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 光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)不單是企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)，也是國(guó)與國(guó)之間的角力。

一個(gè)產(chǎn)業(yè)從無(wú)到有，其發(fā)展大抵呈現(xiàn)如下進(jìn)程：

首先，從低門(mén)檻技術(shù)環(huán)節(jié)進(jìn)入，積累經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)、資本，逐步突破高壁壘的技術(shù)環(huán)節(jié)。

產(chǎn)品附加價(jià)值實(shí)現(xiàn)從低到高，從粗放式的發(fā)展過(guò)渡到集約型增長(zhǎng)。產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)從薄弱發(fā)展到具備較深的護(hù)城河，產(chǎn)品也在國(guó)內(nèi)乃至全球，逐漸具備十足的競(jìng)爭(zhēng)力。

知之非艱，行之惟艱。核心技術(shù)并非一朝一夕可以掌握，產(chǎn)業(yè)涉及眾多行業(yè)與學(xué)科，存在太多細(xì)分環(huán)節(jié)，從認(rèn)知到實(shí)踐，再到突破極其艱難。在不同的體制、產(chǎn)業(yè)政策下更是難上加難。

雖有千山阻隔，人跡罕至，但也不乏成功踏入伊甸園者。

比如中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)。中國(guó)光伏歷經(jīng)20余載跌宕沉浮，從薄弱的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)發(fā)展成全球龍頭，不論是主產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的硅料、硅片、電池、組件；還是逆變器、光伏玻璃等輔件，多環(huán)節(jié)全球市占率超過(guò)50%。

中國(guó)光伏的競(jìng)爭(zhēng)力有多強(qiáng)？即便完成彎道超越的新能源車也稍顯遜色。

新能源整車，還有特斯拉（TSLA.US）、BBA抗衡，鋰電池還有LG新能源（373220.KS）、松下?tīng)?zhēng)鋒。放眼全球，光伏產(chǎn)業(yè)可以說(shuō)沒(méi)幾個(gè)能打的，中國(guó)光伏難覓對(duì)手。

光伏產(chǎn)業(yè)不僅關(guān)乎雙碳目標(biāo)的達(dá)成，以及人類文明的傳承。同時(shí)也是一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)，是拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的新引擎。

更重要的是，還有能源的秉性。能源一直以來(lái)都是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基石，事關(guān)國(guó)家安全穩(wěn)定的大局，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與民眾的日常生活。而光伏，作為新能源替代傳統(tǒng)能源的重要技術(shù)手段，其戰(zhàn)略地位不容忽視。

因此，光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)不單單是企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)，也是國(guó)與國(guó)之間的角力。

據(jù)華爾街日?qǐng)?bào)報(bào)道，白宮6月6日聲明，將允許美國(guó)從泰國(guó)、馬來(lái)西亞、柬埔寨和越南進(jìn)口太陽(yáng)能電池板，兩年內(nèi)不會(huì)對(duì)太陽(yáng)能產(chǎn)品征收新關(guān)稅。

表面上來(lái)看，利好于東南亞光伏產(chǎn)業(yè)。實(shí)際上，我國(guó)光伏組件企業(yè)早年已經(jīng)開(kāi)始了東南亞光伏產(chǎn)業(yè)的布局。


發(fā)展遇阻

首先，有必要交代一下國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)布局東南亞的前因后果。

想必諸君對(duì)光伏的貿(mào)易摩擦并不陌生。在中國(guó)光伏的發(fā)展史上屢見(jiàn)不鮮。

近有隆基（隆基綠能，601012.SH）出口組件被扣，遠(yuǎn)有對(duì)中國(guó)光伏雙反的制衡。

去年11月，一則隆基股份組件產(chǎn)品被美國(guó)海關(guān)扣留的消息在市場(chǎng)傳播開(kāi)來(lái)。

隆基公告稱，美國(guó)海關(guān)依據(jù)暫扣令（WRO）對(duì)隆基綠能科技股份有限公司及美國(guó)子公司，出口到美國(guó)的共計(jì)40.31MW組件產(chǎn)品進(jìn)行了扣留，本批貨物約占隆基股份2020年度出口美國(guó)銷量的1.59%。

而這并不是個(gè)案，據(jù)財(cái)聯(lián)社報(bào)道，中國(guó)組件龍頭，晶科能源（688223.SH）、阿特斯（CSIQ.US）、天合光能（688599.SH）等企業(yè)，相繼出現(xiàn)出口美國(guó)的光伏產(chǎn)品被邊境海關(guān)扣留的情況。

早在2011年10月19日，7家美國(guó)光伏電池廠商向美國(guó)政府提出申請(qǐng)，對(duì)來(lái)源于中國(guó)的晶硅光伏電池產(chǎn)品提起反傾銷、反補(bǔ)貼調(diào)查。

一年后，2012年10月10日，美國(guó)商務(wù)部發(fā)布最終裁決，對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的光伏產(chǎn)品，征收34%到47%的關(guān)稅。與此同時(shí)，歐盟正式發(fā)起了反傾銷和反補(bǔ)貼的“雙反調(diào)查”。熱了八年的光伏行業(yè)頓遭重挫。

彼時(shí)，憑借人工成本和地方政府扶持的中國(guó)光伏異軍突起，光伏產(chǎn)業(yè)從無(wú)到有，以組件為基礎(chǔ)向著全產(chǎn)業(yè)鏈邁進(jìn)。組件逐步發(fā)展成全球龍頭、硅片、硅料、電池、附件等環(huán)節(jié)已頗具規(guī)模。

然而，雙反無(wú)疑給予中國(guó)光伏軍團(tuán)帶來(lái)一次重創(chuàng)，元?dú)獯髠o(wú)錫尚德、江西賽維、英利能源等光伏龍頭被擊垮，中國(guó)光伏迎來(lái)了一段沉寂期，暫時(shí)休養(yǎng)生息。

不過(guò)，這只是處于成長(zhǎng)初期的一次磨礪，未來(lái)顯然超出了所有人的預(yù)期。

提早布局的中國(guó)光伏

2015年12月12日，近200個(gè)締約方在巴黎氣候變化大會(huì)上達(dá)成《巴黎協(xié)定》，明確提出，應(yīng)盡快實(shí)現(xiàn)溫室氣體排放達(dá)到峰值，本世紀(jì)下半葉實(shí)現(xiàn)溫室氣體凈零排放，才能降低氣候變化給地球帶來(lái)的生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)，以及給人類帶來(lái)的生存危機(jī)。

這就是后面提出的碳達(dá)峰、碳中和的雛形。

產(chǎn)業(yè)爆發(fā)不光需要政策背書(shū)，技術(shù)發(fā)展也同樣重要。

金剛線切割技術(shù)取代砂漿切割，單晶硅技術(shù)逐步成熟取代多晶硅，使得光電轉(zhuǎn)換效率大幅提升，度電成本不斷降低。

平價(jià)上網(wǎng)時(shí)刻終于到來(lái)，大規(guī)模推廣的基礎(chǔ)也已具備。隨著全球陸續(xù)提出雙碳理念，各國(guó)政府紛紛對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)行補(bǔ)貼，光伏迎來(lái)了爆發(fā)期。

這一次，中國(guó)光伏站上世界之巔，無(wú)論是成本還是性能，遠(yuǎn)超海外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，還有完善龐大的供應(yīng)鏈體系作為基礎(chǔ)，鮮逢敵手。全球格局大變，這也影響到了中國(guó)與貿(mào)易伙伴的關(guān)系。

曾幾何時(shí)，歐洲也曾是反傾銷的一員，但現(xiàn)在，歐洲已成為中國(guó)最大的出口市場(chǎng)。

根據(jù)PVInfolink統(tǒng)計(jì)，2021年的全球光伏新增裝機(jī)容量達(dá)到172.6GW，同比上升23.1%，中國(guó)在2021出口組件總量來(lái)到了88.8GW，同比上升35.3%。主要的成長(zhǎng)來(lái)源仍是歐洲、巴西和印度等主要光伏市場(chǎng)。

而今年全球光伏的需求更加旺盛，2022年1-4月中國(guó)光伏組件累計(jì)出口量為53.72GW，同比增加348%。印度等地區(qū)因?yàn)橐咔橛绊?，延遲的需求于2021和2022年開(kāi)始爆發(fā)，巴西國(guó)內(nèi)補(bǔ)貼升級(jí)催生光伏組件進(jìn)口。

增量最大當(dāng)屬歐洲。蓋錫數(shù)據(jù)顯示，出口歐洲為23.86GW，同比上漲132.4%。受俄烏局勢(shì)影響，歐洲正在努力擺脫傳統(tǒng)能源束縛，加速新能源替代，選擇中國(guó)光伏，無(wú)疑是互惠互利的理智行為。

美國(guó)近年來(lái)不斷出臺(tái)針對(duì)中國(guó)光伏的政策，11年的雙反，14年的二次雙反，陸續(xù)推出的201關(guān)稅，301關(guān)稅以及WRO等等。

其實(shí)，早在二次雙反期間，中國(guó)光伏便已經(jīng)采取了海外投資建廠的解決方法，將目光鎖定在了東南亞。

首先，東南亞有很多發(fā)展中國(guó)家，人力成本是一個(gè)較大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

其次，東南亞國(guó)家通過(guò)招商引資積極尋求經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。

以越南為例，作為傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)國(guó)，工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，處于靠投資拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的階段。政府為發(fā)展經(jīng)濟(jì)，選擇以工業(yè)為經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的發(fā)展道路，出臺(tái)了優(yōu)厚的招商政策。

越南工貿(mào)部《2021-2030年工業(yè)貿(mào)易結(jié)構(gòu)調(diào)整提案》起草報(bào)告顯示，越南計(jì)劃至2030年將工業(yè)占GDP比重提升至40%以上。

當(dāng)?shù)卣猩痰哪康?，?dāng)然在于將光伏作為重點(diǎn)發(fā)展方向，意圖打造屬于自己的光伏產(chǎn)業(yè)。相應(yīng)地，本土的需求也是一塊大蛋糕，根據(jù)IHSMarkit預(yù)測(cè)，到2025年?yáng)|南亞將新增27GW光伏裝機(jī)。

此外，東南亞地理位置與中國(guó)接壤，東盟長(zhǎng)久以來(lái)與中國(guó)存在著合作關(guān)系，同屬RCEP成員國(guó)。最為關(guān)鍵的是，可以規(guī)避以上提及的絕大部分關(guān)稅和貿(mào)易壁壘。

因此，各大組件廠開(kāi)始了東南亞光伏的投資布局。

2015年5月，天合光能在泰國(guó)的工廠正式奠基開(kāi)工。據(jù)董秘最新回復(fù)，天合光能在東南亞越南泰國(guó)合計(jì)建設(shè)6GW電池片及組件產(chǎn)能，目前已經(jīng)全部投入生產(chǎn)。

晶科能源作為我國(guó)光伏海外垂直化一體度最高的企業(yè)，領(lǐng)銜東南亞的產(chǎn)能布局。據(jù)董秘最新回復(fù)，公司現(xiàn)階段在馬來(lái)西亞的電池年化產(chǎn)能約為6.3GW，組件年化產(chǎn)能約為7.1GW，公司在越南已投建硅片制造工廠，目前在試運(yùn)行階段，滿產(chǎn)后預(yù)計(jì)年化產(chǎn)能約7GW。

晶澳科技、隆基股份業(yè)已在東南亞布局相應(yīng)產(chǎn)能，打造的東南亞的光伏產(chǎn)業(yè)鏈條日趨完善，逐步成為全球光伏重要的生產(chǎn)地，而東南亞恰恰是美國(guó)進(jìn)口光伏的大本營(yíng)。

根據(jù)美國(guó)能源信息署的數(shù)據(jù)，美國(guó)的太陽(yáng)能光伏組件的出貨量在2020年達(dá)到了21.80吉瓦，比2019年增加5.40吉瓦。

2020年，美國(guó)太陽(yáng)能光伏組件出貨量的89%來(lái)自進(jìn)口。2020年光伏組件進(jìn)口總量為19.30吉瓦，比2019年進(jìn)口的15.30吉瓦增加了26%。越南是美國(guó)的主要進(jìn)口國(guó)，其次是馬來(lái)西亞、韓國(guó)和泰國(guó)。據(jù)悉，2020年進(jìn)口光伏組件中，約四分之三來(lái)自東南亞。

如此看來(lái)，美國(guó)進(jìn)口的光伏產(chǎn)品有大部分仍舊是源于中國(guó)企業(yè)制造。光伏產(chǎn)業(yè)就這樣拱手讓人？這顯然不太可能。

合作共贏

2022年2月，美國(guó)加州光伏制造商奧克辛（Auxin）向美國(guó)商務(wù)部遞交申請(qǐng)，請(qǐng)求對(duì)馬來(lái)西亞、泰國(guó)、越南和柬埔寨在出口光伏組件和太陽(yáng)能電池時(shí)，是否存在傾銷行為展開(kāi)調(diào)查。

3月，美國(guó)商務(wù)部發(fā)起反規(guī)避關(guān)稅調(diào)查。據(jù)媒體預(yù)測(cè)，如果調(diào)查認(rèn)定存在違規(guī)，將對(duì)東南亞四國(guó)出口美國(guó)的光伏產(chǎn)品征收50%-250%的關(guān)稅。將在8月底發(fā)布初步調(diào)查結(jié)果。

事件的發(fā)展其實(shí)都在預(yù)料之中。自商務(wù)部啟動(dòng)調(diào)查以來(lái)，已有四分之三的光伏企業(yè)推遲或取消了組件的交付，導(dǎo)致美國(guó)組件現(xiàn)貨價(jià)格快速上升，對(duì)光伏裝機(jī)量影響明顯。

4月29日，據(jù)紐約時(shí)報(bào)報(bào)道，最近幾周，由于商務(wù)部的調(diào)查，美國(guó)有300多個(gè)太陽(yáng)能項(xiàng)目被取消或推遲。

此番操作帶來(lái)的后果是顯而易見(jiàn)的，新增的數(shù)以萬(wàn)計(jì)的就業(yè)崗位蕩然無(wú)存，轉(zhuǎn)換成新增的大量失業(yè)人口。在高通脹背景下的美國(guó)，急需光伏等新產(chǎn)業(yè)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)。能源價(jià)格飆升的趨勢(shì)下，需要光伏這樣的新能源進(jìn)行替代，雙碳的目標(biāo)也需要借助光伏技術(shù)來(lái)達(dá)成。

因此，5月中旬開(kāi)始，美國(guó)政、商界向拜登和美國(guó)商務(wù)部抗議施壓，要求結(jié)束調(diào)查。

于是，便有了兩年內(nèi)不會(huì)對(duì)東南亞太陽(yáng)能產(chǎn)品征收新關(guān)稅政策的出臺(tái)。這種結(jié)果對(duì)于中、美、東南亞來(lái)說(shuō)是個(gè)多贏的結(jié)局。

中國(guó)光伏東南亞成功突圍，既少不了基本面的支撐，也缺不了企業(yè)家對(duì)未來(lái)產(chǎn)業(yè)格局的研判，制定實(shí)施的戰(zhàn)略規(guī)劃。

大國(guó)制造

制造業(yè)是一個(gè)民族的脊梁，是國(guó)家經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)，是民眾建立自信的源泉。

中國(guó)制造業(yè)已經(jīng)連續(xù)12年位居世界第一，從勞動(dòng)密集型逐步轉(zhuǎn)向技術(shù)密集型。以光伏、鋰電、風(fēng)電、汽車、高鐵、手機(jī)、家電等為代表的產(chǎn)業(yè)，將中國(guó)制造的美名傳播海內(nèi)外。

未來(lái)，國(guó)與國(guó)之間的貿(mào)易制衡仍會(huì)繼續(xù)，中國(guó)企業(yè)也將砥礪前行，突破更多產(chǎn)業(yè)的技術(shù)壁壘。

原標(biāo)題：大國(guó)制造系列之中國(guó)光伏的東南亞突圍