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目前，EVA樹脂的主要下游消費領(lǐng)域為發(fā)泡材料、太陽能光伏、電線電纜、涂覆、熱熔膠及農(nóng)膜等。隨著光伏和電纜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，發(fā)泡、電線電纜及光伏膠膜已成為EVA下游的主要消費領(lǐng)域，占比達到82%。

光伏EVA供不應(yīng)求 價格大漲

2021年價格瘋漲的，除了硅料，還有輔材;輔材之中，比硅料擴產(chǎn)周期更長、壁壘性更強的，還有光伏級EVA。

生產(chǎn)EVA光伏料擁有“三座大山"：高VA含量、高熔指、高操作難度，光伏EVA產(chǎn)能周期在3.5-4年，其中建設(shè)周期2年，調(diào)試周期1.5-2年。

伴隨著光伏裝機量的迅速增長，從2020年三季度開始，光伏EVA樹脂進入緊缺狀態(tài)。受此影響，國內(nèi)EVA膠膜龍頭企業(yè)昆山天洋熱熔膠有限公司、上海海優(yōu)威新材料股份有限公司紛紛發(fā)布光伏膠膜漲價函。

2021年EVA市場價格呈現(xiàn)“M”型走勢，與2020年市場價格的“V”型走勢截然不同。今年EVA市場價格漲跌主要受“美國寒潮”、產(chǎn)能快速擴張、光伏行業(yè)需求爆發(fā)式增長態(tài)勢密切相關(guān)，而傳統(tǒng)行業(yè)的淡旺季需求對EVA市場價格走勢影響較小。

“金九銀十”，傳統(tǒng)的需求旺季，光伏料需求強勁支撐，加之能耗雙控政策，中國部分石化企業(yè)裝置被迫停車，加劇市場貨源供應(yīng)緊缺，提振市場心態(tài)，貿(mào)易商有炒作成分，市場行情走勢呈現(xiàn)飆升趨勢。中國石化企業(yè)出廠價上調(diào)5400-8400元/噸，美金報盤上調(diào)50-1135美元/噸。華南市場發(fā)泡料價格由9月初的20000-21500元/噸漲至10月上旬27000-29500元/噸，漲幅在36.14%，創(chuàng)歷史新高價，較歷史高價漲幅在 7500元/噸左右。

光伏EVA需求有多大?

主流膠膜原材料可分為透明EVA膠膜、白色EVA膠膜、POE膠膜和共擠POE膠膜四大類。光伏膠膜原材料的占比約為總成本的4.25%，直接決定光伏組件產(chǎn)品質(zhì)量、壽命的關(guān)鍵性因素。“十四五”期間年EVA粒子需求年化增長率可達22%，保持持續(xù)增長態(tài)勢。

近些年中國EVA的表觀消費量基本保持在10%左右的速率增長，總體趨勢較平穩(wěn)。

2021年1-10月份中國EVA表觀消費量在170萬噸左右，較去年同期增長17萬噸，增長比例為11.1%。其中國產(chǎn)81萬噸，同比增長32.8%;進口累計93.82萬噸，同比降低2.5%。

當前進口產(chǎn)品占比為55%，較去年同期下降9%。綜合來看，進口總量變化不大，疊加國內(nèi)新產(chǎn)能的正常投放，4季度將繼續(xù)保持較高釋放量，預(yù)計2021年EVA表觀消費量可能會突破200萬噸大關(guān)，達到210萬噸。

除VA含量外，光伏級EVA材料還需要具備較高的熔融指數(shù)(MI)，MI指的是樹脂融化后的流動性大小。一般而言，普通光伏級EVA需要保證MI高于25%，白色EVA材料的MI范圍為6%-15%。目前我國70%的光伏級EVA依然依賴于進口。

據(jù)預(yù)測，“十四五”期間年EVA粒子需求年化增長率可達22%，保持持續(xù)增長態(tài)勢。未來“碳中和”持續(xù)推進，光伏膠膜及電線電纜等領(lǐng)域?qū)Ω叨薊VA的需求仍有顯著的增長空間。

太陽能電池、涂覆、無鹵阻燃電線電纜等令EVA樹脂需求高增長賽道明確。未來五年，市場供需錯配嚴重，EVA利潤保障性強。

EVA供應(yīng)增長

很長一段時間以來，我國具備量產(chǎn)EVA光伏料能力的廠家仍然僅有斯爾邦、聯(lián)泓新科和寧波臺塑三家。2022年浙江石化30萬噸/年EVA、榆能化EVA、中化泉州EVA、揚子EVA都將增加國產(chǎn)量比重。

浙江石化30萬噸光伏級EVA入局，一舉成為光伏級EVA龍頭、EVA總產(chǎn)能最大的企業(yè)之一。

EVA價格如何?

“EVA更多的是看市場的需求，跟光伏組價價格變化關(guān)系不大，從目前規(guī)劃的光伏裝機量來看，EVA在2022年中價格依然會維持強勢。”該人士認為，硅片價格下降會降低光伏組件成本，反而會拉動裝機量的增長，進而帶動EVA光伏料的需求，從年底來看，公司EVA產(chǎn)品需求依然緊俏。

光伏膠膜行業(yè)集中度高

目前，光伏膠膜行業(yè)市占率前四的公司分別為福斯特、斯威克、海優(yōu)新材、賽伍技術(shù)，市占率分別為55%、13.54%、10.36%及4.37%。我國光伏膠膜廠商現(xiàn)已成為全球光伏膠膜市場的主導(dǎo)力量，歐美日韓企業(yè)逐漸淡出市場，光伏膠膜全球銷量前三的企業(yè)為福斯特、斯威克和海優(yōu)新材。

截止至2020年底，膠膜行業(yè)總產(chǎn)能約為19.2億平方米。光伏進入平價時代后需求快速增長，膠膜環(huán)節(jié)由于單位投資成本低，2020年各膠膜廠商均制定了較多擴產(chǎn)計劃，預(yù)計2023年膠膜產(chǎn)能將達到51.4億平方米。

聚烯烴封裝材料(簡稱封裝膠膜)是光伏組件的核心輔材

概念：

光伏封裝膠膜主要是指以 EVA 樹脂(或 POE 樹脂) 為原料通過添加合適的交聯(lián)劑、抗老化劑、偶聯(lián)劑等助劑后，經(jīng)熔融擠出，利用壓延或流延制成的光伏封裝材料。

應(yīng)用：

封裝膠膜應(yīng)用于光伏組件封裝的層壓環(huán)節(jié)，覆蓋于電池片上下兩面，和上層玻璃、下層背板(或玻璃)通過真空層壓技術(shù)合為一體，組成組件。厚度500um -700um之間。

作用：

封裝膠膜作為光伏組件的核心材料，對電池片起保護作用，使光伏組件在運作過程中不受外部環(huán)境影響，延長光伏組件的使用壽命，同時使陽光最大限度的透過膠膜達到電池片，提升光伏組件的發(fā)電效率。

性能：

其質(zhì)量(透光率、收縮率、剝離強度、耐老化等性能指標)對組件達成 25年使用壽命至關(guān)重要。

原標題：從光伏膠膜EVA需求看2022年EVA市場格局