6月15日晚間,鈞達股份發(fā)布2022年度非公開發(fā)行A股股票預案。鈞達股份擬向不超過35名特定對象定增募資不超過28.3億元??鄢嚓P發(fā)行費用后的募集資金凈額中,15.19億元將用于鈞達股份收購捷泰科技49%股權;5億元用于高效N型太陽能電池研發(fā)中試項目;8.11億元用于補充流動資金及償還銀行借款。
根據(jù)預案,鈞達股份擬通過江西產交所以支付現(xiàn)金的方式受讓宏富光伏持有的捷泰科技33.97%股權,交易金額為10.53億元;通過協(xié)議轉讓方式受讓蘇泊爾集團持有的捷泰科技15.03%股權,交易金額為4.65億元左右。兩項交易合計作價15.19億元。
交易作價對應捷泰科技100%股權估值為31億元。本次重組完成后,捷泰科技將成為鈞達股份的全資子公司。
自5月13日起,宏富光伏在江西產交所發(fā)布產權轉讓披露信息,公開掛牌轉讓其持有的捷泰科技33.97%股權。6月15日,鈞達股份收到成交簽約的通知,上市公司被確定為捷泰科技33.97%股權的受讓方。
6月15日,鈞達股份與宏富光伏簽訂《產權交易合同》等與本次重組相關的協(xié)議,與蘇泊爾集團簽訂《資產購買協(xié)議》等與本次重組相關的協(xié)議。
據(jù)介紹,鈞達股份原有主營業(yè)務包括汽車塑料內外飾件的研發(fā)、生產、銷售,業(yè)務涵蓋汽車儀表板、保險杠、門護板、裝配集成等。受疫情及汽車行業(yè)下滑影響,公司凈利潤下降程度進一步擴大。在公司原有業(yè)務發(fā)展受限且難以實現(xiàn)重大突破的背景下,鈞達股份于2021年9月完成了收購捷泰科技51%股權,2022年上半年出售了原有的汽車飾件業(yè)務相關資產組。
鈞達股份表示,上述交易完成后,公司開始從傳統(tǒng)的汽車飾件業(yè)務向發(fā)展前景廣闊的光伏行業(yè)轉型,快速切入優(yōu)質的光伏電池賽道。公司將全面聚焦光伏主業(yè),致力于成為集光伏電池研發(fā)、生產及銷售于一體的新能源企業(yè)。
披露顯示,捷泰科技為國內光伏電池片出貨量領先的企業(yè)之一,與晶科能源、晶澳科技、阿特斯、尚德電力、正泰新能源等全球排名前列的組件廠商建立了穩(wěn)定的合作伙伴關系。
鈞達股份表示,上市公司前次收購捷泰科技51%股權為上市公司注入盈利能力更強的優(yōu)質資產,帶來穩(wěn)定的營業(yè)收入和利潤,提升上市公司資產質量。本次收購完成后,上市公司能夠進一步提高在捷泰科技享有的權益比例,有效增強上市公司的盈利能力,為公司整體經營業(yè)績提升提供保證。
原標題:擬定增募資28億元 鈞達股份加碼光伏賽道