàn)代化清潔能源企業(yè)的步伐。

三峽集團(tuán)在去年也同樣跨入10GW級水平，光伏電站持有規(guī)模與華能集團(tuán)近乎持平。事實(shí)上，三峽集團(tuán)已連續(xù)三年進(jìn)入光伏電站持有量TOP 3。去年伴隨三峽新能源的上市，其新能源投資開發(fā)進(jìn)程持續(xù)加速。三峽集團(tuán)黨組書記、董事長雷鳴山曾表示，近年來，三峽集團(tuán)累計(jì)新能源投產(chǎn)裝機(jī)容量超2900萬千瓦，基本形成以內(nèi)蒙古、新疆等西北區(qū)域?yàn)橹攸c(diǎn)，向中東南部和光伏“領(lǐng)跑者”基地、特高壓電力送出通道等電力負(fù)荷集中區(qū)域傾斜的陸上“風(fēng)光”布局。未來將著力推動(dòng)可再生能源開發(fā)和生態(tài)環(huán)保融合發(fā)展，充分利用長江清潔能源走廊構(gòu)建形成的國家戰(zhàn)略淡水資源庫，探索以“新能源+”為核心的生態(tài)能源發(fā)展新道路。

作為風(fēng)電、火電領(lǐng)域的“巨無霸”，國家能源集團(tuán)是2021年光伏電站增幅最高的企業(yè)，年度光伏電站新增規(guī)模近7GW，其在光伏領(lǐng)域的投資力度正持續(xù)增強(qiáng)。事實(shí)上，國家能源集團(tuán)在光伏領(lǐng)域投資啟動(dòng)較晚，過去兩年，國家能源集團(tuán)光伏總裝機(jī)不足2GW。但隨著“雙碳目標(biāo)”的提出，國家能源集團(tuán)提出了“十四五”期間50GW的光伏新增規(guī)劃，年新增規(guī)模10GW/年。去年，國家能源集團(tuán)發(fā)力光伏投資開發(fā)，鎖定風(fēng)光大基地13.9GW，整縣光伏開發(fā)提出了到今年不低于500縣的要求。近日，國家能源集團(tuán)舉行了2022年電力項(xiàng)目開工儀式，預(yù)計(jì)其今年新能源開工超過20GW、投產(chǎn)15GW。

此外，盡管中核、華電、中廣核、中節(jié)能、大唐集團(tuán)、國投電力、華潤電力等央企也在持續(xù)發(fā)力于新能源投資，但在去年的增速表現(xiàn)方面則有明顯的差異性。中核、華電年增幅超50%，國投電力達(dá)到了30%，而中廣核、中節(jié)能以及大唐增幅則基本保持在20%左右，較去年明顯放緩。

中核日前曾表示拿到了超3GW的風(fēng)光大基地，儲備項(xiàng)目達(dá)10GW，預(yù)計(jì)“十四五”新增規(guī)模達(dá)5GW/年。華電集團(tuán)則在“十四五”期間規(guī)劃新增75GW新能源，著力推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，全面加快綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展。大唐集團(tuán)作為五大電力“豪門”之一，盡管2021年增速放緩，但其收獲卻頗豐。去年，大唐集團(tuán)取得51個(gè)整縣光伏試點(diǎn)縣區(qū)、總?cè)萘考s12GW，風(fēng)光大基地共9.13GW新能源項(xiàng)目被納入。

需要強(qiáng)調(diào)的是，在“五大六小”之外，中國電建和中國能建作為傳統(tǒng)的電力工程建設(shè)央企也在發(fā)力新能源投資。去年，中國能建、中國電建各自發(fā)文要求省級公司進(jìn)行新能源項(xiàng)目開發(fā)，并下達(dá)了硬性的指標(biāo)要求，兩者作為國內(nèi)主流的電力設(shè)計(jì)院系，經(jīng)常參與到各省級新能源規(guī)劃、大基地以及特高壓配套項(xiàng)目的調(diào)研、勘測中，在獲取項(xiàng)目信息、資源等方面有其獨(dú)有的優(yōu)勢。

相比央企投資力度的持續(xù)增強(qiáng)，民營企業(yè)中僅正泰、通威、信義光能為數(shù)幾家企業(yè)呈現(xiàn)了正增長。正泰自前年一舉超越協(xié)鑫新能源占據(jù)民營投資企業(yè)TOP 1以來，其滾動(dòng)開發(fā)的模式得到了市場驗(yàn)證，尤其是聚焦分布式投資領(lǐng)域的方式，疊加整縣利好政策，其去年戶用光伏新增規(guī)模4.75GW，出售資產(chǎn)0.98GW，戶用光伏累計(jì)開發(fā)量近8GW，最終持有為5.4GW。在正泰看來，滾動(dòng)開發(fā)使其保證了現(xiàn)金流的寬松，而分布式資產(chǎn)則保證了其競爭優(yōu)勢。

更多的民營企業(yè)則仍在拋售電站，面對國有企業(yè)的資金優(yōu)勢，進(jìn)入“十四五”之后，民營企業(yè)的電站投資力度明顯減弱。僅從表格涉及到的企業(yè)來看，去年民營企業(yè)出售的電站規(guī)模近9GW，而實(shí)際未統(tǒng)計(jì)到的數(shù)量則遠(yuǎn)不止于此。另一方面，雙碳目標(biāo)下，國有企業(yè)的新能源裝機(jī)需求也令光伏電站交易市場進(jìn)入了賣方市場，供不應(yīng)求已成為電站交易市場的常態(tài)。

目前，大部分民營企業(yè)電站持有量已經(jīng)降至GW級以下，即便有所新增，也基本采取與央國企合作開發(fā)的模式，后期仍將由央國企購回。不過，在國資委資產(chǎn)負(fù)債率的考核下，央企的新能源并購條件正變得更為嚴(yán)格。一方面是合規(guī)性的愈發(fā)嚴(yán)格，倒賣路條的風(fēng)險(xiǎn)始終存在；另一方面，并購的方式被國家相關(guān)部門認(rèn)為抬高了新能源開發(fā)成本，無助于新能源裝機(jī)新增。也有央企在較高的新能源裝機(jī)體量支撐下，正將投資重點(diǎn)從規(guī)模轉(zhuǎn)向單瓦利潤。

綜合來看，部分電力投資央企的收購力度有所收緊，市場上的并購主力開始向地方國企轉(zhuǎn)變。從表格數(shù)據(jù)來看，京能、廣東能源集團(tuán)、申能股份等企業(yè)去年光伏增幅較快，甚至超越了主流的“五大六小”電站投資商。京能自收購熊貓綠能以來，其光伏電站裝機(jī)快速攀升，買買買幾乎是其2021年的真實(shí)寫照，僅京能清潔能源一年便受收購了7家項(xiàng)目公司旗下新能源資產(chǎn)，規(guī)模近1.5GW。

事實(shí)上，地方國企作為省屬投資平臺，在一定程度上也承擔(dān)著“雙碳目標(biāo)”的壓力，故而其對新能源的投資力度與需求也在與日俱增。某國企投資人士表示，大型項(xiàng)目國企很難與央企競爭，既有對新能源投資經(jīng)驗(yàn)的缺乏，也有資本方面的劣勢，更多的途徑為收購資產(chǎn)包或者是合作開發(fā)預(yù)收購。

除上述國企外，贛能、蒙能、晉能、豫能、皖能、河北建投、四川能投等地方國企均加緊了對光伏項(xiàng)目的開發(fā)或者收購力度。在去年各省市下發(fā)的保障性和市場化項(xiàng)目名單中，各國企也是屢見不鮮。

從碳中和、碳達(dá)峰到新型電力系統(tǒng)，從風(fēng)光大基地到整縣光伏再到水域光伏基地，光伏投資的領(lǐng)域以及舞臺正呈現(xiàn)百花齊放的態(tài)勢，央企大干快上，地方國企亦步亦趨緊隨其后，民營企業(yè)則借助央國企持續(xù)壯大。光伏迎來最好時(shí)代的同時(shí)，卻也潛藏著一定危機(jī)。供應(yīng)鏈價(jià)格持續(xù)上漲、項(xiàng)目投資收益率風(fēng)險(xiǎn)拔高、非技術(shù)成本不降反升、地方政府前置條件繁多……諸多困難與挑戰(zhàn)仍待行業(yè)共克難關(guān)。 

原標(biāo)題：光伏電站主流投資商近三年裝機(jī)數(shù)據(jù)榜：國家電投、華能、三峽、中核近10GW級